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中航期货晨报 | 美元走强 商品回落为主-博天堂备用网址

2021年6月18日 09:03

2021年6月18日 09:03

宏观策略

美国三大股指收盘涨跌不一。道指跌0.62%,标普500指数跌0.04%,纳指涨0.87%。卡特彼勒、陶氏跌超3%,摩根大通跌近3%,领跌道指。科技股走高,苹果涨超1%,amd涨超5%。银行股、石油股走低,富国银行跌超6%。新能源汽车股大涨,理想汽车涨超8%。美国上周首次申领失业救济人数升至41.2万,高于市场预期。昨日美联储上调经济增长与通胀预期,并暗示2023年底前将加息两次。 

欧股收盘涨跌不一,德国dax指数涨0.11%报15727.67点,法国cac40指数涨0.2%报6666.26点,英国富时100指数跌0.44%报7153.43点。

 

亚太股市收盘全线下跌,韩国综合指数跌0.42%,日经225指数跌0.93%,澳洲标普200指数跌0.37%,新西兰nzx50指数跌0.32%。

 

美元走强,大宗商品普遍走低。国际油价全线走低,美油7月合约跌1.51%报71.06美元/桶,连跌两日;布油8月合约跌1.71%报73.12美元/桶。

 

nymex钯金期货收盘重挫12.42%,报2484.5美元/盎司,创三个月以来新低;nymex铂金期货收跌7.07%,报1061.2美元/盎司。

 

comex黄金期货收跌4.68%报1774.3美元/盎司,连跌五日,并创一个半月以来新低;comex白银期货收跌6.69%报25.95美元/盎司,创两个月以来新低。

 

伦敦基本金属普遍收跌,lme铜跌4.93%报9190.5美元/吨lme锌跌4.51%报2887.5美元/吨,lme铝跌4.23%报2365美元/吨,lme铅跌3.36%报2128.5美元/吨,lme锡跌3.09%报30250美元/吨,lme镍跌2.63%报17185美元/吨。

 

芝加哥期货交易所(cbot)农产品期货主力合约全线收跌,大豆期货跌7.15%,报1247.25美分/蒲式尔;玉米期货跌6.99%,报532.5美分/蒲式尔;小麦期货跌3.47%,报639.75美分/蒲式尔;豆油期货跌8.86%,报56.57美分/磅。

 

欧债收益率全线上涨,英国10年期国债收益率涨3.7个基点,报0.774%;法国10年期国债收益率涨2个基点,报0.152%;德国10年期国债收益率涨0.6个基点,报-0.199%;意大利10年期国债收益率涨4.1个基点,报0.817%;西班牙10年期国债收益率涨2.9个基点,报0.424%;葡萄牙10年期国债收益率涨2.9个基点,报0.403%。

 

美债收益率涨跌不一,长债收益率大跌30年期收益率一度暴跌16个基点。3月期美债收益率持平报0.035%,2年期美债收益率涨0.2个基点报0.221%,3年期美债收益率涨1.9个基点报0.441%,5年期美债收益率跌1.2个基点报0.888%,10年期美债收益率跌7.3个基点报1.51%,30年期美债收益率跌11.5个基点,报2.093%。

 

纽约尾盘,美元指数涨0.56%报91.9092,创两个月以来新高;非美货币多数下跌,欧元兑美元跌0.74%报1.1907,英镑兑美元跌0.42%报1.3926,澳元兑美元跌0.77%报0.7552,美元兑日元跌0.43%报110.23,美元兑加元涨0.74%报1.2369,美元兑瑞郎涨0.95%报0.9173,离岸人民币兑美元跌175个基点报6.4572。

 

财政部数据显示,1-5月,全国一般公共预算收入96454亿元,同比增长24.2%;其中,证券交易印花税1228亿元,增长50.3%。全国一般公共预算支出93553亿元,增长3.6%。

 

美国6月12日当周初请失业金人数升至41.2万人,为4月下旬以来首次上升,预期35.9万人,前值由37.6万人修正为37.5万人。 

欧元区5月cpi终值同比升2%,创2018年10月来新高,预期升2%,初值升2%;环比升0.3%,预期升0.3%,初值升0.3%。


有色金属


铜:美元指数持续走高 铜价承压下行

观点梳理:美联储6月议息会议整体偏鹰,虽然维持宽松政策不变,但是上调了超额准备金利率和隔夜逆回购利率,并首次出现2023年两次加息的预期,加息预期再度提前,整体加强了货币政策即将转向的市场预期,货币政策进入转向过渡期,美元指数持续走高,商品市场集体回调。供应面,基本面支撑仍在,境外供应修复预期增强,干扰因素有缓和迹象,铜价支撑有所减弱。供应方面持续缓和,体现为tc持续边际小幅回暖,报价中枢抬升,但临近秘鲁总统大选,escondida薪资谈判,antofagasta与中日炼厂谈判关键时期,仍有不确定性。在铜价高位回调后表现出明显韧性,国内库存持续4周去库,近期广东疫情叠加限电对消费均有影响,因此广东库存去库相对较差。

