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【国富期货早间看点】马棕前20日出口降6.63% 中国6月美豆进口数量锐减80% 20210721-博天堂备用网址

2021年7月21日 10:13

2021年7月21日 10:13

隔夜行情

现货行情

重要基本面信息

产区天气

1.  未来6-10日美豆主产州气温高于正常水平,降水量低于正常水平:(7月25日-7月29日)
注:气温:a—高于正常水平;b—低于正常水平;n—接近正常水平
降水量:a—高于中值;b—低于中值;n—接近中值
2.  美国中西部大豆产区周内天气较干燥,周末或零星阵雨。中西部地区天气预报[西部] :周二至周三,北部偏远地区有局部阵雨。周四至周五以干燥天气为主。周二,北部地区气温接近至高于正常水平,南部地区气温接近至低于正常水平。周三至周五气温接近至高于正常水平。[东部] :周二,北部偏远地区有局部阵雨。周三,西北部地区有局部阵雨。周四晚些时候至周五,东部地区将有零星阵雨。周二气温接近至高于正常水平。周三气温接近至低于正常水平。周四至周五气温接近正常水平。6-10日展望:周六至周日有零星阵雨。下周一以干燥天气为主。周二至周三,西部地区有零星阵雨。本周六至下周三,气温接近至高于正常水平。作物影响:本周天气较为干燥。周末,一股冷锋将穿越中西部地区,带来更多零星阵雨。三角洲地区天气条件对于大豆作物生长有利。
3.  据外电消息,过去72小时,美国中西部降水如预报,爱荷华/南达科他/明尼苏达地区基本错过降水,而玉米带南部和东部雨量介于0.5至2英寸之间。未来5天降水主要分布在美国东南地区和三角洲,玉米带中部的过湿状况将减轻,但西部玉米带/北部平原的干旱状况将加剧。上周五预报,未来6-10 天,东部玉米带的降水概率在中等水平,整个西部玉米带天气干燥。而今天的中期预报显示,未来10天爱荷华部分地区将出现降水天气,威斯康星/明尼苏达在后期的降水概率也显著提高,未来11-15天,东玉米带进一步转湿。根据目前的天气预报,关键地区是明尼苏达,我们将关注未来的降水情况。而南、北达科他未来15 天的天气趋势较为明朗,模型预报上述两州将不会出现显著降水活动。
4.  棕榈油产区天气:2021年7月21日至2021年7月22日预期内,马来西亚棕榈油种植区有小雨。印度尼西亚棕榈油种植区有小到大雨。

