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倍特期货7月8号晨间策略-博天堂备用网址

2021年7月8日 09:24

2021年7月8日 09:24

早间要闻:20210708

宏观
1、国务院常务会议部署进一步推动医保服务高效便民,重点面向数亿流动人口特别是农民工等群体,加快推进住院、门诊费用异地就医结算服务,确保今年底前各省份60%以上的县至少有1家普通门诊费用跨省联网机构。会议同时确定加强新就业形态劳动者权益保障若干政策措施,企业应当按时足额支付劳动报酬,不得制定损害劳动者安全健康的考核指标。督促平台企业制定和完善订单分配、抽成比例等制度规则和算法,听取劳动者代表等意见,并将结果公示。
2、国家市场监管总局对互联网领域22起违法实施经营者集中案作出行政处罚,其中8起案件涉及滴滴,6起案件涉及阿里巴巴,5起案件涉及腾讯,2起案件涉及苏宁,1起案件涉及美团,市场监管总局分别对涉案企业处以50万元罚款。
3、财政部、税务总局公告贯彻实施契税法若干事项执行口径,自9月1日起施行。土地使用权出让的,计税依据包括土地出让金、土地补偿费、安置补助费、地上附着物和征收补偿费等应交付货币以及实物、其他经济利益对应价款。
4、生态环境部自然生态保护司司长崔书红表示,我国生态保护红线制度稳步建立。目前,全国生态保护红线划定工作基本完成,初步划定的全国生态保护红线面积比例不低于陆域国土面积的25%。
5、农业农村部要求,加快实施乡村振兴战略,积极创设和优化乡村产业扶持政策,促进产业高质量发展。要设立财政补贴专项,优化现代农业产业技术体系。科技部正谋划实施乡村产业共性关键技术研发与集成应用等国家重点研发计划。
6、央行周三以利率招标方式开展100亿元7天期逆回购操作,中标利率2.20%,当日有300亿元逆回购和700亿元国库现金定存到期。shibor短端品种多数上行,隔夜品种上行16bp报2.068%,7天期上行8.3bp报2.129%。
7、国家卫健委:7月6日,31个省(自治区、直辖市)和新疆生产建设兵团新增新冠肺炎确诊病例57例,其中境外输入病例42例,本土病例15例(均在云南);新增疑似病例4例,均为境外输入病例(均在上海);累计报告接种新冠病毒疫苗133166.9万剂次。
8、云南省瑞丽市决定,7月7日10时起将瑞丽市姐告国门社区调整为高风险地区,其他区域为低风险地区。目前已完成7份阳性样本测序结果表明,基因组序列与德尔塔(delta)变异株高度同源,与相邻境外流行株高度同源。

海外
1、美联储纪要显示,委员会“实质性进一步进展”的标准普遍被认为尚未达到。多位与会者提到,鉴于收到的数据,他们预计开始降低资产购买速度的条件将比之前会议上预期的要早一些得到满足。官员们预计,缩减购债门槛方面的相关进程将继续取得进展。
2、美联储博斯蒂克:正在接近缩减购债的合适时机,工作人员正在分析应该以什么样的形式缩减购债。目前认为美国的通胀将恢复到2%。美国可能处于一个与以前不同的通胀“机制”中,仍然不确定价格上涨是否都是暂时的;需要“大量工作”来理解过去几个月的高通胀是否会成为“新常态”。
3、imf总裁格奥尔基耶娃指出,美国通胀或通胀预期有进一步持续上升风险,这可能需要美国比预期更快地收紧货币政策。美国加息可能导致全球金融环境急剧紧缩,新兴经济体大量资本外流;多数经济体应保持宽松货币政策。
4、欧盟委员会表示,将2021年欧元区gdp增长预测从4.3%上调至4.8%,预计通胀率为1.9%;将德国2021年gdp增长预期从3.4%上调至3.6%,将法国gdp增长预期从5.7%上调至6.0%,将意大利gdp增长预期从4.2%上调至5.0%。
5、经合组织发布2021年度就业展望报告称,与2019年相比,经合组织国家在2020年减少约2200万个工作岗位,全球范围则减少1.14亿个。
6、标普将今年韩国gdp增长预期上调至4%,将明年增长预期下调至2.8%;预计今年通货膨胀率将维持在2%以下,明年将降至1.5%。标普认为,韩国将在今年底或明年上调基准利率,预计明年底利率将达1.25%。
7、苏伊士运河管理局与“长赐号”船东公司签署和解协议,“长赐号”将恢复运营。因双方一直未能就赔偿金额达成一致,4月14日,经济法院下令扣押“长赐号”货轮。该货轮之前搁浅导致苏伊士运河全球停航6天。
8、国际航空运输协会(iata)表示,5月全球航空货运需求较疫情前水平相比增长9.4%,乘客需求环比略有增长,国际旅客需求比2019年下降85.1%。航空公司认为,临近夏季,需求正在增加,消费者出行意愿增强。
9、美国半导体协会报告显示,5月全球半导体销售额创单月新高至436亿美元,环比增长4.1%,同比增长26.2%。
10、美国5月jolts职位空缺为920.9万人,预期为938.8万人,前值修正为919.3万人。7月3日当周红皮书商业零售销售同比增19.4%,前值同比增18.2%。
11、法国5月贸易帐逆差68.01亿欧元,预期逆差61亿欧元,前值逆差62.44亿欧元修正为逆差63.33亿欧元。
12、英国6月halifax季调后房价指数环比降0.5%,前值增1.3%;同比增8.8%,前值增8.8%。
13、德国5月季调后工业产出环比降0.3%,预期增0.5%,前值降1%;同比增17.3%,预期增17.7%,前值增26.4%。
14、美国至7月2日当周api原油库存减少798.3万桶,预期减少392.5万桶,前值减少815.3万桶。


