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【国富期货早间看点】马来前20日产量约增10% anec调降6月大豆出口预估20210623-博天堂备用网址

2021年6月23日 09:04

2021年6月23日 09:04

隔夜行情



现货行情


重要基本面信息

产区天气

1.  未来6-10日美豆主产州气温大多低于常值,降雨量分布不均:(6月27日-7月1日)           
               
注:气温:a—高于正常水平;b—低于正常水平;n—接近正常水平
降水量:a—高于中值;b—低于中值;n—接近中值
2.  美国中西部地区需要更多降雨才能令大豆作物面临的旱情结束。中西部地区天气预报[西部] :周一南部地区有零星阵雨,周二晚间爱荷华州有零星阵雨。周三天气干燥。周四至周五有零星阵雨。周一至周二气温低于正常水准,周三至周五气温接近至高于正常水准。[东部]:周一有零星阵雨,周二至周四西北部地区有零星阵雨。周五有零星阵雨。周三前气温接近至低于正常水平,周四至周五气温接近至高于正常水平。6-10日展望:周六至周日有零星阵雨。下周一至周三局部地区有零星阵雨。周六至周二气温接近至低于正常水平,周三气温接近至高于正常水平。作物影响:美国中西部地区的零星阵雨有助于很多地区的作物,但需要更多的降雨才能令正在生长的大豆作物面临的早情结束。本周后期及周末可能再度普降阵雨。三角洲天气条件有利于大豆生长。

国际供需

1.  uob马来西亚6月1—20日棕榈油产量调查的数据显示:①沙巴产量幅度为 12%至 16%;②沙捞越产量幅度为 2%至 6%;③马来半岛产量幅度为 11%至 15%;④全马产量幅度为 9%至 13%
2.  据外媒报道,印尼棕榈油协会(gapki)表示,印尼决定改变棕榈油出口征税结构,料将提高出口商的利润率,尽管其他团体认为频繁修改规则正在损及需求。gapki主席joko supriyono表示,降低税收预计将为企业提供投资或提高产能的空间,以吸收额外的工人。当政府希望经济更快复苏时,这一点很重要。然而,其他团体表示,税收结构的频繁变化给该行业带来了不确定性。小农组织apkasindo董事长gulat manurung表示,这些变化可能导致买家采取观望态度,对印尼棕榈油的需求下降,并称棕榈果价格受到影响。与此同时,印尼植物油行业协会(gimni)执行董事sahat sinaga表示,征税规则的频繁变化使交易商难以计算棕榈油合约的价格和风险。全球市场不喜欢不断变化的政策,规则应该至少维持一年。
3.  据外电6月22日消息,行业官员称,马来西亚已超越印尼,成为2020/21年度对头号消费国印度的最大毛棕榈油出口国,此前印尼在去年对毛棕榈油出口加征了高额关税。印度植物油精炼商和贸易商组织--印度溶剂萃取商协会(sea)公布的数据显示,自2020年11月开始的2020/21市场年度的前七个月,马来西亚对印度棕榈油出口激增238%,至242万吨。而在此期间,印尼对印度棕榈油出口量则下滑32%,至200万吨。去年12月,印尼对毛棕榈油出口征收更高的关税,以为其雄心勃勃的棕榈油原料的生物柴油计划筹集资金,该计划旨在最大限度地提高国内对棕榈油的使用。贸易官员称,印尼的出口征税已连续五个月处于最高水平。sea执行总裁b.v. mehta称:“马来西亚的种植户正受益于印尼的出口征税。他们通过提供比印尼更优惠的棕榈油来获得市场份额。”位于吉隆坡的咨询及贸易公司the farm trade主管sandeep singh称,不过马来西亚对印度出口的增加将很快受到抑制,因为印尼料削减出口关税。
4.  cftc持仓报告:截至2021年6月15日当周,cbot大豆非商业头寸多头持仓减少17480手至263867手,空头持仓增加3815手至58474手。
5.  stonex:近期rin价格暴跌是造成豆油期价重挫的主要原因,今天rin价格走高提振豆油市场。立法机构依然没有发布有关rfs ii的声明,但市场似乎已经就传闻找到了合理的价格。本周美豆出口检验量未能给大豆市场提供基本面支撑,本周仅17.5万吨,去年同期在25.5万吨,并略低于实现美国农业部全年出口预期所需的单周检验量。
6.  stonex:天气趋势依然是市场关注焦点,未来5天爱荷华州的降水量预报再次高于前期预报,本周四整个爱荷华州和伊利诺伊部分地区降水概率提高,但达科他/明尼苏达仅部分地区会被降水覆盖。未来6-10天西部玉米带重返干燥天气,东部玉米带维持良好降水概率,并持续至未来11-15天。同时西部玉米带气温处在相对温和的水平,而北部平原在干燥的同时保持高温。北达科他尽管其位于大豆带边缘地区,但对全国单产的影响是威斯康星或密歇根的三倍。
7.  巴西商贸部:6月第三周,共计13个工作日,巴西大豆出口量为756.67万吨,去年6月为1274.16万吨。日装运量为58.21万吨/日,较去年同期的60.67万吨/日降4.07%。累计装出豆粕120.6万吨,去年6月为167.98万吨。日均装运量为9.28万吨/日,较去年同期的8.0万吨/日增15.98%;累计装出玉米0.21万吨,去年6月为31.22万吨。日均装运量为0.02万吨/日,较去年同期的1.49万吨/日降98.91%。
8.  巴西全国谷物出口商协会(anec)周二表示,巴西6月大豆出口量预计将为1,100万吨,低于此前一周预期的1,150万吨。该协会表示,基于港口船运安排,预计本月大豆出口量兜底为1,000万吨。如果预估属实,最大和最小出口量都低于2020年6月的1,190万吨,也低于今年5月所出口的1,420万吨。
9.  埃及通用商品供应总局(gasc)称,将在国际招标中购买7.35万吨植物油,其中包括6.3万吨豆油和1.05万吨葵花籽油。

