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​倍特期货5月20日早间策略-博天堂备用网址

2021年5月20日 09:20

2021年5月20日 09:20

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美会议纪要中性,金银短线震荡调整
【外盘、消息】隔夜,comex金宽幅震荡,报收1871.8,涨0.04%,日线报收带长上下影的小阳星线,日均线上行,macd红柱缩短,短线表现为震荡修正,支撑1847,压力1900;comex银中幅回落,报收27.835,跌1.64%,日线报收下影中阴,表现为短线调整,关注4月以来上涨趋势线支撑,支撑27.5,压力29.2。
   消息面:美联储会议纪要显示,经济距取得实质性进展还有一段时间,官员们普遍预计通胀在短期效应消退后会有所缓解,部分官员预计将在未来几次会议上开始讨论减码qe。欧元区4月末季调cpi年率终值为成长1.6%,预期为上升1.3%,初值为上升1.6%。伊朗总统称伊核谈判新一轮会谈取得重大进展。
【基金持仓】黄金etf最新持仓为1031.27吨,较前一日减少0.44%;白银etf最新持仓为17780.75吨,较前一日持平。
【期货走势】昨晚国内方面,沪金平开后盘中冲高回落,暂时维持在日均线之上,日均线维持上行,macd红柱缩短,周线上40周均线突破无效,短线仍有震荡调整预期;沪银低开回落,接连下破5、10日均线,以及月初高点,macd红柱继续缩短,短线调整力度有所增大。
基本面上,美联储会议纪要保持对经济的谨慎和通胀暂时性的观点,部分官员称可能在未来讨论缩减qe。对经济的谨慎加上伊核谈判的乐观,让原油重挫并带动商品普跌,金银受到拖累,特别是商品属性较重的白银,受到的负面影响更大。au2106支撑385,压力394,au2112支撑386,压力396;ag2106支撑5560,压力5860,ag2112支撑5600,压力6000。
【操作策略】沪金中期调整转稳,短线震荡调整,au2106多单以5日均线为止盈和滚动的参考;沪银中期宽幅震荡,短线震荡调整,ag2106多单平仓,有调整企稳信号试多目标转向ag2112。

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铁矿现货价格回落 期市大幅下挫
【现货市场及信息综述】20日进口矿港口现货价格下跌,pb粉最新成交价为1526元/吨,跌32元/吨;超特粉最新成交价为1125元/吨,跌30元/吨。全国45港进口铁矿库存为12532.9,环比降424.88;日均疏港量301.13增5(单位:万吨)。
全国45港(5/10-5/16)到港总量2282.0万吨,环比减少14.4万吨;北方六港到港总量为1118.7万吨,环比增加46.8万吨。澳、巴(5/10-5/16)发运总量2258.3万吨,环比减少223.6万吨;澳大利亚发货总量1677.6万吨,环比减少257.6万吨;其中澳大利亚发往中国量1425.3万吨,环比减少188.6万吨;巴西发货总量580.7万吨,环比增加34.0万吨。需求方面,进口烧结粉总库存1786.31,烧结粉总日耗55.76;库存消费比32.04,进口矿平均可用天数29天。日均铁水产量239.38万吨,环比增加3.14万吨,同比增加3.61万吨。
海关总署数据显示,4月我国进口铁矿石9856.6万吨,同比增加285.4万吨,增长3%,进口海关均价164.4美元/吨,较上月提高3.9美元/吨;1-4月累计进口铁矿石38197.5万吨,同比增加2400.6万吨,增长6.7%。
【操作策略】周度日均铁水产量持续回升至241万吨;全国建材成交持续低迷,成材价格大幅回落;国常会再次提及大宗商品上涨问题,受情绪影响,黑链夜盘大幅走弱,矿石09高位空单持有,注意持仓风险,关注市场情绪及资金主动性。

