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【英大期货】盘前点评—20210615-博天堂备用网址

2021年6月15日 09:11

2021年6月15日 09:11

塑料:石化企稳塑料小幅反弹,短线空单止盈中线空单持有

上游原材料价格方面,乙烯cfr东南亚报917-925美元/吨,较上一交易日持平;cfr东北亚报957-965元/吨,较上一交易日持平。

现货价格方面,pe市场价格小幅涨跌,成交谨慎。石化出厂价大稳小动。其中齐鲁石化7042报7650元/吨,较上一交易日持平;扬子石化7042报7800元/吨,较上一交易日持平;广州石化7042报8250元/吨,较上一交易日持平;茂名石化7042报8200元/吨,较上一交易日持平。昨日pe市场现货价格小幅涨跌。期货震荡反弹运行,石化价格多数维稳,部分贸易商试探小涨报盘,终端下游接货意向偏谨慎,刚需采购为主,实盘价格侧重商谈。国内lldpe主流价格7600-8250元/吨。

技术面上,周五连塑2109合约平开收平,收小阳线。塑料昨日夜盘开盘于7635,开盘后窄幅震荡,白盘开盘后小幅反弹后震荡走低,午后反弹收回日内跌幅后高位收盘,最终收盘7670,较上一交易日涨55,涨幅0.72%。成交量较上一交易日增4.6万手至40.9万手,持仓量减1.5万手至37.4万手。操作建议:昨日塑料窄幅震荡反弹,20日均线下方小幅反弹,创近期新低7495后低位调整,近期原油高位调整,塑料高位空单依托20日均线持有,短线空单7650下方止盈离场观望,关注下跌通道内表现。


pta: 反复争夺4650,pta多头略胜一筹

盘面上看,上一个交易日pta主力合约2109高开26点后窄幅振荡,日盘振荡反弹,并再次上破4650压力,收4738,最高4748,最低4632,减仓10.8万手,量增24.7万手,当晚无夜盘。

现货价格方面,6月10日齐鲁石化和天津石化的px出厂价格6500元/吨,较上日持平。6月10日fob韩国px价格842.0美元/吨,较上日持平。最新6月11日逸盛大化pta市场价4650元/吨,较上日持平。6月11日华东地区pta市场价(高端价)报4680元/吨,较上日上涨70元/吨。

消息面上,美国及部分欧洲地区放宽防疫封锁措施,印度疫情略有减缓,受多国加速开展疫苗接种及经济复苏的良好预期,原油持续上涨。

装置动态,最新6月9日pta工厂开工率79.82%,较上日持平,聚酯工厂开工率88.99%,较上日持平,江浙织机开工率73.15%,较上日持平。原料pta主流供应商公布6月检修计划,当前行业开工率稳定在83%附近。另据悉6月pta主力供应商减量40%-50%供应,利好市场心态,因大厂缩减供应量,短期内市场延续去库节奏,现货流通仍然偏紧。

海伦石化年产120万吨1#pta线装置于2021年6月7日左右技改停车,预估8月初重启。扬子石化65万吨/年pta装置于2021年5月5日意外停车,6月9日重启投料。虹港石化240万吨pta装置计划2021年6月8日检修两周。恒力大连年产250万吨pta装置原计划2021年6月1日检修2周,现延期检修。宁波逸盛220万吨pta装置于2021年5月29日检修,计划6月中旬重启。利万聚酯70万吨pta装置计划2021年5月13日检修1个月。上海亚东石化70万吨pta装置计划2021年6月上旬检修8天。宁波逸盛65万吨pta装置于2021年5月29日故障停车,重启时间待定。宁波台化120万吨pta装置计划2021年7月初开始检修。英力士(珠海)125万吨pta装置于3月17日检修,4月15日开始重启,4月17日-18日再度停车。产能方面,根据pta投产计划,2021年有1410万吨pta将会投产。全年来看,pta产能增速将会保持在24%高位。px产能方面,根据px投产计划,2021年有500万吨px将会投产。全年来看,px产能增速将会保持18%高位。

综合来看,美国及部分欧洲地区放宽防疫封锁措施,印度疫情略有减缓,受多国加速开展疫苗接种及经济复苏的良好预期,原油持续上涨。从pta产业链来看,pta开工率略持稳,ta继续去库,px延续振荡。技术上看pta2109合约上个交易日高开高走再次反包突破,且再次上破4650压力,技术上大概率展开波段反弹,继续关注全球疫苗接种进展情况。


玉米:美玉米大幅下跌,连玉米大概率低开

盘面情况:端午节期间,美玉米大幅下跌4.92%。

消息:1、世界银行发展经济学展望团队的资深农经学家约翰·巴菲斯在国际谷物理事网络年会上表示,预计2020/21年度以及2021/22年度中国玉米进口量均将超过2500万吨,远高于过去10年均值360万吨;2、据乌克兰海关数据显示,截至6月7日,2020/21年度乌克兰谷物和豆类出口已达4248.5万吨,同比减少1251.5万吨。玉米出口2161万吨,同比减少753.7万吨。