国际供需

1.  船运调查机构its数据显示:马来西亚7月1—20日棕榈油出口量为883085吨,较6月1—20日的出口945745吨下降6.63%
2.  据外电7月19日消息,据估计,2020年全球棕榈油市场规模为428亿美元,预计到2026年达到572亿美元,期间以5%的年复合增长率增长。毛棕榈油预计以4.8%的年复合增长率增长,2026年市场规模达到346亿美元。在对新冠疫情的商业影响及其引发的经济危机进行全面分析后,棕榈仁油行业未来7年符合增长率调整为5.4%。这部分目前占全球棕榈油市场的23.9%。据估计,2021年美国的棕榈油市场规模为119亿美元。中国目前在全球市场上占有26.98%的份额。预计到2026年市场规模将达到117亿美元,在此期间的年复合增长率为8%。其他值得注意的市场包括日本和加拿大,这两个市场在分析期间的增长率分别为2.8%和4%。在欧洲,德国的年复合增长率预计为3.6%,而其他欧洲市场在分析期结束时将达到127亿美元。
3.  lasallegroup大豆作物评级有所提高,因为在大部分玉米带上周都看到了有益的降雨/温和的温度。虽然一些地区(北达科他、明尼苏达州、爱荷华西南部)的降雨量不足,但大多数其他地区的降雨量在½ 英寸到 3 英寸之间,以稳定/改善条件。一些地区降雨过多,气温偏低,以至于优良率有所下降,干旱预报可能有助于干燥这些地区多余的水分。作物指数从 355 增加到 357,相比之下去年为375。本周天气干燥,北明尼苏达州、威斯康星州和东部玉米带的降雨机会从周末开始,但最需要降雨的地区仍然缺少水分。北部平原的气温开始回升,加剧了干旱形势,预计下周的作物评级可能会回跌。
4.  据外电消息,一周美豆出口检测量继续逐周下滑至14 万吨,上周在20万吨。美豆出口持续凸显需求受抑状态,并且年末的检测量也未能呈现季节性反弹常态,根据目前进度,最终出口销售量应该会低于农业部全年出口预期。
5.  巴西商贸部:7月第三周,共计12个工作日,巴西大豆出口量为555.05万吨,去年7月为995.5万吨。日装运量为46.25万吨/日,较去年同期的43.28万吨/日增6.86%。累计装出豆粕105.98万吨,去年7月为176.41万吨。日均装运量为8.83万吨/日,较去年同期的7.67万吨/日增15.15%。
6.  巴西7月大豆出口料同比下滑,豆农选择囤积库存。业内人士称,7月以来的巴西大豆出口量不及上年同期,豆农囤积库存引发供应趋紧的担忧,料对美国大豆需求构成支撑。当前的220-21市场年度(2月-次年1月)内,巴西大豆收割遭遇延迟,6、7月份的出口量此前被认为会追赶4、5月份的步伐,超越上年同期水平,但6月初以来种植户销售库存的意愿低迷,对巴西大豆出口构成阻碍。在国内供应紧张、豆农又不愿销售的背景之下,国内压榨企业开始较往年进口更多大豆,这些进口大豆主要流向生物燃料行业。secex的数据显示,巴西6月大豆进口量从上年同期的89762吨猛增至151,299吨。这一趋势持续到了7月,7月前三周的进口量为45,623吨。市场分析师表示,巴西豆农在价格波动之下选择囤积库存。7月10日国内大豆均价为15雷亚尔/60千克(相当于30美元/60千克),较上月同期下滑7雷亚尔/60千克。
7.  据外媒报道,气象学家marco antonio dos santos周二报告,周二,巴西中南部地区的作物遭到了霜冻袭击。现在确定这些作物的确切损害还为时过早。巴西中西部的农民将在9月份左右开始种植下一批大豆。预计那时,降雨已经恢复正常。目前模型显示中西部地区预计9月下半月的降雨模式正常。然而,因拉尼娜现象,10月份可能出现短暂干旱。
8.  据外电7月19日消息,阿根廷行业官员周一表示,由于一项新法律削减了国内销售的普通柴油中的豆油基生物柴油数量,令阿根廷豆油出口有望增加,拉低国际豆油价格。阿根廷立法者上周批准了一项措施,允许减少国内消费的柴油中的以大豆为原料的生物柴油数量。该措施得到总统阿尔贝托·费尔南德斯的支持,预计将在本月底前签署成为法律。这项旨在保证在柴油和汽油中可持续使用生物燃料的新法律在众议院通过后,于周五获得了参议院的批准。阿根廷生物柴油行业商会carbio会长luis zubizarreta表示:"“在阿根廷减少生物柴油混合比例,意味着更高的豆油出口量。”他表示,这将给阿根廷豆油价格带来下行压力。zubizarreta表示,按照10%的掺混率,阿根廷每年消费大约100万吨生物柴油,但根据新的掺混率,这一数量将减半。由于比索疲软和新冠疫情加剧所引发的严重经济衰退,阿根廷央行外汇储备受到压力,农业是该国美元外汇的主要来源。
9.  据外媒报道,阿根廷政府发布声明敦促公民限制用水,以缓解巴拉那河(parana river)的压力。巴拉那河是该国80%的农产品出口的运输路线,目前水位处于77年来的最低点,这种情况正在阻碍包括大豆和小麦在内的谷物的运输。政府呼吁人们节约用水,并在声明中表示巴拉那的水位处于1944年以来的最低水平。巴拉纳河是一条关键的谷物通道,也是饮用水、灌溉和能源的来源。然而,由于巴西降雨长期不足,巴拉那河的水位大幅下降,影响了阿根廷玉米和大豆出口旺季船只可运载的货运量。上周六,政府宣布了一项1040万美元的救济基金,以缓解低水位的影响。
10.阿根廷农业部周二在报告中称,截至7月14日,阿根廷农户已出售2,510万吨2020/21年度大豆,上周成交量为66.04万吨。大豆销售速度落后于上一年度。据官方数据显示,去年同期,阿根廷共销售大豆2,720万吨。
11.据欧盟委员会,截至7月18日,欧盟2021/22年度大豆进口508340吨,上年同期为809177吨;欧盟2021/22年度豆粕进口554028吨,上年同期为1040000吨。截至7月18日,欧盟2021/22年度棕榈油进口180088吨,上年同期为335253吨。