商品
1、国内商品期货夜盘收盘涨跌不一,能源化工品表现疲软,pta跌4.17%,燃油跌2.26%,沥青跌2.25%,短纤跌1.89%,lpg跌1%。黑色系涨跌不一,热轧卷板涨2.17%,螺纹钢涨1.61%,动力煤涨0.73%,焦炭跌2.72%,焦煤跌1.76%,铁矿石涨0.08%。农产品多数下跌,菜油跌1.92%,棕榈油跌1.24%,玉米跌0.77%,豆油跌0.76%,豆二跌0.7%。
2、eia短期能源展望报告:预计2021年wti原油价格为65.85美元/桶,此前预期为61.85美元/桶;预计2021年布伦特原油价格为68.78美元/桶,此前预期为65.19美元/桶。预计2021年美国原油产量为1110万桶/日,此前预期为1108万桶/日;预计2022年美国原油产量为1185万桶/日,此前预计为1179万桶/日。2021年全球原油需求增速预期为533万桶/日,此前预计为541万桶/日;2022年全球原油需求增速预期为372万桶/日,此前预计为364万桶/日。
3、农业农村部表示,下一步将会同财政部、银保监会等部门加大对生猪散养户引导和支持,不断完善生猪稳产保供财政金融政策,创新金融支持模式,持续稳妥扩宽抵质押品范围,推动生猪产业高质量发展。
4、《四川省稳定生猪生产十条措施》提出,各级各部门要千方百计稳定生猪生产和价格,加强政策支持,稳定养殖信心,确保全年完成4000万头存栏任务和5800万头出栏调度目标。
5、据商务部监测,上周全国食用农产品市场价格环比上涨0.9%,生产资料市场价格上涨0.2%。肉类价格总体上涨,其中猪肉批发价格每公斤21.21元,上涨8.6%,为2月下旬以来首次回升。
6、国家粮食和物资储备局表示,7月5日组织投放首批国家储备铜、铝和锌,共计10万吨;为促进市场平稳运行,近期将继续组织投放国家储备。
7、洲际交易所公布数据显示,6月日均总交易量同比上升12%;持仓量上升11%,其中,6月10日持仓量达创纪录的8580万手。原油日均交易量增加4%,其中布伦特原油日均交易量上升10%。
8、知情人士透露,阿联酋希望在需求和价格强劲之际,尽可能多地开采和销售石油。所获收益将帮助该国经济摆脱对石油依赖。
9、波罗的海干散货指数上涨1.95%,报3241点,结束5日连跌。

美联储会议纪要符合预期,金反弹银偏弱短线分化
【外盘、消息】隔夜,comex金报收1804.9,涨0.39%,日线报收小阳,反弹形态维持,支撑1790,压力1820;comex银报收26.235,跌0.10%,日线在5、10日均线附近报收十字小阴,短线受制60日均线后,反弹形态弱化,支撑26.0,压力27.0。
   消息面:美联储会议纪要显示,在6月会议上讨论了如何开始缩减刺激计划,但委员会的“实质性进展”标准被普遍认为尚未达到。美国截至7月3日当周红皮书商业零售销售年率上升19.4%,前值为上升18.2%。
【基金持仓】黄金etf最新持仓为1040.48吨,较前一日减少0.17%;白银etf最新持仓为17295.94吨,较前一日减少0.33%。
【期货走势】昨晚国内方面,沪金平开后窄幅震荡,守在5日均线之上,5、10日均线及macd上行,短线反弹态势维持;沪银小幅低开后偏弱震荡,5、10日均线失去支撑意义,上方明显受制于60日均线及近两月高点连线,短线反弹弱化。
基本面上,美联储会议纪要符合预期,没有更为鹰派的信号,美债收益率走低而美元小涨。“德尔塔 ”变异病毒带来忧虑情绪,澳联储和日本央行延续宽松表态。opec 会议未达成协议后,原油持续下挫,打击商品市场人气。金银短线也出现分化。au2112支撑375,压力381;ag2112支撑5430,压力5600。
【操作策略】沪金中期形态不差,短线弱势反弹,au2112短多以5日均线为止盈保护,谨慎持有;沪银中期宽幅震荡,短期反弹受阻,ag2112观望或短线交易。

