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中航期货晨报 | 恐慌情绪升温 全球市场集体重挫-博天堂备用网址

2021年7月20日 09:58

2021年7月20日 09:58

宏观策略

美国三大股指全线大跌,道指创近9个月来最大跌幅 道指跌2.09%报33962.04点,标普500指数跌1.59%报4258.49点,纳指跌1.06%报14274.98点。波音跌逾5%,美国运通跌超4%,领跌道指。大型科技股多数下跌,苹果跌2.69%,谷歌跌1.88%。银行股全线走低,摩根大通跌3.25%,高盛跌2.67%。新能源汽车股集体上涨,蔚来汽车涨1.21%。

 

欧股大幅收跌,德国dax指数跌2.62%报15133.2点,法国cac40指数跌2.54%报6295.97点,英国富时100指数跌2.34%报6844.39点,意大利富时mib指数跌3.34%报23965.92点。

 

亚太主要股指收盘普跌,日经225指数下跌1.25%,报27652.74点;韩国综合指数跌1%,报3244.04点;澳洲标普200指数下跌0.85%,报7286点;新西兰nzx50指数跌0.17%,报12652.09点。 

comex黄金期货收跌0.09%报1813.3美元/盎司,连跌两日;comex白银期货收跌2.19%报25.23美元/盎司。金价在震荡交投中微幅下跌,美元走强盖过美债收益率下降的影响。

 

国际油价大幅收跌,美油9月合约跌7.03%报66.53美元/桶,创两个月以来新低,并创四个月以来最大单日跌幅;布油9月合约跌6.63%报68.71美元/桶。欧佩克 达成增产协议缓解了对供应紧张的担忧,而德尔塔变异毒株的迅速传播则使需求前景蒙上阴影。

 

伦敦基本金属普遍下跌,lme铜跌2.47%报9194美元/吨,lme锌跌1.52%报2957.5美元/吨,lme镍跌3.62%报18380美元/吨,lme铝跌2.75%报2420美元/吨,lme锡跌1.1%报33230美元/吨,lme铅跌1.4%报2287.5美元/吨。

 

欧债收益率多数下跌,英国10年期国债收益率跌6.6个基点报0.559%;法国10年期国债收益率跌2.3个基点,报-0.042%;德国10年期国债收益率跌3.2个基点,报-0.388%;意大利10年期国债收益率涨0.5个基点,报0.711%;西班牙10年期国债收益率跌1.1个基点,报0.274%;葡萄牙10年期国债收益率跌0.7个基点,报0.244%。

 

美债收益率大幅走低,2年期美债收益率跌0.2个基点报0.228%,3年期美债收益率跌4.5个基点报0.393%,5年期美债收益率跌7.1个基点报0.708%,10年期美债收益率跌10.1个基点报1.193%,30年期美债收益率跌9.8个基点报1.823%。

 

纽约尾盘,美元指数涨0.13%报92.8281,连涨三日,创三个多月以来新高;非美货币多数下跌,欧元兑美元跌0.07%报1.1799,英镑兑美元跌0.66%报1.3676,澳元兑美元跌0.71%报0.7346,美元兑日元跌0.58%报109.445,美元兑加元涨1.02%报1.2745,美元兑瑞郎跌0.18%报0.918,离岸人民币兑美元跌168个基点报6.4936。


有色金属


铜:恐慌情绪蔓延 铜价夜盘低开

观点梳理:受德尔塔毒株在全球扩散影响,市场恐慌情绪被点燃,风险资产集体承压。矿端供应持续回升,尽管周中未见矿端明显利好,tc攀升明显,精矿市场买卖双方面对快速拉涨的tc表现出一定观望心理;废铜仍由于马来疫情、海关清关放缓等原因偏紧,当前废铜偏紧下,精废价差收窄,有利于电铜消费,华南、上海市场消费均有好转;消费方面,广东限电情况未见扩散,对消费影响尚不明显;境内继续去库,除消费有所好转外,进口到货、国产到货均有减量。

操作建议多单离场观望

风险提示:废铜收紧、疫情控制(上行风险);疫情再度恶化、贸易关系恶化(下行风险)

 

铝:宏观情绪影响 铝价大幅受挫

观点梳理:氧化铝价格再度小幅上涨,北方地区精炼厂受到煤炭供应短缺而减产,使得近期减产产能扩大,但随着西南地区产能释放,以及冶炼需求预期下降,广西氧化铝价格有所回落,整体来看氧化铝价格仍维持偏稳运行,电解铝完全成本升至13292元/吨左右,成本支撑依旧稳固,国内冶炼厂整体利润水平上升至6128元/吨;内蒙、云南、广西、贵州等冶炼厂所在地相继因当地电力供应紧张问题而有一定压负荷生产的要求,目前对现有产能的整体影响相对较小,但是云南的复产、新投进度则受影响,虽然国家释放煤炭储备,但对电力供应的补充仍需观察,供应扰动加大;型材和板带箔等主要板块开工率有小幅下降,但下降幅度并不如往年同期明显,不过近期河南、佛山等地因电力供应紧张而对加工企业有所限产,短期需求略有影响,关注后续电力干扰实际情况;铝锭库存继续下降,周度去库2.6至83.2万吨,去库相对维持较好水平。

