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【国富期货早间看点】美豆销售处于预估低端 马来印度均维持棕油贸易税率不变20210618-博天堂备用网址

2021年6月18日 09:05

2021年6月18日 09:05

隔夜行情


现货行情


重要基本面信息

产区天气

1.  未来6-10日美豆主产州气温大多低于常值,降雨量大多高于中值:(6月22日-6月26日)

注:气温:a—高于正常水平;b—低于正常水平;n—接近正常水平
降水量:a—高于中值;b—低于中值;n—接近中值
2.  美国中西部周未至下周有雨气温下降将境解干早压力。中西部地区天气预报[西部] :周四局部有阵雨。周五至周六南部有阵雨。周日有零星阵雨。周五前气温高于正常水平。周六至周日气温接近至高于正常水平。[东部] :周四至周五有零星阵雨。周六南部有阵雨。周日有零星阵雨。周四前气温接近至低于正常水平。周五至周日气温高于正常水平。6-10日展望:下周一至周五局部有零星阵雨。下周一西部地区气温低于正常水平,东部地区接近至高于正常水平。周二至周五气温接近至低于正常水平。作物影响:近期美国中西部地区北部天气炎热并大多干燥,令大豆作物生长承压。本周该地区偶尔会有零星阵雨,但大部分阵雨雨量较小,本周末至下周降雨机会更大。气温低于常值将缓解干旱地区压力。三角洲天气条件对大豆生长有利,但部分地区有洪涝风险。本周末到下周预计将有热带风暴穿过该地区。
3.  usda农作物干旱报告:截至6月15日数据,美国大豆、玉米产量受干旱影响程度加剧,大豆干旱受影响区域为36%,此前一周为31%。
4.  美国西部连日高温,加州多地刷新6月气温最高纪录,停电和野火风险加重。据美国媒体当地时间6月17日报道,美国西部连日出现极端高温天气,多州气温刷新6月历史最高纪录,超4000万人生活受到影响。据报道,美国加州死亡谷地区气温一度达到51.6摄氏度,怀俄明州、犹他州、南达科他州、内华达州、亚利桑那州等地气温也超过往年6月的最高气温纪录,预计高温天气还将持续数日才能结束。美媒报道称,热浪逐渐向美国中东部蔓延,科罗拉多州、内布拉斯加州、堪萨斯州等地最高气温均超过35摄氏度。因连日高温,美国加州电网运营商已发出用电警告,呼吁居民减少用电需求,防止造成大面积停电。同时,美国加州地区还面临着野火风险,专家预测称今年加州旱季野火纪录或将再次刷新。

