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倍特期货6月1日早间策略-博天堂备用网址

2021年6月1日 09:30

2021年6月1日 09:30

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 美元回落,金银震荡偏稳
【外盘、消息】周一国际金银市场休市,今日电子盘金银高开。comex金最新约1910,日线表现为偏强的高位震荡,日均线维持上行,支撑1885,压力1915;comex银最新约28.165,日线震荡偏稳,20日均线支撑仍然有效,支撑27.5,压力28.5。
   消息面:我国央行将金融机构外汇存款准备金率由5%上调至7%。经合组织上调世界经济2021和2022年增长预估至5.8%和4.4%,今年3月预估为5.6%和4.0%。日本央行在黑田东彥2013年执掌央行以来,首次整月暂停购买上市交易基金(etf)。
【基金持仓】黄金etf最新持仓为1043.21吨,较前一日持平;白银etf最新持仓为17936.56吨,较前一日持平。
【期货走势】昨晚国内方面,沪金平开高走,暂未有效摆脱近日高位震荡小区间,仍属于偏强的震荡;沪银昨晚平开后窄幅震荡,5、10日均线及macd下行,短线调整态势未能扭转。
基本面上,美国4月核心pce物价指数创近三十年新高,市场继续反映拜登的6万亿美元的预算方案,美元继续回落。但经合组织上调世界经济增长预估,日本央行暂停购买etf基金,这有一定负面影响。金银短线仍表现为偏强震荡。au2112支撑394、390,压力398、400;ag2112支撑5650,压力5870。
【操作策略】
沪金中期形态向好,短线震荡偏强,au2112多单止盈保护上移到394一线,继续持有;沪银中期宽幅震荡,短线震荡调整,ag2112观望,激进者逢调整轻仓短多。

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现货价格上涨 期市大幅反弹
【现货市场及信息综述】1日进口矿港口现货价格小幅回升,pb粉最新成交价为1383元/吨,涨61元/吨;超特粉最新成交价为1013元/吨,涨55元/吨。全国45港进口铁矿库存为12510.6,环比降22.3;日均疏港量291.37降9.76(单位:万吨)。
全国45港(5/24-5/31)2307.3万吨,环比减少149.3万吨;北方六港到港总量为1065.4万吨,环比减少66.3万吨。澳、巴(5/24-5/31)发运总量2372.9万吨,环比减少267.3万吨;澳大利亚发货总量1682.1万吨,环比减少158.4万吨;其中澳大利亚发往中国量1288.4万吨,环比减少296.6万吨;巴西发货总量690.8万吨,环比减少108.9万吨。需求方面,进口烧结粉总库存1786.31,烧结粉总日耗55.76;库存消费比32.04,进口矿平均可用天数29天。日均铁水产量239.38万吨,环比增加3.14万吨,同比增加3.61万吨。
海关总署数据显示,4月我国进口铁矿石9856.6万吨,同比增加285.4万吨,增长3%,进口海关均价164.4美元/吨,较上月提高3.9美元/吨;1-4月累计进口铁矿石38197.5万吨,同比增加2400.6万吨,增长6.7%。
【操作策略】周度日均铁水产量持续回升至243万吨;下游钢材价格企稳反弹,周末唐山钢坯上调近200元/吨,价格再度涨至5000元/吨以上,全国建材成交量有所回升,黑链整体反弹,矿石跟随;市场有消息称唐山限产或放松,矿石表现偏强;矿石09多单轻持,注意持仓风险,关注市场情绪及资金主动性。

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外围牵制 油脂震荡整理
【行业信息及动态】amspec agri数据显示,马来西亚5月棕榈油产品出口量142.31万吨,较4月的140.07万吨增加1.6%。阿根廷布宜诺斯艾利斯谷物交易所周度作物生长报告显示,截至5月26日当周,阿根廷2020/21年度大豆收割率为91.4%,2019/20年度同期为97.2%,五年均值为88.3%。马来西亚自6月1日至14日,将全面封锁马来西亚全国社交与经济领域。
现货方面,根据wind,张家港四级豆油报9300元/吨( 80元/吨);黄埔24度棕榈油报8860元/吨( 130元/吨);江苏进口菜籽压榨四级菜油报10900元/吨( 100元/吨)。
【观点与操作策略】国外方面,马来西亚施行为期两周的经济封锁,不过5月出口数据环比略增加,bmd棕油偏弱震荡,国内油脂受牵制。国内方面,油脂三大商业总库存略增,豆油79.91万吨( 3.47万吨)、棕油44.92吨( 1.23万吨)。建议y2109、oi109、p2109日内短线操作。

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 豆粕现价稳中微涨期价窄幅震荡
【现货市场】豆粕报价:天津3540,-20;山东日照3500,-40;江苏连云港3560,-20;广东东莞3460,-0。
【行业数据】截止5月20日当周,美豆出口29.46万吨,环比-4.1万吨,-12.23%,累计出口5724.42万吨,同比 2213.31万吨, 63.04%,上周 64.54%。截止5月23日当月,巴西出口大豆1264.39万吨, 384.24;自2月起年度累计出口4641.5万吨,同比 110.96万吨, 2.65%,上周 1.85%。
截止5月24日当周,美豆种植进度75%,上周61%,去年同期65%,5年均值54%;出芽率41%,上周20%,去年同期35%,5年均值25%。
【操作策略】巴西销售保持较高,美豆新季种植较快但库存低位,美豆价格窄幅震荡,国内大豆供给比较充足,下游饲企采购小幅回升,豆粕现价稳中微涨,期价近期窄幅震荡,m2109、rm2109可日内交易为主。

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尿素  厂家库存再创新低
5月31日山东地区小颗粒尿素主流出厂价格:瑞星化工报价2400元/吨, 70元/吨,明水化工2370元/吨,元阳煤平原2390元/吨, 30元/吨。印标方面:此次印度rcf公司招标价格公布,东海岸投标数量79.5万吨cfr,最低价为408.88美元/吨cfr。在工厂以及社会库存持续低位状态下,现货价格持续拉涨。虽然这次印标价格虽略低于国内价格,但港口货源是前期集港的,仍有可观出口利润,前期集港货源的消化又助推国内市场行情
操作策略:ur07追随现货突破2300,但提保在即,随交易时间收窄,纵深有限,由于企业库存一直维持低位,现货表现较强,可适当参与盘面贴水的9月。

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苹果: 产区降价走货增加 盘面震荡整理
基本面:当前销区市场走货一般,低价果走货稍好,好货价格目前稳定。陕西产区目前果农性价比高的货源存量不多,好货价格逐渐下调,目前低价果走货加快,果农出售意愿增加,大部分冷库开始清库,新季果目前套袋逐渐开始,工人难寻。山东产区目前通货价格持续弱势,果农货走量增加,通货及果农一二级货价格下滑,存货客商多亏损处理自存货,调货客商压价明显,价格持续下滑后走量有一定增加,新季果目前看坐果尚可,有部分产区有减产现象,套袋已经开始,套袋工钱上涨。根据卓创资讯上周数据统计周走货量约42.79万吨,走货量略高于前一周。
盘面:ap2110昨日震荡整理,期价日内反弹后回落,因为近期套袋量未定,盘面仍有炒作不确定性的空间。目前各大产区套袋陆续开始,等待后续套袋量。
操作策略:产区套袋量未定,短期仍有炒作空间,期价波动剧烈,暂时观望或日内交易为好。

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