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中航期货晨报 | 国际原油暴跌 能化系大幅回调-博天堂备用网址

2021年7月7日 09:39

2021年7月7日 09:39

宏观策略

美股收盘涨跌不一,道指跌0.6%34577.37点,标普500指数跌0.2%4343.54点,终结七连涨;纳指涨0.17%14663.64点,刷新历史新高。陶氏、安进跌超2%,领跌道指。科技股多数走高,苹果涨超1%,亚马逊涨4.7%,特斯拉跌近3%。中概股滴滴出行跌近19%boss直聘跌近16% 

欧洲三大股指均收跌近1%,德国dax指数跌0.96%15511.38点,法国cac40指数跌0.91%6507.48点,英国富时100指数跌0.89%7100.88点。 

亚太主要股指收盘涨跌不一,日经225指数涨0.16%,报28643.21点;韩国综合指数涨0.36%,报3305.19点;澳洲标普200指数跌0.73%,报7261.8点;新西兰nzx50指数跌0.42%,报12758.93点。 

comex黄金期货收涨0.77%1797美元/盎司,comex白银期货收跌0.95%26.25美元/盎司。美国国债收益率下降使金价得到支撑 

国际油价全线走低,创5月末以来最大跌幅。美油8月合约跌1.8%73.81美元/桶,布油9月合约跌2.89%74.93美元/桶。 美元走强刺激了整个大宗商品市场的广泛抛售,而围绕欧佩克下一步行动的不确定性也越来越高。 

伦敦基本金属多数下跌lme铜跌2.11%9310美元/吨,lme锌跌0.59%2928美元/吨,lme镍跌2.13%18020美元/吨,lme铝跌1.96%2506美元/吨,lme锡跌0.3%31570美元/吨,lme铅涨0.28%2293美元/吨。 

欧债收益率全线下跌,英国10年期国债收益率跌8个基点报0.632%;法国10年期国债收益率跌6个基点,报0.059%;德国10年期国债收益率跌5.6个基点,报-0.270%;意大利10年期国债收益率跌6.1个基点,报0.742%;西班牙10年期国债收益率跌5.5个基点报0.341%;葡萄牙10年期国债收益率跌6.1个基点,报0.307% 

美债收益率大幅下挫10年期美债收益率逼近1.35%3月期美债收益率持平报0.046%2年期美债收益率跌2.1个基点报0.228%3年期美债收益率跌3.4个基点报0.411%5年期美债收益率跌5.9个基点报0.803%10年期美债收益率跌8个基点报1.352%,为224日以来最低水平;30年期美债收益率跌6.9个基点报1.976% 

纽约尾盘,美元指数涨0.31%92.5395,非美货币多数下跌,欧元兑美元跌0.35%1.1823,英镑兑美元跌0.33%1.38,澳元兑美元跌0.48%0.7494,美元兑日元跌0.32%110.625,美元兑加元涨0.94%1.2458,美元兑瑞郎涨0.32%0.9245,离岸人民币兑美元跌160个基点报6.4784 

美国6ism非制造业pmi录得60.1,预期为63.5,前值为64。分项指标订单积压指数创1997年以来最高。美国服务业6月扩张幅度低于预期,衡量就业的指标显示收缩,反映出雇主难以吸引员工的问题。

 

美国6markit服务业pmi终值64.6,预期64.8,初值64.8。由于供应短缺或难以填补的岗位空缺,商业活动受到限制;未完成订单积压数量正以前所未有的速度增长。

中办、国办联合印发《关于依法从严打击证券违法活动的意见》,确立“十四五”证券执法司法工作的主要目标,包括到2025年全面形成良好的资本市场生态等,并提出七个方面共27条具体举措。这是我国资本市场历史上第一次以中办、国办名义联合印发打击证券违法活动的专门文件


有色金属


铜:美元指数走强 铜价承压受挫

观点梳理:美元指数由跌转涨,大宗商品集体承压。供应端,上周铜精矿加工费上涨3.6美元至43美元之上,铜精矿港口库存也有所回升。铜精矿现货加工费5月以来企稳反弹,意味着随着智利、秘鲁疫情得到控制,铜矿产出和运输在恢复,部分刚果等非洲铜矿新增产能投产加快,全球铜矿供应在恢复;需求面,国内库存下滑,但升水走弱,进口亏损扩大,报税溢价低位,显示市场步入淡季,海外库存持续大增。短期内美元指数压制,铜价或将维持震荡。

