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【国富期货早间看点】美豆优良率不及预期 巴西生柴或恢复b13 20210608-博天堂备用网址

2021年6月8日 10:11

2021年6月8日 10:11

隔夜行情


现货行情



重要基本面信息

产区天气

1.  未来6-10日美豆主产州气温普遍偏高于常值,降水量低于常值:(6月12日-6月16日)        
          
注:气温:a—高于正常水平;b—低于正常水平;n—接近正常水平降水量:a—高于中值;b—低于中值;n—接近中值

国际供需

1.  行业刊物预计2021年1-12月全球生柴及氢化植物油产量在4860万吨,较上年增加210万吨。美国涨幅最大,或增110-120万吨至900万吨左右。美国政府倡导的绿色燃料计划料提振未来2-3年可再生柴油生产(氢化植物油),远弥补传统生物柴油产量回落。2021年美国生产的生柴/氢化植物油有近57%是以豆油为原料,高于过去5年的46-55%。能源行业豆油用需大增将促使美国食品行业需求转向其他植物油。
2.  行业刊物表示,美国豆油持续引领植物油价格上涨,受美国生物燃料行业用需大增驱动。原油涨至2年来最高亦对整个油脂板块形成支撑。植物油溢价将维持极高水平,只要全球供给短缺未得到解决。本周阿根廷豆油价格承压,因6-7月出口需求潜在放缓。2021年1-5月阿根廷和巴西豆油总出口较上年猛增84万吨或32%至350万吨,因受全球葵花油和棕榈油短缺提振。
3.  rkx巴基斯坦库存报告,6月7日 v 5月31日:24度:7.15万吨 v 9.00万吨,33度:8.20万吨 v 7.65万吨,毛棕油:0.20万吨v 0.25万吨,毛豆油:2.60万吨 v 3.05万吨,合计:18.15万吨 v 19.95万吨。
4.  usda作物生长报告:截至2021年6月6日当周,美国大豆种植率为90%,市场预期为92%,之前一周为84%,去年同期为84%,五年均值为79%。当周,美国大豆出苗率为76%,之前一周为62%,去年同期为65%,五年均值为59%。当周,美国大豆生长优良率为67%,市场预估均值为70%,去年同期为72%。
5.  usda出口检验:截至2021年6月3日当周,美国大豆出口检验量为237108吨,符合预期,前一周修正后为194131吨,初值为192221吨。2020年6月4日当周,美国大豆出口检验量为274052吨。本作物年度迄今,美国大豆出口检验量累计为56676447吨,上一年度同期35795706吨。截至2021年6月3日当周,美国对中国(大陆地区)装运8133吨大豆。前一周美国对中国大陆装运5289吨大豆。当周美国对华大豆出口检验量占到该周出口检验总量的3.43%,上周是2.75%。
6.  lasalle group:模型预测本周美国北部平原变得更加潮湿,但高温仍然存在。ihsmarkit将其2021/22年度阿根廷大豆产量预估下调125万吨至5450万吨,usda预估为5200万吨。
7.  lasalle group:贸易商尚不急于开始购买美国新作大豆,因为巴西的报价仍然具有竞争力且压榨利润率保持疲软。
8.  ed&f man capital:在可预见的未来美国干燥、多风和炎热。西部已经干燥了几个月,达科他州的农民抱怨在干燥土壤中种植难以出芽,冻害以及持续干燥。布宜诺斯艾利斯谷物交易所表示,97%的阿根廷豆已经收获,并维持其产量估计为 4350 万吨。据称阿根廷豆油基差处于历史低位。巴西表示,其生物柴油的强制掺混率将在下一次拍卖中恢复到13%。
9.  safras & mercado:2021年巴西大豆出口预计为8,600万吨,去年为8,297万吨。
10.巴西对外贸易秘书处(secex)周一公布的数据显示,6月第一周,巴西大豆出口量为247.44万吨,日均出口量为82.48万吨,较2020年6月的日均60.67万吨增加35.94%。
11.据外电6月7日消息,港口经理周一表示,阿根廷粮食出口可能会受到海关官员周二长达7个小时罢工的影响,因为官员们要求优先接种梦寐以求的新冠疫苗。阿根廷港口和海事活动商会(capym)经理guillermo wade表示:“这似乎将影响阿根廷所有港口的所有出口业务。”
12.据欧盟委员会发布的最新数据显示,截至6月6日,欧盟2020/21年棕榈油进口489万吨,上年同期为542万吨。欧盟2020/21年大豆进口1424万吨,上年同期为1430万吨。欧盟2020/21年豆粕进口1584万吨,上年同期为1696万吨。欧盟2020/21年油菜籽进口603万吨,上年同期为578万吨。

