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倍特期货7月9号晨间策略-博天堂备用网址

2021年7月9日 09:39

2021年7月9日 09:39

早间要闻:20210709

宏观
1、央行7月8日开展100亿元7天期逆回购操作,中标利率2.20%,当日有100亿元逆回购到期。
2、商务部:中欧投资协定符合中欧双方共同利益,有利于整个世界;目前双方正在开展法律审核、翻译等技术准备工作。
3、市场监管总局等五部门印发《公平竞争审查制度实施细则》,全面细化审查标准,重点关注妨碍平等便利退出市场、以奖补方式变相指定交易和实行地方保护、影响平等使用生产要素等企业反映比较强烈的问题;建立联席会议办公室主动审查机制,以更大力度更实举措推动制度落地落实。
4、市场监管总局反垄断局局长吴振国:今年将强化重点领域反垄断执法,依法查处平台企业垄断案件;将积极配合司法部、全国人大常委会法工委加快《反垄断法》修订进程,制定出台《关于原料药领域的反垄断指南》和《企业境外反垄断合规指引》;加快制定《关于强化竞争政策实施的指导意见》,开展重点行业市场竞争状况评估。
5、国家卫健委:7月7日,31个省(自治区、直辖市)和新疆生产建设兵团报告新增新冠肺炎确诊病例17例,其中境外输入病例15例,本土病例2例(均在云南);新增无症状感染者10例(均为境外输入);当日转为确诊病例3例(境外输入1例)。
6、武汉出台建设国际消费中心城市实施方案,围绕打造国际消费新地标等5个方面提出20条具体举措,拟到2025年实现社会消费品零售总额突破1万亿元。

海外
1、澳洲联储主席洛威:减少债券购买并不代表澳洲联储撤回支持措施,财政政策需要在未来周期发挥更大作用;加息条件取决于通胀结果,而不是日期,不考虑负利率。
2、由于新冠疫情形势严峻,日本政府正式决定对东京都发布第四次“紧急事态宣言”,期限为从7月12日至8月22日。东京奥组委与国际奥委会等五方举行会谈决定,7月23日开幕的东京奥运会在东京都内的比赛将采取无观众形式举办。
3、经合组织(oecd)秘书长警告称,新冠肺炎疫情的新一轮爆发仍是全球经济复苏面临的最大风险之一,他呼吁发达国家支持欠发达国家的疫苗接种计划。
4、日本6月季调后银行贷款年率录得1.4%,为2013年1月以来的最低增速。日本银行存款总额达到834万亿日元,创历史新高,因企业积累现金和家庭推迟支出。
5、美国至7月3日当周初请失业金人数为37.3万人,预期35万人,前值由36.4万人修正为37.1万人。美国上周初请失业金人数意外上升,表明就业市场从疫情中复苏的势头依然不稳。
6、美国至7月2日当周eia原油库存减少686.6万桶,预期减少403.3万桶,前值减少671.8万桶。
7、美国至7月2日当周eia天然气库存增160亿立方英尺,预期增340亿立方英尺,前值增760亿立方英尺。
8、美国5月消费信贷增加352.81亿美元,预期184亿美元,前值修正为200.4亿美元。

商品
1、国内商品期货夜盘收盘涨跌不一,能源化工品表现分化,纸浆涨2.09%,pvc涨1.31%,塑料涨0.19%,纯碱跌1.71%,lpg跌1.18%,乙二醇跌0.52%。黑色系多数下跌,铁矿石跌2.65%,焦煤跌2.29%,焦炭跌1.99%,螺纹钢跌1.2%,热轧卷板跌0.88%,动力煤涨0.24%。农产品涨跌互现,棕榈油涨1.43%,豆一涨0.97%,豆油涨0.92%,棉纱跌0.62%,郑棉跌0.61%,白糖跌0.48%。
2、商务部表示,随着前期压栏大猪逐渐被市场消化,加之国家收储政策支撑,预计下半年生猪及猪肉价格以稳中盘整为主。下一步将继续做好猪肉市场保供稳价工作,及时开展猪肉收储、投放等工作,同时加强信息发布,避免因信息不对称可能导致的恐慌情绪,稳定市场预期。
3、国家能源局石油天然气司副司长王晶:将继续大力提升天然气勘探开发力度,加快完善基础设施的布局,加快储气设施的建设,推动市场化改革,同时优化天然气利用结构,加快气电协同融合发展,提高天然气的应急保供能力等。
4、世界黄金协会发布下半年黄金市场展望指出,考虑到黄金目前的价格具有吸引力,战略投资者可能将黄金加入投资组合,央行也可能在下半年继续买入黄金。然而,尽管消费者也可能从经济复苏和近期价格回落中受益,新冠疫情仍可能会限制关键市场中黄金首饰的销售情况。
5、波罗的海干散货指数涨1.23%,报3281点。