操作建议多单持有

风险提示:废铜收紧、疫情控制(上行风险);疫情再度恶化、贸易关系恶化(下行风险)

 

铝:美元指数打压 铝价高位震荡

观点梳理:国储局第一批抛储量落地,市场对供应冲击的担忧有一定消散,回归到基本面本身,前期因限电,云南电解铝产能限近百万吨,叠加单吨电耗较高,铝厂的复产脚步慢于省内其他有色品种。即将步入三季度,电解铝运行产能重新回到上升通道之中,尽管重启电解槽的费用高昂,但是在当前的冶炼利润水平之下,云南铝厂仍然有复产的动力,积极为起槽做准备,青海和山西的闲置产能也计划复产。然而受制于电力和能耗控制等因素影响,产能恢复速度不会过快,结合季节性淡季来临,电解铝去库逐渐放慢甚至转为小幅累库。尽管美元指数走强打压铝价,但供应放缓下方存支撑,铝价或将维持高位震荡。

操作建议:多单持有

风险提示:疫情再度恶化、供给大量投放(下行风险)

 

镍:多空交织 镍价宽幅震荡

观点梳理:不过英国疫情持续蔓延,delta冠状病毒变种扩散风险增加,引发避险情绪,美元指数由跌转涨打压市场情绪。菲律宾镍矿供应继续恢复,国内镍矿进口量环比续增,不过淡水河谷镍矿发生罢工,预计将长达数个月,对供应端造成扰动。并且当前下游300系不锈钢维持高产,以及新能源消费可观,海内外库存持续下降,对镍价形成支撑。

操作建议观望

风险提示:疫情好转、疫苗接种延后

 

锌:供应恢复超预期 锌价震荡偏弱

观点梳理:进入7月以后,锌矿加工费维持上涨趋势,锌矿市场仍处于相对宽松状态。云南及前期常规检修的冶炼厂已基本恢复生产,近期主要消化前期长单为主,大量货源直接发往下游原料库存中,导致社会库存入库量没有增加,反而进一步去库之近几年低位。从目前得到抛储消息的企业反馈来看均较为积极,等待国储锌流入下游库存时,将直接导致现货市场交投活跃度下降,预期7月有累库预期,整体来看,预计锌价将以震荡偏弱为主。

操作建议观望

风险提示:疫情好转、疫苗接种延后


能源化工

原油:油价暴跌

观点梳理:昨夜上海原油大幅回落。拜登政府与沙特及阿联酋官员进行会谈,希望能够达成增产协议以阻止油价过快上涨,且市场担心opec 产油国在分歧之下存在价格战的潜在风险,国际油价创5月底以来的最大跌幅。八月份没有增产成为短暂的事实,但谁也不知道opec之间的内部矛盾是否会让这一团体产生更大的利空因素。此外,供给端美油方面,通过对美国页岩油生产恢复情况的评估,实现全面生产复苏至少需要等待至三季度。需求端来看,考虑到夏季出行旺季到来,预计成品油消费将对油价形成一定支撑。短线油市大幅回落。

操作建议离场观望

风险提示疫情出现拐点(上行风险)

 

pta:上游暴跌

观点梳理:昨夜ta跟随原油暴跌。拜登政府与沙特及阿联酋官员进行会谈,希望能够达成增产协议以阻止油价过快上涨,且市场担心opec 产油国在分歧之下存在价格战的潜在风险,国际油价创5月底以来的最大跌幅,拖累化工品成本及心态。大厂7月合约减量、聚酯需求相对稳定,周末有工厂2#装置检修,但考虑到短期大幅上涨之后,现货交投气氛有所回落,加之隔夜原油重挫,化工品全线受挫,预计今日pta期现市场或调整消化涨幅,注意节奏,波段操作。

操作建议短线或观望

风险提示疫情出现拐点(上行风险)

 

meg:原油暴跌带动能化系回落

观点梳理:昨夜乙二醇跟随原油回落。成本端支撑乙二醇估值偏低,市场情绪偏乐观,昨日华东现货收涨至5215元/吨。下游对高价心存抵触,供应增量大背景下主港累库预期浓郁,加之隔夜原油大幅回撤,短期国内乙二醇市场有较大回调预期。

操作建议观望或短线

风险提示疫情出现拐点(上行风险)

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