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倍特期货7月7日早间策略-博天堂备用网址

2021年7月7日 09:33

2021年7月7日 09:33

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美元反弹商品普跌,金银短线反弹弱化
【外盘、消息】隔夜,comex金冲高回落,回吐涨幅,最终报收1797.9,涨0.52%,日线报收长上影小阳,反弹形态未坏,但上方受制60日均线,支撑1780,压力1820;comex银冲高回落反收跌,报收26.260,跌1.28%,日线中阴再度回试5、10日均线,盘中高点刚好触 及60日均线,短线反弹形态受到考验,支撑26.0,压力27.0。
   消息面:欧元区7月zew经济景气指数为61.2,创1月以来新低,前值为81.3。欧元区5月零售销售月率上升4.6%,预期为4.4%,较上年同期增长9%,预期为8.2%。高盛称,opec 磋商破裂给石油产量前景带来不确定性。
【基金持仓】黄金etf最新持仓为1042.23吨,较前一日微减0.35吨;白银etf最新持仓为17353.61吨,较前一日持平。
【期货走势】昨晚国内方面,沪金高开低走,5、10日均线及macd上行,短线反弹态势未坏,但持续上行力度不强;沪银平开后大幅回落,日线回吐前两日涨幅,5、10日均线再度被破,且盘中高点刚好接近60日均线,短线反弹形态弱化。
基本面上,美联储态度转鹰但官员之间仍存在分歧。“德尔塔 ”变异病毒带来忧虑情绪。澳联储计划进行第三轮债券购买,澳联储主席称不会考虑在2023年加息。日本央行行长称将毫不犹豫采取额外宽松措施。但市场对opec 会议未达成协议作出不同解读,原油冲高后中幅回跌。美元在美联储会议纪要前出现上涨,金银短线再度受压,反弹转弱。白银因受大宗商品普跌拖累,表现更弱。au2112支撑373,压力381;ag2112支撑5430、5300,压力5600。
【操作策略】沪金中期形态不差,短线弱势反弹,au2112短多注意止盈;沪银中期宽幅震荡,短期反弹受阻,ag2112平多观望。

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消息面反复 油脂震荡
【行业信息及动态】 usda报告,截至7月4日当周,美豆优良率为59%,市场预估值为60%,之前一周为60%,去年同期为71%。sppoma数据,7月1—5日马棕油单产减少13.45%,出油率减少0.45%,产量减少15.81%。usda数据,2021年美豆种植面积预估为8760万英亩,较去年8308万英亩增长5%,此预估低于市场预期的8790—9040万英亩;美豆总储存量7.67亿蒲式耳,比2020年6月1日下降44%,处近六年的极低值,亦低于市场预估的7.87亿蒲式耳。
现货方面,根据wind,张家港四级豆油报9040元/吨(-40元/吨);黄埔24度棕榈报8740元/吨( 50元/吨);江苏进口菜籽压榨四级菜油报10600元/吨( 0元/吨)。
【观点与操作策略】美豆产区天气改善,原油下挫,油脂受牵制日内弱化,但美豆优良率略低于预期、马棕油前5日产量数据环比下滑15.81%对盘面支撑仍在。国内方面,油脂三大港口库存略增,豆油74.51万吨( 2.58万吨)、棕油31.7吨(-2.5万吨)。建议y2109多单减持,p2109轻多,oi109日内短线操作。

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北美产区降雨改善美豆大幅下跌
【现货市场】豆粕报价:天津3590,-10;山东日照3560,-0;江苏连云港3690,-30;广东东莞3600,-0。
【行业数据】截止6月24日当周,美豆出口14.85万吨,环比-9.47万吨,-38.94%,累计出口5827.29万吨,同比 2136.44万吨, 57.88%,上周 58.82%。截止6月30日当月,巴西出口大豆1111.87万吨, 355.2;自2月起年度累计出口6129.32万吨,同比-103.76万吨,-1.79%,上周-0.38%。
截止7月6日当周,美豆开花率29%,上周14%,去年同期31%,5年均值24%;结荚率3%,去年同期4%,5年平均3%;优良率59%,上周60%,去年同期71%。
【操作策略】北美产区降雨改善,巴西销售有所减少,新季美豆生长较快但库存低位,美豆价格大幅回落,国内大豆供给比较充足,下游饲企采购小幅回升,豆粕现价稳中微跌,期价跟随美豆回落调整,m2109、rm2109可日内交易为主。

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螺纹钢震荡上涨负基差形成制约
上周,供应,螺纹钢产量353万吨,周环比降25万吨。库存,螺纹钢总库存1144万吨,周环比增28万吨。需求,螺纹钢周表观消费325万吨,周环比降21万吨。螺纹钢周产量环比大降;表观消费周环比大降;库存四连增增幅维持。
周二全国建筑钢材成交21.8万吨,较前一日降4.2万吨;螺纹钢现货价格上涨。
唐山大部分钢企高炉复产,开始执行限产30%的政策;山西大多数钢厂2日陆续复产。部分钢厂处于亏损,预计螺纹钢产量恢复相对缓慢。现货成交放量后回落,说明市场投机性需求不稳,继续关注现货成交以及终端需求状况。各省陆续落地压减粗钢产量情况是现阶段市场主要扰动因素。

操作建议:期货盘面预计震荡上涨,现货贴水制约盘面上行节奏和空间,关注市场情绪,螺纹钢2110合约多单轻持,短线交易日内为主。

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苹果: 产区走货平淡 盘面震荡持续
基本面:当前销区市场走货一般,上货量不大。陕西产区大部分冷库开始清库,果农货剩余不多,客商货价格稳定,多自发货为主,寻货客商较少,新季果套袋结束,当前预期套袋量好于去年,早熟果下树,价格较为平稳。山东产区目前调货客商压价明显,客商高性价比果子价格稳定,果农剩余好货不多,以质论价,新季果套袋基本结束,有部分产区有减产现象,有苹果业协会预计全省套袋量比去年减少17.3%,近日出炉的调研套袋数据产量好于去年,但低于前年。根据卓创资讯上周数据统计周走货量约26.56万吨,走货量好于前一周。
盘面:ap2110昨日震荡整理,盘面受套袋数据影响有所高开,不过数据暂不明确,资金博弈持续,期价回落,市场仍然保持争议,暂无明显趋势。
操作策略:产区套袋量有所预期,不过数据相对稳定,期价仍震荡为主,资金博弈期间,短线交易为好。

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鸡蛋:现货低位偏稳, 期价保持震荡特征
基本面:7月6日,全国鸡蛋现货保持稳定,价格微幅波动,全国均价4.08元/斤,较5日-0.01。目前新开产蛋鸡数量持续小幅增长,但由于新开产蛋鸡产蛋率不高,鸡蛋供应能力有限,鸡蛋总供应量逐步趋紧。随着猪价回落,加之目前的市场消费受高温抑制和院校集中采购需求缩减的影响持续处于低迷状态,但受供应较少影响,现货蛋价涨跌两难。       
 期货方面:7月6日,鸡蛋期价走势则在上周五大跌后,市场情绪极其谨慎,波动幅度快速收缩,主力2109合约波动区间4650-4710,收盘于4700,为日内偏高价区,技术形态及方向性仍为震荡特征。
操作建议:市场需求表现平稳,市场关注点移向蛋鸡存栏量和终端消费。整体期价表现延续震荡。中期看鸡蛋自身将出现气温升高,产蛋率转向下滑的季节性特征。 鸡蛋期价走势复杂性较高。预期今日鸡蛋各合约仍暂看震荡,主力2109合约波动区间预期为4650~4720,日内短线参与。

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