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倍特期货7月21号晨间策略-博天堂备用网址

2021年7月21日 09:56

2021年7月21日 09:56

早间要闻:20210721
宏观
1、国务院领导人强调,我国已经到了必须大力加强基础研究的关键时期,要稳定增加财政对基础研究的投入,运用税收激励等方式调动企业开展基础研究、应用基础研究的积极性,加强制约产业发展的基础理论问题研究。
2、7月1年期lpr报3.85%,5年期以上品种报4.65%,已经连续15个月不变。但市场分析认为,即便此次lpr未作调整,也并不意味着接下来几个月依然会按兵不动,全面降准叠加银行存款报价机制改革,正为lpr下行积蓄动能。央行7月20日开展100亿元7天期逆回购操作,完全对冲到期量。
3、国办部署深化“放管服”改革优化营商环境工作,聚焦五大方面25项重点任务。包括年底前修订出台新版市场准入负面清单,并研究制定建设更高水平开放型经济新体制以及自贸区试点对接国际高标准推进制度型开放有关文件;推进公平竞争审查全覆盖,对垄断和不正当竞争进行规范治理等。
4、上半年全国一般公共预算收入117116亿元,同比增长21.8%,同比增速较高主要是去年同期收入基数较低和当前工业生产者价格上涨较快。财政部表示,预计下半年全国收入增幅将比上半年明显回落,但预计能够完成全年预算收入目标。
5、我国全面推行增值税、消费税与附加税费申报表整。自今年8月1日起,纳税人在申报增值税、消费税时,应一并完成城市维护建设税、教育费附加和地方教育附加等附加税费的申报。
6、农业农村部:将持续扩大农业农村有效投资,聚焦高标准农田、农产品仓储保鲜冷链物流设施、乡村建设等领域,启动一批重大工程;鼓励大型企业集团到粮食生产功能区等建立优质原料生产基地。
7、国家发改委公布全国80个城市营商环境评价结果,显示我国上海、深圳、广州、北京等25个城市营商环境便利度高,重庆、青岛、昆明等14个城市营商环境改善幅度最大。
8、国家卫健委:7月19日,31个省(自治区、直辖市)和新疆生产建设兵团报告新增新冠肺炎确诊病例65例,其中境外输入病例57例,本土病例8例(均在云南);新增无症状感染者19例,其中境外输入17例,本土2例(广东1例,云南1例)。
9、国家卫健委发布《新型冠状病毒肺炎防控方案(第八版)》,进一步完善外防输入政策措施,并根据疫苗研发进展和临床试验结果,进一步完善疫苗接种策略。
10、第二十一届中国国际投资贸易洽谈会将于9月8日至11日在福建厦门举办,预计将有来自120多个国家和地区的800多个客商团组、5000多家企业、超过10万客商在线下或线上参展参会。
11、亚洲开发银行最新报告预测,2021年中国经济增长率有望达到8.1%,与该行4月份的预测持平;预测2022年中国经济增长率将达5.5%。

海外
1、根据美国媒体报道,美国众议院议长南希·佩洛西新冠病毒检测结果呈阳性,症状较轻。
2、美国商务部长雷蒙多表示,汽车企业的ceo们告诉她(芯片)危机有所缓解。
3、日本通胀也爆表,核心cpi创15个月新高。日本6月核心cpi同比上涨0.2%,创2020年3月以来最快增速,表明全球大宗商品价格持续上涨的影响正在逐渐扩大。不过,这一数据仍远低于日本央行2%的目标。
4、因美国新冠疫情持续,美国卫生与公众服务部宣布将继续延长“公共卫生紧急状态”,该决定将于20日开始生效并将持续90天。
5、imf第一副总裁杰佛里-冈本呼吁各国从挽救经济崩溃转向恢复以增长为导向的政策改革,以提高经济复苏前景并使其更具可持续性。冈本称,而对发达经济体而言,面向供给侧的促增长改革可以防范因需求过剩压力导致的持续通胀风险。
6、澳洲联储会议纪要:劳动力市场复苏继续快于预期,委员会仍致力于维持高度宽松的货币环境,在实际通胀率持续在2%至3%的目标区间内之前,不会提高现金利率;对经济的核心设想是,2024年前不会满足加息条件。
7、英国计划强化竞争监管机构,赋予其新的职权,可对更大范围的并购交易行使否决权,其中包括大型科技公司收购初创企业的交易,并计划允许其对不配合调查的企业处以罚款。
8、亚洲开发银行最新报告预测,尽管2021年新冠疫情仍是地区发展面临的最大挑战,亚太地区发展中经济体将迎来经济复苏,经济增长率有望达到7.2%,比先前预期下降0.1个百分点。
9、国际能源署(iea):全球二氧化碳排放量将在2023年达到创纪录的水平,并在随后的几年里继续增长,而且“看不到明显的拐点”。
10、美国6月新屋开工总数年化164.3万户,增幅高于预期,并创下三个月高点,表明尽管供应链约束和劳动力短缺问题持续存在,但住宅建设方面正在企稳。