国内供需

1.  据mysteel,22日全国主要油厂成交8.585万吨,较上一交易日下降3.765万吨,其中现货成交6.865万吨,远月基差成交1.72万吨。开机方面,全国开机率较上个交易日下降至59.03%。
2.  豆粕库存不断增长,当前处于历史高位。国内豆粕现货市场价格保持稳定,豆粕库存不断增长,按国粮发布的周度豆粕库存量117万吨来看,这是历史高库存的数据。从我们的数据统计来看,历年中豆粕库存最高记录为2017年的120万吨。
3.  国家粮油信息中心:豆粕库存上升,预计价格小幅反弹。虽然上周国内大豆压榨量降至190万吨,但大豆到港量较前几周有所减少,大豆库存小幅回落。监测显示,上周末全国主要油厂进口大豆商业库存610万吨,比上周同期减少13万吨,比上月同期增加92万吨,比上年同期增加4万吨。预计6—7月国内大豆月均到港量近1000万吨,高于压榨量,后期大豆库存仍将保持上升趋势。同时上周国内大豆压榨量继续小幅回落,但仍处于较高水平,由于饲料养殖企业提货速度缓慢,豆粕库存明显上升。6月21日,国内主要油厂豆粕库存117万吨,比上周同期增加21万吨,比上月同期增加49万吨,比上年同期增加25万吨,比过去三年同期均值增长19万吨。近两个月大豆到港量和压榨量将保持较高水平,预计豆粕库存将继续上升。
4.  据农业农村部监测,6月22日“农产品批发价格200指数”为109.91,比昨天上升0.27个点,“菜篮子”产品批发价格200指数为110.46,比昨天上升0.30个点。截至今日14:00时,全国农产品批发市场猪肉平均价格为21.63元/公斤,比昨天下降3.4%;牛肉77.24元/公斤,比昨天上升0.2%;羊肉74.50元/公斤,比昨天上升0.3%;鸡蛋9.02元/公斤,比昨天下降0.6%。
5.  据商务部监测,上周(6月14日至20日)全国食用农产品市场价格比前一周(下同)下降1.8%,生产资料市场价格与前一周基本持平。食用农产品市场:肉类价格总体下行,其中猪肉批发价格每公斤21.03元,下降6.3%。禽产品价格有所下降,其中白条鸡、鸡蛋批发价格分别下降0.7%和0.6%。粮油价格总体平稳,豆油批发价格上涨0.3%。

