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中航期货晨报 | 美联储首提加息 美元指数走强-博天堂备用网址

2021年6月17日 09:09

2021年6月17日 09:09

宏观策略

美国三大股指全线收跌,道指跌0.77%,标普500指数跌0.54%,纳指跌0.24%,三大股指盘中一度跌超1%。陶氏、沃尔玛跌超2%,领跌道指。科技股涨跌不一,苹果涨0.39%,特斯拉涨近1%,facebook跌1.68%。中概教育股大跌,好未来跌近17%。美联储维持利率不变,提高对今明两年的通胀预期,并暗示2023年前将加息两次。

 

欧股收盘涨跌不一,德国dax指数跌0.12%15710.57点,法国cac40指数涨0.2%报6652.65点,英国富时100指数涨0.17%报7184.95点。

 

亚太股市收盘涨跌互现。韩国综合指数涨0.62%,报3278.74点;日经225指数跌0.51%,报29291.01点;澳洲标普200指数涨0.09%,报7386.20点;新西兰nzx50指数跌0.90%,报12581.60点。

 

comex黄金期货收跌2.36%报1812.6美元/盎司,创一个多月以来新低;comex白银期货收跌2.32%报27.05美元/盎司。因美联储暗示2023年底前两次加息。

 

国际油价全线走低,美油7月合约跌0.64%报71.66美元/桶,终结四日连涨走势;布油8月合约跌0.16%报73.87美元/桶。

 

伦敦基本金属表现分化,lme铜涨0.63%9630美元/吨,lme镍跌1.09%报17545美元/吨,lme锡跌0.79%报31215美元/吨,lme锌跌0.23%报3022美元/吨,lme铝涨0.28%报2474美元/吨,lme铅涨0.99%报2197美元/吨。

 

欧债收益率全线下跌,英国10年期国债收益率跌1.9个基点,报0.738%;法国10年期国债收益率跌1.3个基点,报0.132%;德国10年期国债收益率跌1.8个基点,报-0.251%;意大利10年期国债收益率跌1个基点,报0.776%;西班牙10年期国债收益率跌1.1个基点,报0.395%;葡萄牙10年期国债收益率跌1个基点,报0.374%。

 

美债收益率全线大涨3月期美债收益率涨0.5个基点报0.035%,2年期美债收益率涨4.4个基点报0.219%,3年期美债收益率涨7.9个基点报0.422%,5年期美债收益率涨11.2个基点报0.9%,10年期美债收益率涨8.7个基点报1.583%,30年期美债收益率持平报2.161%。

 

纽约尾盘,美元指数涨0.97%报91.3986,创两个月以来新高;非美货币全线下跌,欧元兑美元跌1.08%报1.1996,英镑兑美元跌0.72%报1.3985,澳元兑美元跌0.99%报0.761,美元兑日元涨0.59%报110.71,美元兑加元涨0.8%报1.2278,美元兑瑞郎涨1.15%报0.9087,离岸人民币兑美元跌341个基点报6.4397。

 

美联储宣布将基准利率维持在0%-0.25%不变,符合市场预期。美联储fomc声明显示,将超额准备金利率(ioer)从0.1%调整至0.15%,将继续每月增持至少800亿美元的国债和至少400亿美元的住房抵押贷款支持证券,直到委员会的充分就业和物价稳定目标取得实质性进展。美联储官员的加息路径点阵图显示,到2023年底美联储将加息两次。

 

美联储主席鲍威尔讲话要点:现在讨论加息还为时过早②通货膨胀可能在未来几个月继续居高不下,然后才会有所缓和③明年经济将不会得到同样程度的财政支持④会尽所能避免市场出现过度反应。

 

中国5月规模以上工业增加值同比实际增长8.8%,比2019年同期增长13.6%,两年平均增长6.6%。1-5月规模以上工业增加值同比增长17.8%,两年平均增长7%。

 

中国1-5月固定资产投资(不含农户)同比增15.4%,比2019年1-5月增长8.5%,两年平均增长4.2%。其中,制造业投资同比增长20.4%,两年平均增速由1-4月下降转为增长0.6%;民间投资同比增长18.1%,两年平均增长3.7%。

 

中国5月社会消费品零售总额同比增长12.4%,比2019年5月增长9.3%,两年平均增速为4.5%。其中,除汽车以外消费品零售额增长13.2%;扣除价格因素,5月社会消费品零售总额实际增长10.1%,两年平均增长3%。

 

中国5月城镇调查失业率为5%,环比下降0.1个百分点,同比下降0.9个百分点。1-5月全国城镇新增就业574万人,完成全年目标的52.2%。

 

1-5月,全国商品房销售面积约为6.64亿平方米,同比增长36.3%,较4月收窄11.8个百分点;商品房销售额约7.05万亿元,同比增长52.4%,收窄15.8个百分点。

 

美国5月新屋开工总数年化为157.2万户,预期163万户,前值从156.9万户修正为151.7万户;环比增3.6%,预期增3.9%,前值从减9.5%修正为减12.1%。美国5月营建许可总数为168.1万户,预期173万户,前值173.3万户;环比减3%,预期减0.2%,前值减1.3%。


有色金属


铜:下方存支撑 铜价回调空间有限

观点梳理:美联储关键决议惊现鹰派意外,fomc首提2023年两次加息,受此消息影响,美元指数创2个月新高。供应面,基本面支撑仍在,境外供应修复预期增强,干扰因素有缓和迹象,铜价支撑有所减弱。供应方面持续缓和,体现为tc持续边际小幅回暖,报价中枢抬升,但临近秘鲁总统大选,escondida薪资谈判,antofagasta与中日炼厂谈判关键时期,仍有不确定性。在铜价高位回调后表现出明显韧性,国内库存持续4周去库,近期广东疫情叠加限电对消费均有影响,因此广东库存去库相对较差。价格中期调整仍未结束,但空间有限,技术上68000元/吨有较强支撑,充分调整后,仍有可走强可能。

