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瑞奇期货商品早报—20210708-博天堂备用网址

2021年7月8日 09:41

2021年7月8日 09:41

【要闻速览】

国务院常务会议决定,针对大宗商品价格上涨对企业生产经营的影响,要在坚持不搞大水漫灌基础上,保持货币政策稳定性、增强有效性,适时运用降准等货币政策工具,进一步加强金融对实体经济特别是中小微企业的支持,促进综合融资成本稳中有降。


美国三大股指集体收涨,道指涨0.3%报34681.79点,标普500指数涨0.34%报4358.13点,纳指涨0.01%报14665.06点。标普500指数和纳指创收盘新高。苹果涨1.8%,3m公司、家得宝涨超1%,领涨道指。新能源汽车股走低,特斯拉跌超2%,蔚来汽车跌超8%。中概股知乎跌近13%,滴滴跌4.6%。美联储纪要显示,预计将在缩减购债门槛方面继续取得进展。


comex黄金期货收涨0.54%报1803.9美元/盎司,连涨六日;comex白银期货收涨0.18%报26.22美元/盎司。10年期美国国债收益率跌至2月以来的最低水平,支撑金价的上涨。美联储会议纪要显示,官员们正在考虑开始减少资产购买。


国际油价全线走低,美油8月合约跌1.69%报72.13美元/桶,连续两日下跌;布油9月合约跌1.6%报73.34美元/桶。受到美元走强以及opec 产量政策不确定性拖累。


伦敦基本金属多数上涨,lme铜涨1.43%报9445美元/吨,lme锌涨0.72%报2955.5美元/吨,lme镍涨1.81%报18320美元/吨,lme铝跌1.68%报2487.5美元/吨,lme锡涨0.16%报31720美元/吨,lme铅跌0.17%报2289.5美元/吨。


美债收益率普遍下跌,3月期美债收益率持平报0.046%,2年期美债收益率跌0.6个基点报0.222%,3年期美债收益率跌0.7个基点报0.404%,5年期美债收益率跌1.9个基点报0.784%,10年期美债收益率跌3.2个基点报1.32%,创2月以来新低;30年期美债收益率跌3.6个基点报1.94%。


江西省明确,欠债不还,公积金可强制扣划。在被执行人无其他财产可供执行或者查封财产不宜处分时,在保障被执行人依法享有基本生活、居住条件情况下,可以将被执行人住房公积金账户余额予以冻结或者扣划。


国内商品期货夜盘收盘涨跌不一,能源化工品表现疲软,pta跌4.17%,燃油跌2.26%,沥青跌2.25%,短纤跌1.89%,lpg跌1%。黑色系涨跌不一,热轧卷板涨2.17%,螺纹钢涨1.61%,动力煤涨0.73%,焦炭跌2.72%,焦煤跌1.76%,铁矿石涨0.08%。农产品多数下跌,菜油跌1.92%,棕榈油跌1.24%,玉米跌0.77%,豆油跌0.76%,豆二跌0.7%。


【大宗商品】


【原油】拜登政府与沙特及阿联酋官员进行会谈,希望能够达成增产协议以阻止油价过快上涨,且市场担忧opec 产油国在分歧之下存在价格战的潜在风险,高位获利回吐压力增加。美伊朗当选总统莱希对正在举行的伊核协议维也纳会谈持支持态度,但同时强调美国必须解除对伊朗的一切压迫性制裁。北美和欧洲大部分地区的交通逐步恢复到疫情爆发前的水平,下半年原油需求前景乐观预期支撑油市,eia美国原油库存降幅高于预期,炼厂开工提升至疫情以来高位。市场担忧阿联酋带头增产打破僵局导致价格战爆发,现货端仍支撑油价,短期油价或剧烈震荡。


【铜】美国6月ism非制造业pmi不及预期,其中就业分项指数降至收缩区间,引发市场避险情绪,美元指数大幅回升;不过美联储缩减资产购买或加息还有等待空间,利于市场情绪改善。供给方面,国内铜矿库存继续增长,铜矿加工费tc稳步回升,显示铜矿紧张局面改善。不过近期炼厂检修增多,加之进口窗口基本关闭,铜产量及进口有所下降。需求方面,需求表现不佳,多以逢低按需采购,且需求淡季逐渐临近,国内库存下降放缓,而海外大幅回升,铜价上行动能较弱。截止7月6日,lme铜库存为212325吨,日减150吨。截止6月25日当周,上期所沪铜库存报153804吨,周减18723吨,连降6周。短期受美元指数影响较大,关注铜价能否企稳,长期上行空间仍


【螺纹钢】供应方面,螺纹钢产量出现上升,主要是因为近期高炉新增产能投放较多,故长流程产量出现回升,这里需注意近期高炉利润出现大幅回落,华东地区高炉已出现亏损,关注后期钢厂是否会主动检修;库存方面,螺纹钢总库存连续两周累库,价格上方有明显压力。但是原料端,铁矿石和焦煤近期价格虽然出现大幅回落。需求方面,在价格出现明显回落的情况下,建材成交量也有很明显的萎缩,叠加当前全国各地雨水较多天气火热,影响终端需求。供需环境边际转好,限产减产预期支撑螺纹钢震荡上行。


【铁矿】昨日,铁矿石期货主力合约i2109继续高位震荡走势,最终收盘于1244元/吨,较前一日收盘价上涨13元/吨,涨幅为1.06%。日照港pb粉价格上涨5元/吨至1523元/吨,金布巴粉价格环比上涨6元/吨至1343元/吨。近期基本面来看,供应方面,由于泊位检修、bhp和fmg财年末冲量结束,澳巴发运量有所下降,但到港量持续增加。需求端,7.1限产解除后,高炉陆续复产需求回升,钢厂复产对原料采购增加,且目前港口资源中高品资源结构性问题仍在,主流矿资源的价格仍非常坚挺,对铁矿石价格有所支撑,且目前压缩粗钢产量的预期较强,钢材盘面价格强势上涨,短期铁矿石价格跟着黑色系延续高位震荡走势。


【焦炭】供给方面,发展改革委已经会同有关方面,全力推进煤炭增产增供、促进优质产能释放、安排投放煤炭储备以及加强中长期合同履约监管。节日过后,新增产能或逐渐恢复,但库存处于低位。焦企开工小幅下降,总体开工水平维持高位,由于山西、山东部分焦企限产。焦企出货较为顺畅,厂内库存水平不高,市场心态相对较好。需求方面,下游钢厂高炉开工率小幅下调,焦炭采购需求相对稳定,焦炭库存暂未到达高位。板块整体乏力,叠加政策面及需求预期限制上行空间,焦炭维持区间震荡。


【棉花】供给方面,国储棉抛储兑现,短期供应量有所增加,但抛储消息已发酵持久,利空基本在前期盘面表现,加之储备棉轮出具有“熔断机制”,即连续三日国内市场棉花现货价格指数累计跌500元/吨便停止轮出,抛储首日储备棉成交价格超预期,且竞拍火热,拉动棉价反弹。需求方面,下游需求面临淡季期,中小型企业存放假或减少产能的可能,预计对原料端采购量减少可能,限制棉价反弹高度。库存方面,当前全国棉花商业库存在358万吨附近,低于去年同期,不过配额增发即将发放,加之抛储预期,市场可流通棉供应将阶段性增加。下游纺企原料库存维持居高,对棉花采购积极性一般,新订单数量存减弱预期。产区天气或对国内产量形成影响,短期受政策影响或维持震荡,挑战区间上沿。


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