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【英大期货】盘前点评—20210623-博天堂备用网址

2021年6月23日 09:00

2021年6月23日 09:00

塑料:石化调涨期货继续反弹,关注上方8000压力位表现

上游原材料价格方面,乙烯cfr东南亚报832-840美元/吨,较上一交易日持平;cfr东北亚报857-865元/吨,较上一交易日持平。

现货价格方面,pe市场价格延续上涨,成交刚需。石化出厂价大稳小动。其中齐鲁石化7042报7950元/吨,较上一交易日涨100;扬子石化7042报8000元/吨,较上一交易日涨200;广州石化7042报8250元/吨,较上一交易日持平;茂名石化7042报8200元/吨,较上一交易日持平。昨日pe市场现货价格延续上涨。期货继续反弹,石化继续调高出厂价,贸易商心态多偏积极,随行跟涨报盘,然下游工厂接货意向相对较弱,多谨慎观望,市场涨势较昨日有所放缓,实盘价格侧重一单一谈。主要生产商库存水平在71万吨,较前一工作日下降4万吨,降幅在5.33%,去年同期库存大致在75.5万吨。国内lldpe主流价格7900-8350元/吨。

技术面上,周二连塑2109合约低开高走,收小阳线。塑料昨日夜盘开盘于7880,开盘后窄幅震荡,白盘开盘后小幅反弹后日内高位震荡运行,午后略有回落均线收盘,最终收盘7935,较上一交易日涨40,涨幅0.51%。成交量较上一交易日减8.5万手至48.4万手,持仓量减1.4万手至32.3万手。操作建议:昨日塑料延续反弹,突破20日均线压制后继续上行,近期原油高位震荡,关注下跌通道上沿表现方8000点压力。

 

pta: 多头强势推高,pta再冲压力位

盘面上看,上一个交易日pta主力合约2109低开16点后小幅反弹,日盘振荡收高,收4910,最高4914,最低4746,增仓12.8万手,量增25.0万手,当晚夜盘低开18点后小幅振荡,收4896,增仓845手。

现货价格方面,6月22日齐鲁石化和天津石化的px出厂价格6500元/吨,较上日持平。6月21日fob韩国px价格853.0美元/吨,较上日上涨6美元/吨。最新6月22日逸盛大化pta市场价4860元/吨,较上日上涨110元/吨。6月11日华东地区pta市场价(高端价)报4680元/吨,较上日上涨70元/吨。

消息面上,美国及部分欧洲地区放宽防疫封锁措施,印度疫情略有减缓,opec 正讨论进一步增产,原油冲高回落。

装置动态,最新6月18日pta工厂开工率83.95%,较上日降低1.61%,聚酯工厂开工率90.47%,较上日提高0.36%,江浙织机开工率71.39%,较上日持平。原料pta主流供应商公布6月检修计划,当前行业开工率稳定在83%附近。另据悉6月pta主力供应商减量40%-50%供应,利好市场心态,因大厂缩减供应量,短期内市场延续去库节奏,现货流通仍然偏紧。

川能化学年产100万吨pta装置于6月18日停车,6月20日重启。上海亚东石化70万吨pta装置6月6日停车,6月16日开始升温重启,6月17日凌晨出料。虹港石化240万吨pta装置计划2021年6月8日检修两周。海伦石化年产120万吨1#pta线装置于2021年6月7日左右技改停车,预估8月初重启。扬子石化65万吨/年pta装置于2021年5月5日意外停车,6月9日重启投料。逸盛新材料330万吨/年pta装置计划2021年6-7月试车。宁波逸盛220万吨pta装置于2021年5月29日检修,6月11日开始升温重启,已正常。恒力大连年产250万吨pta装置原计划2021年6月1日检修2周,现延期检修。利万聚酯70万吨pta装置计划2021年5月13日检修1个月。宁波逸盛65万吨pta装置于2021年5月29日故障停车,重启时间待定。宁波台化120万吨pta装置计划2021年7月初开始检修。英力士(珠海)125万吨pta装置于3月17日检修,4月15日开始重启,4月17日-18日再度停车。产能方面,根据pta投产计划,2021年有1410万吨pta将会投产。全年来看,pta产能增速将会保持在24%高位。px产能方面,根据px投产计划,2021年有500万吨px将会投产。全年来看,px产能增速将会保持18%高位。

综合来看,美国及部分欧洲地区放宽防疫封锁措施,印度疫情略有减缓,受opec 正讨论进一步增产影响,原油冲高回落。从pta产业链来看,pta开工率略持稳,ta继续去库,px延续振荡。技术上看pta2109合约上个交易日低开高走,中幅反弹,夜盘低开窄幅振荡,再次冲击5000大关,行情在4600~5000之间振荡偏多,继续关注全球疫苗接种进展情况。


玉米:玉米窄幅震荡,建议空单持有

盘面情况:c2109最高报2605元/吨,最低2580元/吨,收盘2583元/吨,较上一交易日跌0.46%;成交量383150手;持仓603941手,减仓2620手。

