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瑞奇期货商品早报—20210701-博天堂备用网址

2021年7月1日 09:27

2021年7月1日 09:27

【要闻速览】

沪深交易所持续优化收费体系,支持基金市场发展,将自7月19日起下调基金交易经手费。其中,上交所基金交易经手费收费标准由按成交金额0.0045%双边收取,下调至按成交金额0.004%双边收取;深交所基金交易经手费收费标准由按成交金额0.00487%双边收取下调至按成交金额0.004%双边收取,基金大宗交易经手费收费标准按调整后标准费率50%双边收取。

一批新规7月起正式实施。其中包括:“3亿市值退市”新规开始实施、涉企经营许可事项实施全覆盖清单管理、土地闲置费等划转至税务部门征收、重型柴油车国六排放标准全面实施、机动车尾气排放不达标需召回等。


《地方政府专项债券项目资金绩效管理办法》提出,财政部在分配新增地方政府专项债务限额时,将财政部绩效评价结果及各地监管局抽查结果等作为分配调整因素。地方财政部门将绩效评价结果作为项目建设期专项债券额度以及运营期财政补助资金分配调整因素。


美股涨跌不一,道指涨0.61%报34502.51点,标普500指数涨0.13%报4297.5点,纳指跌0.17%报14503.95点。高盛涨近2%,领涨道指。科技股多数下跌,facebook跌超1%,奈飞跌近1%。amd涨近5%。滴滴出行上市首日收涨1.43%。6月,美股涨跌不一,道指跌0.08%,标普500指数涨2.22%,纳指涨5.49%。二季度,道指涨4.61%,标普500指数涨8.17%,纳指涨9.49%,三大股指均连涨五个季度。上半年,道指涨12.73%,标普500指数涨14.41%,纳指涨12.54%。


comex黄金期货收涨0.4%报1770.6美元/盎司,月跌7.07%,上半年跌6.57%;comex白银期货收涨1.37%报26.255美元/盎司,月跌6.28%,二季度涨7.02%,上半年跌0.59%。美联储将加息预期提前,美元上涨,黄金创2016年以来最大单月跌幅。


国际油价集体上涨,美油8月合约收涨0.66%报73.46美元/桶,月涨10.77%,二季度涨24.17%,上半年涨51.4%,创2009年以来最大半年涨幅;布油9月合约涨0.53%报74.67美元/桶,月涨7.72%,二季度涨19.01%,上半年涨44.15%。美国原油库存减少及需求反弹提振油价。


伦敦基本金属多数下跌,lme铜涨0.49%报9380美元/吨,lme锌涨0.76%报2973美元/吨,lme镍跌0.67%报18235美元/吨,lme铝跌1.12%报2523美元/吨,lme锡跌0.91%报31070美元/吨,lme铅跌1.67%报2266.5美元/吨。6月,伦敦基本金属多数上涨,lme铜跌8.56%,lme锌跌2.84%,lme镍涨0.67%,lme铝涨1.61%,lme锡涨1.07%,lme铅涨3.33%。二季度,伦敦基本金属全线上涨,lme铜涨6.77%,lme锌涨5.48%,lme镍涨13.49%,lme铝涨14.06%,lme锡涨22.38%,lme铅涨14.79%。上半年,伦敦基本金属全线上涨,lme铜涨20.78%,lme锌涨8.07%,lme镍涨9.76%,lme铝涨27.46%,lme锡涨52.87%,lme铅涨13.67%。


美债收益率涨跌不一,3月期美债收益率持平报0.046%,2年期美债收益率涨0.2个基点报0.262%,3年期美债收益率涨0.8个基点报0.47%,5年期美债收益率持平报0.897%,10年期美债收益率跌0.3个基点报1.473%,30年期美债收益率涨0.3个基点报2.089%。


我国经济运行继续保持扩张态势。国家统计局数据显示,6月份,中国制造业采购经理指数、非制造业商务活动指数和综合pmi产出指数分别为50.9%、53.5%和52.9%,环比回落0.1个百分点、1.7个百分点和1.3个百分点,但均持续位于临界点以上。


