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瑞奇期货商品早报—20210624-博天堂备用网址

2021年6月24日 09:31

2021年6月24日 09:31

【要闻速览】

国务院常务会议部署“十四五”时期纵深推进大众创业万众创新,更大激发市场活力促发展、扩就业、惠民生;确定加快发展外贸新业态新模式的措施,包括扩大跨境电商综合试验区试点范围,优化跨境电商零售进口商品清单,积极推动海外仓发展等。


第五批国家药品集采拟中选产品251个,药品品种达到61种,为历次国家药品集采品种数量最多的一次,拟中选药品平均降价56%。此次集采品种覆盖高血压、冠心病、糖尿病、抗过敏、抗感染、消化道疾病等常见病、慢性病用药。


美国财长耶伦:由于“供应瓶颈”,确实认为通胀是暂时性的。通胀将在今年之后回到正常水平。经济重启是一条“崎岖的道路”,但经济处于良好的轨道上。多数通胀预期指标仍很稳定。一年以上的通胀预期稳定在2%左右。到年底美国的通胀率将低于5%。美联储的超额准备金利率(ioer)调整是技术性调整。美联储明确表示,货币政策立场丝毫没有改变。


美股涨跌不一,道指跌0.21%,标普500指数跌0.11%,纳指涨0.13%刷新历史新高。3m公司、ibm、英特尔均跌超1%,领跌道指。科技股涨跌不一,苹果跌0.21%,奈飞涨0.77%。新能源汽车股大涨,特斯拉涨超5%,小鹏汽车涨超4%。


comex黄金期货收涨0.07%报1778.7美元/盎司,comex白银期货收涨0.3%报25.935美元/盎司。黄金价格上周大幅下挫之后,其前景仍不确定。投资者继续评估美联储关于通胀的看法,及其对于劳动力市场复苏的预期。


国际油价集体上涨,美油8月合约涨0.59%报73.28美元/桶,创2018年10月以来新高;布油9月合约涨0.85%报74.71美元/桶。美国eia原油库存连续第五周下降。


伦敦基本金属全线上涨,lme铜涨2.01%报9487.5美元/吨,lme镍涨1.89%报18080美元/吨,lme锌涨1.21%报2896美元/吨,lme铅涨0.71%报2190美元/吨,lme铝涨0.37%报2434美元/吨,lme锡涨0.09%报30425美元/吨。


美债收益率普遍上涨,3月期美债收益率涨0.5个基点报0.051%,2年期美债收益率涨3.6个基点报0.276%,3年期美债收益率涨2.4个基点报0.467%,5年期美债收益率涨2.6个基点报0.889%,10年期美债收益率涨2.2个基点报1.49%,30年期美债收益率2.2个基点报2.108%。


财政部:1-5月份,国有企业营业总收入282164.4亿元,同比增长30.5%,两年平均增长8.9%;利润总额17939.3亿元,同比增长1.7倍,两年平均增长13.5%;5月末,国有企业资产负债率64.3%,同比下降0.2个百分点。


国家发改委原则同意《福州都市圈发展规划》,强调要以基础设施、产业与创新、公共服务、生态环保等领域协同为重点,建设具有重要影响力的现代化都市圈。


国家能源局启动整县屋顶分布式光伏开发试点,屋顶总面积可安装光伏发电比例方面,明确党政机关建筑不低于50%,学校、医院、村委会等不低于40%,工商业厂房不低于30%,农村居民屋顶不低于20%。


【大宗商品】

【铁矿】昨日,铁矿石期货主力合约i2109呈现震荡偏强走势,最终收盘于1173元/吨,较前一日收盘价上涨34元/吨,幅度为2.99%。日照港pb粉价格上涨18元/吨至1483元/吨,金布巴粉价格环比上涨18元/吨至1320元/吨。普氏62%铁矿石指数上涨3.9美元至216.6美元,月均价213.77美元。近期基本面供应方面,发运量由于泊位检修情况有所减量,到港也有所减量,需求端有所减弱,首先是限产政策频出,部分地区环保管控加严,另外钢厂利润压缩较快叠加临近钢材淡季来临,钢厂生产积极性有所影响,铁矿石的需求预期转弱,但目前铁矿石库存资源品种结构性问题仍在,叠加铁矿石仍处于贴水,预计短期铁矿石价格将继续高位震荡走势。


【动力煤】近两周产地难以增产,7月下旬过后预计能有少量增加,目前价格坚挺。港口方面,5500大卡报价1000-1050元/吨左右,市场有恐高情绪,终端接货意愿不强,政策风险逐渐加大。需求端电厂不愿此刻高价采购,力求扩大长协和进口煤。供需矛盾依旧的情况下,煤价处于高位,短期多空僵持,后期密切关注政策导向和日耗变化。期货方面,继续温和缓慢修复贴水,买保持仓继续持有。持仓变化不大,务必高度注意风险。


【铜】隔夜铜震荡走高。国储第一批抛储落地,从市场反馈信息来看,抛储低于预期,盘面连续两个交易日表现为利空落地。笔者认为,从量上来说抛储弥补了近期因检修和限产引起的产量不足,但量变到质变需要过程,从以往抛储经验来看亦是如此;如果抛储引起铜价进一步下跌,则下游接盘意愿也会进一步降低,维系涨势,下游才会产生较大接盘意愿;抛储或产生更多套利行为,对内外、期现和跨期均会产生一定影响。宏观面,美联储主席鲍威尔继续为宽松的货币政策做辩护,认为通胀预期会往通胀目标回落,货币政策收紧预期有所降低,紧预期宽事实或成为主流观点。随着利空逐步落地,铜价表现为触底反弹,短期偏强,但随着价格走高,更大的政策压力或接踵而至,因此中期暂维系调整观点。