宏观要闻

国际要闻

1.   美国至6月18日当周api原油库存公布为-719.9万桶,前值为-853.7万桶,预期为-362.5万桶。
2.   美联储主席鲍威尔:我们不会因为觉得就业率太高就提高利率。5%的通货膨胀是不可接受的。
3.   美联储威廉姆斯:预计今年美国gdp增速为7%,失业率在4.5%左右。
4.   美联储戴利:气候风险可能会降低劳动生产率,也可能导致对可持续经济的投资增加。为防范不确定的气候风险而增加的储蓄可能会降低中性利率。
5.   美国贸易代表:不鼓励企业将工作岗位转移到海外。
6.   欧佩克 消息人士:欧佩克 正在讨论8月起可能进一步增加石油产量,尚未就产量做出决定。
7.   市场消息:伊朗方面表示,核协议可能需要在伊朗总统莱希的任期内最后敲定。
8.   市场消息:印度计划将可再生能源采购义务(rpo)延长至2030年。
9.   公报草案显示,g20财长将于7月批准预期中的经合组织达成的全球最低企业税协议。
10.巴西央行会议纪要:预计8月份将根据经济活动、通胀风险和预期再次加息75个基点。
11.市场消息:欧洲央行可能会容忍通胀超过2%。

国内要闻 

1.   6月22日,人民币兑美元中间价较上日调降67点至6.4613(人民币升值),中间价贬值至2021年5月7日以来最低。
2.   6月22日,中国央行开展100亿元逆回购操作,因有100亿元逆回购到期,当日实现零投放零回笼。
3.   上海环境能源交易所正式发布《关于全国碳排放权交易相关事项的公告》。《公告》指出,全国碳排放权交易机构负责组织开展全国碳排放权集中统一交易。
4.   中钢协:目前钢材价格已处高位,在供需两端并没有出现明显变化的情况下,后期不具备持续上涨的基础。受需求强度减弱影响,将出现阶段性回调。
5.   国家物资储备调节中心发布关于2021年投放第一批国家储备锌的公告:第一批销售总量为3万吨。
6.   国家物资储备调节中心:根据国家粮食和物资储备局2021年第2号公告,决定近期开始投放2021年第一批铜国家储备,第一批销售总量为2万吨。
7.   中金:中国存款利率改革将提升债券性价比利率下行空间进一步打开。
8.   上海:力争到2025年实现旅游年总收入7000亿元以上。
9.   发改委价格司赴重庆市开展学前教育收费调研。
10.天津市召开债券市场投资人恳谈会,要求对债券违约风险化解不力、损害投资者合法权益等行为,一追到底、终身问责。

操作建议

棕榈油:mpob公布5月供需,产量出口表现不及预期,且表观消费远超预期,库存仅小幅增加。6月前20日sgs马棕出口大增10%,产量同样恢复10%左右,6月库存或依旧回升较慢。印尼levy调整方案已基本确定,等待官宣。预计近期受levy影响出口向马来倾斜,6月底库存可能低于预期,使近期盘面走强。关注mpoa数据给出马棕产量更加明确的指引。

豆类:豆新作播种进度超前,为扩种留下窗口,6月播种面积有望上调。前期干旱忧虑随有效降雨缓解,美豆短期缺乏利多支撑。美豆油的强劲驱动生柴政策可能出现松动,引发市场恐慌,基金大量抛售,美豆内忧外患被拖累急跌。国内大豆压榨开机率随到港量上升,豆油库存修复,跌价期成交点价活跃,短期弱势震荡运行。豆粕随美豆调整为主,终端有补库需求,现货企稳走强,未来到港增加后开机压力显现,库存仍将维持偏高水平,需求提振仍需等待。

资金流向

2021年6月22日,期货市场资金净流入11.21亿元,其中商品期货资金净流入8.22亿元(农产品期货资金净流出0.69亿元),股指期货资金净流入2.99亿元。


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