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【银河期货早评】—20210707-博天堂备用网址

2021年7月7日 09:36

2021年7月7日 09:36

铁矿

【夜盘复盘】


期货:期货铁矿i2109收于1217.5元/吨,i2201收于1072元/吨,铁矿9-1价差145.5元;


现货:日照港pb粉价格1515-1525元;超特粉折仓单约1331元。


【重要资讯】


1、国务院常务会议连续聚焦大宗商品价格问题,要求保障大宗商品供给,遏制其价格不合理上涨,努力防止向居民消费价格传导。对于大宗商品市场出现的新情况,相关部门已采取措施,后续还会有更多政策跟进落实。


2、2021年第27周(06.28-07.04),四大矿山共计发货2054.1万吨,环比减少123.8万吨,同比减少143.8万吨。其中发中国量共计1773.8万吨,环比增加65.9万吨,同比减少76.0万吨。四大矿山发中国占发货总量86.35%。


3、mysteel澳大利亚巴西铁矿发运总量2490.6万吨,环比减少281.7万吨;澳大利亚发货总量1810万吨,环比减少171.2万吨;其中澳大利亚发往中国量1558.1万吨,环比减少2.2万吨;巴西发货总量680.6万吨,环比减少110.5万吨。


4、中国45港到港总量2512.7万吨,环比增加349.7万吨;北方六港到港总量为1061.6万吨,环比增加119.3万吨。


【交易策略】


昨日现货市场运行平稳,成交偏弱。七一之后,环保限产解除,供应将逐步恢复正常水平,但局部地区受制于成材端目前处于亏损以及高库存的压力,复产进程或放缓,本周铁水产量或有明显回升。力拓港口检修结束,预计后期pb供应可能会有所增加,mnpj库存持续下降,钢厂配比调整速度偏慢,结构性矛盾仍存。单边方面,铁矿自身基本面处于供需紧平衡状态,但受制于政策压制,短线震荡概率较大。套利方面,无。


钢材

【夜盘复盘】


期货:钢材期货小幅回调。rb2110收于5291元,hc2110收于5620元。螺纹10-1价差收于20元,热卷10-1价差83元。10月卷螺差329元。


现货:昨天上海中天螺纹在4980元左右, 70元。上海本钢热卷5600元, 80元。


【重要资讯】


1、宝钢湛江钢铁三高炉项目产能置换调整方案公示,原置换方案中的退出项目上海梅山钢铁1280m3高炉的110万吨炼铁产能,由武汉钢铁2200m3高炉剩余炼铁产能等量替代,其余无调整。本次置换方案,宝钢湛江钢铁有限公司拟新建5050立方米高炉1座,350吨转炉1座,涉及炼铁产能402万吨,炼钢产能362.5万吨。


2、河南济源钢铁(集团)有限公司减量置换1300立方米高炉2座,104t转炉1座,55t合金钢电炉1座。


3、克拉克森数据显示,6月全球新船订单量为415万修正总吨(cgt,131艘),韩国拿到其中的182万修正总吨(40艘),以44%的占比世界第一。韩国上半年订单量为1047万修正总吨,达到去年同期的7倍左右。


4、据中国工程机械工业协会对26家挖掘机制造企业统计,2021年6月销售各类挖掘机23100台,同比降6.19%;其中国内16965台,同比降21.9%;出口6135台,同比增111%。1-6月,共销售挖掘机223833台,同比增31.3%;其中国内193700台,同比增24.3%;出口30133台,同比增107%。近日,三一集团布局西南地区的首个智能化“灯塔工厂”在重庆两江新区正式竣工投产。该项目主要生产智能挖掘机及其它工程机械、智能工程卡车等,预计年产挖掘机2.8万台,年产值超100亿元。


【策略】


1、单边:当前市场预期全国压减粗钢产量。短期螺纹现货有成本、预期支撑,但当前螺纹盘面升水较多,目前价格已经运行到震荡区间上沿,持续关注限产政策,如落实,有望继续冲高。


2、套利:无


焦煤焦炭

【夜盘复盘】


期货:j2109盘面下跌,减仓17478手收于2608元/吨,jm2109盘面下跌,减仓20176手收于1931.5元/吨。焦炭9-1价差101元。焦煤9-1价差104元。


现货:日照、青岛港焦炭现货暂稳运行。现贸易现汇出库:准一级焦成交价2800元/吨,测算焦炭仓单2920-2950元/吨。河北唐山蒙古现货主焦2170元,单一蒙煤仓单2170元左右。


