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瑞奇期货商品早报—20210719-博天堂备用网址

2021年7月19日 09:42

2021年7月19日 09:42

【要闻速览】

欧佩克 发布声明,同意上调多个成员国减产基线,并将现有减产协议延长至2022年年底。欧佩克 同意从8月起每月将总产量上调日均40万桶,以缓解当前市场紧张状况。根据协议,阿联酋新的原油减产基线为350万桶/日,沙特和俄罗斯基准线均将从1100万桶/日调整至1150万桶/日。基线调整协议将于2022年5月开始生效。欧佩克 争取在2022年9月之前,在市场条件允许情况下结束580万桶/日减产规模。


基金交易经手费7月19日起下调。其中,上交所基金交易经手费收费标准由按成交金额0.0045%双边收取,下调至按0.004%双边收取。深交所基金交易经手费收费标准由按成交金额0.00487%双边收取,下调至按0.004%双边收取。


华储网公告,将于7月21日进行2021年第三次中央储备冻猪肉收储,本次挂牌竞价交易2万吨。


泽平宏观:大宗商品通胀的高点已现,经济将逐季放缓,现在处在经济周期的滞胀后期和衰退初期,今年下半年到明年上半年是两期转换时点,货币宽松周期的时间窗口正在打开,货币政策将对资本市场逐步友好。


【大宗商品】

【原油】国际油价小幅下跌。周日欧佩克 会议达成一致,欧佩克 同意将减产协议延长至2022年底,沙特阿拉伯和阿联酋解决了阻碍该协议的争端之后,欧佩克及其盟国同意逐步向市场增加更多的石油供应。欧佩克每月将增产40万桶,直到其停止的产量全部恢复。欧佩克 同意阿联酋的原油减产新基线为350万桶/日,较现有基数增加35万桶/日;伊拉克和科威特各增15/日,沙特的俄罗斯各增50/日,欧佩克 的石油产量总基线增幅将为165万桶/日,从2022年5月开始。美国油气在线钻井平台连续第三周增加。贝克休斯公布的数据显示,截止7月16日的一周,美国在线钻探油井数量380座,比前周增加2座,为2020年4月份以来最多。后期市场焦点转向新增疫情。短期利空释放完成,择机建多。


【螺纹钢】螺纹钢价格夜盘小幅上涨。现货方面,不锈钢现货价格整体表现平稳。基本面上,目前下游消费有转淡迹象,但不锈钢库存目前再次进入下行通道,支撑价格。短期不锈钢毛利位于高位,上行趋势预计放缓。中长期看不锈钢供需在印尼政策不变的情况下不存在明显缺口和趋势,但需关注政策变化。目前不锈钢价格高位,建议观望或轻仓试空。


【铁矿】夜盘小幅震荡,6月份进口铁矿同比减少12%,澳巴发货量连续两周大幅回落,同时全球四大矿发货至中国同比去年降低较多,供应端扰动预期仍存。需求端,下半年压减粗钢产量预期较强,需求回落风险较大。盘面来看,主力09合约高基差临近换月,换月之后会向现货价格修复,短期价格难以回落。同时远月深贴水,换月之后01合约高基差会进一步拉大,短期价格存较强的补涨动力,但中长期价格中枢下移压力仍较大。


【双焦】夜盘小幅震荡。焦炭方面,主流钢厂对焦炭提降120元/吨全面落地,随着新增产能逐渐释放,焦炭供应较为稳定。焦煤方面,主产地煤矿产量正在陆续恢复,但复产暂未达到预期,部分优质煤种资源供应依旧偏紧,进口焦煤方面,中蒙口岸开始恢复通关。盘面来看,近期市场持续交易供给扰动,价格走势较强,但压减粗钢产量预期会压制反弹空间,同时考虑到盘面焦化利润大幅亏损,短期焦煤价格回落空间较大。


【铜】周末夜盘铜价小幅回落,仍在区间内波动。目前精矿加工费回升至46美元,但能否持续仍需关注。国内需求表现平淡,但国内库存持续下降并延续现货升水,上海港口升水有所回升,进口需求有望抬头。而lme现货呈现贴水,lme库存增加。受国内库存持续下降和现货持续升水的支撑,铜价短期可能走强,建议关注智利矿山生产、铜下游开工情况、库存及现货状况。


【苹果】苹果期货小幅反弹。现货方面,根据我的农产品网的数据,山东栖霞客商货条纹80#成交价格2.7-2.8元/斤,与上一日比持稳;陕西洛川70#客商货2.2-2.5元/斤,与上一日持平。基本面来看,2021/22作物季的丰产预期仍在(市场预计新季产量4030-4060万吨左右,同比去年3958万吨略增,供大于求格局难改),而3季度后苹果进入销售淡季,时令水果量大价低,近几周冷库走货进入下滑通道。随着早熟苹果临近上市,预计期货价格将继续偏弱震荡。


【豆粕】7月16日(星期五)cbot大豆收盘上涨。
因担心美国中西部地区下周以及持续至8月的干旱炎热天气可能给作物生长带来压力,因为此时大豆作物正进入关键的结荚期。11月大豆收1389.00美分/蒲式耳,涨幅0.65%。m2109收盘于3748,涨幅2.52%。usda报告未如市场预期下调美豆库存,因为中国国内榨利差和生猪养殖亏损,美豆旧作出口需求下调,近期国内以采购南美大豆为主,后期美豆走势取决于单产。国内周度豆粕表观消费转好,但是相对无太大亮点,部分油厂豆粕仍然胀库,现货基差较弱,后续关注国内大豆买船和到港情况,豆粕单边跟随美豆。


【棉花】usda7月报告小幅下调全球库存,小幅利多。7月16日储备棉成交率100%,成交均价16742元/吨,折3128b均价17911元/吨。6月纺织品服装出口同比下降4.71%,环比增长13.75%。5月份我国棉花进口17万吨,同比增143%,20/21年度累计进口234万吨,同比增加93%。icac7月全球产需预测小幅利多,20/21年度全球消费2580万吨,产量预计2559万吨,期末库存2077万吨。农村部7月:产量573万吨,进口250万吨,消费820万吨,期末库存761万吨。棉花震荡上行,09合约目标指向17000关口。usda7月全球供需预测小幅偏多。日内继续偏多交易,旺季即将到来,多头可能提前炒作行情。

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