国际供需

1.  据新加坡华侨银行(ocbc)表示,2021年3季度和4季度期间毛棕榈油价格可能反弹至每吨3800令吉,使得今年的毛棕榈油平均价格为3678令吉/吨。ocbc发布的2021年大宗商品展望报告显示,2021年1季度毛棕榈油价格达到每吨3612令吉,2季度预计为每吨3500令吉。该投行经济学家howie lee表示,由于马来西亚新冠疫情导致供应中断,该行预计马来西亚棕榈油局的棕榈油期末库存数据将低于200万吨。他说,中国和印度日益需要补充植物油库存。
2.  马来西亚毛棕榈油7月维持8%出口关税保持不变,7月cpo出口关税参考价为每吨4668.15马币。
3.  rkx信息播报:2020年6月17日,印度:7月cpo报价985,8月cpo报价955,无人问津。巴基斯坦:7月24度报价960,无人问津。
4.   印度周三对植物油进口关税基准价进行调整,将cpo基准价由1222美元/吨下调至1136美元/吨,rbd palmolein基准价由1265下调至1153美元/吨。注:此前周二印度表示进口关税基准价维持不变。
5.   印度政府官员和行业消息人士周四称,印度政府已经搁置削减食用油进口关税的提议,因国际食用油价格已经开始自纪录高位回落。印度是全球最大的植物油进口国。此前该国政考虑下调植物油进口关税,因在过去的一年中,印度国内豆油和棕榈油价格大幅上涨了逾一倍。印度政府一位不愿透露姓名的官员称,“目前印度不会下调植物油进口关税,长期的博天堂备用网址的解决方案尚未形成,下调进口关税也不是一个长期性的博天堂备用网址的解决方案。”
6.  美国大豆出口销售合计净增7.18万吨,处于预估区间低端。美国农业部(usda)周四公布的出口销售报告显示,6月10日止当周,美国2020/2021年度大豆出口销售净增6.53万吨,较之前一周显著增加,较前四周均值增加51%。市场预估为净减少10吨-净增20万吨。美国2021/2022年度大豆出口销售净增6,500吨,市场预期为净增10万-30万吨。当周,美国大豆出口装船量为14.83万吨--为市场年度低点--较前一周下滑47%,但较前四周均值下滑48%。报告亦显示,美国2020/2021年度大豆出口新销售6.85万吨;2021/22年度新销售为6.95万吨。
7.  美国农业部(usda)发布的压榨周报显示:截至6月17日的一周,伊利诺伊州中部的毛豆油卡车报价为每磅 76.07 美分,上周为81.08美分,去年同期为26.71美分/磅;伊利诺伊州中部地区大豆加工厂的48%蛋白豆粕现货价格为每短吨 373.90美元,上周为 391.30美元/短吨,去年同期为290.30美元/短吨;同期1号黄大豆价格为 14.81 美元/蒲式耳,上周为16.01 美元/蒲式耳,去年同期为 8.82 美元/蒲式耳;伊利诺伊州大豆压榨利润为 2.92 美元,上周为 2.72 美元,去年同期为 1.10 美元。
8.  据阿根廷农业部发布的报告显示,截至6月9日,阿根廷农户已经销售了2180万吨大豆,比一周前增加了85.35万吨。大豆销售步伐落后上年同期,当时的销售量为2530万吨。布宜诺斯艾利斯谷物交易所的预测,本年度阿根廷大豆产量为4350万吨,低于2019/20年的4900万吨。尽管国际价格高企,阿根廷农户仍然不愿出售大豆,将大豆作为抵御比索走软的硬通货。阿根廷比索汇率为95.31比索兑1美元,今年迄今已经下跌13.4%。由于阿根廷农户销售大豆获得的是比索收入,因此比索贬值意味着持有大豆要比持有比索更划算。
9.  据外电6月17日消息,阿根廷九个港口工会联盟周四在一份声明中表示,他们将从午夜开始在全国范围内举行24小时罢工,要求接种新冠疫苗。最近,包括拖船船长和海关官员在内的人员也举行了类似的罢工,因为这个南美粮食大国正受到第二轮新冠疫情的冲击。工会在声明中表示,“我们已经提出问题,并与不同的部门举行会议,目的是获得关于为我们的工人接种新冠疫苗的具体答案。”
10.巴西新规料令进口美国转基因作物更加容易。据外电6月17日消息,巴西政府周四发布一项新规定,使转基因作物的规则与全球标准保持一致。农业游说团体称,此举将使从美国进口更多转基因大豆和玉米变得更加容易。行业组织croplife表示,巴西生物安全监管机构ctnbio在官方政府公报中公布的新规定,允许不同转基因农作物在同一艘船上运输,前提是每─种转基因作物都获得批准。巴西动物蛋白质协会(abpa)表示:“这项新规定使得从南方共同市场以外进口谷物成为可能,为巴西的蛋白质生产商创造了另一种选择。”报告认为,作为全球最大玉米出口国和重要大豆出口国,美国最有可能成为南方共同市场以外的粮食供应国。

国内供需

1.  豆油库存继续上升,预计短期价格震荡调整。东南亚棕榈油处于增产周期,后期产量和库存趋于上升,供需基本面逐渐向宽松转变,打压棕榈油价格。受近日在外盘植物油价格大幅回调带动下,国内豆油等油脂价格大幅回落。近两个月国内大豆到港量庞大,压榨量维持高位,豆油库存持续累积,加之豆油需求偏弱,继续压制豆油现货及基差报价。但全球油脂供需基本面转变还需时日,预计短期国内豆油价格将呈宽幅震荡走势。(国家粮油信息中心)
2.  rkx信息播报:2021年6月17日 中国市场,美国生柴消息引发美盘大幅恐慌性踩踏,经过昨日跌停后,今日再次逼近跌停版。拖累亚洲盘整体走势,但亚洲盘表现较为强势,现货基本无人问津。买卖盘对价情况(华南基准):7月 957.5~965 v 920~928,8月 915~920 v 890~900,9月 905 v 888,10月 890~900 v 869,11月890~900 v 863,12月 890~900 v 857。国内棕榈油24度现货少量成交,现货基差较为稳定。华北现货:现货成交09 1300;少量成交;华东现货:现货无报价,7月提货报价09 850,暂无成交消息;华南现货:现货成交09 1080,部分成交。