苹果: 产区走货平淡 盘面震荡持续
基本面:当前销区市场走货一般,上货量不大。陕西产区大部分冷库开始清库,果农货剩余不多,客商货价格稳定,多自发货为主,寻货客商较少,新季果套袋结束,当前预期套袋量好于去年,早熟果下树,价格较为平稳。山东产区目前调货客商压价明显,客商高性价比果子价格稳定,果农剩余好货不多,以质论价,新季果套袋基本结束,有部分产区有减产现象,有苹果业协会预计全省套袋量比去年减少17.3%,近日出炉的调研套袋数据产量好于去年,但低于前年。根据卓创资讯上周数据统计周走货量约26.56万吨,走货量好于前一周。
盘面:ap2110昨日震荡整理,套袋数据暂不明确,资金博弈持续,期价波动增加,市场仍然保持争议,暂无明显趋势。
操作策略:产区套袋量有所预期,期价仍震荡为主,资金博弈期,短线交易为好。

降准预期出现,股指转强
观点:消息面,李克强主持召开国务院常务会议,会议表示,适时运用降准等货币政策工具,进一步加强金融对实体经济特别是中小微企业的支持。李克强主持召开国务院常务会议,会议表示,适时运用降准等货币政策工具,进一步加强金融对实体经济特别是中小微企业的支持。美联储6月fomc纪要:暗示可能要比预期更早缩减qe。美股三大指数周三小幅收涨,道指涨0.3%,纳指涨0.01%,标普500指数涨0.34%。
市场方面,国常会提出降准等货币政策,释放宽松基调,股市流动性预期改善,对股市有利好影响,市场短期有望转强。昨日股市止跌反弹,市场利率走低,资金买入增加,外围金融市场暂时稳定,对股市负面影响减少。技术层面,股指继续围绕区间震荡,短期支撑位5000点,压力位20日均线。
交易策略方面,股指短期震荡反弹,市场利率走低,if合约轻仓持多。

橡胶回落调整
观点:夜盘天然橡胶回落调整,ru2109收报13280点。持仓量238184手,减少5177手。市场方面,工业品市场短期回调,天然橡胶跟随大势调整,市场资金主导。基本面方面,橡胶市场稳定,库存降低以及供需偏弱矛盾继续,多空都缺乏推动行情的有利因素,综合来看,橡胶依然维持震荡趋势,底部缓慢抬高节奏。技术层面,橡胶支撑位12700点,压力位60日均线。
交易策略方面,ru2109合约短线交易为主,低买高平策略。

豆粕现价继续下跌期价连续回落
【现货市场】豆粕报价:天津3500,-90;山东日照3480,-80;江苏连云港3630,-60;广东东莞3520,-80。
【行业数据】截止6月24日当周,美豆出口14.85万吨,环比-9.47万吨,-38.94%,累计出口5827.29万吨,同比 2136.44万吨, 57.88%,上周 58.82%。截止6月30日当月,巴西出口大豆1111.87万吨, 355.2;自2月起年度累计出口6129.32万吨,同比-103.76万吨,-1.79%,上周-0.38%。
截止7月6日当周,美豆开花率29%,上周14%,去年同期31%,5年均值24%;结荚率3%,去年同期4%,5年平均3%;优良率59%,上周60%,去年同期71%。
【操作策略】北美产区降雨改善,巴西销售有所减少,新季美豆生长较快但库存低位,美豆价格大幅回落,国内大豆供给比较充足,下游饲企采购小幅回升,豆粕现价继续下跌,期价近期连续回落,m2109、rm2109可短线交易为主。

