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【英大期货】盘前点评—20210702-博天堂备用网址

2021年7月2日 09:56

2021年7月2日 09:56

塑料:原油继续拉涨塑料高位调整,短线多单设止损谨慎持有

上游原材料价格方面,乙烯cfr东南亚报873-879美元/吨,较上一交易日持平;cfr东北亚报908-914元/吨,较上一交易日持平。

现货价格方面,pe市场价格小幅涨跌,成交刚需。石化出厂价部分上调。其中齐鲁石化7042报820元/吨,较上一交易日涨100;扬子石化7042报8300元/吨,较上一交易日持平;广州石化7042报8550元/吨,较上一交易日持平;茂名石化7042报8500元/吨,较上一交易日持平。昨日pe市场现货价格小幅涨跌。期货震荡调整,部分石化继续调涨,场内交投气氛偏清淡,持货商多随行就市报盘出货,终端工厂接货意向欠佳,实盘价格侧重商谈。昨日主要生产商库存水平在64万吨,较前一工作日累库3万吨,涨幅在4.92%,去年同期库存大致在71.5万吨。国内lldpe主流价格8100-8500元/吨。

技术面上,周四连塑2109合约高开收低,收十字阴线。塑料昨日夜盘开盘于8195,开盘后窄幅震荡后大幅拉升,白盘开盘后高位震荡后反转下跌,收回日内涨幅后午后低位震荡,最终收盘8190,较上一交易日涨15,涨幅0.18%。成交量较上一交易日增10.8万手至48.2万手,持仓量持平至37.5万手。操作建议:昨日塑料宽幅震荡,突破下跌通道上沿及8000点压力后高位震荡,近期原油高位继续拉涨,多单可继续依托8000点持有。


pta: 原油再创新高,pta涨势未改

盘面上看,上一个交易日pta主力合约2109高开30点后回落收平,日盘宽幅振荡,收5060,最高5148,最低5008,减仓5.8万手,量增4.3万手,当晚夜盘高开92点略冲高后回落,收5100,减仓2.3万手。

现货价格方面,7月1日齐鲁石化和天津石化的px出厂价格7100元/吨,较上日持平。7月1日fob韩国px价格896.0美元/吨,较上日持平。最新7月1日逸盛大化pta市场价5050元/吨,较上日持平。6月25日华东地区pta市场价(高端价)报5140元/吨,较上日上涨180 元/吨。

消息面上,adp数据显示美国企业6月新增就业人数好于预期,原油振荡上涨。

装置动态,最新6月28日pta工厂开工率84.51%,较上日持平,聚酯工厂开工率90.05%,较上日持平,江浙织机开工率71.46%,较上日持平。原料pta主流供应商公布6月检修计划,当前行业开工率稳定在83%附近。另据悉6月pta主力供应商减量40%-50%供应,利好市场心态,因大厂缩减供应量,短期内市场延续去库节奏,现货流通仍然偏紧。

仪征化纤35万吨pta装置于2021年6月25日检修1周。海伦石化年产120万吨pta线装置于2021年6月7日左右技改停车,预估8月初重启。逸盛新材料330万吨/年pta装置2021年6月20日左右开始试车。川能化学年产100万吨pta装置于6月18日停车,6月20日重启。上海亚东石化70万吨pta装置6月6日停车,6月16日开始升温重启,6月17日凌晨出料。虹港石化240万吨pta装置计划2021年6月8日检修两周。恒力大连年产250万吨pta装置原计划2021年6月1日检修2周,现延期检修。利万聚酯70万吨pta装置计划2021年5月13日检修1个月。宁波逸盛65万吨pta装置于2021年5月29日故障停车,重启时间待定。宁波台化120万吨pta装置计划2021年7月初开始检修。英力士(珠海)125万吨pta装置于3月17日检修,4月15日开始重启,4月17日-18日再度停车。产能方面,根据pta投产计划,2021年有1410万吨pta将会投产。全年来看,pta产能增速将会保持在24%高位。px产能方面,根据px投产计划,2021年有500万吨px将会投产。全年来看,px产能增速将会保持18%高位。

综合来看,adp数据显示美国企业6月新增就业人数好于预期,原油振荡上涨。

pta产业链来看,pta开工率略持稳,ta继续去库,px延续振荡上涨。技术上看pta2109合约上个交易日再度高开冲高回落,振荡加大,多头仍显强势,夜盘再度高开回落,波段上涨仍未结束,继续关注全球疫苗接种进展情况。

 

玉米:玉米窄幅震荡,建议空单持有

盘面情况:c2109最高报2657元/吨,最低2600元/吨,收盘2621元/吨,较上一交易日涨0.27%;成交量600026手;持仓573397手,增仓7006手。

