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倍特期货6月28日早间策略-博天堂备用网址

2021年6月28日 09:44

2021年6月28日 09:44

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美pce物价新高但未超预期,金银延续弱势修正走势
【外盘、消息】上周五晚,comex金报收1782.5,涨0.38%,日线小阳,延续近日低位偏弱的横盘走势。周k线在大阴下端报收小阳,表现为大跌后的弱势修正,支撑1760,压力1800;comex银报收26.220,涨0.73%,日线报收上影小阳,仍呈弱反弹态势。周k线在大阴下端报收小阳,周macd下叉,仍看大区间内的阶段调整,支撑25.6,压力26.8。
   消息面:美国5月核心pce物价指数年率增长3.4%,创1992年4月以来新高,前值为增长3.1%;5月核心ppce物价指数月率上涨0.5%,预期上升0.6%。美国5月个人收入月率下滑2%,预期为下滑2.5%,前值为下滑13.1%。美国6月密歇根大学消费者信心指数终值为85.5,预期为86.5,初值为86.4。标普小幅上调2021年和2022年美国实际gdp增长率预期,2021年由6.5%上调至6.7%,2022年由3.1%上调至3.7%。 波士顿联储主席罗森格伦称,就业市场料将好转,2022年有望加息一次。
【基金持仓】黄金etf最新持仓为1042.87吨,较前一日持平;白银etf最新持仓为17395.73吨,较前一日减少0.31%。cftc公布的截止6月22日当周,黄金非商业净多头寸166214张,较前一周减少13.45%;白银非商业净多头寸33970张,较前一周减少23.42%。
【期货走势】上周五晚国内方面,沪金再度在小幅高开后回落,仍未站上5日均线,中短期日均线及macd下行收敛,短线仍属弱势休整;沪银高开回落,短线受压10日均线,且日线缺口压力仍在,但5日均线有短线支撑,继续看弱势反复。
基本面上,美联储6月利率会议态度转鹰,美联储官员对预期的加息时间仍存在分歧。美国核心pce物价指数创29年新高,但未超预期,美元下探后回升暂时持稳。etf基金持仓回落,comex非商业净多持仓大幅减少。金银基本面短线仍偏空,偏弱态势维持。au2112支撑368,压力376;ag2112支撑5310,压力5540。
【操作策略】沪金中期形态不差,短线弱势休整,au2112观望或短线交易;沪银中期宽幅震荡,短期弱势反复,ag2112短线交易。

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豆粕现价多地暂稳期价窄幅震荡
【现货市场】豆粕报价:天津3380,-0;山东日照3360, 0;江苏连云港3440,-0;广东东莞3400,-0。
【行业数据】截止6月10日当周,美豆出口14.83万吨,环比-13.04万吨,-46.77%,累计出口5789.3万吨,同比 2167.44万吨, 59.84%,上周 60.73%。截止6月20日当月,巴西出口大豆756.67万吨, 246.62;自2月起年度累计出口5774.12万吨,同比-20.6万吨,-0.38%,上周 0.72%。
截止6月21日当周,美豆种植进度97%,上周94%,去年同期96%,5年均值94%;出芽率91%,上周86%,去年同期89%,5年均值85%;开花率5%,去年5%,5年平均5%;优良率60%,上周62%,去年同期70%。
【操作策略】巴西销售保持较高,美豆新季种植较快但库存低位,美豆价格窄幅震荡,国内大豆供给比较充足,下游饲企采购小幅回升,豆粕现价多地暂稳,期价近期窄幅震荡,m2109、rm2109可日内交易为主。

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螺纹钢维持震荡关注市场情绪
上周,供应,螺纹钢产量377万吨,周环比降3万吨。库存,螺纹钢总库存1116万吨,周环比增32万吨。需求,螺纹钢周表观消费345万吨,周环比增2万吨。螺纹钢周产量环比下降;表观消费周环比略增;库存三连增增幅维持。
周五全国建筑钢材成交21万吨,较前一日增5万吨;螺纹钢现货价格上涨。
唐山6月24-7月1日限产升级,24日新增检修高炉12座,日均影响铁水量超过4万吨;山西6月29-7月1日钢厂烧结全部停产,高炉焖炉三天。本周预计生产受限产影响,螺纹钢需求端受高温多雨天气影响,淡季效应明显,短期呈现“供需两弱”局面。期货盘面短线预计维持震荡,关注市场情绪,螺纹钢2110合约轻空单平仓后短线交易,短线交易日内为主。

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铁矿:现货价格上涨 期市维持震荡
【现货市场及信息综述】28日进口矿港口现货价格上涨,pb粉最新成交价为1491元/吨,涨16元/吨;超特粉最新成交价为1047元/吨,涨17元/吨。全国45港进口铁矿库存为12175.91,环比增87.16;日均疏港量294.98降5.55(单位:万吨)。
全国45港(6/14-6/20)到港总量1979.6万吨,环比减少232.1万吨;北方六港到港总量为1215.3万吨,环比增加72万吨。澳、巴(6/14-6/20)发运总量2418.2万吨,环比减少195.3万吨;澳大利亚发货总量1828.8万吨,环比减少21.1万吨;其中澳大利亚发往中国量1479.8万吨,环比减少70.8万吨;巴西发货总量589.4万吨,环比减少174.2万吨。需求方面,进口烧结粉总库存1786.31,烧结粉总日耗55.76;库存消费比32.04,进口矿平均可用天数29天。日均铁水产量242.67万吨,环比下降1.34万吨,同比下降5.81万吨。
海关总署数据显示,5月我国进口铁矿砂及其精矿8979.0万吨,同比增长3.2%;1-5月我国累计进口铁矿砂及其精矿47176.5万吨,同比增长6.0%。
【期货市场】周度日均铁水产量同比持续小幅回落,但仍维持在高位;为保证空气质量,唐山于6月底之前执行二级响应,除完成超低排放指标的企业全部焖炉,据钢联统计数据显示,预计影响铁矿石需求50万吨,另有消息称山西钢厂高炉或将焖炉3天,持续关注后续情况;短期矿石震荡为主,矿石09合约暂不持仓,关注市场情绪及资金主动性。

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苹果: 产区走货平淡 盘面持续震荡
基本面:当前销区市场走货一般,低价果走货稍好。陕西产区目前大部分冷库开始清库,果农货剩余不多,客商发自存货为主,新季果套袋即将结束,套袋工人工资高,当前预期套袋量好于去年。山东产区目前调货客商压价明显,客商高性价比果子价格稳定,果农剩余好货不多,以质论价,新季果套袋进行中,有部分产区有减产现象,有苹果业协会预计全省套袋量比去年减少17.3%。根据卓创资讯上周数据统计周走货量约25.15万吨,走货量低于前一周。
盘面:ap2110上周震荡剧烈,期价日内上下波动,近期套袋量未定,资金博弈期,盘面震荡持续。
操作策略:产区套袋量总体未定,期价震荡有所加剧,观望或日内交易为好。

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伦铜周末波澜不惊
【外盘】拜登1.2万亿美国基建(就业计划)方案获批,伦铜周末波澜不惊,最低下探9368,收盘9435。
【现货】上海金属网:1#电解铜报价68700-69020元/吨,对当月现货升30-升80。
【库存】6月25日lme铜库存210975吨, 18000吨,上海期货交易所铜库存:102355吨,-1081吨。
【操作策略】短期铜处于震荡中,沪铜上方缺口处压力较大,可逢高轻空。

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