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【英大期货】投资参考—20210715-博天堂备用网址

2021年7月15日 09:49

2021年7月15日 09:49

热点聚焦

1、央行全面降准今日落地,释放长期资金约1万亿元。央行强调,此次降准是货币政策回归常态后的常规操作,稳健的货币政策取向仍然没有改变。本轮降准中,除已执行5%存款准备金率的金融机构外,对其他金融机构普遍下调存款准备金率0.5个百分点。本次下调后,金融机构加权平均存款准备金率为8.9%

2、全国碳排放权交易市场各项准备工作已经就绪,首批覆盖的逾2000家企业碳排放量超过40亿吨二氧化碳,意味着中国碳市场一经启动就将成为全球规模最大的碳市场。全国碳市场建立后将不再支持地方新增试点,现有试点要做好向全国碳市场过渡的准备,首批参与全国碳市场的单位不再参加地方碳市场的交易。全国碳市场的碳价将主要由供需决定,相关制度设计考虑通过改进配额分配方法、引入抵消机制等措施引导市场预期。下一步,生态环境部将加快推动出台《碳排放权交易管理暂行条例》,研究制定分行业配额分配方案,进一步扩大覆盖范围。

3、美国6ppicpi齐“爆表”,美联储主席鲍威尔继续捍卫宽松货币政策立场。鲍威尔在众议院听证会证词中表示,美国经济情况有所改善,但就业市场仍远低于新冠疫情暴发前的水平。美国经济需要进一步改善,才会改变超宽松的货币政策。他表示,通胀已经明显上升,且未来几个月会继续上升,然后才会回落。但他坚持认为通胀上升是暂时的,随着情况恢复正常,通胀增速会放缓。

 

环球市场

1、美国三大股指涨跌不一,标普500指数盘中创历史新高。道指涨0.13%34933.23点,标普500指数涨0.12%4374.3点,纳指跌0.22%14644.95点。苹果、可口可乐均张逾2%,苹果股价创历史新高。思科、3m张超1%,领涨道指。

2、欧股收盘小幅下跌,德国dax指数持平,报15788.98点,法国cac40指数持平,报6558.38点,英国富时100指数跌0.47%7091.19点。

3、亚太主要股指多数收跌,日经225指数跌0.38%,报28608.49点;韩国综合指数跌0.2%,报3264.81点;澳洲标普200指数涨0.31%,报7354.7点;新西兰nzx50指数跌0.51%,报12719.68点。

4comex黄金期货收涨1.03%1828.6美元/盎司,comex白银期货收涨0.75%26.335美元/盎司。美联储重申宽松政策,令美元与国债收益率走低,金价得到提振。

5、国际油价全线走低,美油8月合约跌3.08%72.93美元/桶,布油9月合约跌2.41%74.65美元/桶。消息称沙特和阿联酋就opec 石油生产协议达成妥协,沙特同意阿联酋将减产基准从目前的316.8万桶/日调高至365万桶/日,以换取阿联酋同意将opec 减产协议延长至明年底。

6、伦敦基本金属多数下跌,lme铜跌0.83%9334.5美元/吨,lme锌跌0.63%2916美元/吨,lme镍跌1.03%18585美元/吨,lme铝跌0.73%2517美元/吨,lme锡涨0.74%32620美元/吨,lme铅跌0.61%2297美元/吨。

7、欧债收益率全线下跌,英国10年期国债收益率跌0.5个基点报0.626%;法国10年期国债收益率跌2.2个基点,报0.014%;德国10年期国债收益率跌2.5个基点,报-0.322%;意大利10年期国债收益率跌0.5个基点,报0.708%;西班牙10年期国债收益率跌0.9个基点报0.310%;葡萄牙10年期国债收益率跌1.7个基点,报0.275%

8、美债收益率普跌,鲍威尔讲话显示维持美联储宽松立场。2年期美债收益率跌2.8个基点报0.237%3年期美债收益率跌3.4个基点报0.442%5年期美债收益率跌5.2个基点报0.799%10年期美债收益率跌7.3个基点报1.35%30年期美债收益率跌7.6个基点报1.973%

9、纽约尾盘,美元指数跌0.45%92.3671,三个交易日以来首次下跌;非美货币集体上涨,欧元兑美元涨0.51%1.1837,英镑兑美元涨0.32%1.3862,澳元兑美元涨0.49%0.7482,美元兑日元跌0.63%109.945,美元兑加元跌0.04%1.251,美元兑瑞郎跌0.3%0.9145,离岸人民币兑美元涨216个基点报6.4586

 

宏观

1、国务院常务会议部署中央预算执行和其他财政收支审计查出问题整改工作,要求对违规倒卖大宗商品、偷逃税款等重大违纪违法问题严肃查处。会议还确定完善农村寄递物流体系的措施,促进农村电商与农村寄递物流融合发展,分类推进“快递进村”,深化寄递领域“放管服”改革。