欧央行偏鸽未增强基金信心,黄金遇阻白银偏弱
【外盘、消息】隔夜,comex金报收1804.0,跌0.05%,日线报收长上影的小阴星线,高点受制于60日均线,却仍守在5日均线之上,反弹形态不坏,支撑1790,压力1820;comex银报收26.005,跌0.88%,日线小阴下行,完全收破5、10日均线,短线形态偏弱,支撑25.6,压力26.5。
   消息面:欧洲央行将中期通胀目标设定2%,且称2%的目标是对称的,可能会有一个暂时的适度高于目标cpi的时期。欧洲央行行长拉加德称,2%的通胀目标不是上限,新的目标不代表最终会收紧政策。目前的高通胀率将是暂时的,在通胀问题上没有达到我们想要的水平。美国截至7月3日当周初请失业金人数为37.3万,预期为35万,前值为36.4万。日本正式决定第四次对东京发布紧急事态宣言。
【基金持仓】黄金etf最新持仓为1040.19吨,较前一日减少0.03%;白银etf最新持仓为17295.94吨,较前一日持平。
【期货走势】昨晚国内方面,沪金高开低走,高点受制于60日均线,5日均线盘中被破,短线反弹态势面临考验;沪银小幅高开后盘中上冲受阻20日均线而回落,继续处在日均线之下,macd红柱缩短,短线继续回试支撑。
基本面上,欧洲央行态度偏鸽;美国首请失业人数超预期,美元回落; 德尔塔变异病毒让日本再度紧张,这些因素一度给金银提供了刺激,昨晚金银曾短暂上冲。但美债收益率和美股脱离盘中低点,且基金持仓信心仍然不足,金银无力维系上行,短线遇阻后均陷调整走势,白银表现更弱。au2112支撑375,压力381;ag2112支撑5300,压力5500。
【操作策略】沪金中期形态不差,短线反弹遇阻,au2112短多平仓观望;沪银中期宽幅震荡,短期下试支撑,ag2112以5500一线为压力和盈损参考,盘中短空试探。

铜 伦铜承压收跌
【外盘】德尔塔变异毒株在全球多地蔓延,投资者担心经济复苏的势头会因此受阻。港股暴跌带动欧洲股市走低,市场情绪受打压,伦铜于20日线处承压收跌,报9328。
【现货】上海金属网:1#电解铜报价68680-69080元/吨,对当月现货升140-升180。
【库存】7月8日lme铜库存214575吨, 0吨,上海期货交易所铜库存:84590吨,-508吨。
【操作策略】沪铜上有前期缺口及60日均线压力,下有年初平台支撑,延续在67000-71000区域震荡,此前反抽20天线失败后出现明显减仓,短期20日均线压力, 中期保持偏空思路,等待压力位置沽空。

尿素  企业库存小幅增加
7月8日山东地区小颗粒尿素主流出厂价格:瑞星化工报价2760元/吨。明水化工停报,阳煤平原停报。截止7月7日,企业库存12.17万吨,较6月底11.62万吨小幅增加。
操作策略:贴水格局延续,ur09下方2200一线支撑较强。谨慎偏多思路选择贴水程度更大的1月合约逢低短多,不要追高。

