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中航期货晨报 | 商品市场回暖 黑色系领涨-博天堂备用网址

2021年6月11日 09:17

2021年6月11日 09:17

宏观策略

美国三大股指集体收涨,道指涨0.06%报34466.24点,标普500指数涨0.47%报4239.18点,纳指涨0.78%报14020.33点;黄金股集体走强,盎格鲁黄金、巴里克黄金涨超3%;医药股多数上涨,辉瑞制药涨超2%;汽车股多数下跌,通用汽车、福特汽车跌超2%,特斯拉涨近2%;金融股普遍收跌,高盛跌近2.5%,富国银行跌1.7%。

 

欧股涨跌不一,德国dax指数跌0.06%,法国cac40指数跌0.26%,英国富时100指数涨0.1%。

 

亚太股市收盘多数上涨,韩国综合指数涨0.26%,报3224.65点;日经225指数涨0.34%,报28958.56点;澳洲标普200指数涨0.44%,报7302.50点;新西兰nzx50指数跌0.40%,报12518.01点。 

国际贵金属期货收盘普涨,comex期金涨0.31%,1901.3美元/盎司;comex期银涨0.46%,报28.13美元/盎司;美元指数回落,美债收益率多数下跌,支撑金价。

 

国际原油期货收盘普涨,美油7月合约涨0.19%,报70.09美元/桶;布油8月合约涨0.25%,报72.40美元/桶。美国解除对伊朗石油官员的制裁一度令油价跳水,但随后逐步止跌回升。

 

伦敦基本金属涨跌不一,lme期铜跌0.85%,报9894美元/吨;lme期锌跌0.6%,报3001美元/吨;lme期镍涨0.35%,报18200美元/吨;lme期铝涨0.79%,报2478美元/吨;lme期锡涨0.29%,报31300美元/吨;lme期铅跌0.64%,报2185美元/吨。

 

美债收益率多数下跌,3月期美债收益率涨0.5个基点报0.025%,2年期美债收益率跌0.6个基点报0.155%,3年期美债收益率跌1.2个基点报0.298%,5年期美债收益率跌6.5个基点报0.717%,10年期美债收益率跌11.9个基点报1.439%,30年期美债收益率跌10.4个基点报2.13%。 

欧债收益率多数下跌,英国10年期国债收益率涨1.6个基点报0.745%;法国10年期国债收益率跌0.7个基点报0.112%;德国10年期国债收益率跌1.2个基点报-0.257%;意大利10年期国债收益率跌3.4个基点报0.793%;西班牙10年期国债收益率跌1.4个基点报0.385%;葡萄牙10年期国债收益率跌1.3个基点报0.385%。

 

纽约时段尾盘,美元指数下跌0.10%,报90.047;欧元兑美元跌0.05%,报1.2176;英镑兑美元涨0.45%,报 1.4117;美元兑日元跌0.28%,报109.33。离岸人民币兑美元升值5个基点,报6.3864。

 

经济合作与发展组织发布数据称,今年第一季度,二十国集团(g20)成员经济总量环比增长0.8%,同比增长3.4%,已经恢复至新冠疫情暴发前的水平。不过,各成员之间的经济现状与增长趋势差异明显。经合组织还指出,二十国集团成员中,中国在今年第一季度实现的同比增长最为强劲,达到18.3%;英国则下滑最为严重,同比减少6.1%。

 

美国5月cpi同比升5%,创2008年8月来新高,预期升4.7%,前值升4.2%;季调后cpi环比升0.6%,预期升0.4%,前值升0.8%。美国5月核心cpi同比升3.8%,创1992年以来新高,预期升3.4%,前值升3%;核心cpi环比升0.7%,预期升0.4%,前值升0.9%。

 

美国6月5日当周初请失业金人数37.6万人,预期37万人,前值38.5万人5月29日当周续请失业金人数349.9万人,预期360.2万人,前值377.1万人;6月5日当周初请失业金人数四周均值40.25万人,前值42.8万人。

 

中国5月m2同比增长8.3%,预期8.1%,前值8.1%;新增人民币贷款1.5万亿元,比上年同期多增143亿元,比2019年同期多增3127亿元;预期14287.5亿元,前值14700亿元。分部门看,5月住户贷款增加6232亿元,其中,短期贷款增加1806亿元,中长期贷款增加4426亿元。

 

中国5月社会融资规模增量为1.92万亿元,比上年同期少1.27万亿元,2019年同期多2081亿元;预期21128.6亿元,前值18500亿元。5月末社会融资规模存量为297.98万亿元,同比增长11%。