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美豆小幅下跌豆粕跟随偏弱震荡
【现货市场】豆粕报价:天津3600,-20;山东日照3540,-20;江苏连云港3640,-10;广东东莞3520, 0。
【行业数据】截止5月6日当周,美豆出口28.52万吨,环比 2.12万吨, 8.01%,累计出口5661.41万吨,同比 2242.82万吨, 65.61%,上周 66.92%。截止5月16日当月,巴西出口大豆880.15万吨, 410.94;自2月起年度累计出口4257.26万吨,同比 71.01万吨, 1.85%,上周 0.13%。
截止5月17日当周,美豆种植进度61%,上周42%,去年同期53%,5年均值37%;出芽率20%,上周10%,去年同期18%,5年均值12%。
【操作策略】巴西销售保持较高,美豆新季种植较快但库存低位,美豆价格高位小幅下跌,国内大豆供给比较充足,下游饲企采购小幅回升,豆粕现价小幅下跌后暂稳,期价近期偏弱震荡,m2109、rm2109可日内交易为主。

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螺纹钢受政策性压力下跌调整
上周,供应,螺纹钢产量372万吨,周环比下降5万吨。库存,螺纹钢总库存1156万吨,周环比降81万吨。需求,螺纹钢周表观消费453万吨,周环比增53万吨。螺纹钢周产量环比七连升后首降;表观消费周环比大幅回升;库存九连降,降库幅度扩大。
周三全国建筑钢材成交13.8万吨,较前一日降4.3万吨;螺纹钢现货价格下跌。
国常会部署大宗商品保供稳价工作,强调遏制价格不合理上涨,排查恶意炒作,严查哄抬价格特别是囤积居奇,政府监管升温,政策性压力增大。本周现货价格大跌后,终端按需采购,投机性需求下降,现货成交萎缩明显;南方面临一轮降雨,跟踪关注对需求影响情况。期货盘面持续下跌调整,市场情绪偏弱,螺纹钢2110合约高位空单轻持,短线交易日内为主。

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原油大跌 油脂受牵制
【行业信息及动态】its数据,马来西亚5月1—15日棕榈油产品出口量68.51万吨,较上月同期的出口58.53万吨增加17.1%。usda每周作物生长报告显示,截至2021年5月16日当周,美国大豆种植率为61%,领先市场预期的60%,之前一周为42%,去年同期为51%,五年均值37%。sppoma数据,马来西亚5月1—15日产量因疫情封锁环比减少18.65%。
现货方面,根据wind,张家港四级豆油报9650元/吨( 80元/吨);黄埔24度棕榈油报9300元/吨( 250元/吨);江苏进口菜籽压榨四级菜油报11100元/吨( 50元/吨)。
【观点与操作策略】国外方面,伊朗与美国就核问题取得进展,原油大跌,生物柴油需求预期走弱,油脂高位受抛售情绪影响,此外,马棕油上调出口税参考价格,也为市场带来利空。国内方面,油脂三大商业总库存略增,豆油69.8万吨( 9.6万吨)、棕油43.69吨( 3.34万吨)。建议y2109、oi109、p2109日内短线操作。

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鸡蛋:现货维持震荡,期价延续偏弱

   基本面:5月19日,全国鸡蛋现货交易保持正常,全国均4.29元/斤,较8日-0.04。年底补栏的蛋鸡逐步进入生产环节,产能逐渐恢复,同时随着气温的升高,导致产蛋率有所下降,鸡蛋产量继续增长难度增加。南方部分地区雨水频繁,鸡蛋存储难度增加,贸易商大多采取随销。蔬菜、猪肉价格持续走跌,导致终端市场对鸡蛋的消费需求一般,但鸡蛋产量有限,市场余货不多,预计5月中下旬蛋价走势主要以震荡为主。                     

   期货方面:5月19日,鸡蛋期货2106-2112合约继续以震荡回落为主。主力2109合约触及4720,收盘低于4750,技术形态继续向偏弱转换  操作上:市场需求表现平稳,市场关注点移向蛋鸡存栏量。整体期价表现向偏弱震荡转换。目前大宗商品热度开始下降,外围农产品走势转弱,成本端上升对蛋价转为影响减弱。总体看,影响因素趋于偏弱。预期今日鸡蛋各合约偏弱震荡为主,方向性偏弱,日内短线偏空参与。主力2109合约应再度下探至4680一4700线,日内短线参与。

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