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瑞奇期货商品早报—20210709-博天堂备用网址

2021年7月9日 09:39

2021年7月9日 09:39

【要闻速览】

国务院常务会议无征兆提及降准,引燃中国债市。银行间主要利率债收益率大幅下行5-7bp,10年期国债活跃券收益率跌破3%关口,创逾一年新低;国债期货大幅收涨,10年期主力合约涨0.49%,5年期主力合约涨0.27%;银行间资金面宽松,隔夜加权利率掉头下行近25bp至1.8%附近,其余期限小幅波动。


银保监会消保局局长郭武平表示,融资收费目前存在多个市场主体多头收费问题,大型互联网平台导流收费可能高达6%-7%,一些提供风险缓释措施的市场主体收取6%-7%,这推高了融资成本。下一步要加大对大型互联网平台等市场主体在收费方面的监管力度。


comex黄金期货收涨0.06%报1803.1美元/盎司,comex白银期货收跌0.49%报26美元/盎司。美债收益率与美元全线走低利好金价。


国际油价集体上涨,美油8月合约涨1.43%报73.23美元/桶,三个交易日以来首次上涨;布油9月合约涨1.25%报74.35美元/桶。美国上周eia原油库存降幅超预期。但opec 关于原油产量的分歧使全球供应前景面临不确定性因素,使油价涨幅受到限制。


伦敦基本金属涨跌互现,lme期铜跌1.34%,报9328美元/吨;lme期锌跌0.63%,报2940美元/吨;lme期镍涨0.38%,报18380美元/吨;lme期铝跌1.96%,报2450.5美元/吨;lme期锡涨0.11%,报31725美元/吨;lme期铅涨0.35%,报2298美元/吨。


美债收益率普遍下跌,3月期美债收益率持平报0.046%,2年期美债收益率跌2个基点报0.202%,3年期美债收益率跌3.3个基点报0.371%,5年期美债收益率跌3.6个基点报0.748%,10年期美债收益率跌2.2个基点报1.298%,盘中触及1.25%,创2月以来新低;30年期美债收益率跌1个基点报1.93%。


国内商品期货夜盘收盘涨跌不一,能源化工品表现分化,纸浆涨2.09%,pvc涨1.31%,塑料涨0.19%,纯碱跌1.71%,lpg跌1.18%,乙二醇跌0.52%。黑色系多数下跌,铁矿石跌2.65%,焦煤跌2.29%,焦炭跌1.99%,螺纹钢跌1.2%,热轧卷板跌0.88%,动力煤涨0.24%。农产品涨跌互现,棕榈油涨1.43%,豆一涨0.97%,豆油涨0.92%,棉纱跌0.62%,郑棉跌0.61%,白糖跌0.48%。


商务部表示,随着前期压栏大猪逐渐被市场消化,加之国家收储政策支撑,预计下半年生猪及猪肉价格以稳中盘整为主。下一步将继续做好猪肉市场保供稳价工作,及时开展猪肉收储、投放等工作,同时加强信息发布,避免因信息不对称可能导致的恐慌情绪,稳定市场预期。


【大宗商品】

【原油】拜登政府与沙特及阿联酋官员进行会谈,希望能够达成增产协议以阻止油价过快上涨,且市场担忧opec 产油国在分歧之下存在价格战的潜在风险,高位获利回吐压力增加。美伊朗当选总统莱希对正在举行的伊核协议维也纳会谈持支持态度,但同时强调美国必须解除对伊朗的一切压迫性制裁。北美和欧洲大部分地区的交通逐步恢复到疫情爆发前的水平,下半年原油需求前景乐观预期支撑油市,eia美国原油库存降幅高于预期,炼厂开工提升至疫情以来高位。市场担忧阿联酋带头增产打破僵局导致价格战爆发,现货端仍支撑油价,短期油价或剧烈震荡。


【螺纹钢】供应方面,螺纹钢产量出现上升,主要是因为近期高炉新增产能投放较多,故长流程产量出现回升,这里需注意近期高炉利润出现大幅回落,华东地区高炉已出现亏损,关注后期钢厂是否会主动检修;库存方面,螺纹钢总库存连续两周累库,价格上方有明显压力。但是原料端,铁矿石和焦煤近期价格虽然出现大幅回落。需求方面,在价格出现明显回落的情况下,建材成交量也有很明显的萎缩,叠加当前全国各地雨水较多天气火热,影响终端需求。螺纹钢2110合约前20名多头持仓928727手,减少11101手,空头持仓808866手,减少569手。供需环境边际转好,限产减产预期支撑螺纹钢维持震荡,震荡重心或略微上移。