商品
1、国内商品期货夜盘收盘多数上涨,能源化工品涨跌不一,纯碱涨2.6%,玻璃涨1.13%,乙二醇涨1.07%,聚丙烯涨1.02%,pta涨0.88%,塑料涨0.66%。黑色系全线上涨,焦炭涨2.46%,焦煤涨2.1%,热卷涨1.76%,螺纹钢涨1.33%,铁矿石涨1.15%,动力煤涨1.05%。农产品多数上涨,菜粕涨1.89%,棕榈油涨1.68%,棕榈油涨1.68%,棉花涨1.66%,棉纱涨1.51%,豆二涨1.5%。
2、郑商所:自7月22日起,红枣期货合约日内平今仓交易手续费标准调整为3元/手。
3、农业农村部:预计未来一段时间猪肉市场供需总体平衡,养猪高利润阶段已经结束,养猪场户不要再以投机心态来安排生产;下一步将努力巩固生猪生产恢复成果,加快建立稳定生猪产能的调控机制,促进生猪产业高质量发展。
4、农业农村部:玉米受生猪产能恢复的影响,去年下半年以来价格上涨幅度较大;今年秋粮收获前我国玉米市场供给有保障,价格高位趋稳的可能性较大,但也要防范国际粮价大幅波动带来的传导影响。
5、四部门部署当前农业防灾减灾工作,要求紧紧围绕粮食产量保持在1.3万亿斤以上的目标任务,力争重灾区少减产、轻灾区保稳产、无灾区多增产,千方百计夺取粮食和农业丰收。
6、必和必拓二季度西澳铁矿石产量(按100%股权计)为7285万吨,环比增加9%。公司预计2022财年的西澳铁矿产量将在2.46至2.55亿吨(按100%计算为2.78至2.88亿吨)之间。

豆粕现价多地微跌期价高位震荡
【现货市场】豆粕报价:天津3600,-20;山东日照3580,-20;江苏连云港3690,-80;广东东莞3640,-40。
【行业数据】截止7月8日当周,美豆出口19.77万吨,环比-2.34万吨,-10.59%,累计出口5869.18万吨,同比 2092.68万吨, 55.41%,上周 56.83%。截止7月11日当月,巴西出口大豆272.92万吨, 272.92;自2月起年度累计出口6402.24万吨,同比-25.27万吨,-0.41%,上周-1.79%。
截止7月19日当周,美豆开花率63%,上周46%,去年同期64%,5年均值57%;结荚率23%,上周10%,去年同期21%,5年平均21%;优良率60%,上周59%,去年同期69%。
【操作策略】北美产区天气扰动,美豆优良率微幅上调,巴西销售有所减少,美豆库存低位,美豆价格窄幅震荡,国内大豆供给比较充足,下游饲企采购小幅回升,豆粕现价多地上涨后微跌,期价近期高位震荡,m2109、rm2109可短线交易为主。