操作建议观望

风险提示:废铜收紧、疫情控制(上行风险);疫情再度恶化、贸易关系恶化(下行风险)

 

铝:基本面支撑 铝价震荡走高

观点梳理:抛出靴子落地,美联储关键决议惊现鹰派意外,美元指数创两个月新高。氧化铝价格继续反弹,反弹力度略有放缓且北方涨幅明显大于南方涨幅,卖方挺价情绪较浓,但周中电解铝企业采购略显观望,从供需两端来看,电解铝生产干扰不断,而氧化铝产能回到高位,供需矛盾不强,但氧化铝的成本因国内矿石价格、动力煤、烧碱等原料价格上涨而走高,是支持氧化铝价格的主要动力,电解铝完全成本升至13211元/吨左右,国内冶炼厂整体利润水平上升至5639元/吨;云南地区供应紧张情况缓解,到本月底将不再限制生产,但产能的完全恢复尚需时日,同时贵州华仁新材料被要求月底前减产10万吨产能,供应扰动不断;地产方面短期订单尚可,但随着天气转热存在下滑可能,线缆因此前订单积压过多,近期表现尚可,其他板块短期亦较为稳定,需求表现尚可。出口方面,5月未锻造铝及铝材出口量为43.9万吨,环比基本持平,尽管海外需求改善,但内外比值高位仍抑制出口动力;铝锭继续维持去库状态,但库速度一定程度放缓。

操作建议:多单持有

风险提示:疫情再度恶化、供给大量投放(下行风险)

 

镍:宏观情绪影响 镍价宽幅震荡

观点梳理:美联储关键决议惊现鹰派意外,fomc首提2023年两次加息,受此消息影响,美元指数创2个月新高。菲律宾镍矿供应继续恢复,国内镍矿库存维持增加,原料紧张局面逐渐改善。当前下游不锈钢生产利润扩大,300系产量有所增加,加之新能源企业消费可观,需求前景呈现乐观,并且目前国内库存处于低位,下游利润逐渐向上游传导,镍价下方仍存支撑。

操作建议观望

风险提示:疫情好转、疫苗接种延后

 

锌:供给支撑减弱 锌价高位震荡

观点梳理:美联储关键决议惊现鹰派意外,fomc首提2023年两次加息,受此消息影响,美元指数创2个月新高。昨天国家官方证实国家粮食和物资储备局将于近期分批投放铜、铝、锌等国家储备,抛储预期兑现。从基本面来看,近期矿山释放边际宽松,加工费触底反弹,叠加云南限电影响力减弱,供应端有望宽松,叠加锌消费逐步进入淡季,短期锌基本面有转弱的风险,建议多单减仓。

操作建议多单减仓

风险提示:疫情好转、疫苗接种延后


能源化工

原油:持续上涨

观点梳理:昨日上海原油延续高位震荡走势。美联储将联邦基金利率的目标水平保持在0—0.25%不变,符合市场预期,同时上调两大管理利率,美元指数一个月来首度升破91,美油继续收创逾两年半新高,布油五日连创两年新高,盘后转跌。目前油价还在上涨逻辑当中,随着油价进一步冲高,市场恐高情绪也开始出现。供应方面来看,市场将在本周伊朗总统选举结束后重回关注美伊谈判,目前市场预期伊朗谈判进展速度不及预期,供应冲击或往后顺延至三季度、四季度。需求方面,近期原油的去库节奏好于预期,欧美开工率逐步回升。

操作建议sc主力下方参考430-440元/桶区间,上方压力参考460-470元/桶区间,维持逢低做多思路不变

风险提示:疫情出现拐点(上行风险);美伊关系缓和(下行风险)

 

pta:上游走势偏强

观点梳理:昨日ta继续走强全球通胀预期叠加原油需求持续恢复,带动油价维持偏强态势,短期对化工品成本端驱动仍然偏强。但pta短期基本面变化不大,中期供需走弱对价格上方存在压力。供应端部分装置仍在检修,短期负荷有所下滑,后期检修装置不多,预期后期负荷将呈现回升,同时逸盛新材料330万吨预计即将投产,从6—7月开始将提供供应增量,供应端压力整体偏高。终端正值淡季,织造端库存压力较大,江浙织机开工率缓慢走低,主要聚酯产品涤纶长丝、涤纶短纤生产效益均处于低位,需求端仍然偏弱。所以当前ta上行更多是跟涨原油,预计今日pta或仍有上探,但供需看继续上行压力加大。

操作建议短线偏多

风险提示疫情出现拐点(上行风险)

 

meg:波动空间有限

观点梳理:昨日乙二醇震荡偏强。近期浙石化80万吨/年和湖北三宁60万吨/年的乙二醇装置已顺利产出优等品,新产能释放较为顺利,同时6月中上旬华东主港到货量较多,进口量回升明显。尽管部分煤化工装置跟进检修,但整体来看,乙二醇供应端压力仍较大,在下游聚酯需求持稳之下,其供需面暂难以对期价形成上行驱动。不过近期原油及煤炭价格表现强势,成本端带来强力支撑,乙二醇市场进一步下滑的空间有限,预计震荡整理为主

操作建议短线交易

风险提示疫情出现拐点(上行风险)



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