有色金属


铜:有色抛储传言再起 铜价重心下移

观点梳理:供应方面,扰动仍在,尽管tc持续回暖,但绝对值仍处于较低水平,另外必和必拓智利escondida和spence矿山的远程运营团队罢工;国内社会库存有明显去库现象,但主要是国内冶炼厂进入检修,下游消费回暖并不明显。据市场消息,2021年6月已确认抛储电解铜事实,本次抛储铜以外,还有铝、锌,且抛储对象为下游终端企业,目前品种接货量存在最低要求标准,投放时间为每个自然月月底,受此消息影响,铜价重心下移。

操作建议多单谨慎持有

风险提示:废铜收紧、疫情控制(上行风险);疫情再度恶化、贸易关系恶化(下行风险)

 

铝:基本面支撑 铝价震荡走高

观点梳理:氧化铝价格继续反弹,现货交投活跃度的好转支撑价格继续抬升,但随着近期电解铝生产干扰的扩大,需求增长趋势暂缓甚至下降,部分下游对当前价格接受程度表现一般,较为谨慎,因此氧化铝价格反弹空间仍相对受限,完全成本维持在13195元/吨左右,国内冶炼厂整体利润水平回落至5065元/吨;供应端,云南、内蒙、贵州等地加大对电解铝等高耗能行业的管控减产,近期供给扰动颇多,预计国内电解铝运行产能将持续小降;地产建筑、光伏、电网等相关订单表现不错,且6月有望继续维持,汽车领域仍受缺芯困扰,而家电生产(如空调)等因季节性将有所回落,此外广东地区电力供应紧张使得当地部分加工企业被迫限产,区域消费边际走弱,但整体消费同比仍佳。 

操作建议:多单持有

风险提示:疫情再度恶化、供给大量投放(下行风险)

 

镍:多空交织 镍价持续震荡

观点梳理近日淡水河谷因劳资谈判破裂,加拿大sudbury镍矿暂停运营,供应端出现扰动;不过菲律宾镍矿供应继续恢复,国内镍矿库存维持增加,炼厂挺价底气不足。目前下游需求表现平淡,市场存在畏高情绪,不过近期下游不锈钢生产利润扩大,300系产量有所增加,加之新能源企业消费可观,目前国内库存处于低位,镍价下方仍存支撑。

操作建议观望

风险提示:疫情好转、疫苗接种延后

 

锌:供给存支撑  锌价重心上移

观点梳理:最近云南针对电解铝企业实施用电负荷错峰政策,据安泰科了解,当地锌冶炼企业用电也受到不同程度影响,目前云南主要锌冶炼厂均接到限电要求,多数企业已经开始降低用电负荷,近期由于云南限电原因导致多家冶炼厂减产,从而令锌精矿市场稍有宽松,而锌锭现货端边际收紧,我国锌加工处理费升至5个月最高位。锌锭社会库存持续去库,对锌价形成支撑。 

操作建议多单持有

风险提示:疫情好转、疫苗接种延后


能源化工

原油:伊朗消息引发震荡

观点梳理:昨夜上海原油探低回升,盘中出现深v走势。夜盘期间美国解除对伊朗石油官员的制裁的消息让油价出现跳水,市场显然将此理解为伊朗原油回归的前兆,但急跌后油价就开始触底反弹,稍晚美国官员澄清财政部的行动是例行公事,与伊朗核协议谈判无关,只是在事实需要时定期将其从名单上除名,油价基本恢复eia周报显示,截至6月2日当周eia原油库存变动实际公布减少524.1万桶,预期减少350万桶,前值减少507.9万桶,汽油库存实际公布增加704.6万桶,预期增加120万桶;精炼油库存实际公布增加441.2万桶,预期增加180万桶。上周美国国内原油产量增加20万桶至1100万桶/日。总体来说油价延续了高位震荡走势,市场也在等待本周伊朗核协议谈判的最终结果,在有进一步的消息指引之前,油价高位震荡为主。

操作建议短线交易

风险提示:疫情出现拐点(上行风险);美伊关系缓和(下行风险)

 

pta:下方空间有限

观点梳理:昨夜ta延续60日均线附近震荡整理走势。ta局部地区流通货源依然偏少对市场有所支撑,但终端受阻,下游聚酯产品压力较大,加之近日pta加工区间有所改善,预计今日pta或趋稳为主,上下波动有限

操作建议短线交易,关注60日均线支撑

风险提示疫情出现拐点(上行风险)

 

meg:下行空间有限

观点梳理:昨夜乙二醇冲高回落。虽然供应增量逐步明确,需求端难有新的提升,供需矛盾有恶化预期。但是各工艺乙二醇市场毛利进入全面亏损状态,主港库存依然处于偏低水平。综合来看,经过市场大幅下挫,供应增量的预期已经打足,加上成本支撑及现货流动性偏紧等,进一步下滑的空间有限。

操作建议短线交易

风险提示疫情出现拐点(上行风险)


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