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【英大期货】盘前点评—20210621-博天堂备用网址

2021年6月21日 09:34

2021年6月21日 09:34

塑料:短线突破20均线压力,空单止盈关注反弹高度

上游原材料价格方面,乙烯cfr东南亚报857-865美元/吨,较上一交易日持平;cfr东北亚报897-905元/吨,较上一交易日持平。

现货价格方面,pe市场价格小幅上涨,成交谨慎。石化出厂价大稳小动。其中齐鲁石化7042报7750元/吨,较上一交易日持平;扬子石化7042报7800元/吨,较上一交易日持平;广州石化7042报8250元/吨,较上一交易日持平;茂名石化7042报8200元/吨,较上一交易日持平。昨日pe市场现货价格小幅上涨。期货小幅反弹,石化企稳,场内交投略有好转,持货商随行报盘,终端工厂刚需采购,实盘价格侧重商谈。国内lldpe主流价格770-8250元/吨。

技术面上,周五连塑2109合约平开高走,收小阳线。塑料昨日夜盘开盘于7735,开盘后震荡反弹,白盘开盘后直线跳水后快速反抽,午后大幅反弹后尾盘回收,最终收盘7790,较上一交易日涨65,涨幅0.84%。成交量较上一交易日增17.8万手至58.3万手,持仓量减0.8万手至34.7万手。操作建议:昨日塑料震荡反弹,突破20日均线压力,近期原油高位调整,塑料高位空单7650下方止盈离场观望,关注下跌通道内反弹表现及8000点压力,上沿继续沽空为主。

 

pta: 关前回落,pta波段上涨大概率结束

盘面上看,上一个交易日pta主力合约2109低开10点后小幅下跌,日盘继续下跌,收4730,最高4896,最低4714,减仓11.6万手,量增10.1万手,当晚夜盘平开后小幅反弹,收4784,减仓1.7万手。

现货价格方面,6月18日齐鲁石化和天津石化的px出厂价格6500元/吨,较上日持平。6月17日fob韩国px价格856.0美元/吨,较上日下跌5美元/吨。最新6月17日逸盛大化pta市场价4900元/吨,较上日上涨20元/吨。6月11日华东地区pta市场价(高端价)报4680元/吨,较上日上涨70元/吨。

消息面上,美国及部分欧洲地区放宽防疫封锁措施,印度疫情略有减缓,opec预计美国原油产量增长有限,原油小幅回升。

装置动态,最新6月17日pta工厂开工率85.56%,较上日提高1.13%,聚酯工厂开工率90.11%,较上日提高0.51%,江浙织机开工率71.39%,较上日下降0.44%。原料pta主流供应商公布6月检修计划,当前行业开工率稳定在83%附近。另据悉6月pta主力供应商减量40%-50%供应,利好市场心态,因大厂缩减供应量,短期内市场延续去库节奏,现货流通仍然偏紧。

川能化学年产100万吨pta装置于6月18日停车,重启时间待定。上海亚东石化70万吨pta装置6月6日停车,6月16日开始升温重启,6月17日凌晨出料。虹港石化240万吨pta装置计划2021年6月8日检修两周。海伦石化年产120万吨1#pta线装置于2021年6月7日左右技改停车,预估8月初重启。扬子石化65万吨/年pta装置于2021年5月5日意外停车,6月9日重启投料。逸盛新材料330万吨/年pta装置计划2021年6-7月试车。宁波逸盛220万吨pta装置于2021年5月29日检修,6月11日开始升温重启,已正常。恒力大连年产250万吨pta装置原计划2021年6月1日检修2周,现延期检修。利万聚酯70万吨pta装置计划2021年5月13日检修1个月。宁波逸盛65万吨pta装置于2021年5月29日故障停车,重启时间待定。宁波台化120万吨pta装置计划2021年7月初开始检修。英力士(珠海)125万吨pta装置于3月17日检修,4月15日开始重启,4月17日-18日再度停车。产能方面,根据pta投产计划,2021年有1410万吨pta将会投产。全年来看,pta产能增速将会保持在24%高位。px产能方面,根据px投产计划,2021年有500万吨px将会投产。全年来看,px产能增速将会保持18%高位。

综合来看,美国及部分欧洲地区放宽防疫封锁措施,印度疫情略有减缓,opec预计美国原油产量增长有限,原油小幅回升。从pta产业链来看,pta开工率略持稳,ta继续去库,px延续振荡。技术上看pta2109合约上个交易日低开低走,击破4800支撑,夜盘平开小幅反弹,在5000大关前多头止步,波段反弹大概率结束,短线向下看4600支撑,继续关注全球疫苗接种进展情况。

 

玉米:玉米大幅下跌,建议空单持有

盘面情况:c2109最高报2661元/吨,最低2601元/吨,收盘2619元/吨,较上一交易日跌1.91%;成交量76.4万手;持仓57.8万手,增仓26592手。