消息面反复 油脂震荡
【行业信息及动态】 usda报告,截至7月4日当周,美豆优良率为59%,市场预估值为60%,之前一周为60%,去年同期为71%。sppoma数据,7月1—5日马棕油单产减少13.45%,出油率减少0.45%,产量减少15.81%。usda数据,2021年美豆种植面积预估为8760万英亩,较去年8308万英亩增长5%,此预估低于市场预期的8790—9040万英亩;美豆总储存量7.67亿蒲式耳,比2020年6月1日下降44%,处近六年的极低值,亦低于市场预估的7.87亿蒲式耳。
现货方面,根据wind,张家港四级豆油报9040元/吨(-40元/吨);黄埔24度棕榈报8740元/吨( 50元/吨);江苏进口菜籽压榨四级菜油报10600元/吨( 0元/吨)。
【观点与操作策略】美豆产区天气改善,原油下挫,油脂受牵制日内弱化,但美豆优良率略低于预期、马棕油前5日产量数据环比下滑15.81%对盘面支撑仍在。国内方面,油脂三大港口库存略增,豆油77.76万吨( 3.25万吨)、棕油32.2吨( 0.5万吨)。建议y2109多单退出,p2109多单减持,oi109日内短线操作。

铜 伦铜收涨修复前一日跌幅
【外盘】美联储公布的会议纪要显示,决策者在会上讨论了对通胀和金融稳定的担忧,但没有太大意外。美股周三收高,纳指与标普指数再创历史新高,美元小幅走高。伦铜从9300低点反抽,收复前一交易日失地,报9445。
【现货】上海金属网:1#电解铜报价68420-68600元/吨,对当月现货升130-升168。
【库存】7月7日lme铜库存214575吨, 2250吨,上海期货交易所铜库存:85098吨,-3925吨。
【操作策略】沪铜上有前期缺口及60日均线压力,下有年初平台支撑,延续在67000-71000区域震荡,短期期价在10天均线和20天均线位置得到支撑,空单出场。中期保持偏空思路,等待压力位置沽空。

尿素  成本支撑加强
7月7日山东地区小颗粒尿素主流出厂价格:瑞星化工报价2760元/吨。明水化工停报,阳煤平原停报。盘面处于贴水格局,煤炭价格上涨使得成本支撑加强,ur09合约2200一线支撑较强。
操作策略:昨日市场气氛偏空,贴水格局下杀跌动能有限,ur09低开拉回,下方2200一线支撑较强。谨慎偏多思路选择贴水程度更大的1月合约操作。

螺纹钢震荡上涨负基差形成抑制
上周,供应,螺纹钢产量353万吨,周环比降25万吨。库存,螺纹钢总库存1144万吨,周环比增28万吨。需求,螺纹钢周表观消费325万吨,周环比降21万吨。螺纹钢周产量环比大降;表观消费周环比大降;库存四连增增幅维持。
周三全国建筑钢材成交24万吨,较前一日增2.2万吨;螺纹钢现货价格上涨。
国常会决定针对大宗商品价格上涨对企业生产经营的影响,保持货币政策稳定性,适时运用降准等货币政策工具,加强对中小微企业的支持。部分钢厂处于亏损,预计螺纹钢产量恢复相对缓慢。现货成交起伏,市场投机性需求不稳,继续关注现货成交以及终端需求状况。压减粗钢产量落地情况是现阶段市场主要扰动因素。期货盘面预计维持震荡上涨,现货贴水制约盘面上行节奏和空间,关注市场情绪,螺纹钢2110合约多单轻持,短线交易日内为主。

鸡蛋:现货低位再度回升, 期价有望表现偏强
     基本面:7月7日,全国鸡蛋现货重新转为上涨,全国均价4.11元/斤,较6日 0.03。目前新开产蛋鸡数量持续小幅增长,但由于新开产蛋鸡产蛋率不高,加之高温抑制影响,目前鸡蛋供应能力有限,鸡蛋总供应量逐步趋紧。受猪价回落和市场消费需求有限影响,市场走货一般,但由于供应较少,蛋价小幅回涨,随着鸡蛋供应量的逐渐趋紧,预计本周蛋价震荡稍偏强。 
     期货方面:7月7日,。鸡蛋期价走势偏弱,各合约价格重心均有一定程度下移。主力2109合约波动区间4600-4700,收盘于4626,为日内偏低价区,维持偏弱震荡特征。                                                操作上:市场需求表现平稳,市场关注点移向蛋鸡存栏量和终端消费。整体期价表现延续震荡。中期看鸡蛋自身将出现气温升高,产蛋率转向下滑的季节性特征。 鸡蛋期价走势复杂性较高。预期今日鸡蛋各合约仍暂看震荡,方向性为反弹,主力2109合约波动区间预期为4600~4680,日内短线偏多参与。


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