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中航期货晨报 | 通胀压力有限 市场表现分化-博天堂备用网址

2021年6月15日 09:14

2021年6月15日 09:14

宏观策略

美国三大股指收盘涨跌不一,标普500指数涨0.18%,纳指涨0.74%,均刷新历史收盘新高,道指跌0.25%。摩根大通、陶氏、高盛均跌超1%,领跌道指。科技股普涨,苹果涨超2%,特斯拉涨超1%。区块链板块表现强势,嘉楠科技涨超18%。本周市场将迎来超级央行周,其中最受关注的是美联储决议。 

欧股收盘涨跌不一,德国dax指数跌0.13%报15673.64点,法国cac40指数涨0.24%报6616.35点,英国富时100指数涨0.18%报7146.68点。

 

亚太股市收盘多数上涨,韩国综合指数涨0.09%,报3252.10点;日经225指数涨0.74%,报29161.80点;新西兰nzx50指数涨0.09%,报12562.17点;澳大利亚股市因节假日休市。

 

国际油价集体上涨,美油7月合约涨0.39%报71.19美元/桶,布油8月合约涨0.52%报73.07美元/桶。全球原油需求上升的预期已经超过了潜在的供应增加的影响。

 

comex黄金期货收跌0.63%报1867.7美元/盎司,连跌两日,创一个月以来新低;comex白银期货收跌0.54%报27.995美元/盎司。市场等待美联储会议。

 

伦敦基本金属涨跌不一,lme期铜跌0.46%,报9957美元/吨;lme期锌涨0.38%,报3056美元/吨;lme期镍涨1.33%,报18470美元/吨;lme期铝涨0.97%,报2488.5美元/吨;lme期锡涨0.49%,报31725美元/吨;lme期铅持平,报2205美元/吨。

 

美债收益率多数上涨,3月期美债收益率跌0.5个基点报0.02%,2年期美债收益率涨1.4个基点报0.169%,3年期美债收益率涨2.9个基点报0.342%,5年期美债收益率涨4.3个基点报0.788%,10年期美债收益率涨4.4个基点报1.499%,30年期美债收益率持平报2.161%。

 

欧债收益率全线上涨,英国10年期国债收益率涨3.3个基点,报0.739%;法国10年期国债收益率涨2.9个基点,报0.124%;德国10年期国债收益率涨2.2个基点,报-0.253%;意大利10年期国债收益率涨3.6个基点,报0.778%;西班牙10年期国债收益率涨3.6个基点,报0.389%。

 

美元指数持平报90.5107,非美货币涨跌不一,欧元兑美元涨0.1%报1.2121,英镑兑美元持平报1.411,澳元兑美元涨0.11%报0.7712,美元兑日元涨0.36%报110.07,美元兑加元跌0.08%报1.2148,美元兑瑞郎涨0.18%报0.8996,离岸人民币兑美元跌96个基点报6.406。

 

据世卫组织最新实时统计数据,截至欧洲中部夏令时间6月14日18时45分(北京时间6月15日0时45分),全球累计新冠肺炎确诊病例175686814例,累计死亡病例3803592例。14日全球新冠肺炎确诊病例新增353660例,死亡病例新增10362例。世卫组织总干事谭德塞表示,全球新增病例已连续七周下降,也是疫情暴发以来新增病例数量连续下降时间最长的一次。

 

欧元区4月工业产出环比增长0.8%,预期增长0.4%,前值从增长0.1%上修至增长0.4%。


有色金属


铜:有色抛储落地 铜价窄幅波动

观点梳理:供应方面,扰动仍在,尽管tc持续回暖,但绝对值仍处于较低水平,另外必和必拓智利escondida和spence矿山的远程运营团队罢工;国内社会库存有明显去库现象,但主要是国内冶炼厂进入检修,下游消费回暖并不明显。据市场消息,2021年6月已确认抛储电解铜事实,本次抛储铜以外,还有铝、锌,且抛储对象为下游终端企业,目前品种接货量存在最低要求标准,投放时间为每个自然月月底,受此消息影响,铜价重心下移。端午节假期期间,外盘铜窄幅波动,沪铜或将维持窄幅震荡。