消息:1、usda出口销售报告前瞻:分析师预计这份报告将会显示,截至2021年6月10日的一周,美国玉米出口净销售量位于0到90万吨之间。作为对比,上周美国2020/21年度玉米净销售量为189,60吨。2021/22年度的净销售量为26,400吨;2、巴西咨询机构datagro表示,截至6月4日,巴西农户预售了56.9%的二季玉米,相比之下,上月为51.1%,上年同期为61%,五年平均进度为53.2%。

现货市场:锦州港地区水分15%新粮收购价2740-2760元/吨。

总结:芝加哥期货交易所(cbot)玉米期货周三涨跌互现,近月7月合约上涨,远月合约下跌,旧作供应紧张支撑近月合约,作物带天气向好,打压远月合约。国内方面,进口玉米首轮拍卖落下帷幕,成交率100%,且拍卖溢价70-80元/吨。国内玉米缺口或许比预期要大,持粮主体看涨心态仍存。不过近段时间进口玉米到港量大幅增加,进口拍卖持续进行,中储粮将于6月18日举行进口玉米竞价销售专场,生产年限为2020年,数量为37126吨,产地仍是乌克兰。同首次拍卖相比,在数量上翻了3倍,对市场心态形成制约。6月15日农情调度显示,全国已收获小麦面积2.61亿亩,总体进度达85%,与去年同期持平略快,小麦大量收获上市,市场焦点转移,短期对玉米构成压力。总的来看,在外盘大幅回落的情况下,国内方面亦缺乏利好支撑,空头氛围仍占优势,期价反弹后回落收跌。操作上,玉米09合约空单持有。

 

棕榈油:棕榈再创新低,建议反弹做空

盘面走势:p2109收盘报6694,较上一交易日跌3.24%;成交量119.4万手,持仓量41.7万手,增仓2214手。

市场动态:1据sppoma最新公布的数据显示,6月1-15日马来西亚棕榈油单产增加13.63%,出油率增加0.64%,产量增加17.5%

2 船运调查机构sgs公布数据显示,预计马来西亚6月1—15日棕榈油出口量为657474吨,较5月同期出口的714014吨减少7.92%。

市场报价:广东东莞地区贸易商报价,24度棕榈油7730元/吨。

总结:从基本面来看,据sppoma最新公布的数据显示,6月1-15日马来西亚棕榈油单产增加13.63%,出油率增加0.64%,产量增加17.5%,高频数据进一步确认了马棕供给逐渐转为宽松。马来西亚6月1—15日棕榈油出口量为652770吨,较5月1—15日出口的695764吨减少6.18%。马棕出口继续保持回落的态势,限制棕榈油的走势。另外,马来西亚国防部高级部长伊斯梅尔·萨布里当地时间6月11日表示,马来西亚国家安全理事会会议当日作出决定,原定于6月14日结束的首阶段“全面封锁”措施再延长14天,即从6月15日起至6月28日结束。延长封锁期,将继续限制消费的回升以及出口。国内方面,截至6 月 9 日,沿海地区食用棕榈油库存 32 万吨(加上工棕约 43 万吨),比上周同期减少 1 万吨,月环比减少 5 万吨,同比减少 6 万吨。虽然库存减少,不过终端需求疲软,预计后期库存窄幅波动为主。目前影响棕榈油的主要包括棕榈油的增产,出口的回落、国内进口价差打开进口量预计有所回升以及美盘豆油持续走弱对棕榈油的影响。操作上,建议反弹放空。

 

菜粕:菜粕低开低走,大幅下跌

 盘面上看,周五菜粕主力2109合约大幅下跌,尾盘报收于2792元/吨,较上一交易日下跌2.68%,持仓量减少0.1万手,成交120.7万手。

消息面上,国家粮油信息中心于 6月 4 日发布《油脂油料市场供需状况月报》数据显示:预测 2021/22 年度我国油菜籽新增供给量 1700 万吨,同比增加 9 万吨,其中国内油菜籽产量 1450 万吨,进口量 250 万吨。年度油菜籽榨油消费量 1600 万吨,同比增加 15 万吨,其中包含 1350 万吨国产油菜籽及 250 万吨进口油菜籽;年度油菜籽供需结余 1 万吨。

综合来看,夜盘美豆震荡上行,国内菜籽陆续上市,菜粕供应将增多,不过水产养殖旺季将临,且生猪养殖也在逐渐恢复,菜粕需求将增加,菜粕也有支撑,预计短期内菜粕弱势回落。后续仍需密切关注美豆和豆粕行情走势,技术上看菜粕小幅低开后弱势震荡,上午小节开始行情大幅跳空低开,随后快速下行,全天维持弱势,最终大幅收跌,预计短期行情将弱势震荡,操作上建议观望为宜。

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