2、央行714日开展100亿元7天期逆回购操作,中标利率2.20%,当日有100亿元逆回购到期。

3、商务部:1-6月全国吸收外资6078.4亿元人民币,同比增长28.7%(折合909.6亿美元,同比增长33.9%),较2019年同期增长27.1%

4、据国家卫健委通报,713日报告新增新冠肺炎确诊病例24例,其中境外输入病例23例,本土病例1例(在云南);新增无症状感染者9例(均为境外输入)。截至713日,全国累计报告接种新冠病毒疫苗超过14亿剂次。

5、国家能源局数据显示,6月份,我国经济保持稳定恢复,全社会用电量持续增长,达到7033亿千瓦时,同比增长9.8%,两年平均增长8.4%

 

金融

1、银保监会政策研究局负责人叶燕斐表示,中国碳排放权市场即将开始交易,碳排放权将来作为有效抵质押品,可为银行扩大融资提供重要的质押基础。银行业金融机构把客户的碳表现作为授信流程中的重要参考因素;从更长远来看,把碳的定价纳入授信、融资、贷款决策。

2、截至6月末,银行业境内总资产328.8万亿元,同比增长9.2%;境内总负债301万亿元,同比增长9.1%;不良贷款余额3.5万亿元,较年初增加1083亿元,不良贷款率1.86%,较年初下降0.08个百分点。银保监会表示,不良贷款暴露存在一定的滞后性,随着延期还本付息政策到期,未来不良贷款仍然面临上升压力。

3、截至6月末,保险业总资产24.8万亿元,同比增长12.7%;保险资金运用余额23.1万亿元,同比增长14.9%;原保险保费收入2.9万亿元,同比增长5.2%。银保监会表示,将修订保险资金投资金融产品的政策,将更多金融产品纳入投资范围,并适度放宽险资投资创业投资基金和股权投资基金的要求。

4、银保监会:一季度,商业银行累计实现净利润6143亿元,同比增长2.4%;由于去年上半年基数较低,预计今年上半年银行业利润增速会有明显的回升;截至6月末,同业理财较峰值缩减96%;保本理财较峰值缩减97%,不合规短期产品缩减98%,嵌套投资规模缩减24%

5、银行保险业也正在绘制数字化转型蓝图,目前监管部门已起草相关指导意见征求意见稿。根据初步规划,到2025年,拟建立形成多层次、广覆盖、有差异的数字金融体系基本框架,数字化转型取得显著成效。

6、多只绩优强势基金同时限制大额申购,包括前海开源新经济、金鹰民族新兴、前海开源公用事业等。其中,前海开源新经济是今年以来公募基金业绩冠军,金鹰民族新兴则是上半年主动权益基金半程冠军,前海开源公用事业也位居今年公募业绩前五名。这类基金近期密集发布“限购升级令”与申购量大增有关,“吸金”较多的基金每天申购量超过10亿,少的单日也有上亿净申购。

7、又有知名公募基金经理“奔私”。中基协最新信息显示,两位公募老将、博时基金原知名基金经理韩茂华和南方基金原基金经理蔡望鹏一起备案一家新私募“海南海鹦私募基金管理有限公司”,开启创业道路。

82020年度证券公司文化建设实践评估结果已放榜,多家券商因为高管薪酬方案不合理被扣分。业内人士表示,证券行业过度激励、短期激励等不良风气一直以来饱受诟病。监管层正以文化建设为抓手,推动行业优化激励机制,使得激励效果能够更好地促进行业的高质量发展。

9、金融机构环境信披试点落地。兴业银行深圳市分行作为试点银行之一,昨日发布《2020年环境信息披露报告》,成为国内首个对外披露商业银行部分投融资活动碳足迹试算方法及结果的环境信息披露报告。

10、中国泛海所持3.888亿股民生银行股份将被法拍,起拍总价超过13.68亿元。拍卖原因是中国泛海因债务纠纷被平安信托依据公证债权文书向法院申请强制执行。

 

海外

1、美联储主席鲍威尔:很难确切地描述何为“取得实质性的进一步进展”。重申美联储将在减码qe之前给出充分的提示。高度宽松的货币政策仍然是适宜的。本周的通胀数据超出预期,通胀会在未来几月内走高然后放缓。如果通胀预期顽固地高于2%或者物价毫无根据地上涨,美联储将做出反应。错误地过早针对通胀上行作出反应,将造成风险。正在考虑缩减购债,将在7月会议上讨论缩减购债的时机和形式。房地产市场将成为美联储讨论缩债计划及其组成的一个因素。