苹果: 产区走货平淡 盘面震荡持续
基本面:当前销区市场走货一般,上货量不大。陕西产区大部分冷库开始清库,果农货剩余不多,客商货价格稳定,多自发货为主,寻货客商较少,新季果套袋结束,当前预期套袋量好于去年,早熟果下树,价格较为平稳。山东产区目前调货客商压价明显,客商高性价比果子价格稳定,果农剩余好货不多,以质论价,新季果套袋基本结束,有部分产区有减产现象,有苹果业协会预计全省套袋量比去年减少17.3%,近日出炉的调研套袋数据产量好于去年,但低于前年。根据卓创资讯昨日数据统计周走货量约22.40万吨,走货量低于前一周。
盘面:ap2110昨日震荡调整,资金博弈持续,期价波动增加,市场仍然保持争议,暂无明显趋势。
操作策略:虽然产区套袋量有所预期,不过期价仍震荡为主,资金博弈期间,日内短线交易为好。

豆粕现价小幅下跌期价回落调整
【现货市场】豆粕报价:天津3500,-0;山东日照3480,-0;江苏连云港3580,-50;广东东莞3520,-0。
【行业数据】截止6月24日当周,美豆出口14.85万吨,环比-9.47万吨,-38.94%,累计出口5827.29万吨,同比 2136.44万吨, 57.88%,上周 58.82%。截止6月30日当月,巴西出口大豆1111.87万吨, 355.2;自2月起年度累计出口6129.32万吨,同比-103.76万吨,-1.79%,上周-0.38%。
截止7月6日当周,美豆开花率29%,上周14%,去年同期31%,5年均值24%;结荚率3%,去年同期4%,5年平均3%;优良率59%,上周60%,去年同期71%。
【操作策略】北美产区降雨改善,巴西销售有所减少,新季美豆生长较快但库存低位,美豆价格大幅回落后暂稳,国内大豆供给比较充足,下游饲企采购小幅回升,豆粕现价小幅下跌,期价跟随美豆回落调整,m2109、rm2109可短线交易为主。
     

市场分化加剧,股指震荡整理
观点:消息面,工信部副部长王江平表示,着力优化行业企业发展环境,加快推进电信法立法,推动《稀土条例》尽快出台。市场监管总局等五部门印发《公平竞争审查制度实施细则》,进一步推动公平竞争审查制度的全面实施。
市场方面,未来降准预期增加,激发了利率市场的投机性,债券市场持续走强,股市相对偏弱。市场资金选择方面优选新科技类股票,传统行业类股票抛售加剧,市场分化明显。股指方面,ic合约继续强于if合约,ih合约最弱,市场分化。技术层面,短期支撑位5000点,压力位20日均线。
交易策略方面,金融市场短期资金偏好债券,股市吸金能力不足,行情震荡,短线交易。

橡胶小幅调整
观点:夜盘天然橡胶小幅调整,ru2109收报13350点,持仓量236395手,减少229手。市场方面, 橡胶多空交织,降库存与供需双弱博弈仍在继续,多空资金预期呈现短线特征,行情波动有望加大。非标套利价差扩大,短期有望吸引套保资金入场。技术层面,技术层面,关注60日均线压力位市场表现。
交易策略方面,天然橡胶市场矛盾分歧较大,短线操作为主,ru波动区间12700-13500点。

鸡蛋:现货出现季节性特征, 期价有望表现偏强
     基本面:7月8日,全国鸡蛋现货继续上涨,全国均价4.18元/斤,较7日 0.07。目前新开产蛋鸡数量持续小幅增长,但由于新开产蛋鸡产蛋率不高,加之高温抑制影响,目前鸡蛋供应能力有限,鸡蛋总供应量逐步趋紧。受猪价回落和市场消费需求有限影响,市场走货一般,但由于供应较少,蛋价小幅回涨,随着鸡蛋供应量的逐渐趋紧,预计现货蛋价维持偏强运行。                                             期货方面:7月8日,鸡蛋期价走势从偏弱转向中性。主力2109合约波动区间4600-4660,收盘于4635,为日内中间价区,价格重心略有上升。技术形态及方向性仍为偏弱震荡特征。                            操作上:市场需求表现平稳,市场关注点移向蛋鸡存栏量和终端消费。整体期价表现延续震荡。中期看鸡蛋自身将出现气温升高,产蛋率转向下滑的季节性特征。 鸡蛋期价走势复杂性较高。预期今日鸡蛋各合约偏强回升,方向性为反弹,主力2109合约波动区间预期为4620~4700,日内短线偏多参与。


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