消息:1、中储粮网6月22日山东分公司玉米竞价销售结果:计划销售数量9660吨,成交数量9660吨,成交率100%;2、中储粮网6月22日辽宁分公司玉米竞价销售结果:计划销售数量380吨,成交数量380吨,成交率100%;3、中储粮网6月22日新疆分公司玉米竞价销售结果:计划销售数量5986吨,全部流拍。

现货市场:锦州港地区水分15%新粮收购价2700-2730元/吨。

总结:芝加哥期货交易所(cbot)玉米期货周一收盘涨跌互现,因现货市场疲软带来压力,近月合约收低,不过在天气炎热干燥影响下,远月合约表现较为强势。私营分析机构ihs markit发布的报告称,2020/21年度巴西玉米产量预计仅为8800万吨,比早先预测值调低500万吨,巴西干旱对二茬玉米危害持续扩大,各分析机构继续下调该国产量。美国农业部(usda)公布的每周作物生长报告显示,截止2021年6月6日当周,玉米优良率为72%,市场预估为74%,去年同期为75%,玉米生长优良率较前一周下滑四个百分点,且低于调查的平均预估。仍支撑美玉米价格。国内方面,深加工企业短期库存偏高,且部分大型玉米深加工企业宣布暂停玉米收购,需求端接货能力有限。但是囤粮成本高,贸易商出粮积极性仍就不高,供需双方处于拉锯状态。操作上,2109合约空单持有。

 

棕榈油:棕榈震荡反弹,建议反弹做空

盘面走势:p2109收盘报6,922元/吨,较上一交易日涨1.56%;成交量959,498手,持仓量408,779手,减仓2,685手。

市场动态:1船运调查机构societe generale de surveillance(sgs)周一公布的数据显示,马来西亚6月1-20日棕榈油产品出口量为962184吨,较上月同期的865236吨增加11.2%。

2 印尼财政部表示,当毛棕榈油价格超过1000美元/吨时,最高的棕榈油出口专项税(export levy)将为175美元/吨,此前为255美元/吨。当毛棕榈油价格达到至少750美元/吨时,则收取50美元/吨出口专项税;毛棕榈油每上涨50美元/吨,出口专项税则增加20美元/吨。

市场报价:广东东莞地区贸易商报价,24度棕榈油7770元/吨。

总结:从基本面来看,据马来西亚棕榈油协会(mpoa)发布的数据显示,2021年5月1-31日马来西亚毛棕榈油产量预估环比增加7.07%,其中马来半岛增加5.45%,沙巴增13.17%,沙捞越增1.11%,马来东部增9.93%。马来产量并未受疫情的太大影响,保持增长,对棕榈油价格影响偏空。出口方面,据马来西亚独立检验机构amspec,马来西亚5月1-31日棕榈油出口量为1423104吨,较4月1-30日出口的1400724吨增加1.6%。马棕出口增速总体较前期偏低,影响市场对需求的预期,总体影响偏空。上周五公布的一项调查结果显示,5月底马来西亚棕榈油库存很可能达到164万吨,环比提高6.3%,创下8个月来的新高,因为5月份出口不振,而产量增长。不过,印度方面,有消息称可能会降低食用油的进口关税,印度作为全球最大的植物油进口国,这个消息对市场的提振作用可见一斑。国内方面,因产地抛货情绪加重,近两周在现货进口窗口打开的情况下国内新增买船接近30万吨,与前期采购以远月船期为主的情况不同,本周的采购多以近月6-7月船期为主,远月为辅,大大弥补了国内近月供应紧张的预期。国内的供应偏紧的情况或有所缓解。操作上,建议反弹做空

 

菜粕:菜粕低开高走,延续震荡

   盘面上看,周二菜粕主力2109合约震荡整理,尾盘报收于2816元/吨,较上一交易日上涨0.28%,持仓量减少0.5万手,成交68.7万手。

消息面上,国家粮油信息中心于 6月 4 日发布《油脂油料市场供需状况月报》数据显示:预测 2021/22 年度我国油菜籽新增供给量 1700 万吨,同比增加 9 万吨,其中国内油菜籽产量 1450 万吨,进口量 250 万吨。年度油菜籽榨油消费量 1600 万吨,同比增加 15 万吨,其中包含 1350 万吨国产油菜籽及 250 万吨进口油菜籽;年度油菜籽供需结余 1 万吨。

综合来看,夜盘美豆震荡下行,国内菜籽陆续上市,菜粕供应将增多,不过水产养殖旺季将临,且生猪养殖也在逐渐恢复,菜粕需求将增加,菜粕也有支撑,预计短期内菜粕弱势回落。后续仍需密切关注美豆和豆粕行情走势,技术上看菜粕小幅低开后震荡上行,上午小节开始行情弱势回调,全天维持震荡整理,最终小幅收涨,预计短期行情将弱势震荡,操作上建议观望为宜。


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