消息:1、中国台湾mfig采购团体通过周三结束的招标从viterra公司买入了55,000吨饲料玉米,产地可能来自南非;2、据美国农业部发布的种植面积报告显示,玉米播种面积为9,269.2万英亩,作为对比,报告出台前分析师预计玉米面积为9,378.7万英亩。据美国农业部(usda)公布的季度库存报告显示,截至6月1日,美国玉米库存为41.22亿蒲式耳,创下2014年以来的最低水平。作为对比,报告出台前分析师预计玉米库存为41.44亿蒲式耳。

现货市场:锦州港地区水分15%新粮收购价2640-2670元/吨。

总结:美国农业部报告显示玉米种植面积及库存水平均低于预期。国内方面,现货市场整体氛围仍较为低靡,东北产区市场整体偏空,走货仍然一般,北方港口上量持续低迷,收购主体仅剩几家。南方港口成交不畅及进口谷物替代到货增量继续制约市场心态,贸易商观望居多,需求整体疲软。中储粮将于7月2日继续拍卖乌克兰及美国进口玉米合计15万吨,进口玉米投放量猛增令市场缺乏跟涨信心。同时,经国务院批准,在2021年1月1日至2026年6月30日期间,对《中央储备粮管理条例icon》规定的具体负责中央储备粮经营管理的企业及其子公司,为实现中央储备粮油年度轮换、转中央储备以及履行政府承诺而组织进口的粮油,免征进口环节增值税。政策调控持续进行。操作上,2109合约空单持有。

 

棕榈油:棕榈增仓上行,建议观望为主

盘面走势:p2109收盘报7,480元/吨,较上一交易日涨3.46%;成交量1,016,385手,持仓量406,977手,23,838手。

市场动态:1印度政府在一份声明中称,将毛棕榈油进口税从15%下调至10%,为期三个月。声明称,新关税将从6月30日起生效。印度是世界上最大的植物油进口国,一直在努力降低食用油价格,食用油价格在5月份创下历史新高。

2 船运调查机构(its)周三公布的数据显示,马来西亚6月棕榈油产品出口量增加7.1%。出口量有所恢复,对棕榈油价格形成支撑。

市场报价:天津贸易商报价,24度棕榈油8660元/吨。

总结:从基本面来看,据马来西亚棕榈油协会(mpoa)发布的数据显示,2021年5月1-31日马来西亚毛棕榈油产量预估环比增加7.07%,其中马来半岛增加5.45%,沙巴增13.17%,沙捞越增1.11%,马来东部增9.93%。马来产量并未受疫情的太大影响,保持增长,对棕榈油价格影响偏空。出口方面,据马来西亚独立检验机构amspec,马来西亚5月1-31日棕榈油出口量为1423104吨,较4月1-30日出口的1400724吨增加1.6%。马棕出口增速总体较前期偏低,影响市场对需求的预期,总体影响偏空。上周五公布的一项调查结果显示,5月底马来西亚棕榈油库存很可能达到164万吨,环比提高6.3%,创下8个月来的新高,因为5月份出口不振,而产量增长。不过,印度方面,有消息称可能会降低食用油的进口关税,印度作为全球最大的植物油进口国,这个消息对市场的提振作用可见一斑。国内方面,因产地抛货情绪加重,近两周在现货进口窗口打开的情况下国内新增买船接近30万吨,与前期采购以远月船期为主的情况不同,本周的采购多以近月6-7月船期为主,远月为辅,大大弥补了国内近月供应紧张的预期。国内的供应偏紧的情况或有所缓解。操作上,建议观望为主

 

菜粕:菜粕低开高走,大幅拉升

 盘面上看,周四菜粕主力2109合约大幅上行,尾盘报收于3048元/吨,较上一交易日上涨4.38%,持仓量增加1.3万手,成交94.3万手。

消息面上,国家粮油信息中心于 6月 4 日发布《油脂油料市场供需状况月报》数据显示:预测 2021/22 年度我国油菜籽新增供给量 1700 万吨,同比增加 9 万吨,其中国内油菜籽产量 1450 万吨,进口量 250 万吨。年度油菜籽榨油消费量 1600 万吨,同比增加 15 万吨,其中包含 1350 万吨国产油菜籽及 250 万吨进口油菜籽;年度油菜籽供需结余 1 万吨。

综合来看,夜盘美豆震荡回落,国内菜籽陆续上市,菜粕供应将增多,不过水产养殖旺季将临,且生猪养殖也在逐渐恢复,菜粕需求将增加,菜粕也有支撑,预计短期内菜粕弱势回落。后续仍需密切关注美豆和豆粕行情走势,技术上看菜粕小幅低开后弱势震荡,上午小节开始行情大幅拉升,随后震荡偏强,最终大幅收涨,预计短期行情将震荡偏强,操作上建议观望为宜。


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