螺纹钢受压减粗钢产量利好提振偏强震荡
上周,供应,螺纹钢产量355万吨,周环比增10万吨。库存,螺纹钢总库存1152万吨,周环比降4万吨。需求,螺纹钢周表观消费359万吨,周环比增25万吨。螺纹钢周产量环比明显回升;表观消费周环比继续回升;库存五连增后转下降。
周二全国建筑钢材成交18.5万吨,较前一日降0.9万吨;螺纹钢现货价格下跌。
江苏压减粗钢产量情况落地,据机构预测集中减产或在4季度,建筑钢材预计需要压减产量400万吨以上。另据机构预测山东省下半年整体供应量减少1000万吨以上。压减粗钢产量情况是现阶段市场一大提振因素,各地陆续落地方案,需要跟踪关注。7月以来随着钢材价格持续上涨,价格涨高后终端按需采购,投机性需求降温,现货成交不佳,继续关注现货成交以及终端需求状况。期货盘面短线预计偏强震荡,关注市场情绪,螺纹钢2110合约多单轻持,短线交易日内为主。

美股反弹削弱避险情绪,金回落银更弱
【外盘、消息】隔夜,comex金冲高回落,报收1812.3,跌0.16%,日线报收上影小阴,上方仍受到60日均线压制,5日均线向下勾头,短线反弹受阻特征维持,支撑1792,压力1830;comex银继续下行,报收24.980,跌1.01%,日线小阴维持对6月低点下破的有效性,但期价连跌三天后存在修正要求。周线已刺破60周均线,形态偏弱,支撑24.7,压力25.5。
   消息面:美国6月新屋开工年化月率增长6.3%,前值为增长3.6%,预期为增长1.2%。美国6月营建许可月率下滑5.1%,前值为下滑3%,预期为增长0.7%。美国截至7月17日当周红皮书商业零售销售年率增长15%,前值为增长14%。美国宣布延长“公共卫生紧急状态”90天。
【基金持仓】黄金etf最新持仓为1028.55吨,较前一日持平;白银etf最新持仓为17321.89吨,较前一日减少0.74%。
【期货走势】昨晚国内方面,沪金高开后大幅走低,并完全回吐了前一日的反弹涨幅,技术上进一步确认了383附近的压力,短线反弹形态仍面临考验;沪银平开低走继续下探,维持对6月低点下破的有效性,日均线及macd下行,只是连续下跌后注意期价的反弹修正要求。
基本面上,dellta变种病毒感染病例激增引发忧虑仍然存在。澳联储会议纪要称,在实际通胀持续处在2-3%的目标范围内之前,不会加息。美国经济数据有好有坏,美股在短线急跌后出现反弹,原油暂是止跌,市场恐慌减缓降低避险需求,黄金因避险支撑缺失而回落,白银则延续弱势。au2112支撑376,压力383;ag2112支撑5070,压力5330。
【操作策略】沪金中期宽幅震荡,短线受阻调整,au2112参考383压力反弹轻空尝试;沪银中期宽幅震荡,短期偏弱下行,ag2112空单设好止盈保护,不过于不追空。

苹果: 产区走货平淡 盘面震荡整理
基本面:当前销区市场走货一般,上货量不大。陕西产区大部分冷库清库结束,果农货剩余不多,客商一般货价格下调,寻货客商较少,新季果套袋结束,当前预期套袋量好于去年,早熟果下树,价格较为平稳。山东产区目前调货客商压价明显,客商高性价比果子价格稳定,果农货剩余不多,以质论价,新季果套袋结束,有部分产区有减产现象,近日出炉的调研套袋数据产量好于去年,但低于前年。根据卓创资讯上周数据统计周走货量约19.91万吨,走货量低于前一周。
盘面:ap2110昨日震荡调整,日内有所减仓,资金博弈持续,趋势不变。
操作策略:目前基本套袋量确定,盘面资金博弈阶段,日内逢高偏空或短线交易为好。

   铜 反弹修正前日跌幅
【外盘】隔夜金属普遍反弹,伦铜修复前日跌幅,收盘9342。
【现货】上海金属网:1#电解铜报价68140-68540元/吨,对当月现货升340-升430。
【库存】7月20日lme铜库存225650吨,-650吨,上海期货交易所铜库存:62582,-4697吨。
【操作策略】沪铜夜盘延续反抽,向上测试中短期均线系统,近期现货升水持续抬升,观察反抽修复力度及盘面对河南暴雨的反应。上方60日线压力明显。 

