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【英大期货】盘前点评—20210625-博天堂备用网址

2021年6月25日 09:06

2021年6月25日 09:06

塑料:突破下跌通道上沿,短线多单持有

上游原材料价格方面,乙烯cfr东南亚报832-840美元/吨,较上一交易日持平;cfr东北亚报868-874元/吨,较上一交易日涨10。

现货价格方面,pe市场价格涨跌互现,成交刚需。石化出厂价大稳小动。其中齐鲁石化7042报7950元/吨,较上一交易日持平;扬子石化7042报8000元/吨,较上一交易日持平;广州石化7042报8350元/吨,较上一交易日持平;茂名石化7042报8200元/吨,较上一交易日持平。昨日pe市场现货价格小幅涨跌。期货小幅震荡,部分石化继续调涨,场内交投气氛偏谨慎,持货商随行报盘,终端接货意向较弱,实盘价格侧重商谈。昨日主要生产商库存水平在64万吨,较前一工作日下降3万吨,降幅在4.48%,去年同期库存大致在65.5万吨。国内lldpe主流价格7900-8400元/吨。

技术面上,周四连塑2109合约平开收高,收小阳线。塑料昨日夜盘开盘于7900,开盘后震荡反弹,白盘开盘后窄幅震荡,午后几无变化,最终收盘7940,较上一交易日涨40,涨幅0.51%。成交量较上一交易日减16.6万手至40.4万手,持仓量减0.1万手至35.5万手。操作建议:昨日塑料震荡反弹,突破20日均线压制后偏强震荡,近期原油高位震荡,塑料偏多运行。


pta: pta继续上涨

盘面上看,上一个交易日pta主力合约2109高开28点后小幅振荡上涨,日盘小幅回落,收5006,最高5058,最低4964,增仓8.0万手,量增33.5万手,当晚夜盘高开28点后大幅上涨,收5174,增仓15.8万手。

现货价格方面,6月24日齐鲁石化和天津石化的px出厂价格6500元/吨,较上日持平。6月23日fob韩国px价格882.0美元/吨,较上日上涨16美元/吨。最新6月24日逸盛大化pta市场价4980元/吨,较上日上涨120元/吨。6月11日华东地区pta市场价(高端价)报4680元/吨,较上日上涨70元/吨。

消息面上,美国及部分欧洲地区放宽防疫封锁措施,印度疫情略有减缓,最新eia原油库存大降,德国经济数据良好,原油继续上涨。

装置动态,最新6月18日pta工厂开工率83.95%,较上日降低1.61%,聚酯工厂开工率90.47%,较上日提高0.36%,江浙织机开工率71.39%,较上日持平。原料pta主流供应商公布6月检修计划,当前行业开工率稳定在83%附近。另据悉6月pta主力供应商减量40%-50%供应,利好市场心态,因大厂缩减供应量,短期内市场延续去库节奏,现货流通仍然偏紧。

川能化学年产100万吨pta装置于6月18日停车,6月20日重启。上海亚东石化70万吨pta装置6月6日停车,6月16日开始升温重启,6月17日凌晨出料。虹港石化240万吨pta装置计划2021年6月8日检修两周。海伦石化年产120万吨1#pta线装置于2021年6月7日左右技改停车,预估8月初重启。扬子石化65万吨/年pta装置于2021年5月5日意外停车,6月9日重启投料。逸盛新材料330万吨/年pta装置计划2021年6-7月试车。宁波逸盛220万吨pta装置于2021年5月29日检修,6月11日开始升温重启,已正常。恒力大连年产250万吨pta装置原计划2021年6月1日检修2周,现延期检修。利万聚酯70万吨pta装置计划2021年5月13日检修1个月。宁波逸盛65万吨pta装置于2021年5月29日故障停车,重启时间待定。宁波台化120万吨pta装置计划2021年7月初开始检修。英力士(珠海)125万吨pta装置于3月17日检修,4月15日开始重启,4月17日-18日再度停车。产能方面,根据pta投产计划,2021年有1410万吨pta将会投产。全年来看,pta产能增速将会保持在24%高位。px产能方面,根据px投产计划,2021年有500万吨px将会投产。全年来看,px产能增速将会保持18%高位。

综合来看,美国及部分欧洲地区放宽防疫封锁措施,印度疫情略有减缓,最新eia原油库存大降,德国经济数据良好,原油继续上涨。从pta产业链来看,pta开工率略持稳,ta继续去库,px延续振荡上涨。技术上看pta2109合约上个交易日高开收小十字星,继续收在5000大关之上,打开上涨空间,夜盘低开大幅上涨,继续看涨,继续关注全球疫苗接种进展情况。

 

玉米:玉米冲高回落,建议空单持有

盘面情况:c2109最高报2609元/吨,最低2583元/吨,收盘2588元/吨,较上一交易日跌0.35%;成交量457926手;持仓613790手,增仓17685手。