【重要资讯】


1、数据显示,截止7月5日,加拿大主焦煤北方港口到岸价报305.6美元/吨,与上周五持平,周环比上涨1美元/吨,月环比上涨26美元/吨,与去年同期相比上涨192.7%。俄罗斯k10主焦煤北方港到岸价报216.3美元/吨,与上周五持平,周环比上调1美元/吨,月环比上涨18美元/吨,与去年同期相比上涨84.9%。


2、mysteel蒙煤讯:今日甘其毛都口岸蒙煤计划开始通关,以在途重车为主。昨日共入境司机97人,核酸检测53人。然而,因三季度车辆运管单c证还未发放,目前各运输公司正在办理d证并一次性入境,但目前d证仍未办出,今日通关入境与否仍有待观察。后期进展如何我网将跟踪报道。


3、mysteel山西焦煤讯:山西焦煤三季度上调价格7月1日开始执行,调整情况如下。焦煤类:屯兰、沙曲上调150元,中兴、介休、离石1.0焦上调130元,西曲、阳泉曲、水峪、离石1.8和2.3上调100元;肥煤类:马兰、镇城底上调150元,辛置上调130元、霍州上调110元、赵城高肥上调100元;1/3焦类:庞庞塔上调90元、赵城1.0上调100元;瘦煤:三给上调100元、高阳上调80元、东曲上调100;气煤:斜沟上调100元;贫瘦类:东曲上调70元;付款现汇比例小于50%上调煤款金额的2%,付款比例>50%小于100%上涨煤款比例1%;全额预付款优惠20元维持不变。


【交易策略】


收评:双焦夜盘继续下跌,市场再传粗钢限产传言,成材涨原料跌。双焦仍需关注本周开工率恢复情况。焦煤在政策压减粗钢产量预期下从平衡表仍看处紧平衡,由于澳煤无法进口国内煤矿安全检查,焦煤供应端仍存在一定支撑。焦炭如果开工率继续维持节前高位那么焦炭下半年有过剩的可能,因此从双焦的强弱对比来看,焦煤基本面强于焦炭。


策略:1、空焦化利润(多09焦煤空01焦炭)风险点:焦炭投产不及预期,焦煤开工快速恢复。


不锈钢

【昨日复盘】


夜盘,不锈钢主力收于16635,跌140,跌幅0.83%;不锈钢指数持仓82676(-4072)。盘面跟随金属氛围表现为小幅回落。


【重要资讯】


1、2021年7月5日,青山304热轧期货指导价格16000元/吨,8月,报量待批,此价格较5月28日盘价涨400元/吨。宏旺304四尺冷轧16400元/吨,304五尺冷轧16950元/吨,报量待批,此盘价较5月28日盘价四尺涨600元/吨,五尺涨900元/吨。


2、2021年6月25日,华南某不锈厂废不锈钢采购招标价为11100元/吨(出水96,镍8),环比上次出价上调200元/吨。


【交易策略】


单边:当前国内npi价格逐渐运行至1200元/镍上方,内蒙地区铬铁企业挺价意愿强烈,将带动304成本重心大幅抬升,但不改钢厂利润丰厚的现实。目前不锈钢现货市场的控货节奏延续,短期基于“加税”预期下,华南市场抢出口现象继续存在,且钢厂300系钢种结构调整,从而带动304冷轧现货趋紧。在不锈钢厂炼钢利润持续的情况下,供给将保持低速增长,而中期出口回落预期仍存(印尼不锈钢挤压国内出口份额),则现货端中期有承压预期,短期不锈钢期现联涨使得基差收窄。成本重心上移、现货趋紧不改、钢厂现货模式延续,而基于出口需求的持续性的不确定。基于基差较小情况下的短空目标已实现,短期则空单宜离场观望。


