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瑞奇期货商品早报—20210712-博天堂备用网址

2021年7月12日 09:31

2021年7月12日 09:31

【要闻速览】

央行货币政策委员会委员王一鸣:本次全面降准是货币政策回归常态后的常规流动性操作,稳健货币政策取向没有发生改变。


中国人民银行调查统计司原司长盛松成:短期内我国通胀压力不大,资产价格相对平稳,这是下半年货币政策稳中趋松的必要条件。


储能安全专题研讨会在京召开,多位部委官员和业内专家就储能政策、技术发展以及安全问题作了前瞻分析。工信部电子信息司副司长徐文立透露,将加快梳理太阳能光伏、新型储能电池、重大终端应用等能源电子产业链条,研究制定支持能源电子产业发展的相关政策。国家能源局科技司储能与能效处处长徐梓铭介绍,将编制《关于加快新型储能发展的指导意见》《“十四五”新型储能发展规划》《新型储能项目管理规范(暂行)《“十四五”能源领域科技创新规划》等多个政策文件,同时持续推进试点示范,加快推动行业标准化工作和加快行业人才的培养。


中储粮集团公司在唐山基地正式启动2021年仓储设施项目集中开工建设,这也是中储粮成立以来最大规模的集中建仓工程。此次中储粮集中开工建仓项目共20个,今年全年将在18个省、自治区和直辖市启动建设项目120个,建设仓容1085万吨。


【大宗商品】

【原油】周度原油价格经历急跌,情绪上的踩踏。周内油价振幅加剧,其中 wti 盘中最高在 76.98 美元/桶,最低在 70.76 美元/桶,收盘在 74.63 美元/桶;brent 盘中最高在 77.84 美元/桶,最低在 72.11 美 元/桶,收盘在 75.58 美元/桶。sc 盘中最高在 479 元/桶,最低在 436.1 元/桶,周五夜盘收盘在 453.3元/桶。

宏观方面,全球主要经济体相继发出扩大或延长宽松政策支持的信号,也增加了人们对复苏触顶的疑虑。周度多方面消息称,日本正考虑新一轮财政刺激,欧洲央行效仿美联储力推上调后的“对称性”2%通胀目标,被认为将延长宽松政策,中国也意外在周五宣布年内首次 “降准”,对风险资产价格的提振或显现。

供应方面,阿联酋以及 opec 供应的确定性仍是油市最重要的问题,阿联酋上周提到其将利用增加石油产量来补贴可持续能源,引发市场对于 opec 联盟破裂,成员国各自增产以抢夺市场份额的担忧。但目前整个 opec 的局面是沙特以及俄罗斯依然有一定的把控度,各自独立大幅增产是比较难的。下一次的 opec 会议何时召开值得关注,如果下一轮的增产方案确定,油价还能继续交易需求面的支撑因素。

需求方面,目前海外需求依然强劲,美国炼油厂增加了汽油产量而减少了馏分油产量,上周美国汽油产量日均增加超过 10%,达到截止 2019 年 8 月 23 日当周以来最高,然而由于需求创历史记录最高,美国汽油库存仍然大幅度下降。eia 数据显示截止 7 月 2 日当周,美国原油库存量 4.45476 亿桶,为 2020年 2 月底以来最低,比前一周下降 687 万桶;汽油库存总量 2.35497 亿桶,比前一周下降 608 万桶,为截止 3 月 5 日一周以来最大的周降幅;馏分油库存量为 1.38692 亿桶,比前一周增长 162 万桶。原油库存比去年同期低 17.38%;比过去五年同期低 7%;汽油库存比去年同期低 6.43%;比过去五年同期低 1.5%;馏份油库存比去年同期低 21.76%,比过去五年同期低 6%。5、对于油价我们认为后续将重回基本面驱动,关注库存持续去库的动能,油品裂解价差等走强均对油价有所支撑。因而急跌后我们对价格并不悲观,存在修复的空间和时间。