消息:1、中国国家粮食储备机构--中储粮储运有限公司公示,将在6月25日(周五)出售18,207吨产地为乌克兰的非转基因进口玉米;2、分析师们预计2020/21年度巴西玉米产量可能不足9400万吨,比上年减少约8.5%,因为天气严重干旱,celeres公司将2021年巴西玉米出口调低到2250万吨,远低于早先预期的3200万吨。该公司还预计2021年巴西玉米进口量将达到400万吨。

现货市场:锦州港地区水分15%新粮收购价2660-2690元/吨。

总结:芝加哥期货交易所(cbot)玉米期货周一收盘涨跌互现,因现货市场疲软带来压力,近月合约收低,不过在天气炎热干燥影响下,远月合约表现较为强势。私营分析机构ihs markit发布的报告称,2020/21年度巴西玉米产量预计仅为8800万吨,比早先预测值调低500万吨,巴西干旱对二茬玉米危害持续扩大,各分析机构继续下调该国产量。美国农业部(usda)公布的每周作物生长报告显示,截止2021年6月6日当周,玉米优良率为72%,市场预估为74%,去年同期为75%,玉米生长优良率较前一周下滑四个百分点,且低于调查的平均预估。仍支撑美玉米价格。国内方面,深加工企业短期库存偏高,且部分大型玉米深加工企业宣布暂停玉米收购,需求端接货能力有限。但是囤粮成本高,贸易商出粮积极性仍就不高,供需双方处于拉锯状态。操作上,2109合约空单持有。


棕榈油:棕榈震荡下行,建议反弹做空

盘面走势:p2109收盘报6,860元/吨,较上一交易日跌1.78%;成交量985,548手,持仓量409,145手,增仓6,859手。

市场动态:1船运调查机构societe generale de surveillance(sgs)周一公布的数据显示,马来西亚6月1-20日棕榈油产品出口量为962184吨,较上月同期的865236吨增加11.2%。

2 据马来西亚棕榈油协会(mpoa)发布的数据显示,2021年6月1-20日马来西亚毛棕榈油产量预估环比增加15.14%,其中马来半岛增加13.90%,沙巴增20.87%,沙捞越增7.85%,马来东部增17.41%。

市场报价:广东东莞地区贸易商报价,24度棕榈油7770元/吨。

总结:从基本面来看,据马来西亚棕榈油协会(mpoa)发布的数据显示,2021年5月1-31日马来西亚毛棕榈油产量预估环比增加7.07%,其中马来半岛增加5.45%,沙巴增13.17%,沙捞越增1.11%,马来东部增9.93%。马来产量并未受疫情的太大影响,保持增长,对棕榈油价格影响偏空。出口方面,据马来西亚独立检验机构amspec,马来西亚5月1-31日棕榈油出口量为1423104吨,较4月1-30日出口的1400724吨增加1.6%。马棕出口增速总体较前期偏低,影响市场对需求的预期,总体影响偏空。上周五公布的一项调查结果显示,5月底马来西亚棕榈油库存很可能达到164万吨,环比提高6.3%,创下8个月来的新高,因为5月份出口不振,而产量增长。不过,印度方面,有消息称可能会降低食用油的进口关税,印度作为全球最大的植物油进口国,这个消息对市场的提振作用可见一斑。国内方面,因产地抛货情绪加重,近两周在现货进口窗口打开的情况下国内新增买船接近30万吨,与前期采购以远月船期为主的情况不同,本周的采购多以近月6-7月船期为主,远月为辅,大大弥补了国内近月供应紧张的预期。国内的供应偏紧的情况或有所缓解。操作上,建议反弹做空


菜粕:菜粕振幅加剧,小幅收涨

 盘面上看,周四菜粕主力2109合约震荡整理,尾盘报收于2831元/吨,较上一交易日上涨0.6%,持仓量增加0.1万手,成交98.1万手。

消息面上,国家粮油信息中心于 6月 4 日发布《油脂油料市场供需状况月报》数据显示:预测 2021/22 年度我国油菜籽新增供给量 1700 万吨,同比增加 9 万吨,其中国内油菜籽产量 1450 万吨,进口量 250 万吨。年度油菜籽榨油消费量 1600 万吨,同比增加 15 万吨,其中包含 1350 万吨国产油菜籽及 250 万吨进口油菜籽;年度油菜籽供需结余 1 万吨。

综合来看,夜盘美豆震荡上行,国内菜籽陆续上市,菜粕供应将增多,不过水产养殖旺季将临,且生猪养殖也在逐渐恢复,菜粕需求将增加,菜粕也有支撑,预计短期内菜粕弱势回落。后续仍需密切关注美豆和豆粕行情走势,技术上看菜粕开盘后弱势震荡,上午小节开始后行情震荡上涨,最终小幅收涨,预计短期行情将弱势震荡,操作上建议观望为宜。

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