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国信期货日评汇总20210721-博天堂备用网址

2021年7月21日 20:27

2021年7月21日 20:27

玉米:基本面暂难好转 玉米走势仍偏弱
周三玉米期货下跌,主力c2109交易区间在2513-2541元,跌0.32%。现货方面,北方港口价格下行,锦州新粮集港报价2570-2610元/吨,较昨日降价20元,日集港量2680吨,本周装船1艘;广东蛇口新粮散船2730-2750元,较昨日降价10元,集装箱玉米报价2860-2880元/吨;东北深加工玉米企业收购价格稳中下滑,黑龙江深加工主流收购2500-2640元/吨。基本面来看,7月国内进口玉米及替代性谷物到港量较大,加之政策性进口玉米拍卖持续,短期供应充足,需求端,养殖端利润较差,深加工开工率下降,供需层面难见利好。盘面来看,目前主力跌破2550附近的支撑位,后市预计延续弱势。操作上,短线偏空为主。

生猪及鸡蛋:生猪近弱远强 鸡蛋高开低走
周三生猪期货近弱远强,主力lh2109交易区间在18600-19050元/吨,跌1%,9-1价差走低。现货方面,河南报价16元/公斤-16.5元/公斤,涨0.2元/公斤;山东报价16.5元/公斤-17.1元/公斤,涨0.2元/公斤。基本面来看,近期出栏的大体重猪占比减少,出栏均重亦连续数周下降,表明国内大猪供应压力亦有所改善,此外从批发市场白条走货来看,低价对消费的刺激也开始显现,总体上,近期国内生猪处于供需大致平衡阶段,后期关注春季的仔猪成活率下降是否导致进入8月后出栏减缓,及下半年消费恢复力度,猪价中期震荡反弹的格局仍值得期待。操作上,中线关注逢低做多机会。
周三国内鸡蛋高开低走,主力jd2109合约下跌0.45%。现货方面,河北报价8.4元/公斤-8.65元/公斤,持平;河南报价8.5元/公斤-8.95元/公斤,持平。基本面来看,国内产蛋鸡存栏处于偏低水平,后期受新开产蛋鸡小幅增加及延淘影响,产蛋鸡存栏预计小幅回升,但仍将处于偏低位置。目前现货库存仍处于偏低水平,预计后期气温升高、产蛋率下降后,低库存的矛盾会有所显现。目前期货9月合约升水现货在600元以下,剔除交割规则影响来看,中性水平的位置,后期关注现货上涨力度对盘面提振。操作上,观望为主。激进者尝试短多。

豆类:多重因素共振 连粕减仓下行
周三连粕市场高位回落,多头恐慌性平仓期价减仓下行。市场上涨势头减弱。国际方面,cbot大豆市场在长期天气高温少雨的情绪中,不过由于美元的走强以及国际原油的回落也给大宗商品整体带来压力。国内方面,河南暴雨导致市场预期当地生猪养殖可能受到影响,由于目前影响程度还无法估算。本来市场当前需求就相对疲软,如果后期河南生猪影响程度超预期,那么对于豆粕的消费影响可能加重。此外近期发改委称加强价格监测预警和预期管理,强化大宗商品价格调控。市场不确定因素加重,多头集中减持。连粕高位回落,在当前市场诸多因素共振背景下,落袋为安为宜,短线操作,快进快出。

油脂:多头平仓离场 油脂高位回落
周三国内三大植物油大幅回落,早盘期价未能延续夜盘高涨势头,期价震荡回落。现货方面,菜油、豆油、棕榈油继续上调报价,幅度在30-70元/吨左右。
周三bmd毛棕榈油期货下跌。独立检验公司amspec agri周三发布的数据显示,马来西亚7月1-20日棕榈油产品出口量为863,586吨,较上月同期的937,135吨减少7.9%。出口数据不佳给马棕油带来压力。国内方面,目前是市场各家机构对于上周豆油库存的增减出现分歧,从中国粮油商务网的数据来看,国内三大油脂上周库存均有下滑,其中豆油降幅明显。主要是由于当周压榨量下滑所致。昨日以来南京疫情、河南暴雨、发改委强化大宗商品价格调控的通知共振,多头大幅减持,期价高位回落。由于当前市场影响因素复杂多变,油脂市场或高位震荡加剧,操作上短线波段操作为宜。

苹果:库存压力大 苹果大幅下挫
周三,苹果期货大幅下跌。主力合约ap2110震荡下行,较上一交易日下跌近2%,增仓1万手,持仓28万手。连续两日大幅下挫主要还是基于偏空的基本面。旧季苹果方面,山东依然是全国苹果库存压力最大的产区,目前库存量在147.37万吨左右,占全国库存量一半的水平。今日山东栖霞产区交易情况一般,果农、存货商虽然出货积极,但采购方交易谨慎。目前山东烟台纸袋80#以上红富士的价格大约在2.30元/斤,较前期下滑0.1-0.2元左右。按现在的价格走货并不明显,预计后期继续降价的可能性较大。新季早熟果上市,嘎啦价格明显低于预期,可能将拖累晚熟苹果的开秤价格。此外,替代水果的价格继续下滑,截止7月20日,农业农村部重点监测的7种水果平均批发价格周环比下降,将进一步削弱苹果的终端消费。预计后期苹果易跌难涨,操作上建议空单继续持有。