【铁矿】供应方面,澳巴发运总量环比减少 160.8 万吨。分国别来看,本周发运减量主要来自于澳洲,发运量环比减少124.2万吨至1634.2万吨,略低于去年同期水平,但发往中国比例环比增加7.24%至87.66%,发往中国铁矿石数量环比增加 18.5 万吨至 1432.6 万吨,巴西发运量小幅回落 36.6 万吨至 660.6 万吨。分矿山来看,力拓发往中国量持续恢复,海外港口的泊位检修也将在本周结束,bhp 和 fmg 由于财年末冲量结束,发往量均有所下降,vale 港口泊位检修减少,发运量环比增加 38.6 万吨至 589.1 万吨。到港资源方面,上周 45 港口到港量 2512.7 万吨,环比增加 349.7 万吨。其中巴西矿和非主流矿到港量增量较大,环比增加 156 万吨和 225 万吨。由于 71 环保限产管控影响,月初国产精粉产能利用率、铁精粉产量均有所下降。

需求方面,环保限产后的高炉在本周集中复产,日均铁水产量大幅回升,但由于钢厂出现亏损,钢厂复产积极性不高,铁水产量并未恢复至管控前水平。据 mysteel 数据显示,247 家钢厂日均铁水产量228.92 万吨,环比增加 13.29 万吨,同比下降 18.85 万吨。高炉开工率和产能利用率分别环比回升 20.31%和 4.99%。目前高炉检修主要集中在华东地区,华东地区环保检查仍较严。另外,在保证今年粗钢产量同比不增的目标下,下半年各地区钢厂减产压力较大,目前部分钢厂在利润亏损的影响下,自主检修增多,市场上对铁矿石后续预期减弱,交投情绪也较差。日均疏港量 285.43 万吨,环比增加 27.15 万吨,本周现货市场成交积极性仍处于低位水平。

库存方面,本周 45 港总库存增幅较大,环比累库 222.74 万吨,目前为 1.24 亿吨。本周港口到港量增量较大导致入库增量较大,疏港也有所回升,但库存累库幅度较大。分区域来看,除华南地区外其他与区库存均有所增加,华东区域库存增幅最大。截止 7 月 6 日,主流澳矿资源 mnpj 库存总量小幅累库,接近去年同期水平,pb 粉库存也止降转增,目前为 447 万吨,金布巴粉库存降库幅度较大,环比减少 44 万吨至 482 万吨。另外,巴西矿资源有所增加,巴混库存环比增至 133 万吨,卡粉港口库存为 650万吨左右,目前由于中高品矿的性价比问题,金布巴粉和部分低品资源的成交有所好转。


【铜】供应方面,随着智利和秘鲁的疫情缓解,海外铜矿新扩建项目陆续爬产,铜矿供应逐步恢复。废铜供应偏紧局面小幅回暖。需求面,市场逐渐步入消费淡季,需求难以持续扩张,但仍有部分被此前高价位抑制的边际需求显现。铜去库态势不变,对铜价短线有支撑。本周shfe铜库存为12.9万吨,同比下降9.16%。

【苹果】主力10合约周四小幅下跌,跌幅1.88%;现货价格:山东地区纸袋富士80#以上一二级货源本周成交加权平均价为2.33元/斤,与上周加权平均相比上涨0.01元/斤,环比上涨0.45%;陕西地区晚熟红富士70#以上半商品货源本周成交加权平均价格为2.22元/斤,与上周加权平均价相比上涨0.01元/斤,环比上涨0.45%。早熟苹果逐步上市,价格稳定,时令水果供应增加,继续冲击苹果消费,苹果好货价格继续稳中偏强波动。山东地区套袋量同比预期下滑,为市场提供支撑,周四陕西部分地区遭遇冰雹天气,进一步提振市场情绪,不过其对产量的影响程度有待进一步观察,目前对于10合约继续维持6000-6650区间反复的判断。

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