宏观要闻

国际要闻

1.   美国至6月12日当周初请失业金人数公布为41.2万人,高于预期35.9万人。
2.   美联储在固定利率逆回购中接纳了7558亿美元,刷新历史新高。
3.   伊朗方面表示,比以往任何时候都更接近就伊核协议达成协议。
4.   美国国务院:伊核谈判已能取得进展,但挑战仍然存在,没有为第六轮谈判设定时间框架。
5.   英国新增11007例新冠肺炎确诊病例,新增19例死亡病例,单日新增确诊病例为2月19日以来新高。
6.   印度新增67208例新冠肺炎确诊病例,累计达2970万例,新增2330例死亡病例,累计达381903例。
7.   据路透调查:印度卢比多头押注减少,对马来西亚林吉特的押注在一个多月后转为看涨。
8.   印度持续抗衡新冠疫情,航运市场面临物流挑战。据外媒报道,由于新冠疫情阴云不散,印度出入境油轮和干散货运费市场变得昂贵。该国是全球最大的煤炭、植物油和原油进口国之一。其也大量出口精炼产品,以及诸如铁矿石、球团矿、钢材和盐等干散货。很多国家坚持只有在过去两到四周内没有停靠任何印度港口的情况下,才允许船只在其港口靠泊。这导致很多船运公司对在印度装运或卸载的货物要求运费溢价。这导致货物交付延迟且船员变动,因此增加运输成本。一些港口也过于频繁地调整他们的隔离规则,导致混乱情况上升。
9.   印尼央行:第二季度家庭消费、制造业活动及出口改善。预计2021年贸易赤字约占gdp的1%-2%。
10.印尼央行维持基准利率在3.5%不变,符合市场预期。将维持低利率直至通胀出现回升迹象。
11.澳洲联储主席洛威:考虑停止购买债券为时过早。
12.日本经济再生大臣西村康稔:专家批准了政府解除东京和其他县的疫情紧急状态的计划。
13.日本央行前执行董事前田荣治:日本央行可能会将短期利率提高到0-0.5%左右,但这将是非常规刺激措施的退出,而不是加息周期的开始。
14.5月,全球使用英镑作为支付媒介的跨境贸易比重降至6%以下,为自2010年以来最低;欧元则反超美元成为世界第一大贸易结算货币。

国内要闻 

1.   6月17日,美元/人民币报6.4298,上调(人民币贬值)220点。
2.   6月17日,中国央行开展100亿元逆回购操作,因有100亿元逆回购到期,当日实现零投放零回笼。
3.   财政部:1-5月印花税1904亿元,同比增长42.9%。其中,证券交易印花税1228亿元,同比增长50.3%。
4.   商务部:今年以来,大宗商品的价格不断上涨,商务部等有关部门进行广泛调研,已经会同有关部门和地方采取相关措施,支持各类外贸企业稳定经营,健康发展。
5.   国家统计局:2021年5月份,统计监测的70个大中城市商品住宅销售价格涨幅基本保持稳定态势。
6.   国家发改委:《重要商品和服务价格指数行为管理办法(试行)》将于2021年8月1日起施行。
7.   国家发改委:通过一系列举措,从目前情况看,市场投机炒作开始降温,部分大宗商品,比如铁矿石、钢材、铜等商品价格出现了不同程度回落。下一步,国家发展改革委将深入贯彻国务院常务会议部署,会同有关部门抓好各项重点任务落实,特别是要密切监测市场和价格变化,多渠道开源节流促进供需保持动态平衡,加大期现货市场监管力度,维护市场正常秩序。
8.   国家发改委:即将投放铜铝锌的国家储备,此次投放面向中下游企业,实行公开竞价,今后一段时间我们还将会同市场有关部门,视市场变化,适时开展多批次投放,及时增加市场供应,促进价格回归正常区间。
9.   银保监会:银行保险机构大股东应当加强其所持银行保险机构同其他小额贷款公司、担保公司等非持牌金融机构之间的风险隔离,不得利用银行保险机构名义进行不当宣传,严禁混淆持牌与非持牌金融机构之间的产品和服务,或放大非持牌金融机构信用,谋取不当利益。
10.据中国载人航天工程办公室消息,北京时间2021年6月17日9时22分,搭载神舟十二号载人飞船的长征二号f遥十二运载火箭,在酒泉卫星发射中心点火发射。

操作建议

棕榈油: mpob公布5月供需,产量出口表现不及预期,且表观消费远超预期,库存仅小幅增加。6月前15日马棕出口大幅下滑4%,市场预期本月出口疲软,产量恢复,6月库存回升较快,盘面走弱。此外,印尼出口关税调整还未公布,印度保持进口关税税率不变,盘面缺少利多指引,受美豆油影响,近期震荡偏弱。

 

豆类: usda6月供需数据如期利空,美豆短时下挫。美豆新作种植顺利,但高温偏干预期维持,天气炒作蠢蠢欲动。南美大豆集中上市,美豆出口压榨状况较差,短期预计震荡偏强,警惕6月末种植面积报告利空风险。国内大豆压榨开机率随到港量上升,库存修复有望,端午节前备货活跃,成交提货良好,加之外围情绪浓厚,短期偏强运行。豆粕随美豆调整为主,终端有补库需求,现货企稳走强,未来到港增加后开机压力显现,库存仍将维持偏高水平,需求提振仍需等待。


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