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倍特期货7月19日早间策略-博天堂备用网址

2021年7月19日 09:51

2021年7月19日 09:51

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美零售销售意外好于预期,金银重挫形态再转弱
【外盘、消息】上周五晚,comex金报收1814.5,跌0.97%,日线大阴回到60日均线下,日k线形成黄昏星组合,反弹弱化。周k线明显受制于60周均线,调整未扭转,支撑1810、1790,压力1836;comex银报收25.710,跌2.76%,日线大阴直逼前低。周k线小阴,本周进入休整以来的第五周时间窗口,或有方向突破,支撑25.6,压力26.2。
   消息面:美国6月零售销售月率为成长0.6%,预期为下滑0.3%,前值为下滑1.3%。美国7月密歇根大学消费者信心指数初值为80.8,预期为86.5。欧元区6月cpi年率终值为1.9%,略低于5月的2%。
【基金持仓】黄金etf最新持仓为1028.55吨,较前一日减少0.56%;白银etf最新持仓为17226.74吨,较前一日减少0.23%。cftc公布的截止7月20日当周,黄金非商业净多头寸190836张,较前一周增加4.38%;白银非商业净多头寸43689张,较前一周减少1.80%。
【期货走势】上周五晚国内方面,沪金低开低走,接连下破5、10日均线,反弹形态受到考验。周线关注5周均线支撑;沪银低开重挫,逼近6月低点,形态转坏。周k开始考验60周均线,且进入横盘震荡的第五周时间窗口,有出现阶段性方向突破的可能。
基本面上,美国6月零售销售数据意外好于预期,美元再度回涨,etf基金双双减持,给金银带来压力,盖过了之前美联储主席鲍威尔和官员埃文斯鸽派言论的偏多影响,金银期价短线再度出现转弱特征。au2112支撑376,压力381;ag2112支撑5300,压力5470。
【操作策略】沪金中期形态不差,短线反弹受压偏弱,au2112参考376-381区间短线交易;沪银中期宽幅震荡,短期下试前低,ag2112不追空,有反弹背靠5日均线压力短空。

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供应忧虑支撑 油脂偏强震荡
【行业信息及动态】its数据,马来西亚7月1—15日棕榈油产品出口量较前月同期增加5.5%至69.48万吨。usda周度作物生长报告数据,美国大豆优良率为59%,与上周持平,依然低于市场预估均值的60%,且大幅低于去年同期的68%。mpob数据,马来西亚6月棕榈油产量较上月增加2.21%至161万吨,进口11.3万吨,出口环比增加11.84%至142万吨,库存环比增加2.82%至161万吨。
现货方面,根据wind,张家港四级豆油报9260元/吨( 100元/吨);黄埔24度棕榈报8860元/吨( 40元/吨);江苏进口菜籽压榨四级菜油报10750元/吨( 200元/吨)。
【观点与操作策略】美豆优良率不及预期,马棕油产量数据环比下降、出口数据环比增长,植物油供应忧虑再起,油脂偏强震荡。国内方面,两大油脂港口库存略降低,豆油76.71万吨(-1.05万吨)、棕油31.25吨(-0.95万吨)。建议p2109、y2109、oi109轻多。

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螺纹钢震荡上涨多地限电利好提振
上周,供应,螺纹钢产量355万吨,周环比增10万吨。库存,螺纹钢总库存1152万吨,周环比降4万吨。需求,螺纹钢周表观消费359万吨,周环比增25万吨。螺纹钢周产量环比明显回升;表观消费周环比继续回升;库存五连增后转下降。
周五全国建筑钢材成交18.8万吨,较前一日增0.3万吨;螺纹钢现货价格持平。
工信部将配合相关部门做好大宗商品保供稳价工作,坚决打击哄抬价格的行为。中钢协称已初步完成《钢铁行业碳达峰实施方案》初稿,减碳路径包括直接压减产量,淘汰落后产能和化解过剩产能等。压减粗钢产量情况是现阶段市场一大提振因素,需要跟踪关注。多地限电钢厂减产,形成利好刺激;近日现货成交回落,继续关注现货成交以及终端需求状况。期货盘面预计维持震荡上涨,关注市场情绪,螺纹钢2110合约多单轻持,短线交易日内为主。

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豆粕现价稳中小涨期价继续回升
【现货市场】豆粕报价:天津3560, 0;山东日照3550, 0;江苏连云港3670, 0;广东东莞3640, 0。
【行业数据】截止7月8日当周,美豆出口19.77万吨,环比-2.34万吨,-10.59%,累计出口5869.18万吨,同比 2092.68万吨, 55.41%,上周 56.83%。截止7月11日当月,巴西出口大豆272.92万吨, 272.92;自2月起年度累计出口6402.24万吨,同比-25.27万吨,-0.41%,上周-1.79%。
截止7月12日当周,美豆开花率46%,上周29%,去年同期48%,5年均值40%;结荚率10%,上周3%,去年同期10%,5年平均10%;优良率59%,上周59%,去年同期68%。
【操作策略】北美产区天气扰动,巴西销售有所减少,新季美豆生长较快但库存低位,美豆价格小幅回升,国内大豆供给比较充足,下游饲企采购小幅回升,豆粕现价稳中小涨,期价近期继续回升,m2109、rm2109可轻多持有。

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苹果: 产区走货平淡 盘面震荡整理
基本面:当前销区市场走货一般,上货量不大。陕西产区大部分冷库清库结束,果农货剩余不多,客商好货价格稳定,但一般货价格下调,寻货客商较少,新季果套袋结束,当前预期套袋量好于去年,早熟果下树,价格较为平稳。山东产区目前调货客商压价明显,客商高性价比果子价格稳定,果农货剩余不多,以质论价,新季果套袋结束,有部分产区有减产现象,近日出炉的调研套袋数据产量好于去年,但低于前年。根据卓创资讯上周数据统计周走货量约19.91万吨,走货量低于前一周。
盘面:ap2110上周震荡调整,周内创阶段新低,资金博弈持续,周五有所反弹,不过趋势依然偏弱。
操作策略:目前基本套袋量确定,盘面资金博弈阶段,日内偏空或短线交易为好。

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鸡蛋:现货季节性回升, 期价维持偏强基调
 基本面:7月16日,全国鸡蛋现货继续上涨,全国均价4.33元/斤,较15日 0.02。目前虽产蛋鸡数量小幅增长,但高温抑制了蛋鸡个体的产蛋率,鸡蛋总供应量趋紧。同时各大食品企业开始为中秋备货,市场走货速度加快,加之猪价又开始回涨,蛋价上行有支撑,预计近期蛋价延续偏强运行。                                  
 期货方面:7月16日,鸡蛋期价延续反弹。主力2109合约波动区间4640-4690,收盘于4655一线,为日内中价区,走势符合预期,价格重心继续回升。技术形态及方向性保持转强迹象。                       
操作建议:市场需求表现平稳,整体期价表现从震荡向偏强转换。中期看鸡蛋因气温升高,产蛋率转向下滑的季节性特征已经出现。 预期今日鸡蛋各合约维持偏强态势,主力2109合约波动区间预期为4620~4720,日内短线偏多参与。

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