套利:盘面的回落,使得基差再度小幅扩大,则做多基差(买现货空盘面)策略可继续持有,现货端可匹配钢厂8月期盘


【昨日复盘】


隔夜,lme镍收于18020,跌410,跌幅2.22%;库存232554,减12,镍板库存增加而镍豆库存延续去化。美元大幅反弹,镍价跟随基本金属共振式回落。


【重要资讯】


1、印尼东部时间6月27日,印尼纬达贝工业园区时隔12天后第24#电炉成功出铁。这是本月园区投产的第二台电炉,同时也是纬达贝园区镍铁项目正式投产的第24台电炉。


2、据市场消息,力勤印尼obi岛项目第一船mhp到达黄埔港后于2021年7月6日完成卸货,据悉该批货物镍金属量约1000金属吨。


【交易策略】


单边:宏观情绪之于盘面的影响延续,而镍基本面的矛盾二季度以来较为凸显。三季度“npi-高冰镍”技术的落地,有望使得中、远期过剩的npi将有望逐步转产为短缺的新能源镍原料。而短期的新能源和不锈钢炼钢端之于镍的需求矛盾有所放大,从而带动全球市场去库。300系利润的持续带来的镍需求的增量、废不锈钢供给缺乏弹性、国内镍仓单库存维持低位、新能源之于镍豆需求达历史高位,最终表现为二季度全球原生镍短缺带动镍显现库存连续下降等利多因素;产业风险在于印尼湿法项目的投产节奏是否会超预期,以及新喀中间品复产节奏。当前镍基本面的产业利润正向传导延续,基本面不断改善,保持多头思路,不确定性则在于宏观情绪的反复,利用宏观扰动来逢低布多。警惕短期外盘月差结构变化带来的镍板隐性库存交仓的可能。


套利:国内镍仓单库存已至低位,二季度国内原生镍供应处于连续的短缺状态,新能源之于镍豆需求亦在高位,三季度或将延续短缺状态,维持内外反套思路


【昨日复盘】


期货:隔夜lme锌震荡回落,收盘跌0.8%,收于2928美元/吨。隔夜沪锌高开低走,主力合约2108跌0.72%,停盘前收于22040元/吨,沪锌指数持仓减少1855手至14.9万手。07-08价差较昨日收盘大幅收窄,尾盘收于-40。08-09价差较昨日收盘小幅波动,尾盘收于40。


现货:昨日0#锌主流成交于22440-22540元/吨,0#锌普遍对2108报升水210元/吨到升水270元/吨报价,1#锌主流成交于22370-22470元/吨。


【重要资讯】


1.盛达资源公告,预计上半年公司盈利1亿元-1.3亿元,同比增长419.88%-575.85%。虽然受冬季停工影响,公司下属矿山一季度产能利用率较低,但二季度后逐渐进入满产状态,同时国内经济以及工业需求持续复苏,公司产品银、铅、锌价格保持较好水平。


【交易策略】


1、单边:虽然delta变异病毒仍在多国肆虐,但欧美等发达经济体在疫苗覆盖范围继续扩大的情况下已计划在三季度重新开放。伴随海外矿山复产效率的进一步提升,外矿供应中断风险已经大幅降低。同时在国内矿山开工率继续走高的情况下,国内矿石供应偏紧问题也逐步缓解。伴随产业利润向冶炼端的不断倾斜,国内冶炼企业的生产利润已经明显好转。同时供应扰动的持续下降也有利于供应弹性的修复释放,后续产量增长确定性或将逐渐增强。需求端随着周期性淡季的来临,因季节因素导致的开工率下降已经开始影响终端企业的补库需求,在短期抛储增量带来额外供应压力的情况下,库存去化速度的不断放缓或加大锌价的调整压力。不过仓单库存量的绝对低位仍有引发交易风险的可能,继续观望为宜。


2、套利:在终端需求增长有限的情况下,近强远弱的back结构或存在一定的收窄空间,暂时观望为宜。


3、期权:沪锌08卖出宽跨式:卖zn2108-p-21000卖zn2108-c-22600


【昨日复盘】


期货:隔夜lme铝震荡回落,收盘跌2.03%,收于2506美元/吨。隔夜沪铝低开整理,主力合约2108跌1.88%,停盘前收于18800元/吨,沪铝指数持仓减少24046手至46万手。07-08价差较昨日收盘小幅扩大,尾盘收于25。08-09价差较昨日收盘小幅收窄,尾盘收于20。


现货:昨日上海无锡地区成交在19100-19140元/吨之间,对当月盘面贴水40元/吨,绝对价格较周一上涨30元/吨,华南价格在19170-19210元/吨。


【重要资讯】


1.7月2日下午,pt.bai首船氧化铝发运仪式举办,这是公司pt.bai首次成功出口氧化铝。印尼宾坦氧化铝有限公司(pt.bai)属于南山印尼项目的一部分。相关资料显示,南山印尼项目位于印度尼西亚宾坦岛的东南部,项目占地面积约1338公顷,将在10年内分期开发,项目计划建设年吞吐量2000万吨专用码头、总装机容量2860mw火力发电厂、设计能力年产200万吨氧化铝厂、设计能力年产100万吨电解铝厂以及配套的年生产能力52万吨的碳素阳极厂,预计项目完成后累计投资将达到60亿美元。其中,南山印尼氧化铝项目分两期建设,每期100万吨。


