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中航期货晨报 | opec坚持逐步增产计划 油价冲高回落-博天堂备用网址

2021年6月2日 09:18

2021年6月2日 09:18

宏观策略

美国三大股指高开低走,收盘涨跌互现,道指收涨0.14%,标普500指数跌0.05%,纳指跌0.09%。中概电商股、新能源汽车股大涨,拼多多大涨逾11%,蔚来涨近10%,小鹏汽车涨超7%。

 

欧股集体收涨,德国dax指数涨0.95%,法国cac40指数涨0.66%,英国富时100指数涨0.82%。

 

亚太股市收盘涨跌互现。韩国综合指数涨0.56%,报3221.87点;日经225指数跌0.16%,报28814.34点;澳洲标普200指数跌0.27%,报7142.60点;新西兰nzx50指数涨1.15%,报12462.47点。

 

美油7月合约收涨2.52%,报67.99美元/桶;布油8月合约收涨1.89%,报70.63美元/桶。美、布两油均创两年多来的最高收盘价。

 

comex期金收跌0.15%,报1902.5美元/盎司comex期银跌0.09%,报27.99美元/盎司。美国国债收益率攀升令金价承压。

 

伦敦基本金属涨跌不一lme期铜跌0.19%,报10239美元/吨;lme期锌涨0.15%,报3064.5美元/吨;lme期镍跌0.1%,报18095美元/吨;lme期铝跌0.04%,报2482美元/吨;lme期锡涨0.16%,报30790美元/吨;lme期铅涨0.68%,报2208.5美元/吨。

 

纽约尾盘,美元指数涨0.09%,报89.93;欧元兑美元跌0.11%,报1.2213;英镑兑美元跌0.45%,报1.4149;美元兑日元跌0.1%,报109.49;离岸人民币兑美元跌118基点,报6.3844。

 

美债收益率集体上涨3月期美债收益率涨0.5个基点报0.02%,2年期美债收益率涨0.6个基点报0.158%,3年期美债收益率涨0.8个基点报0.31%,5年期美债收益率涨1.7个基点报0.809%,10年期美债收益率涨3个基点报1.609%,30年期美债收益率涨2.9个基点报2.29%。

 

欧债收益率多数上涨,英国10年期国债收益率涨3.1个基点报0.824%;法国10年期国债收益率涨1个基点报0.176%;德国10年期国债收益率涨0.8个基点报-0.180%;意大利10年期国债收益率跌0.9个基点报0.899%;西班牙10年期国债收益率涨0.7个基点报0.466%;葡萄牙10年期国债收益率涨0.6个基点报0.461%。

 

世卫组织宣布将中国科兴新冠疫苗列入“紧急使用清单”。此前,中国国药集团中国生物北京生物制品研究所研发生产的新型冠状病毒灭活疫苗bbibp-corv被成功纳入世卫组织“紧急使用清单”。

 

美联储表示,联邦基金利率5月28日下降1个基点至0.05%,为4月30日以来首次下降。联邦基金利率持续走低令美联储调整超额存款准备金利率以及逆回购利率可能性升高。

 

美国5月markit制造业pmi终值62.1,续创2007年5月新高,预期61.5,初值61.5;5月ism制造业pmi为61.2,预期60.7,前值60.7;ism新订单指数67,前值64.3;ism就业指数 50.9,前值55.1。

 

欧元区5月制造业pmi终值为63.1,预期62.8,初值62.8;5月cpi初值同比升2%,创2018年11月以来新高,预期升1.9%,前值升1.6%;环比升0.3%,预期升0.2%,前值升0.6%。

 

英国5月制造业pmi终值为65.6,预期66.1,初值66.1;5月nationwide房价指数同比升10.9%,预期升9.5%,前值升7.1%;环比升1.8%,预期升0.8%,前值自升2.1%修正至升2.3%。

 

法国5月制造业pmi终值为59.4,创纪录新高,预期59.2,初值59.2。

 

德国5月制造业pmi终值为64.4,预期64,初值64;5月季调后失业人数降1.5万人,预期降0.9万人;季调后失业率为6%,预期6%,前值6%。

 

中国小微企业呈现持续恢复性增长。国务院政策例行吹风会透露,1-4月,全国规模以上小微工业企业营业收入同比增长32.3%,两年平均增长8.8%。4月小微企业用电量同比增长7.0%,比2019年同期增长6.2%。

 

中国5月财新制造业pmi升至52,为2021年以来最高值。财新智库高级经济学家王喆表示,5月制造业继续保持扩张,海内外需求强劲,制造业景气度仍维持较高水平,后疫情时代经济恢复动能犹在。通胀问题仍是重中之重。


有色金属


铜:基本面支撑 铜价小幅震荡

观点梳理:针对原材料涨价,工信部、国家市场监管总局齐发声,加强监测,协同应对原材料价格上涨对中小企业带来的影响,宏观情绪受到抑制;基本面支撑仍在,境外修复预期仍强,但供应扰动有缓和迹象,支撑或有所减弱;供应方面持续缓和,体现为tc持续边际小幅回暖,智利国家铜业codelco同意与总部圣地亚哥工会签署新劳资协议,同时kamoa-kakula一期年处理矿石380万吨的矿山在本周二正式启动铜精矿生产,较计划提前;废铜惜售情绪有所消散,供应较为宽松,精废价差开始走扩;消费方面,铜价大幅上涨后下游畏高情绪明显,现货成交冷清,近期广东限电影响部分铜企业生产,抑制需求。