国内商品期货夜盘收盘涨跌不一,能源化工品表现分化,lpg涨1.56%,苯乙烯涨1.48%,塑料涨1.04%,20号胶跌1.25%,燃油跌0.78%,橡胶跌0.66%。黑色系多数上涨,热轧卷板涨1.19%,铁矿石涨1.13%,螺纹钢涨1%,动力煤涨0.53%,焦炭涨0.3%,焦煤跌0.36%。

【大宗商品】

【铁矿】昨日,铁矿石期货主力合约i2109继续高位震荡走势,最终收盘于1165元/吨,较前一日收盘价上涨12元/吨,幅度为1.04%。日照港pb粉价格上涨7元/吨至1480元/吨,金布巴粉价格环比下跌11元/吨至1300元/吨。普氏62%铁矿石指数上涨4.3美元至218.4美元,月均价214.55美元。近期基本面供应方面,发运量、到港量均有所增量,需求端有所减弱,首先是限产政策频出,唐山等地区七一前环保管控加严,叠加钢材淡季来临,表需有所回落,钢厂生产积极性有所影响,另外若今年仍保持压减粗钢产量的目标,铁矿石的需求预期转弱,预计短期铁矿石持续高位震荡走势,但需要关注目前港口库存的品种结构性问题是否有缓解。


【焦煤】昨日,焦煤主力合约下跌运行。截止日盘,jm2109合约报收1944.5元/吨,较上一交易日收盘上上涨1元/吨,持仓16.4万手。焦煤现货价格弱势下跌。由于发改委保供,煤炭价格下跌,盘面受此影响下行。洗煤厂开工率基本持稳,洗煤厂库存下降。随着后期煤矿生产放开,供应或有增加。进口方面澳煤暂未放开进口,目前其他海运煤进口增加。蒙古疫情严重,目前策克口岸少量通车,甘其毛都口岸闭关状态。库存方面,由于下游补库受限,下游焦企炼焦煤库存下降,港口库存持稳。后期来看,盘面焦煤供应端扰动震荡走势为主。


【铜】隔夜铜冲高回落。受美国adp就业数据好于预期影响,美元指数大幅拉升,对铜价走势形成一定的压制,关注美元指数上升的持续性。另外,盘面从上半年的宏观交易正逐渐让渡给基本面,但上半年基本面表现极其一般,结合淡季影响或令部分投资者产生路径依赖,认为下半年也不会好转,这或许成为另一种预期差,也将会未来一段时间盘面交易的矛盾点。综合来看,暂维系前期中期调整的观点,前期66000元/吨的阶段性底部支撑有待考验。


【铝】沪铝先扬后抑,现货升水回调,下游成交转暖。国储局公告6月末投放首批国家储备,公开竞价时间为7月5日-6日,以公开招标的形式销售给下游企业并持续到12月底。国储铝储备量在80-90万吨之间,之前预计的抛储规模在20-60万吨水位上,月抛储量在3-10万吨波动,铝首次确定抛储5万吨,年化2%的供给量,并未超出预期且相对偏低。6月供给端扰动包括内蒙、云南、广东与贵州等地限电减产减幅5万吨左右,6月末的抛储实际在中和前期限产压力。当前电解铝社会库存延续去库节奏,本周库存减少1.6万吨,整体水位87.4万吨水平上,预计去库速度在储备释放后将进一步放缓。以往来看在抛储结束后的一段时间价格会迎来一定程度的回弹,尤其是抛储量未达市场预期时。当前抛储不及预期的市场反映下铝价迅速回弹,且旺季尾部基本面仍有一定支撑,预计短期或呈现震荡偏强的态势运行。但同时国储局若响应之前国家发改委监控大宗商品价格,针对性开展保供稳价的工作,根据本次抛储市场整体反应以及价格变动情况,不排除国储局未来动态增加抛储规模,伴随旺季转淡,届时铝价会面临较强的上行压力。


