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华泰期货国债期货:政治局会议定调,鹰派货币政策利空债市-博天堂备用网址

2020年7月31日 09:00

2020年7月31日 09:00

金融期货

国债期货:政治局会议定调,鹰派货币政策利空债市

市场回顾:30日央行开展7天逆回购操作500亿元,当日有500亿元逆回购到期,实现零投放零回笼。资金面持续宽松状态,shibor、银行间隔夜利率小幅下行,中长端利率基本平稳。央行将持续呵护跨月流动性,近几日流动性将维持偏宽局面。

30日国债期货窄幅震荡多数小幅收跌,10年期主力合约跌0.08%,5年期主力合约跌0.01%,2年期主力合约涨0.01%。当日三品种合约成交持仓比均呈现回落状态,5年、10年期合约成交量下跌明显,市场情绪低迷。政治局会议最新公告称,央行将保持货币供应量和社会融资规模合理增长,预计货币政策将边际收敛,信用适度收紧,利空债市。

投资策略:震荡偏空

风险点:央行超预期宽松政策,中美关系再生变化

 

股指期货:领导人表态积极,未来a股仍具韧性 

a股窄幅整理,沪指早盘围绕3300点拉锯;午后a股震荡走弱,创业板指一度跌超1%。上证指数收盘跌0.23%报3286.82点,深证成指跌0.67%报13466.85点,创业板指跌0.86%报2743.63点,科创50跌0.28%,万得全a跌0.33%。两市成交额再破万亿。北向资金全天净卖出63.38亿元。中美博弈贯穿近期股市,中美之间的博弈严重打击市场偏好,中美关系的博弈将成为近期影响a股的不可忽略因素,密切关注中美关系进展;海外疫情也是一大风险所在,全球新冠肺炎疫情确诊患者累计超过1700万,美国累计确诊病例也已突破440万大关,海外疫情的持续蔓延仍将会对于国内经济造成负面影响。总的来看,目前中国是稳定全球经济的中流砥柱,中国经济第二季度已经实现了3.2%的增长;a股在全球主要的股市当中的估值还是相对偏低,人民币和美元的利差在扩大,对于持有美元流动性的投资者而言,人民币资产当然具有比较高的吸引力,a股长期来看是值得配置的资产,且国家领导人表态三、四季度要乘势而上,巩固扩大疫情防控和经济恢复成果,努力弥补上半年的损失,政策基调利多股市。但广大投资者仍需提防短期风险,关注中美关系的持续进展。

策略:中性

风险点:中国经济衰退,肺炎疫情失去控制,国外疫情大规模蔓延,中美贸易争端再起


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