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倍特期货7月14日早间策略-博天堂备用网址

2021年7月14日 09:47

2021年7月14日 09:47

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美cpi创13年新高,金银表现淡定仍陷震荡
【外盘、消息】隔夜,comex金报收1809.3,涨0.07%,日线报收十字小阳,仍在10-60日均线之间呈横盘态势,支撑1790,压力1820;comex银报收26.070,跌0.89%,日线报收小阴,技术上仍陷震荡,支撑25.6,压力26.5。
   消息面:美国6月末cpi季调年率为上升5.4%,续创2008年8月以来新高,预期为上升4.9%,5月为上升5%。美国所有地方联储认为无需调整贴现利率,对经济前景持积极看法,认为住房、产品、服务的需求偏好。美国截至7月10日当周红皮书商业零售销售年率为成长14%,前值为成长19.4%。美国6月实际周薪年率为下滑1.4%,5月为下滑2.2%。
【基金持仓】黄金etf最新持仓为1037.28吨,较前一日持平;白银etf最新持仓为17267.1吨,较前一日持平。
【期货走势】昨晚国内方面,沪金小幅低开后回稳,日线呈小横盘态势,上方60日均线压力未突破前,上行空间受限;沪银低开震荡,仍陷调整,macd上行,但5月18日以来的高点连线压力有效。
基本面上,美国6月cpi创13年新高,美元大幅上涨,美债收益率走高,基金持仓信心未见起色,这些因素制约了金银上行意愿。另一方面,世卫组织称德尔塔变异病毒让全球形势严峻,美红皮书及周薪数据表现不佳,强高通胀率影响也有双面性。金银短线杀跌动能也不强,暂时陷入僵持,耐心等待方向选择。au2112支撑375,压力381;ag2112支撑5300,压力5580。
【操作策略】沪金中期形态不差,短线小横盘关注压力位表现,au2112参考375-381小区间高抛低吸短线交易;沪银中期宽幅震荡,短期震荡反复,ag2112参考5300-5580小区间高抛低吸短线交易。

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豆粕现价稳中微涨期价窄幅震荡
【现货市场】豆粕报价:天津3550, 30;山东日照3520, 20;江苏连云港3610, 20;广东东莞3560, 20。
【行业数据】usda的7月份供需报告中,2021/22年度新季美豆播种面积为8760万英亩,上月8760, 0;平均单产为50.8蒲/英亩,上月50.8, 0;产量为44.05亿蒲,上月44.05, 0;压榨22.25亿蒲,上月22.25,-0;出口20.75亿蒲,上月20.75,-0;期末库存为1.55亿蒲,上月1.55, 0。
截止7月1日当周,美豆出口22.12万吨,环比 7.27万吨, 48.94%,累计出口5849.4万吨,同比 2119.66万吨, 56.83%,上周 57.88%。截止7月11日当月,巴西出口大豆272.92万吨, 272.92;自2月起年度累计出口6402.24万吨,同比-25.27万吨,-0.41%,上周-1.79%。
截止7月12日当周,美豆开花率46%,上周29%,去年同期48%,5年均值40%;结荚率10%,上周3%,去年同期10%,5年平均10%;优良率59%,上周59%,去年同期68%。
【操作策略】北美产区降雨改善,巴西销售有所减少,新季美豆生长较快但库存低位,美豆价格窄幅震荡,国内大豆供给比较充足,下游饲企采购小幅回升,豆粕现价稳中微涨,期价近期窄幅震荡,m2109、rm2109可短线交易为主。

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螺纹钢震荡上行负基差有制约
上周,供应,螺纹钢产量344万吨,周环比降8万吨。库存,螺纹钢总库存1155万吨,周环比增11万吨。需求,螺纹钢周表观消费333万吨,周环比增9万吨。螺纹钢周产量环比继续下降;表观消费周环比回升;库存五连增累库幅度收窄。
周二全国建筑钢材成交17.3万吨,较前一日降1.2万吨;螺纹钢现货价格下跌。
总理强调综合施策缓解大宗商品价格上涨压力。国家发改委强调把坚决遏制“两高”项目盲目发展作为当前工作重点,扎实开展钢铁、煤炭去产能“回头看”。现阶段政策面上对大宗商品涨价和去产能保持高压态势。近日现货成交回落,市场投机性需求不稳,继续关注现货成交以及终端需求状况。压减粗钢产量落地情况是市场主要扰动因素,需要跟踪关注。期货盘面预计维持震荡上行,现货贴水制约盘面上行节奏和空间。

操作建议:关注市场情绪,螺纹钢2110合约多单轻持,短线交易日内为主。

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多空交织 油脂随外围调整
【行业信息及动态】usda周度作物生长报告数据,美国大豆优良率为59%,与上周持平,依然低于市场预估均值的60%,且大幅低于去年同期的68%。mpob数据,马来西亚6月棕榈油产量较上月增加2.21%至161万吨,进口11.3万吨,出口环比增加11.84%至142万吨,库存环比增加2.82%至161万吨。its数据,马来西亚7月1—10日棕榈油产品出口量较前月同期增加3.9%至41.81万吨。
现货方面,根据wind,张家港四级豆油报9100元/吨( 70元/吨);黄埔24度棕榈报8800元/吨( 40元/吨);江苏进口菜籽压榨四级菜油报10250元/吨( 0元/吨)。
【观点与操作策略】马棕油库存数据环比增加2.82%至161万吨,略微低于市场预期,mpob报告中性略偏多;usda中美豆、全球期末库存均高于预期,此次报告中性偏空,但美豆新作低优良率对市场有提振。预计油脂暂随外盘震荡调整。国内方面,油脂三大港口库存略增,豆油77.76万吨( 3.25万吨)、棕油32.2吨( 0.5万吨)。建议p2109轻多,y2109、oi109日内短线。

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苹果: 产区走货平淡 盘面震荡整理
基本面:当前销区市场走货一般,上货量不大。陕西产区大部分冷库开始清库,果农货剩余不多,客商好货价格稳定,但一般货价格下调,寻货客商较少,新季果套袋结束,当前预期套袋量好于去年,早熟果下树,价格较为平稳。山东产区目前调货客商压价明显,客商高性价比果子价格稳定,果农货剩余不多,以质论价,新季果套袋结束,有部分产区有减产现象,近日出炉的调研套袋数据产量好于去年,但低于前年。根据卓创资讯上周数据统计周走货量约22.40万吨,走货量低于前一周。
盘面:ap2110昨日震荡下跌,日内跌破整数点支撑后有所反弹,资金博弈持续,期价波动增加,市场争议仍在,趋势有所偏弱。
操作策略:产区套袋量有所预期,期价波动较大,资金博弈阶段,日内短线交易为好。

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铜 美cpi爆表 伦铜收阴
【外盘】美国劳工部周二发布,6月消费者价格指数环比跃升0.9%;同比则激增5.4%,创2008年8月以来的最大涨幅。剔除波动较大的食品和能源成分,所谓的核心cpi也环比上涨0.9%,同比上升4.5%,为1991年9月以来最大涨幅。美cpi爆表提升美联储收紧预期,美元走强,伦铜收跌,报9401。
【现货】上海金属网:1#电解铜报价69250-69500元/吨,对当月现货升210-升270。
【库存】7月13日lme铜库存220575吨, 1400吨,上海期货交易所铜库存:73166吨,-3121吨。
【操作策略】美元走强施压伦铜,同时近期伦铜库存增加也印证中国需求较弱,沪铜中长期看,60日均线处压力较强。 

标签:期货手续费

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