国内供需

1.  海关总署:中国5月大豆进口961万吨,4月为745万吨。前5个月,大豆3823.4万吨,增加12.8%,进口均价为每吨3290.7元,上涨18.7%。
2.  海关数据显示,中国5月大豆进口量较前月增长,因更多巴西大豆当月集中到港。4月份部分巴西船货被延迟。5月大豆进口量还超过上年同期的938万吨。中国压榨企业此前因预期国内生猪行业迅速复苏而加速进口巴西大豆,但降雨导致巴西大豆收割进程放缓,出口遭延迟。从4月开始,此前延期的船货开始集中到港,但降雨的影响依然在持续。贸易商称,一些船货可能会被继续推迟,延期到6月到港。分析师称,目前大豆供应处于合理状态,而未来两个月的大豆进口量预计将超过1,000万吨。海关数据并显示,今年前5个月,我国进口大豆3,823.4万吨,较上年同期的3,388.2万吨增加12.8%。
3.  中国至6月4日全国主要油厂大豆压榨量为201.55万吨,前值为207.35万吨。
4.  中国至6月4日全国主要油厂大豆库存为534.02万吨,前值为497万吨。
5.  中国至6月4日全国重点地区棕榈油商业库存为44.64万吨,前值为44.11万吨。
6.  中国至6月4日全国重点地区豆油商业库存为82.81万吨,前值为79.72万吨。
7.  中国至6月4日全国主要油厂豆粕库存为88.91万吨,前值为71.44万吨。
8.  rkx库存数据播报:中国6月4日商业库存追踪,华北包含山东,华南包含广西,福建。棕榈油 (24度 工棕):华北 12.56万吨,华东 13.93万吨,华南 16.38万吨,总计 42.87万吨 ,比5月28日减少1.92万吨 (减幅4.29%)。豆油 (毛豆 1豆):华北 25.68万吨,华东13.60万吨,华南 36.04万吨,总计 75.32万吨,比5月28日增加0.90万吨(增幅1.21%)。菜油 (毛菜 1菜 4菜):华东 25.96万吨,华南5.55万吨,总计 31.51万吨比5月28日减少2.18万吨 (减幅6.47%)。

宏观要闻

国际要闻

1.   美联储在固定利率逆回购中接纳了4861亿美元,创历史新高。
2.   北约秘书长斯托尔滕贝格:美国和北约方面同意对俄罗斯采取双轨制。
3.   市场消息:美国国务卿布林肯将与美国总统拜登一同前往英国、比利时和瑞士。
4.   美国共和党参议员capito:不打算就基建法案再提出一个共和党的方案。
5.   美国疾控中心:研究表明,部分接种新冠疫苗后,受试者的感染风险降低了81%。
6.   截止当地时间6月7日8:00,印度累计新冠疫苗接种次数达2.3279亿次。
7.   印度新增100636例新冠肺炎确诊病例,累计确诊病例达2890万例;新增2427例死亡病例,累计死亡病例达349186例。
8.   印尼本周一新增6993例新冠肺炎确诊病例,为3月4日以来最大单日增幅。
9.   印尼卫生部长:印尼新冠肺炎病例可能在6月至7月前持续上升。
10.马来西亚周一新增5271例新冠肺炎确诊病例。
11.印尼将5月minas原油官方售价上调至66.25美元/桶。
12.据俄新社:俄罗斯总统普京签署退出开放天空条约的立法。

国内要闻 

1.   6月7日,美元/人民币报6.3963,下调(人民币升值)109点。
2.   6月7日,中国央行开展100亿元逆回购操作,因有100亿元逆回购到期,当日实现零投放零回笼。
3.   大商所:自2021年6月10日(星期四)结算时起,铁矿石品种期货合约涨跌停板幅度和套期保值交易保证金水平调整为11%,投机交易保证金水平调整为13%;其他品种期货合约涨跌停板幅度和交易保证金水平维持不变。
4.   中国央行:中国5月末外汇储备报32218亿美元,环比增加236.2亿美元。中国5月末黄金储备报6264万盎司(约1948.32吨),与上个月持平。
5.   海关总署:今年前5个月,我国外贸进出口14.76万亿元人民币,同比增长28.2%,月度进出口已连续1年呈现增长态势。
6.   海关总署:中国5月原油进口4097万吨,4月为4036万吨。中国5月成品油出口为540.7万吨,4月为682万吨。
7.   商务部:apec第27届贸易部长会议取得三大成果。一是积极的贸易政策将使区域广大民众能够获得价格合理、安全的疫苗,二是亚太自贸区进程的推进将为区域企业带来更多商机。三是区域内中小微企业、初创企业、妇女等群体将会得到更多关注。
8.   市场消息:中国台湾将把三级警戒限制延长两周至6月28日。
9.   广州卫健委发布广州市南沙区珠江街道嘉安花园疫情风险等级调整的通告:自2021年6月7日起,我市南沙区珠江街道嘉安花园由低风险地区调整为中风险地区。其他地区风险等级不变。
10.国药集团中国生物副总裁张云涛表示,3-17岁人群大规模数据显示新冠疫苗安全性,免疫原性好。

操作建议

棕榈油:马棕5月产量受开斋节和劳动力影响,预计小幅下滑。uob调查显示5月前20日马棕产量下滑2%至6%。印度受疫情影响出口放缓,出口船运数据显示5月出口增幅缩窄至-1.2%~ 1.5%。短期看,马棕和国内库存恢复依然困难,基本面偏多。市场缺乏新的驱动,宏观调控和疫情肆虐加大盘面震荡幅度。印尼levy下调迟迟没有消息,盘面昨日强势反弹。

豆类:美豆新作种植顺利,但高温偏干预期维持,天气炒作蠢蠢欲动。南美大豆集中上市,美豆出口压榨状况较差,短期震荡偏强。国内大豆压榨开机率随到港量上升,豆油需求相对淡季,下游提货不积极,库存修复有望,短期震荡下行为主。豆粕随美豆缺乏利多题材,终端有补库需求,近期成交提货良好,现货企稳走强,未来到港增加后开机压力显现,库存仍将维持偏高水平,需求提振仍需等待。

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