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有色热点解读:政府明确云南限电方案,靴子落地有色高位震荡-博天堂备用网址

2021年6月9日 10:01

2021年6月9日 10:01

政策热点解读20210608:
政府明确云南限电方案,靴子落地有色高位震荡

据6月6日云南省公布《关于进一步扩大云南电网有序用电规模的通知的批复》,明确了当地限电方案,令此前充满不确定性的限电情况给出明确指引,此次批复强化时点和规模量化指标,即“5月10-31日,最大错峰电力不超过 600 万千瓦;6月上旬最大错 峰电力逐 步 降低 至不超过 400 万千 瓦;6 月 中旬最大错峰电力逐步降低 至不超过 200 万千 瓦; 6 月底前中止全省有序用电。绿色铝参与有序用电的限负荷比例不超过25%。”

从限电批复的影响来看,多空资金都可以在其中找到想要的内容,多头明确了云南限电的官方态度,且批复的绿色水电铝的负荷上限也达到了25%,略超市场此前预估,但空头得到更明确的时限和幅度指引,即限电不再是充满未知和不确定性的,6月后可能随着水电短期恢复有好转,空头可以认为市场题材炒作的想象空间有所削弱。

事实上,从2020年底以来云南就持续陷入干旱境地,其中2020年11月至2021年3月,云南累计平均降水量仅43毫米,较往年偏少达到五成。而数据显示,水力发电占云南省2020年规模以上工业完成发电量的80.06%。因此,旱情直接冲击云南全省的电力供应。

与此同时,在云南发电量不及预期的同时,云南省的工业用电量却大增。据5月19日,云南省统计局披露,2021年1-4月云南省规模以上工业发电量,较2019年同期仅增长了2.0%;另一方面,1-4月云南省规模以上工业用电量,较2019年同期却大涨91.9%。

进入5月,云南不得不再次启动错峰供电。云南电网5月10日的一则预通知显示,当前云南主力水库透支严重,火电存煤持续下滑,发电严重不及预期,当日用电高峰存在约70万千瓦电力缺口,因此决定对各地州用电企业开始应急错峰限电,错峰限电量为10-30%。

6月2日,某云南当地有色上市企业表示:“今年旱情严重,煤炭涨价,又加上省内企业开工率高,所以导致了限电,但目前限电对于公司的冶炼、生产影响不大。”同日,云南电解铝龙头企业——云铝股份相关人员表示,限电对于生产影响不大,但目前还没有收到通知何时结束限电。而此次的限电批复给上述受影响企业和全市场关心限电影响的人员一个明确预期!

值得注意的是,除了本地用电外,云南是“西电东送”的重要电力输出省份。2020年,云南全年外送电量1663.78亿千瓦时,占全年发电量的48.21%。其中广东是云南外送电的主要消纳地,但进入5月中旬后,广东多地已经开始了“有序供电”。广东电网此前预计,二季度广东省内电力将出现最大约760万千瓦的负荷缺口,因此云南限电可谓牵一发动全身。

进入6月后,云南即将迎来汛期,缺电的状况可能有所缓解。中央气象台预计6月上旬南方仍多降雨天气,其中云南等多地的降水量较常年同期偏多2-6成,局部偏多1倍以上。预计云南的缺电可能在6月有所缓解,但限电的因素很复杂,在夏季用电高峰7月以后云南乃至广东等地是否进一步限电,还需要看官方进一步管控和天气情况等诸多因素来定。

对于铝价而言,短期有色市场在大国博弈加剧和经济政治环境趋紧扰动下震荡为主,预计中长期大趋势仍偏强,比价或呈现外强内弱走势,建议相关产业强化生产利润套期保值,机构和投机者宽幅震荡思路为主,注意控制仓位管控风险。

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