国内供需

1.   7月20日,油脂成交连盘油脂继续上涨 市场成交清淡。豆油成交24000吨,棕油成暂无成交。
2.   海关总署公布的数据显示,中国6月棕榈油进口量为47.88万吨,同比降19%,环比降11%。其中,自印尼进口36.50万吨,同比增51%,环比降8%。同期,自马来西亚进口11.38万吨,同比下滑67%,环比降22%。
3.   海关总署公布的数据显示,中国6月自巴西进口大豆数量同比下滑,因国内压榨利润不佳挤压需求。数据显示,中国6月进口巴西大豆1048万吨,略低于上年同期的1051万吨,但较5月的923万吨增长14%,生猪行业复苏持续提供支撑。不过,国内压榨利润锐减,抑制了中国大豆需求。由于生猪行业利润降低,抑制豆粕需求,导致大豆需求不如预期强劲。
4.   海关数据显示,中国6月进口美国大豆54,806吨,较去年同期的267,553吨锐减80%。今年初,降雨导致巴西大豆收割和出口步伐放缓,促使中国进口商较以往更多转向美国供应。不过,此后随着大量巴西大豆上市,对美国大豆的需求降低。第四季度(美国供应通常在此时主导市场)进口美国大豆数量也可能受到抑制,因压榨利润不佳仍影响中国的需求。行业数据显示,截至周一,山东省压榨企业每吨大豆损失339元。
5.   农业农村部畜牧兽医局二级巡视员辛国昌:随着消费趋旺,可能养猪能够回到正常的利润水平,但是要提醒广大养猪场户的是,高利润阶段已经结束了,不要再赌市场,要多关注农业农村部门的官方预警信息,要加快淘汰低产母猪,做好节本增效的各项工作,特别是不要听信市场上一些小道消息,不要盲目的压栏,要有序出栏,不要再以投机心态来安排生产,要做好长期的节本增效工作。
6.   农业农村部:未来一段时期猪肉市场供需总体平衡。在20日上午的农业农村部新闻发布会上,农业农村部畜牧兽医局二级巡视员辛国昌表示,下半年整体猪肉消费会有所增加,但是从生产增长的惯性看,猪肉供应也会有所增加,综合两方面因素分析,可能未来一段时期猪肉市场供需总体是平衡的,这种平衡局面要持续一段时间。
7.   2021年6月份全国饲料生产形势:2021年6月,全国工业饲料总产量2508万吨,环比下降2.8%,同比增长19.5%。从品种看,猪饲料产量1026万吨,环比下降6.9%,同比增长53.5%;蛋禽饲料产量256万吨,环比下降4.2%,同比下降8.4%;肉禽饲料产量807万吨,环比下降2.2%,同比增长3.3%;水产饲料产量277万吨,环比增长17.9%,同比增长18.9%;反刍动物饲料产量111万吨,环比下降6.4%,同比增长11.4%。(中国饲料工业协会)
8.   2021年6月,玉米、豆粕价格高位偏弱震荡,主要饲料产品出厂价格环比小幅下降。但主要原料价格与去年同期相比仍处高位,推动产品出厂价格同比增长。其中,猪、蛋鸡、肉鸡的配合饲料价格同比增长14.0%~17.0%,浓缩饲料价格同比增长7.8%~10.5%,添加剂预混合饲料价格同比增长1.5%~6.0%。(中国饲料工业协会)
9.   据农业农村部监测,7月20日“农产品批发价格200指数”为109.82,比昨天上升0.33个点,“菜篮子”产品批发价格200指数为110.28,比昨天上升0.35个点。截至今日14:00时,全国农产品批发市场猪肉平均价格为21.80元/公斤,比昨天上升0.4%;牛肉76.44元/公斤,比昨天下降0.2%;羊肉72.18元/公斤,比昨天上升0.3%;鸡蛋9.22元/公斤,比昨天上升0.7%。(中国农业信息网)
10.商务部监测,上周(7月12日至18日)全国食用农产品市场价格比前一周(下同)下降0.1%,生产资料市场价格比前一周上涨0.9%。

