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瑞奇期货商品早报—20210720-博天堂备用网址

2021年7月20日 09:45

2021年7月20日 09:45

【要闻速览】

发改委:近期大宗商品价格总体呈回落态势,下一步将继续加强大宗商品价格监测,组织好后续批次铜、铝、锌等国家储备投放,密切关注市场价格异常波动情况;持续加大期现货市场联动监管力度,严厉打击哄抬价格、囤积居奇等违法违规价格行为。


发改委:上半年全国新增煤炭优质先进产能1.4亿吨/年以上,下半年还将新增优质产能近1.1亿吨/年;全国煤矿数量由2015年底的超过1万处下降到4700处左右,120万吨/年及以上大型煤矿成为煤炭生产的主体,产量占比达80%以上,煤炭供给能力、质量和弹性均大幅提升。


发改委:生猪价格过度下跌势头得到初步遏制,预计未来一段时间或将继续呈阶段性反弹态势;下一步将持续跟踪能繁母猪、生猪存栏变化与猪肉价格走势,及时发布预警信息,达到预案规定及时开展收储,积极引导养殖户合理安排生产,必要时进一步加大调控调节力度,防止生猪和猪肉价格大起大落。


comex黄金期货收跌0.09%报1813.3美元/盎司,连跌两日;comex白银期货收跌2.19%报25.23美元/盎司。金价在震荡交投中微幅下跌,美元走强盖过美债收益率下降的影响。


国际油价大幅收跌,美油9月合约跌7.03%报66.53美元/桶,创两个月以来新低,并创四个月以来最大单日跌幅;布油9月合约跌6.58%报68.75美元/桶。欧佩克 达成增产协议缓解了对供应紧张的担忧,而德尔塔变异毒株的迅速传播则使需求前景蒙上阴影。


伦敦基本金属普遍下跌,lme铜跌2.47%报9194美元/吨,lme锌跌1.52%报2957.5美元/吨,lme镍跌3.62%报18380美元/吨,lme铝跌2.75%报2420美元/吨,lme锡跌1.1%报33230美元/吨,lme铅跌1.4%报2287.5美元/吨。


美债收益率大幅走低,2年期美债收益率跌0.2个基点报0.228%,3年期美债收益率跌4.5个基点报0.393%,5年期美债收益率跌7.1个基点报0.708%,10年期美债收益率跌10.1个基点报1.193%,30年期美债收益率跌9.8个基点报1.823%。


国内商品期货夜盘收盘多数下跌,能源化工品表现疲软,20号胶跌4.39%,橡胶跌4.35%,苯乙烯跌3.96%,纸浆跌3.94%,pta跌3.7%。黑色系多数下跌,热轧卷板跌2.42%,螺纹钢跌2%,铁矿石跌1.02%,焦炭跌0.66%,焦煤跌0.59%,动力煤涨0.29%。农产品多数下跌,豆一跌3.43%,郑棉跌2.18%,豆油跌1.62%,菜粕跌1.57%,豆二跌1.52%。


【大宗商品】

【原油】周一油价暴跌,其中wti 8月合约收盘下跌5.39美元至66.42美元/桶,跌幅为7.51%。布伦特9月合约收盘下跌4.97美元至68.62美元/桶,跌幅为6.75%。sc2109以413.1元/桶收盘,下跌23.8元/桶,跌幅5.45%。从opec 会议的结果来看,一方面消除了对于整个欧佩克 减产联盟的不确定性,按照目前既定的策略稳定的进行增产,即8月开始逐月增产40万桶/日,直至达到580万桶/日的减产的额度,减产一直延续到2022年年底,防止了价格战的可能。另一方面,经过协商将部分成员国的产量基数上调,其中阿联酋由2022年4月的316.8万桶/日增加至5月的350万桶/日,伊拉克的产量基线由465.3万桶/日增加至5月的480.3万桶/日,科威特的产量基线由280.9万桶/日增加至5月的295.9万桶/日,沙特和俄罗斯分别上调50万桶/日,这几个成员国产量基线合计上调163.2万桶/日。不过因为执行日期的延后至2022年5月,使得市场对于短期供应增加的担忧有所缓解。delta变体病毒的蔓延导致市场避险情绪增加,并以新的全球流动性威胁着石油需求复苏。世界各国都在应对新的covid-19病例激增,因为传染性很强的delta变种会推高感染率。印尼的每日病例数超过了印度和巴西。美国的感染率超过了全球的增长率,英国报告了一月以来的大多数病例均为delta病毒。因对新冠病毒delta变种蔓延的担忧提振了避险资产的需求,美元指数延续涨势。油价大跌后或震荡整理,但目前尚未出现向上驱动因子,短期观望为主。


