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瑞奇期货商品早报—20210706-博天堂备用网址

2021年7月6日 10:08

2021年7月6日 10:08

【要闻速览】

沪深两市窄幅震荡,大小票再度出现分化。锂电、半导体板块延续涨势,网络安全、共享出行板块大涨;一二线蓝筹则持续疲软,平安、恒瑞美的三一集体创年内新低。上证指数收涨0.44%报3534.32点,深证成指涨0.33%,创业板指涨0.55%,科创50大涨2.45%。两市连续三个交易日成交额突破万亿。


南向资金大幅净卖出108.67亿港元,创4个月最大净卖出。腾讯控股美团小米集团分别遭净卖出74.37亿港元、17.87亿港元、3.88亿港元。净买入方面,东岳集团中车时代电气李宁分别获净买入3.03亿港元、2.9亿港元、1.76亿港元。


中法德领导人举行视频峰会。中方领导人表示,愿同欧方尽早举行第二十三次中欧领导人会晤,办好经贸等领域高级别对话,推进中欧清单产品互认互保;中国扩大开放的步伐坚定不移,希望欧方按照市场原则为中国企业提供公正、透明、非歧视的营商环境。法国总统马克龙表示,支持达成欧中投资协定。德国总理默克尔表示,希望欧中投资协定尽快得到批准。


证监会:扎实做好稳步推进全市场注册制改革各项准备工作,稳步推进资本市场制度型双向开放;全面落实“零容忍”方针,推动完善证券执法体制机制,从严打击恶性违法违规行为,有序推进证券纠纷特别代表人诉讼常态化等工作;全面落实防风险守底线要求,加快健全风险预防、预警、处置、问责机制,严把资本市场入口关,坚决防止资本无序扩张,防范少数人利用资本市场违法违规“造富”。


三天内四家互联网平台被实施网络安全审查。继“滴滴出行”之后,网络安全审查办公室再次对“运满满”“货车帮”“boss直聘”启动网络安全审查,审查期间停止新用户注册。其中,运满满货车帮同属满帮集团满帮集团boss直聘表示,将积极配合网络安全审查工作,全面排查和防范网络安全风险。


6月财新中国服务业pmi录得50.3,环比回落4.8个百分点,为14个月来最低,虽然仍位于扩张区间,但增速明显放缓。受制造业和服务业pmi同时放缓的拖累,6月财新中国综合pmi录得50.6,低于5月3.2个百分点,同样放缓至14个月来最低。


央行深入开展中小微企业金融服务能力提升工程,要求加大对中小微企业的信贷投放,优化对个体工商户的信贷产品服务,扩大普惠金融服务覆盖面。银行业金融机构要开发并持续完善无还本续贷、随借随还等贷款产品,提升用款便利度,降低中小微企业融资的综合财务成本。


商务部近期新认定105家国家外贸转型升级基地,认定总量增至578家,涵盖机电产品、农产品、轻工工艺品、纺织服装、医药、新型材料、专业化工、五金建材8大行业。


【大宗商品】

【原油】周五消息显示欧佩克 将于今日维也纳当地时间下午3点(北京时间晚上9点)继续谈判,阿联酋在产量基准上的分歧仍未得到解决。若会议结果在增产总量和节奏上延续每月40万桶/日,供需面看q3、q4紧平衡预期仍然延续,但去库速度将有所放缓,短线关注点主要集中在内部产量分配可能造成的细节调整,预计对欧佩克 循序渐进增产的大框架影响甚微。

 

【贵金属】周五备受关注的美国6月非农就业增加85万高于预期,不过失业率从5.8%升至5.9%,就业持续恢复但数据并不强劲令美联储提前采取收缩行动的预期有所降温,美元回落,美债收益率持续疲软令贵金属获得支撑。国际金价短期阻力仍在1800美元,白银技术面表现优于黄金。