尿素  关注盘面对河南暴雨反应
7月20日山东地区小颗粒尿素主流出厂价格:瑞星化工报价2780元/吨。河南山东等地现货出场价格基本维持在2700偏上水平。工厂库存数据仍处于低库存状态, 09合约离交割还有一个多月,期现价差进一步回归,突破2500关口。河南出现的暴雨或使得短期开工率再度受损,观察盘面反应。
操作策略:尿素整体强势运行中,1月多单设好止盈。

多空交织 油脂有震荡

【行业信息及动态】usda作物生长报告,截至7月18日当周,美豆生长优良率为60%,符合市场预估均值60%,之前一周为59%,去年同期为69%。its数据,马来西亚7月1—15日棕榈油产品出口量较前月同期增加5.5%至69.48万吨。usda周度作物生长报告数据,美国大豆优良率为59%,与上周持平,依然低于市场预估均值的60%,且大幅低于去年同期的68%。
现货方面,根据wind,张家港四级豆油报9260元/吨( 0元/吨);黄埔24度棕榈报8960元/吨( 30元/吨);江苏进口菜籽压榨四级菜油报10850元/吨( 100元/吨)。
【观点与操作策略】对外部疫情担忧,原油大跌,对油脂情绪有打压,叠加美豆最新优良率符合预期、盘面价格已上行至高位,多头有获利兑现需求,油脂有震荡。国内方面,两大油脂港口库存略降低,豆油76.71万吨(-1.05万吨)、棕油31.25吨(-0.95万吨)。建议p2109、y2109、oi109剩余多单谨慎持有。

鸡蛋:现货维持季节性回升, 期价继续震荡转强
     基本面:7月20日,全国鸡蛋现货继续上涨,全国均价4.35元/斤,较19日 0.01。目前虽产蛋鸡数量小幅增长,但高温抑制了蛋鸡个体的产蛋率,鸡蛋总供应量趋紧。同时各大食品企业开始为中秋备货,市场走货速度加快,加之猪价又开始回涨,蛋价上行有支撑,预计近期蛋价延续偏强运行。                                  
    期货方面:7月20日,各合约均有一定程度反弹。主力2109合约波动区间4600~4680,日内震荡走高,收盘于4660一线,价格重心上移60点。                                                                             
   操作上:市场需求表现平稳,中期看鸡蛋因气温升高,产蛋率转向下滑的季节性特征已经出现。   但期价表现有所不同,仍在较为杂乱的震荡过程中。预期今日鸡蛋各合约仍以震荡回升格局为主,方向性为偏强运行,主力2109合约波动区间预期为4640~4720,日内短线偏多参与。

股指投资谨慎,行情低位反复
观点:消息面,郑州遭遇有记录以来史上最强降雨,洪灾已造成郑州市区12人死亡。工信部印发水泥玻璃行业产能置换实施办法的通知,对光伏玻璃产能置换实行差别化政策,光伏压延玻璃项目可不制定产能置换方案。《中共中央 国务院关于优化生育政策 促进人口长期均衡发展的决定》。
市场方面,市场关注的lpr利率并未下调,维持不变,股市反应较为平淡。债券市场维持强势,市场利率低位,股市支撑加强,外围金融市场波动加剧是主要风险因素,短期资金股市交易谨慎操作。技术层面,股指短期波动5000-5150点。
交易策略方面,股指短期维持震荡,if短线交易,低买高平操作为主。

橡胶偏弱调整
观点:夜盘天然橡胶小幅震荡,ru2109收报12945点,下跌0.69%。持仓量226325手,增加660手。市场方面,橡胶价格大幅下跌之后,市场心态转弱,橡胶重回低位,目前橡胶资金短线交易,橡胶可持续性下行空间预期有限,现货库存仍有支撑,原料价格存在走弱预期,但进口也存在减少预期,橡胶行情继续震荡。技术层面,天然橡胶支撑位12700点。
交易策略方面,橡胶大幅下跌之后,关注支撑位附近的表现,不追空,短期交易。


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