操作建议:多单离场观望

风险提示:疫情再度恶化、供给大量投放(下行风险)

 

镍:市场恐慌情绪升温 镍价下跌3%

观点梳理:delta变异新冠毒株的快速扩散给经济复苏前景蒙上阴影,全球股市周一大幅下挫,市场恐慌情绪升温。6月镍铁供需出现缺口,带动镍价反弹,7月份镍铁整体依然处于偏紧状态,近期不锈钢减产预期升温,叠加内蒙限电造成的铬铁大幅减产,smm预计铬铁8月份的缺口可能要到14万吨,同时不锈钢现货货源亦持续短缺,多方因素导致不锈钢大幅拉涨,带动镍价跟涨,同时硫酸镍需求持续旺盛,也对镍价形成支撑,因此对镍价支撑依然偏强。

操作建议多单持有

风险提示:疫情好转、疫苗接种延后

 

锌:宏观情绪影响 锌价涨幅放缓

观点梳理:delta变异新冠毒株的快速扩散给经济复苏前景蒙上阴影,全球股市周一大幅下挫,市场恐慌情绪升温。供应端正在逐步恢复,6月精炼锌供应增量高于预期,进入7月,大部分炼厂基本恢复政策,但继内蒙、云南传出新一轮的限电政策后,mysteel调研透露湖南、江西亦有部分企业接到限电通知,多个冶炼大省集中限电可能导致冶炼释放存在较大减量,后续需持续关注此次限电对锌冶炼厂的影响。下游消费边际走弱趋势明显,近期国内锌锭社会库存连续增加,对期价形成压制。

操作建议观望

风险提示:限电对锌冶炼厂影响有限(下行)


能源化工

原油:opec 达成协议

观点梳理:昨夜上海原油大幅回落,创近期新低。德尔塔变异毒株在多国加速蔓延拖累需求前景,叠加美联储可能提前减码qe,国际油价暴跌。截至今日凌晨收盘,wti原油跌6.52%,brent原油跌6.26%。opec 达成增产协议,基本明确了渐进式推出减产的基调,下半年市场的不确定性重新转回需求端。油价在近期出现回调,一方面是opec 政策的不稳定性引发的担忧,另一方面是因变异病毒使得部分国家疫情反弹。当前opec 会议结束暂时消除了短期大幅增产的政策风险,对油价构成支撑。市场目前的主要风险点在于delta 变种病毒对需求复苏前景构成一定威胁,特别是航煤恢复进度的不确定性上升,短期油价可能继续受疫情因素扰动向下运行,但回调幅度或有限。

操作建议等待回调买入机会

风险提示疫情出现拐点(上行风险)

 

pta:原油暴跌

观点梳理:昨夜ta跟随原油回落。德尔塔变异毒株在多国加速蔓延拖累需求前景,叠加美联储可能提前减码qe,国际油价暴跌。聚酯需求相对稳定,市场流通货源依然偏紧,短期pta供需面尚可,但隔夜国际原油暴跌,化工品全线受累,pta成本及心态受挫,预计今日pta或受累下挫。

操作建议等待回调买入

风险提示原油暴跌(下行风险)

 

meg:库存维持低位

观点梳理:昨夜乙二醇跟随原油走弱。7月15日华东主港库存57.54万吨,较上个统计周期增加0.38万吨,库存维持低位。当前乙二醇市场价格估值已经处于相对高位,受原油回落影响乙二醇存在回调压力,但由于基本面预期依旧偏强,因此现阶段走势以回调预期为主,暂时并未出现走势反转的迹象。

操作建议离场观望

风险提示疫情出现拐点(上行风险)

 

黑色建材

螺纹钢、热轧卷板:期价小幅下跌

观点梳理:昨日,钢材期货继续小幅下跌,螺纹2110合约收盘价格为5500元/吨,较上一交易日收盘价格下跌68元/吨,跌幅-1.22%;热卷2110合约收盘价格为5857元/吨,较上一交易日收盘价格下跌69元/吨,跌幅-1.16%。现货方面,昨日唐山地区钢坯价格5180元/吨,全国主要城市螺纹钢现货小幅上涨。供应方面,目前市场限产预期依然较强;需求方面,当前仍处建筑钢材消费淡季;目前政策方面,国内加强宏观调控,宏观政策对钢材走势影响较大,预计近期钢材以回调整理为主,不宜过分看空。

操作建议观望


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