现货市场:锦州港地区水分15%新粮收购价2750-2780元/吨。

总结:芝加哥期货交易所(cbot)玉米期货周一收盘涨跌互现,因现货市场疲软带来压力,近月合约收低,不过在天气炎热干燥影响下,远月合约表现较为强势。私营分析机构ihs markit发布的报告称,2020/21年度巴西玉米产量预计仅为8800万吨,比早先预测值调低500万吨,巴西干旱对二茬玉米危害持续扩大,各分析机构继续下调该国产量。美国农业部(usda)公布的每周作物生长报告显示,截止2021年6月6日当周,玉米优良率为72%,市场预估为74%,去年同期为75%,玉米生长优良率较前一周下滑四个百分点,且低于调查的平均预估。仍支撑美玉米价格。国内方面,深加工企业短期库存偏高,且部分大型玉米深加工企业宣布暂停玉米收购,需求端接货能力有限。但是囤粮成本高,贸易商出粮积极性仍就不高,供需双方处于拉锯状态。操作上,2109合约观望为主。


棕榈油:马棕油持续下跌,建议反弹做空

盘面走势:端午节期间,马来西亚棕榈油跌6.51%。

市场动态:1据马来西亚棕榈油局(mpob)公布的数据显示,马来西亚2021年5月棕榈油产量环比增3.2%至157.2万吨(预期155~158,上月152,去年同期165);进口环比减19%至8.9万吨(预期8~10,上月11,去年同期3.7);出口环比减5.5%至126.5万吨(预期135,上月134,去年同期137);库存环比增1.5%至156.9万吨(预期162~164,上月155,去年同期203)。

2 独立检验公司amspec agri周四发布的数据显示,马来西亚6月1-10日棕榈油产品出口量为402520吨,较上月同期出口的469875吨下降14.3%。

市场报价:天津贸易商报价,24度棕榈油8620元/吨。

总结:从基本面来看,据马来西亚棕榈油协会(mpoa)发布的数据显示,2021年5月1-31日马来西亚毛棕榈油产量预估环比增加7.07%,其中马来半岛增加5.45%,沙巴增13.17%,沙捞越增1.11%,马来东部增9.93%。马来产量并未受疫情的太大影响,保持增长,对棕榈油价格影响偏空。出口方面,据马来西亚独立检验机构amspec,马来西亚5月1-31日棕榈油出口量为1423104吨,较4月1-30日出口的1400724吨增加1.6%。马棕出口增速总体较前期偏低,影响市场对需求的预期,总体影响偏空。上周五公布的一项调查结果显示,5月底马来西亚棕榈油库存很可能达到164万吨,环比提高6.3%,创下8个月来的新高,因为5月份出口不振,而产量增长。不过,印度方面,有消息称可能会降低食用油的进口关税,印度作为全球最大的植物油进口国,这个消息对市场的提振作用可见一斑。国内方面,因产地抛货情绪加重,近两周在现货进口窗口打开的情况下国内新增买船接近30万吨,与前期采购以远月船期为主的情况不同,本周的采购多以近月6-7月船期为主,远月为辅,大大弥补了国内近月供应紧张的预期。国内的供应偏紧的情况或有所缓解。操作上,建议反弹做空


菜粕:菜粕振幅加剧,震荡收平

  盘面上看,周五菜粕主力2109合约震荡整理,尾盘报收于3047元/吨,较上一交易日持平,持仓量减少0.8万手,成交96万手。

消息面上,国家粮油信息中心于 6月 4 日发布《油脂油料市场供需状况月报》数据显示:预测 2021/22 年度我国油菜籽新增供给量 1700 万吨,同比增加 9 万吨,其中国内油菜籽产量 1450 万吨,进口量 250 万吨。年度油菜籽榨油消费量 1600 万吨,同比增加 15 万吨,其中包含 1350 万吨国产油菜籽及 250 万吨进口油菜籽;年度油菜籽供需结余 1 万吨。

综合来看,端午假期美豆大幅下跌,国内菜籽陆续上市,菜粕供应将增多,不过水产养殖旺季将临,且生猪养殖也在逐渐恢复,菜粕需求将增加,菜粕也有支撑,预计短期内菜粕弱势回落。后续仍需密切关注美豆和豆粕行情走势,技术上看菜粕开盘后震荡上行,随后快速下跌,上午小节开始行情快速上涨但之后又弱势回落,全天大幅震荡,最终收平,预计今日开盘将跟随美豆大幅跳空低开弱势震荡,操作上建议观望为宜。


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