 【铜】上周铜价整体处于窄幅波动,非农数据前市场表现谨慎。周末非农数据新增85万人超预期,但失业率5.9亦高于预期的5.6,此外平均时薪等数据较差,数据发布后美元短线回落贵金属反弹。基本面上,周末现货升水显著走强,市场上资金宽裕,加上国内去库,持货商捂货惜售情绪强烈,但下游动作一般。近期国内外现货差异显著,进口窗口有进一步打开的可能,进口增强或将给海外现货以支撑。技术上看,铜价处于窄幅波动,市场仍等待更为明确的指引。


【螺纹&热卷】淡季期间需求相对疲弱,库存继续累积,幅度尚不算太大,关注七一过后供需两端恢复情况。近期安徽、甘肃等地陆续出台文件,要求今年粗钢产量不超去年,供应缩减预期仍有反复,未来关键是政策实际执行力度。盘面短期延续震荡偏强走势,接近区间上沿后阻力逐渐增大,商品整体情绪反复也带来一定扰动,当前位置操作上宜谨慎。

 

【铁矿】港口现货流动性仍佳,粗钢压减交易暂缓,铁矿期现联动表现坚挺。供应端进口矿到货情况有所回升但仍偏低,中高品主流矿仍显偏紧。需求端唐山高炉有所复产,钢价反弹后终端仍表现出较好的采购诉求,品种结构上偏好继续向中低品转移。港口各矿种呈现出普涨行情,对期价呈现出较强情绪支撑。盘面贴水幅度目前仍较大,期矿仍将跟随钢价情绪呈现出震荡偏强状态。

 

【焦炭】粗钢压减消息交易阶段性缓解,市场逐渐转回基差收敛逻辑。现货市场再提首涨,部分钢厂接受,博弈仍存。目前焦炭基本面是强现实,弱预期,还未彻底摆脱宽幅震荡的格局,但大贴水是否合理还需等待高炉的实际减产执行结果。期价考虑首轮提涨后贴水仍大,当前或出于震荡筑底阶段。


【天然橡胶】国内现货市场价格盘整,终端采购气氛一般;中国天然橡胶进入增产期,受降雨影响云南原料价格坚挺,海南原料价格持稳;云南瑞丽出现本土病例。估值修复艰难且长,中长线逢低布局的轻仓多单继续持有。

 

【棕榈油&豆油】短期面积报告确定之后,美豆7月份的阶段性低点确立,影响价格的因素主要是天气单产,需要高单产才能改变目前紧张的供需,如果天气有担忧,价格就容易反弹。但是涨势过猛的话,绝对价格很进入历史高价区间,上方的炒作力度也受制于今年宏观政策制约。豆棕油总体建议宽幅震荡对待,波段思路对待,控制好风险。

 

【豆粕】豆粕期货价格进入高位震荡趋势,天气市场显示未来7天中西部降雨量有所下降,包括伊利诺伊斯、爱荷华州在内可能受到影响,这两州种植面积较大。期货价格向偏强侧移动。

 

【鸡蛋】上周鸡蛋现货价格平稳略上涨,季节性低点可能已经见到。在产蛋鸡存栏保持低位,养殖利润不佳,养殖户补栏心态偏差,关注1月合约逢低做多机会,9月合约观望。

 

【菜粕&菜油】加拿大菜籽受到市场对于天气的担忧而延续走高,主要因近期高温天气可能会影响到油料作物的开花、结荚,因此近期需要就天气进行密切跟踪,预计天气升水对期价仍存在支撑。国内菜系品种近期主要受到成本驱动,策略上仍可延续反弹思路。

 

【棉花&棉纱】国内郑棉期价冲高回落,国家储备棉公告将计划轮出60万吨资源流入市场。市场开始关注20/21年度棉花资源对郑棉1月合约定价影响能否优于21/22年度资源。操作建议:逢高减持多单。

 

【纸浆】浆价震荡运行,下游需求不佳,文化纸、生活用纸、白卡纸价格延续下行,预计浆价反弹过后仍将偏弱运行。

 

【白糖】隔夜ice原糖期价继续上涨,巴西天气干扰仍是市场热点。巴西出现霜冻影响甘蔗、咖啡和玉米产区,市场资金集中交易该题材。国内郑糖期价宽幅震荡,广西现货价格略有上涨。操作建议:择机逢低买多。

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