操作建议多单谨慎持有

风险提示:废铜收紧、疫情控制(上行风险);疫情再度恶化、贸易关系恶化(下行风险)

 

铝:基本面支撑 铝价震荡走高

观点梳理:氧化铝价格继续反弹,现货交投活跃度的好转支撑价格继续抬升,但随着近期电解铝生产干扰的扩大,需求增长趋势暂缓甚至下降,部分下游对当前价格接受程度表现一般,较为谨慎,因此氧化铝价格反弹空间仍相对受限,完全成本维持在13195元/吨左右,国内冶炼厂整体利润水平回落至5065元/吨;供应端,云南、内蒙、贵州等地加大对电解铝等高耗能行业的管控减产,近期供给扰动颇多,预计国内电解铝运行产能将持续小降;地产建筑、光伏、电网等相关订单表现不错,且6月有望继续维持,汽车领域仍受缺芯困扰,而家电生产(如空调)等因季节性将有所回落,此外广东地区电力供应紧张使得当地部分加工企业被迫限产,区域消费边际走弱,但整体消费同比仍佳。

操作建议:多单持有

风险提示:疫情再度恶化、供给大量投放(下行风险)

 

镍:多空交织 镍价持续震荡

观点梳理:美国5月通胀数据即将公布,市场普遍预期将表现强劲,美联储提前缩紧政策的担忧再起,美元指数低位回升。菲律宾镍矿供应继续恢复,国内镍矿库存维持增加,原料紧张局面逐渐改善。目前下游观望情绪升温,需求有所转淡,不过下游不锈钢生产利润扩大,300系产量有所增加,加之新能源企业消费可观,目前国内库存处于低位,镍价下方仍存支撑。

操作建议观望

风险提示:疫情好转、疫苗接种延后

 

锌:供给存支撑  锌价重心上移

观点梳理:最近云南针对电解铝企业实施用电负荷错峰政策,据安泰科了解,当地锌冶炼企业用电也受到不同程度影响,目前云南主要锌冶炼厂均接到限电要求,多数企业已经开始降低用电负荷,近期由于云南限电原因导致多家冶炼厂减产,从而令锌精矿市场稍有宽松,而锌锭现货端边际收紧,我国锌加工处理费升至5个月最高位。锌锭社会库存持续去库,对锌价形成支撑。

操作建议多单持有

风险提示:疫情好转、疫苗接种延后


能源化工

原油:月报偏利好

观点梳理:昨日布油继续走强,创近期新高。上周陆续公布的三大月报均对原油市场供需展望乐观。opec表示,今年的石油需求将增长6.6%,即595万桶/日,连续第二个月保持不变。iea6月11日公布月报称,产油国联盟opec 将必须提高产量,石油需求到2022年底时会回升至新冠疫情前水准。iea表示opec 必须大开油闸,好让全球石油市场维持充足供应,各国提出的减排承诺尚未获得短期政策支持,石油需求将持续上升。总体来说油价延续了震荡偏强走势。

操作建议短线偏多

风险提示:疫情出现拐点(上行风险);美伊关系缓和(下行风险)

 

pta:上游走势偏强

观点梳理:上周ta在60日均线上方偏强震荡。下游聚酯产品压力较大,5月中开始检修相对较多,加之节日期间宁波逸盛4#重启,供应有增量预期,但pta局部地区流通货源依然偏少、原油价格坚挺、加工区间缩窄对市场有所支撑。预计节后pta走势偏强。

操作建议短线偏多

风险提示疫情出现拐点(上行风险)

 

meg:下行空间有限

观点梳理:上周乙二醇4700附近震荡整理。虽然供应增量逐步明确,经过市场上周的大幅下跌,供应增量的预期利空已经消耗,需求端难有新的提升,但高位刚需稳定,主港库存依然处于偏低水平;加之近期原油及煤炭价格表现强势,成本端的强力支撑,乙二醇市场进一步下滑的空间有限,除非出现新的实质性利空,打破目前的利好,才会出现进一步下跌。

操作建议短线交易

风险提示疫情出现拐点(上行风险)


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