【铜】现货方面 今日上海电解铜现货对当月合约报于升水 140~升水 180 元/吨,均价升 水 160 元/吨,较前一日上升 5 元/吨。平水铜成交价格 68680-69060 元/吨,升水铜成交价格 68700-69080 元/吨。早市沪铜开于 68780 元/ 吨后一度摸高 69050 元/吨后迅速回落走出倒 v 走势,第二时段前后多 头减仓,盘面急坠至 68550 元/吨窄幅整理,11 点后多入空平,再度回 到日均线上方,日内围绕 68750 元/吨宽幅震荡整理。总体观点 国常会提出适时运用降准等工具,加强对中小微企业支持,一定程度 上提振市场情绪,但欧元继续回落,美元指数继续上行,又对金属构 成压力。铜基本面表现仍然偏弱,铜精矿周度 tc 大幅回升至 46 美金, 矿端供应改善预期不变。伦铜库存回升至中性水平,现货维持深贴水, 国内社库下降速度放缓,下游消费淡季效应明显,抛储将给社库带来 新的压力,且会打压市场对铜价高点的预期。消费淡季叠加宏观情绪 偏冷的背景下,短期铜难以突破震荡走势。


【焦炭】供应方面,主产地焦企生产基本恢复正常水平,焦炭新增产能稍有释放,出货积极,厂内库存维持低位运行,部分资源供应仍然紧张。需求方面,唐山地区钢厂多执行 30%限产政策,对焦炭日耗减少,叠加钢厂焦炭到货较好,厂内库存暂处中位水平,部分钢厂对焦炭以按需采购为主,部分钢厂有检修计划,对焦炭有控制到货现象。此外,受产量“平控”影响,部分钢厂对焦炭需求下降明显,去库意愿较强,部分钢厂有压减一半库存的计划。8 日,焦炭 09 合约大幅下跌,收盘价格为 2471.5 元/吨,跌幅为 5.34%。持仓方面,8 日焦炭 09 合约多单增加约 1.9 万 手,空单增加约 3 万手,最终十大主力机构累计净空仓约 3700 手,市场看空情绪加重。近期受“以煤定焦”政策影响,山东地区焦企开工率下降,且后期检查趋严,焦炭区域供应或继续趋紧,目前钢厂高炉多已复产,部分地区钢厂多执行前期限产政策,对焦炭采购需求相对稳定,部分前期接受提涨的钢厂因生产成本压力较大,利润较低,回调意愿较强,个别焦企有小幅让利现象,但期货贴水较多,预计焦炭 09 合约短期或震 荡运行。


【粕类】双粕今日震荡收跌。豆粕主力收盘报3584元,上涨13元,涨幅0.36%,菜粕主力报收2988元,下跌10元,跌幅0.33%。9月豆菜粕比价1.1995。沿海豆粕价格在3480-3520元/吨,广东3500稳定,江苏3480稳定,山东3480跌10,天津3520涨10。因优良率不及预期,美豆从抛售过度的跌势中反弹。市场担忧美豆产量下降,美豆继续小幅反弹,带动国内豆类及两粕回升。天气预报称美国北部地区周末将迎来降水,降水覆盖了南北达科他州、内布拉斯加州等在6月持续干旱的产区,或有利于改善旱情。7-8月是大豆作物的关键生长阶段,因此不利的天气仍将构成威胁。国内市场上,6月以来,国内大豆到港量庞大,但由于豆粕库存快速上升制约油厂开机,大豆压榨量持续下滑,豆粕累库速度放缓。上周国内豆粕产出减少,饲料养殖企业提货积极性不高,豆粕库存基本稳定。当前旧作库存低叠加新作面积不及预期的情况下,美豆的优良率继续下跌,同时北方地区土壤墒情并未得到实质性的改善,因此美豆上涨空间或大于下跌空间,天气炒作窗口充足。


【棉花】供给方面,国储棉抛储兑现,短期供应量有所增加,但抛储消息已发酵持久,利空基本在前期盘面表现,加之储备棉轮出具有“熔断机制”,即连续三日国内市场棉花现货价格指数累计跌500元/吨便停止轮出,抛储首日储备棉成交价格超预期,且竞拍火热,拉动棉价反弹。需求方面,下游需求面临淡季期,中小型企业存放假或减少产能的可能,预计对原料端采购量减少可能,限制棉价反弹高度。库存方面,当前全国棉花商业库存在358万吨附近,低于去年同期,不过配额增发即将发放,加之抛储预期,市场可流通棉供应将阶段性增加。下游纺企原料库存维持居高,对棉花采购积极性一般,新订单数量存减弱预期。棉花2109合约前20名多头持仓296097手,减少5844手,空头持仓325214手,减少3818手。产区天气或对国内产量形成影响,短期受政策影响或维持震荡,挑战区间上沿。

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