宏观要闻

国际要闻

1.   美国至7月16日当周api原油库存公布为80.6万桶。
2.   芝加哥商品交易所(cme)将9月原油期货的维持保证金从5300美元/手上调至5450美元/手。
3.   美国国家飓风中心:“felicia”虽迅速减弱,但仍是热带风暴。
4.   市场消息:拜登团队认为芯片供应将增加,汽车制造商将得到援助。
5.   高盛:考虑到德尔塔变种病毒的不确定性和供应发展的缓慢速度,未来几周油价可能会继续剧烈波动。据自下而上的估计,德尔塔变种病毒对全球石油需求的冲击在短短几个月内可能达到100万桶/日。
6.   高盛:预计第三季度石油市场短缺为150万桶/日(此前为190万桶/日),第四季度为170万桶/日。
7.   瑞银:预计资产价格上涨将对资产聚集产生积极影响;令人担忧的是,可能出台更多限制性货币政策。
8.   国际能源署(iea):2023年全球(碳)排放量有望创下历史新高。
9.   伊朗方面表示,恢复核协议的协议与其法律不相容。
10.印尼总理:将防疫限制措施延长至7月25日。
11.全球首富贝索斯搭乘的新谢泼德号飞行器发射升空。
12. 国际奥委会第138次全会20日投票表决,同意在奥林匹克格言“更快、更高、更强”之后,加入“更团结”。

国内要闻 

1.   7月20日,美元/人民币报6.4855,上调(人民币贬值)155点。
2.   7月20日,中国央行展100亿元逆回购操作,因有100亿元逆回购到期,当日实现零投放零回笼。
3.   中国央行将一年期和五年期贷款市场报价利率(lpr)分别维持在3.85%和4.65%不变,均为连续第15个月维持不变。
4.   上期所发布《上海期货交易所交易规则》和《上海期货交易所章程》修订版的公告。
5.   海关总署:支持上海期货交易所开展原油、燃料油的保税期货交割业务。
6.   国资委发言人彭华岗表示,“在战略性重组方面,国资委下一步将稳步推进钢铁、输配电装备制造等行业的中央企业重组整合,并在相关领域积极培育适时组建新的中央企业集团。”
7.   上海市副市长陈寅:发展人民币离岸交易、跨境贸易结算和海外融资服务,加大市场双向开放力度。
8.   央行:支持上海在人民币可自由使用方面先行先试。
9.   首批“数字人民币保单”签发业务在深圳完成。
10.中共中央、国务院发布关于优化生育政策,促进人口长期均衡发展的决定。
11.河南防汛应急响应级别由ⅱ级提升为ⅰ级。
12.第7号台风“查帕卡”已于21时50分以台风级在广东阳江市江城区沿海登陆。
13.云南卫健委:7月20日0时至24时,我省新增本土新冠肺炎确诊病例2例。新增境外输入确诊病例6例、无症状感染者4例。
14.南京:禄口国际机场发生新冠病毒检出阳性情况。

操作建议

棕榈油:mpob公布6月供需数据,产量恢复较慢,库存小增2.8%至161万吨。在劳动力问题解决前,预计马棕产量难以放量大涨。出口船运数据显示,马棕7月前15日出口增4%-5%。印度方面自7月起调降关税,且放开精炼棕榈油进口,预计提振印度对精炼棕榈油的需求,加大对印尼进口。目前中国国内棕榈油库存依然历史低位,不过近期到港逐渐增加,库存或企稳回升。整体来看,基本面偏紧,美豆天气和未来马棕短频数据都尤为重要,油脂仍将宽幅震荡,建议谨慎单边操作。
豆类:美农7月报告再次表明新作产量趋紧,库存修复速度不及预期背景下谨防天气炒作风险。美国生柴政策出现松动,但义务量未进行调整时美豆油需求仍有支撑。国内大豆压榨开机率随到港量上升,豆油库存修复,需求淡季成交提货缓慢,短期弱势震荡运行。豆粕随美豆调整为主,未来到港增加后开机压力显现,库存仍将维持偏高水平,下游主动备货较少,需求提振仍需等待,难以走出自身逻辑,跟随美豆为主。

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