【螺纹钢】供应方面,螺纹钢产量出现上升,主要是因为近期高炉新增产能投放较多,故长流程产量出现回升,这里需注意近期高炉利润出现大幅回落,华东地区高炉已出现亏损,关注后期钢厂是否会主动检修;库存方面,螺纹钢总库存连续两周累库,价格上方有明显压力。但是原料端,铁矿石和焦煤近期价格虽然出现大幅回落。需求方面,在价格出现明显回落的情况下,建材成交量也有很明显的萎缩,叠加当前全国各地雨水较多天气火热,影响终端需求。供需环境边际转好,限产减产预期支撑螺纹钢维持震荡,震荡重心或略微上移。


【铁矿】昨日,铁矿石期货主力合约i2109呈现震荡偏弱走势,最终收盘于1225元/吨,较前一日收盘价下跌16元/吨,跌幅为1.29%。日照港pb粉价格环比下跌10元/吨至1478元/吨,金布巴粉价格环比下跌15元/吨至1310元/吨。据mysteel数据显示,澳大利亚巴西铁矿发运总量2327.5万吨,环比减少48.4万吨;澳大利亚发货总量1597.8万吨,环比减少25.7万吨;其中澳大利亚发往中国量1389.2万吨,环比增加112.2万吨;巴西发货总量729.7万吨,环比减少22.7万吨。从基本面来看,供应端澳巴发运量有所下降,尤其是澳洲发运连续三周下降以及前期力拓发运量不及预期,国内安全检查对矿山产量有所影响,但目前港到港量维持在较高水平。需求端来看,压产预期下,铁矿石需求转弱预期仍在,港口库存也延续累库趋势,整体基本面趋弱,另外近期中低品矿的成交有所好转,预计短期内铁矿石价格震荡偏弱运行,需要持续关注限产政策影响情况。


【焦炭】供给方面,发展改革委已经会同有关方面,全力推进煤炭增产增供、促进优质产能释放、安排投放煤炭储备以及加强中长期合同履约监管。主产地焦企多已恢复正常生产,库存低位,部分资源依旧偏紧。焦企开工小幅下降,总体开工水平维持高位,由于山西、山东部分焦企限产。焦企出货较为顺畅,厂内库存水平不高,市场心态相对较好。需求方面,个别主流钢厂因响应国家粗钢减产号召,焦炭日耗有大幅减少预期,部分钢厂亦有检修计划,少数钢厂已放慢采购节奏。钢厂目前利润低位,且处于销售淡季。政策面及需求预期限制上行空间,钢价上行或对焦炭有所支撑,焦炭维持区间震荡。


【铜】美国通胀数据大幅攀升,部分由于去年低基数影响;上周初请失业金人数下降,显示就业市场继续向好,令美元指数有所上升。不过美联储继续维持鸽派立场,依然限制美元上涨;并且中国6月贸易数据表现亮眼,叠加央行降准,利好风险情绪。供给方面,铜矿加工费tc稳步回升,显示铜矿紧张局面改善;此次抛储价格优惠但数量有限,后续批次的抛储数量尚不确定,仍需继续关注。近期炼厂检修增多,产量仍受限制,加之进口窗口基本关闭,铜产量及进口有所下降,库存维持下降。需求方面,需求表现不佳,多以逢低按需采购,且需求淡季逐渐临近,国内库存下降放缓,而海外大幅回升,铜价上行动能较弱。截止7月13日,lme铜库存为221800吨,日增1225吨,连增4日。截止6月25日当周,上期所沪铜库存报153804吨,周减18723吨,连降6周。基本面较为稳定的情况下,缺少情绪推动,铜价企稳后上行乏力。


【棉花】供给方面,国储棉抛储兑现,短期供应量有所增加,但抛储消息已发酵持久,利空基本在前期盘面表现,加之储备棉轮出具有“熔断机制”,即连续三日国内市场棉花现货价格指数累计跌500元/吨便停止轮出,抛储首日储备棉成交价格超预期,且竞拍火热,拉动棉价反弹。需求方面,下游需求面临淡季期,中小型企业存放假或减少产能的可能,预计对原料端采购量减少可能,限制棉价反弹高度。库存方面,当前全国棉花商业库存在358万吨附近,低于去年同期,不过配额增发即将发放,加之抛储预期,市场可流通棉供应将阶段性增加。下游纺企原料库存维持居高,对棉花采购积极性一般,新订单数量存减弱预期。产区天气或对国内产量形成影响,短期受政策影响或维持震荡,挑战区间上沿。


【豆类】周一,cbot大豆收低,因周边市场疲软以及近期产区降雨。不过,远期气象展望仍然干旱限制跌幅。出口检验数据低迷符合市场预期。盘后发布的优良率回升一个点,符合市场预期,但处于往年偏低水平。国内方面,豆粕现货基差走弱,期货跟随美豆震荡。豆粕胀库去库存,现货拖累期货市场上涨步伐。豆粕期货波动加大,多单参与。

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