操作建议多单持有

风险提示:废铜收紧、疫情控制(上行风险);疫情再度恶化、贸易关系恶化(下行风险)

 

铝:成本端支撑 铝价延续高位

观点梳理:氧化铝价格继续反弹,现货交投活跃度的好转支撑价格继续抬升,但随着近期电解铝生产干扰的扩大,需求增长趋势暂缓甚至下降,部分下游对当前价格接受程度表现一般,较为谨慎,因此氧化铝价格反弹空间仍相对受限,完全成本维持在13068元/吨左右,国内冶炼厂整体利润水平回升至5752元/吨;内蒙包头地区冶炼减产规模扩大,能耗问题依旧困扰着内蒙生产,而云南电力供应还未缓解,且广西地区新投也有所放缓,供应干扰扩大;地产建筑、光伏、电网等相关订单表现不错,且6月有望继续维持,汽车领域仍受缺芯困扰,而家电生产(如空调)等因季节性将有所回落,此外广东地区电力供应紧张使得当地部分加工企业被迫限产,区域消费边际走弱,但整体消费同比仍佳;铝锭继续保持较快去库速度,供应干扰已有所体现。

操作建议:多单持有

风险提示:疫情再度恶化、供给大量投放(下行风险)

 

镍:多空交织 镍价高位震荡

观点梳理力勤印尼项目正式投产,后市成本较低的货源回国,长期来看将对价格带来冲击;不过近期甘肃有炼厂开始检修,预计国内产量将有所下降。目前下游需求表现平淡,市场存在畏高情绪,不过近期下游不锈钢生产利润扩大,将刺激钢厂排产意愿,需求前景较乐观,加之目前国内库存处于低位,对镍价仍存支撑。

操作建议观望

风险提示:疫情好转、疫苗接种延后

 

锌:供给端存支撑 锌价回落空间有限

观点梳理:针对原材料涨价,工信部、国家市场监管总局齐发声,加强监测,协同应对原材料价格上涨对中小企业带来的影响,宏观情绪受到抑制;最近云南针对电解铝企业实施用电负荷错峰政策,据安泰科了解,当地锌冶炼企业用电也受到不同程度影响,目前云南主要锌冶炼厂均接到限电要求,多数企业已经开始降低用电负荷,近期由于云南限电原因导致多家冶炼厂减产,从而令锌精矿市场稍有宽松,而锌锭现货端边际收紧,我国锌加工处理费升至5个月最高位。锌锭社会库存持续去库,对锌价形成支撑。 

操作建议观望

风险提示:疫情好转、疫苗接种延后


能源化工

原油:opec7继续增产

观点梳理:上海原油昨日突破后回调整理。opec 看好需求复苏前景,市场对欧美夏季出行旺季抱有信心,且伊朗核问题谈判仍未结束,国际油价继续上涨,自2019年以来首次突破70美元关口。美国夏季驾车高峰季节从5月底美国阵亡将士纪念日前夕的周末开始,到9月初美国劳工节长假期结束。很多地区放松疫情防控封锁,经济数据强劲,石油需求增加,欧美原油期货连续两个月上涨。欧佩克决定保留此前的协议不变,在7月份将继续增产;欧佩克 确认将于7月1日举行下一次部长级会议。欧佩克秘书长巴尔金都称,预测继续显示经济和石油需求增长呈积极轨迹,特别是在下半年;欧佩克 减产协议成员国行动继续支撑油市再平衡进程,并降低石油市场波动性。 最新数据显示,4月伊朗原油日产量增加到近两年来最大,俄罗斯也不顾减产协议约束而再次提高了原油产量,导致欧佩克及其盟国的原油日均总产量达到了三个月来最高水平。短线原油向上突破后存在大幅波动风险,建议谨慎操作。

操作建议短线交易

风险提示:疫情出现拐点(上行风险);美伊关系缓和(下行风险)

 

pta:上行压力较大

观点梳理:昨夜ta跟随原油回调整理。5月中开始聚酯集中检修,近日pta加工区间有所改善,pta期现价格承压,但pta流通货源偏紧及原油坚挺对市场仍有支撑,叠加逸盛宁波4#意外故障。利空博弈,预计今日pta期现市场在该点位或趋于稳定,继续上行压力加大。

操作建议短线交易,关注上方4900压力位

风险提示疫情出现拐点(上行风险)

 

meg:港口库存偏低

观点梳理:昨夜乙二醇高位震荡整理。国际原油表现强势,乙二醇现货偏紧,市场价格持续走强,昨日华东现货收至5165元/吨。现货基本面维持紧平衡态势,但持续走强市场有待消化,加之国内增量即将体现,短期国内乙二醇市场高位盘整为主。

操作建议短线交易

风险提示疫情出现拐点(上行风险)


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