操作建议观望

风险提示:废铜收紧、疫情控制(上行风险);疫情再度恶化、贸易关系恶化(下行风险)

 

铝:宏观情绪影响  铝价高位震荡

观点梳理:抛储靴子落地,美联储关键决议惊现鹰派意外,美元指数创两个月新高,市场情绪整体受到抑制。氧化铝价格继续反弹,反弹力度略有放缓且北方涨幅明显大于南方涨幅,卖方挺价情绪较浓,但周中电解铝企业采购略显观望,从供需两端来看,电解铝生产干扰不断,而氧化铝产能回到高位,供需矛盾不强,但氧化铝的成本因国内矿石价格、动力煤、烧碱等原料价格上涨而走高,是支持氧化铝价格的主要动力,电解铝完全成本升至13211元/吨左右,国内冶炼厂整体利润水平上升至5639元/吨;云南地区供应紧张情况缓解,到本月底将不再限制生产,但产能的完全恢复尚需时日,同时贵州华仁新材料被要求月底前减产10万吨产能,供应扰动不断;地产方面短期订单尚可,但随着天气转热存在下滑可能,线缆因此前订单积压过多,近期表现尚可,其他板块短期亦较为稳定,需求表现尚可。出口方面,5月未锻造铝及铝材出口量为43.9万吨,环比基本持平,尽管海外需求改善,但内外比值高位仍抑制出口动力;铝锭继续维持去库状态,但库速度一定程度放缓。

操作建议:多单持有

风险提示:疫情再度恶化、供给大量投放(下行风险)

 

镍:宏观情绪影响 镍价宽幅震荡

观点梳理:美联储关键决议惊现鹰派意外,fomc首提2023年两次加息,受此消息影响,美元指数创2个月新高。菲律宾镍矿供应继续恢复,国内镍矿库存维持增加,原料紧张局面逐渐改善。当前下游不锈钢生产利润扩大,300系产量有所增加,加之新能源企业消费可观,需求前景呈现乐观,并且目前国内库存处于低位,下游利润逐渐向上游传导,镍价下方仍存支撑。

操作建议观望

风险提示:疫情好转、疫苗接种延后

 

锌:宏观情绪打压 锌价跌幅明显

观点梳理:美联储关键决议惊现鹰派意外,fomc首提2023年两次加息,受此消息影响,美元指数创2个月新高,锌价跌近3.5%。昨天国家官方证实国家粮食和物资储备局将于近期分批投放铜、铝、锌等国家储备,抛储预期兑现。从基本面来看,近期矿山释放边际宽松,加工费触底反弹,叠加云南限电影响力减弱,供应端有望宽松,叠加锌消费逐步进入淡季,短期锌基本面有转弱的风险,叠加宏观情绪打压,建议多单减仓离场观望。

操作建议观望

风险提示:疫情好转、疫苗接种延后


能源化工

原油:美元指数走强

观点梳理:昨夜上海原油高位回落,市场情绪继续发酵,加息预期所带来的风险并未释放完毕,昨天美元指数继续大涨。供应方面来看,市场将在本周伊朗总统选举结束后重回关注美伊谈判,目前市场预期伊朗谈判进展速度不及预期,供应冲击或往后顺延至三季度、四季度。需求方面,近期原油的去库节奏好于预期,欧美开工率逐步回升。基本面目前仍然偏多,但宏观风险较大回调风险加大,如果回到70一线,则是买入机会。

操作建议高位风险加大,建议等待回调买入

风险提示:疫情出现拐点(上行风险);美伊关系缓和(下行风险)

 

pta:上游原油走弱

观点梳理:昨夜ta跟随原油走弱。市场担忧美联储加息操作或早于预期,美元汇率显著走强,国际油价大幅下跌,拖累化工品成本及心态。供应端部分装置仍在检修,短期负荷有所下滑,后期检修装置不多,预期后期负荷将呈现回升,同时逸盛新材料330万吨预计即将投产,从6—7月开始将提供供应增量,供应端压力整体偏高。终端正值淡季,织造端库存压力较大,江浙织机开工率缓慢走低,主要聚酯产品涤纶长丝、涤纶短纤生产效益均处于低位,需求端仍然偏弱。盘面09合约4900元附近一线暂时上行遇阻,预计今日pta今日走弱

操作建议短线偏空

风险提示疫情出现拐点(上行风险)

 

meg:波动空间有限

观点梳理:昨日乙二醇震荡偏弱。近期浙石化80万吨/年和湖北三宁60万吨/年的乙二醇装置已顺利产出优等品,新产能释放较为顺利,同时6月中上旬华东主港到货量较多,进口量回升明显。尽管部分煤化工装置跟进检修,但整体来看,乙二醇供应端压力仍较大,在下游聚酯需求持稳之下,其供需面暂难以对期价形成上行驱动。

操作建议短线交易

风险提示疫情出现拐点(上行风险)


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