【锌】昨夜沪锌收涨,市场多头情绪较强。截至本周一(6月28日),smm七地锌锭库存总量为11.65万吨,较上周五(6月25日)持平,较上周一(6月21日)下降6400吨,社库为近几周持续去库以来第一次收平。随着云南冶炼厂陆续复产后6月锌锭供应环比增加预期较强,7月加工费上调显示矿端供应有序增加。但是消费端来看镀锌、氧化锌、压铸合金季节性走弱逐步显现,后续订单供应不足,尤其镀锌库存高企而去库难以期盼。叠加抛储落地,国内外宏观情绪转弱,锌基本面将转为供强需弱格局。目前社库去库节奏仍比较顺畅,后期可等待社库拐点转向,以逢高沽空为主。


【原油】周三油价再度重心上移,其中wti 8月合约收盘上涨0.49美元至73.47美元/桶,涨幅为0.67%。布伦特8月合约收盘上涨0.37美元至75.13美元/桶,涨幅为0.49%。sc2108以460.0元/桶收盘,下跌0.6元/桶,跌幅0.13%。投资者仍在关注即将举行的opec会议,乐观预期认为产油国会讨论将其减产协议延长至2022年4月以后。eia数据显示,上周美国原油库存连续第六周下降,因需求增加令炼油商增加产量。数据显示,美国截至6月25日当周原油库存减少670万桶,至4.523亿桶。之前分析师预期为下滑470万桶。库存下降是因炼油活动增加,截至6月25日当周,美国炼油厂原油加工量增加18.7万桶/日,产能利用率上升至92.9%。从整体数据来看,需求仍较为强劲。油价整体仍震荡偏强,今日欧佩克 会议将出台结果,预计市场将会大幅波动,注意持仓风险。

【橡胶】昨日天胶盘面弱势运行,截止日盘收盘ru09合约下跌45元至12800元/吨,nr主力下跌130元至10340元/吨。截至6月28日,青岛地区天然橡胶一般贸易库16家样本库存为43.86万吨,较上期减少1.66万吨,跌幅3.65%。本期17%仓库库存微增,其它继续下跌。区内17家样本库存为8.33万吨,较上期走低0.39万吨,跌幅4.51%。本期仅个别仓库入库量小增,多数仓库延续去库中。从天胶绝对价格来看,当前价格已经跌至疫情冲击之前的底部区间,经过对利空的持续释放,天胶再度下跌空间有限。但受制于疲弱的基本面,天胶向上驱动不足,天然橡胶低位震荡走势恐难有改善。


【甲醇】国内甲醇市场区域走势为主。内地市场方面,日内市场整理运行,其中,西北产区差异化调整为主,关中部分新价下调后出货转好,陕蒙部分新价上调;其他地区如山西、河南及鲁南等地也随行调涨,关注各地出货情况。值得一提是,随着7.1建党100周年大庆,多地环保安监等形式严峻,且影响河北、山东及河南等地部分上下游企业装卸。在需求边际转弱以及原料成本大幅下滑的背景下,期价有所下调。短期关注煤价走势,甲醇价格震荡运行为主。


【豆类】周三,cbot大豆急涨7%,因报告利多。usda预计美豆面积8755万英亩,并没有像市场预期般上调。这意味着市场完全暴露天气中,没有多少缓冲空间。此外,库存7.67亿蒲式耳,6年最低,也低于市场预期。国内方面,豆粕现货基差走弱,期货跟随成本震荡企稳。豆粕库存攀升,现货拖累期货市场上涨步伐。豆粕期货企稳,多单参与。


【玉米】周四凌晨公布的美豆、玉米面积数据低于预期,谷物季度库存处于历史低位,美豆及玉米联动走高,美玉米近月合约触及涨停。国内市场方面,周三玉米9月合约减仓调整,玉米主力合约期价在2600元整数关口多空分歧加大,期价呈现震荡表现。当日,玉米现货市场收购报价稳中偏弱运行。小麦价格偏弱运行,市场购销积极,面企根据自身上货情况灵活调整收购报价,部分企业因库存充裕开始停收或者下调收购价。小麦市场疲软表现未能对玉米提供支撑,另外深加工停机检修增加,消费端弱势氛围延续。技术上,玉米9月合约跌至2550前低区间后,价格迅速反弹。但是考虑到玉米供应增加、需求疲软的情况短期难以改变,玉米、淀粉期价中期表现或将延续震荡下行表现。

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