2、美联储褐皮书显示,整体经济活动进一步强化。四分之三的地方联储称就业略微、或温和增加,剩余联储称温和、或强劲增加。平均薪资温和增长,低收入工人的薪资增幅高于均值水平。数个地方联储的受访公司担心用工难问题将持续至秋季前期。物价涨幅高于均值水平,出现物价压力的范围是广泛的,酒店业尤其突出。

3、美国劳工部最新数据显示,美国6ppi同比增长7.3%,核心ppi同比增长5.6%,均创纪录新高,且涨幅均高于市场预期。表明美国通胀可能继续高企,因为新冠疫情后经济复苏推动的强劲需求继续给供应链带来压力。

4、加拿大央行维持基准利率在0.25%不变,宣布将qe规模从每周30亿加元下调至20亿加元。该行预计今年加拿大gdp将增长6%,略低于4月份的预期,但上调明后两年增速预期。通胀方面,该行预计今年下半年通胀将保持在3%以上,明年才会回落到2%目标附近。

5、欧盟委员会制定一项“绿色协议”提出,到2030年可再生能源占欧盟能源结构40%,从2035年开始在欧盟市场内禁售燃油汽车。欧盟方面表示,此举将推动新能源汽车产业发展,引导传统整车生产企业向电动化转型。

6、欧盟推出“碳边境税”征收计划,拟从2026年开始实施,对进口的钢、水泥、化肥以及铝等碳密集型产品征税。欧盟声明称,此举将有效保护欧洲企业,使其不会因采用更高环保标准而处于竞争劣势。

7、美国参议院预算委员会民主党人就一项3.5万亿美元的支出和税收计划达成协议,预计将该协议纳入今年夏天的预算决议中。这笔3.5万亿美元的预算是对两党基础设施计划的补充,其中包括5790亿美元的新支出,侧重于实体基础设施。

8、新西兰联储将基准利率维持在0.25%不变,符合市场预期。新西兰联储表示,最近的数据表明,新西兰经济仍然强劲,预计将形成更持久的通胀压力,因此将于本月结束量化宽松政策,减少刺激措施。

9、韩国总统文在寅宣布,到2025年将把对韩版新政相关项目的投资总规模扩大至220万亿韩元(约合人民币1.24万亿元),并推进“人本新政”。政府在大幅扩大新政投资规模的同时,还将积极支持各地区优秀的新政项目。

10、英国6cpi同比升2.5%,为20188月以来最高水平,并连续第二个月涨幅超预期,同时也进一步高于英国央行的通胀目标。英国央行认为通胀飙升是暂时性的观点或受到挑战,市场也进一步预期英国央行最快将于明年被迫加息。

11、英国6月零售物价指数环比增0.7%,预期增0.3%,前值增0.3%;同比增3.9%,预期增3.4%,前值增3.3%

12、英国6月未季调输入ppi同比升9.1%,预期升10.8%,前值升10.7%;环比降0.1%,预期升1.2%,前值升1.1%

13、新加坡二季度gdp同比增长14.3%,连续第二个季度正增长。经季节性调整,二季度新加坡gdp环比下降2%,打断此前连续三个季度环比上升趋势。

14、韩国6月就业人口同比增加58.2万人,已连续4个月保持增势,但增幅逐月减少。失业率同比下降0.5个百分点,为3.8%

 

商品

1、国内商品期货夜盘收盘多数上涨,能源化工品表现分化,苯乙烯涨1.17%,乙二醇涨1.02%pvc0.5%,沥青跌2.28%,纯碱跌1.88%,聚丙烯跌1.14%。黑色系涨跌不一,螺纹钢涨0.67%,焦炭涨0.64%,热轧卷板涨0.25%,铁矿石跌0.7%,动力煤跌0.38%,焦煤涨0.1%。农产品多数上涨,菜油涨1.69%,菜粕涨1.65%,豆二涨1.36%,豆粕涨1.16%,豆油涨1.14%

2、国家统计局公布,2021年全国夏粮总产量14582万吨(2916亿斤),比2020年增加296.7万吨(59.3亿斤),增长2.1%

3、河南一煤炭企业人士证实,为保当地电煤供应,河南省要求所有煤矿生产电煤一律不得售往省外,省内所有煤矿生产煤炭可以转作电煤使用的一律不得入洗。

4、郑商所对动力煤期货部分合约实施交易限额:自715日当晚夜盘交易时起,非期货公司会员或者客户在动力煤期货21092110211121122201合约上单日开仓交易的最大数量为1000手。

5、上期能源发布通知,730日起,暂免收取标准仓单作为保证金使用的手续费。

6、消息人士透露,沙特和阿联酋就opec 石油生产协议达成妥协,沙特同意阿联酋将减产基准从目前的316.8万桶/日调高至365万桶/日,以换取阿联酋同意将opec 减产协议从20224月延长至当年年底。


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