【交易策略】


1、单边:在海运费用高企以及安全生产的双重影响下,因北方铝土矿价格小范围上涨,使得地区氧化铝成本出现抬升。但受百年大庆政策因素影响,北方氧化铝在产产能被动压缩,令短期成交价格打开上行空间。只是氧化铝价格的上涨力度相对有限,并不会制约电解铝企业的利润空间。在电解铝高生产利润的持续刺激下,伴随复产产能的继续增多以及云南错峰压产后的弹性恢复,后续供应端的增长速度或继续加快。需求端随着周期性淡季的来临,在地产及基建投资增速放缓的环境下,叠加家电及汽车消费的边际下滑,终端企业的开工水平已出现了环比弱化的迹象。虽然后续百年大庆扰动将逐渐平息,但抛储增量的逐渐显现或增大库存去化的难度,继续观望为宜。


2、套利:在终端消费增速环比走弱的情况下,叠加抛储带来的额外供应压力,近远合约的价差结构或有逐渐收敛的可能,暂时观望为宜。


3、期权:沪铝08卖出宽跨式:卖al2108-p-18000卖al2108-c-20000


纸浆

【前日复盘】


期货市场:回落。sp主力09合约报收6150点,下跌-42点或-0.68%。


现货木浆市场:河北地区进口阔叶浆现货市场供应量稳定,纸浆期货盘面震荡整理,下游纸厂开工不足,对高价接受度不高。市场含税参考价4800-4850元/吨。山东地区进口针叶化机浆现货市场供应量平稳。据闻市场含税参考价:昆河3600元/吨,北极星3550元/吨。


现货生活用纸:川渝地区生活用纸市场暂无明显波动,喷浆竹浆大轴含税现款现汇市场价格在5900-6000元/吨。广西地区生活用纸市场暂无明显变动,甘蔗浆大轴含税现款现汇市场价格在5600-5700元/吨。


【重要资讯】


援引纸业商会消息:6月10日,联合利华宣布推出有史以来第一个纸基洗衣液瓶,拟先行应用于其线下洗衣品牌奥妙(omo,其他国家也称为persil、skip或breeze),计划于2022年初在巴西首次亮相,之后在欧洲和其他国家相继推出。据悉,联合利华还在试验采用同样的技术以生产纸基护发素瓶。洗衣粉、洗发水和护发素,这些产品皆含有表面活性剂、香料和其他活性成分,对防水、防渗等高阻隔性要求极为严格。联合利华的纸瓶包装技术与pulpex公司联手开发。


【交易策略】


周内天津港库存周环比去库-6.0%,出货速率变化不大。sp主力09合约在手空单持有,止损线宜下移至6210点近日高位处。


天然橡胶及20号胶

【前日复盘】


ru相关:ru主力09合约报收13140点,下跌-240点或-1.79%;日本jru主力12合约报收223.7点,上涨 2.3点或 1.04%。截至前日12时,云南wf报收12800-12900元/吨,产地标二报收12000-12100元/吨,泰国烟片报收18700-19050元/吨,越南3l报收12700-12850元/吨。


nr相关:nr主力09合约报收10645点,下跌-185点或-1.71%;新加坡tf主力完成换月,10合约报收164.3点,上涨 2.3点或 1.42%。截至前日18时,青岛保税区美元胶市场报价上涨5-15美元/吨。泰标现货或近港船货报收1660-1670美元/吨,马标现货或近港船货报收1645-1655美元/吨,泰混现货或近港船货报收1650-1660美元/吨。非洲胶少量现货或近港船货报收1620-1630美元/吨。


合成胶相关:华北丁苯1502报价12700-12800元/吨。中石化华北齐鲁顺丁报价12500元/吨。华东丁二烯报价9500-9650元/吨。


【重要资讯】


援引柬埔寨农林渔业部数据:1月至6月,柬埔寨橡胶出口量达13.22万吨,同比增长 7.18%。该期间出口橡胶的平均价格为1677美元/吨,比2020年同期上涨了 28.7%。出口创汇近2.22亿美元。主要出口国家为越南,其次是马来西亚。截至目前,柬埔寨拥有40.42万公顷的橡胶种植园,其中29.25万公顷或72%可收获。


【交易策略】


截至6月,nino 3.4指数报收-0.5℃,从数据上接近拉尼娜报告解除的阈值,基于气候的因素有望在明年2月企稳。合成胶近日受连日上涨的油端提振,重心有所抬升,但市场交投热度未恢复。下游轮胎产线开工率逐步恢复,内销替换市场需求不佳,以促销推进销售。ru主力09合约观望,关注13330点近日高位处的压力;nr主力09合约观望,关注10820点近日高位处的压力。

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