【镍】隔夜镍震荡走高。宏观面,美联储主席鲍威尔继续为宽松的货币政策做辩护,认为通胀预期会往通胀目标回落,货币政策收紧预期有所降低紧预期宽事实或成为主流观点。基本面来看,铜铝锌抛储政策落地,虽然不涉及镍,但政策压力趋缓;5月不锈钢进出口数据出庐,出口下滑进口增加,市场可能预期不锈钢需求正在转弱,但从6月产量和库存数据来看,内需表现依然强劲,维系高产量预期较大,对镍需求形成较大支撑。从供求平衡表来看,除非原生镍、废不锈钢供给量超出预期以及不锈钢产量大幅走弱,否则镍供不应求将会延续,也意味着镍去库亦会延续。随着供求错配或库存去化延续,镍补涨预期在逐渐增强。


】沪铝震荡走高,现货升水幅度减弱,下游成交一般。国储抛铝计划落地,首批抛储量5万吨预计6月末完成,整体抛储量未超过预期。最终储抛储规模预计20-60万吨水位上,月抛储量波动范围预计在3-10万吨之间。6月供给端扰动包括内蒙、云南、广东与贵州等多地限电减产,6月产量相比5月降至320.5万吨,预计抛储规模短期实际上在弥补限产带来的缺口。当前电解铝社会库存延续去库节奏,本周库存减少2.9万吨至89万吨,去库速度进一步放缓。市场处于消费旺季尾期,消费边际下滑后基本面将缺乏推动铝价持续上行的动力,预计未来一段时间内铝价仍会维持震荡走势。另外,近期云南降雨量有所回升,有效缓解了水电动能不足以及火电用电负荷情况,后续关注云南限产影响淡化的具体时间点。随着国抛储消息落地,国家保供稳价工作将逐步进行,内外政策短期将对铝价形成较强的冲击效果。


【锌】昨夜沪锌震荡走低。第一批国储抛储确认,锌首月投放量3万吨,超出市场此前单月2万吨预期。若此后半年保持此投放量,18万吨的总投放占下半年国内产量约6%,对市场消费压力较大,市场累库拐点或有望提前。截至本周一(6月21日),smm七地锌锭库存总量为12.29万吨,较上周五(6月18日)下降5700吨,较上周二(6月15日)下降9200吨。国内外宏观情绪转弱,锌基本面将转为供强需弱格局,目前社库去库节奏仍比较顺畅,后期可等待社库拐点转向,以逢高沽空为主。


【原油】周三油价再度冲高,其中wti新换8月合约收盘上涨0.23美元至73.08美元/桶,涨幅为0.32%。布伦特8月合约收盘上涨0.38美元至75.19美元/桶,涨幅为0.51%。sc2108以465.5元/桶收盘,上涨4.1元/桶,涨幅0.89%,盘中一度站上470元整数关口。基本面数据来看,美国eia公布的数据显示,截至6月18日当周美国除却战略储备的商业原油库存降幅超预期,精炼油库存略超预期,汽油库存降幅超预期。美国截至6月18日当周eia原油库存变动实际公布减少761.40万桶,前值减少735.5万桶。当周eia汽油库存实际公布减少293万桶,前值增加195.4万桶;当周eia精炼油库存实际公布增加175.40万桶,前值减少102.3万桶。库存数据再度显示市场需求仍强劲,在原油大幅去库的背景下,汽油的旺季支撑令库存出现下降。此外,市场也开始炒作下周7月欧佩克会议增产预期,但具体的增产幅度还未确定,不过各种消息也是在试探市场的承受能力,我们偏向于认为欧佩克 继续温和增产,市场理解为新增供应可以被需求的增加所消耗,油价仍不改中期向上趋势。


【橡胶】昨日天胶盘面低位反弹,截止日盘收盘ru09合约上涨265元至12935元/吨,nr主力上涨265元至10570元/吨。卓创资讯调研数据显示,截至6月21日,青岛地区天然橡胶一般贸易库16家样本库存为45.52万吨,较上期减少1.32万吨,跌幅2.82%。增仓有限,多数继续降库。区内17家样本库存为8.72万吨,较上期走低0.33万吨,跌幅3.6%。入库量有限,库存继续下滑中。基本面来看,供应端处于季节性增产进程中,国内外原料价格快速下跌。需求端,轮胎厂库存压力不断增大,部分企业出现减产行为,轮胎开工率环比下调,近期持续处于历史同期新低水平。当前天胶基本面需求疲弱,低位震荡走势难有好转。


【豆类】周三,cbot大豆收低,因产区降水拖累。美豆粕继续走低,美豆油上涨。此前因美豆优良率继续下降,美豆价格一度走高。国内方面,豆粕现货基差走弱,期货跟随成本震荡企稳。豆粕库存攀升,现货拖累期货市场上涨步伐。豆粕期货企稳,多单参与。


【白糖】原糖期价昨日收于16.97美分/磅。巴西出口形势良好给与后期原糖市场一定支撑。国内集团报价5500~5570元/吨左右,销售平稳,5月进口同比下降。目前库存中性水平,期货在5400元/吨附近徘徊后尝试上行,但增仓不够坚定,预计在此位置仍有反复,下方空间有限,耐心等待市场以时间去库存换未来空间,近弱远强格局不变。可尝试性布局远期买保多头。


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