花生:高开低走 花生上行动力不足
周三,花生期货小幅上涨。主力合约pk2110跳空高开后大幅回落,涨幅由5%收窄至0.5%左右,增仓1万手,持仓5.4万手。今日高开主要受河南暴雨天气影响,市场对于减产的情绪高涨,而后大幅回落也显示出基本面压制,花生冲高的动力不足。今年新作上市延迟,目前的市场仍在交易旧作逻辑。而旧作花生基本面仍然偏空。现货方面,当前全国油料米的价格稳定在8200-10400元/吨左右,与前期相比有所下滑。之前受疫情影响,进口米推迟到港,导致7月份仍有进口米到港来增加花生的供应,且进口塞内米的价格已经跌到了历史区间的相对低位。需求端方面,6-8月是花生的传统消费淡季,各地交易陆续结束,市场购销显得清淡。当前油厂库存不多,收购也在收尾。部分油厂停止收购,开机率持续下滑,据中国粮油商务网,截止7月17日,国内花生油厂当周的开机率为4.06%,环比、同比皆有下降。花生油处在消费淡季,产出量有所下降,整体价格平稳运行,当前花生油浓香一级的价格约在18500左右,部分地区仍有下行的可能。旧作基本面将延续弱势格局,今日上涨主要源自产区天气炒作,对花生总体产量及质量的具体影响有待评估,操作上建议暂时观望。

股指:热点重返 股指多单减仓
今日股市高开高走,市场全天上行。新能车锂电池光伏再度成为市场拉升的主力,午后稀土资源全面回升,午后市场逐步回升。金融板块再转低迷,市场板块吸金效应持续。从资金层面来看,资金在股市的“板块”效应持续极端,仍然侧重于“新经济”。虽然在新经济龙头方面,财务估值已经较高,出现了部分分歧,形成“抛售”的巨大压力。新能车锂电池光伏产业链仍是资金追逐的重点。市场“系统性风险”较差,股指多单持续减仓。
操作建议:股指多单减仓

国债:现券回落减弱 国债多单轻仓
今日国债期货低开高走,全体持续上行,十年期国债上涨0.15%,接近前期高点。从技术形态上,国债期货走出上行趋势。现券方面,10年期国债到期收益率上涨0.15个基点,5年期国债到期收益率下跌0.25个基点,7年期国债到期收益率并未改变。shibor方面,隔夜shibor微涨0.40个基点,持续在2%以上。降准之后,短期shibor并无显著下降的现象。央行公开市场操作方面,持续单日100亿逆回购。现券回落转弱,国债多单转为轻仓。
操作建议:多单减仓

甲醇:下游利润部分修复,甲醇震荡运行
周三甲醇主力合约2109较前一交易日跌幅0.5%,减仓5万手,持仓112万手。现货方面,太仓甲醇市场报盘2650-2680元/吨(-30/-15)。内蒙古地区甲醇市场整理为主,北线地区商谈在2150-2170元/吨,南线地区商谈2150元/吨。内地生产企业和沿海可售库存并未有明显累积,基本面变化不大。今日甲醇制烯烃盘面利润500元/吨左右,较周初修复200元以上,压力略有缓解,mto检修状况仍需密切关注。操作建议:单边谨慎操作。

pta:市场预期去库 盘面大幅拉升
周三午后大幅拉涨。7月底现货报盘参考期货升水25-30元/吨自提,递盘参考升水20元/吨自提,参考商谈4980—5015元/吨自提,买卖气氛一般,暂未闻公开成交。pta装置负荷偏低,而下游及终端开工较高,短期供需偏暖预期去库,关注新产能释放进度。隔夜油价跌势趋缓,px稳定支撑成本,且加工费明显回落,短期pta或延续偏强震荡,关注油价及检修情况。建议依据油价回调逢低做多思路。

聚烯烃:标品供应收紧 盘面低开高走
周三塑料震荡回落。现货价格涨跌互现,终端工厂谨慎观望,实单侧重商谈,今日线性华北报价8300-8450元/吨,华东报价8350-8550元/吨,华南报价8350-8550元/吨。
周三pp高开整理。现货价格窄幅整理,下游工厂谨慎观望,高价成交受阻,今日拉丝华北报价8420-8550元/吨,华东报价8450-8600元/吨,华南报价8550-8700元/吨。
近期石化检修比例增加,标品排产显著下降,市场供应阶段性收紧,下游刚需大致平稳,且6月进口低于预期,基本面短期利好,同时估值仍然偏低,成本支撑作用仍在,盘面或偏强震荡运行,关注现货成交情况,建议震荡思路。

贵金属:美元指数再上行 金银持续承压
周三,黄金白银期货低开高走。截至14:30,沪金主力合约au2112暂报379.32元/克,下跌0.17%;沪银主力合约ag2112暂报5288元/千克,下跌0.11%。
周三日间,美元指数再度站上93关口,贵金属低开高走整体仍承压。考虑到美联储6月会议纪要已开始讨论购债缩减操作细节,美联储近期对通胀关注上升,并表示长期通胀预期已达目标,故现阶段高于预期的通胀将使美联储倾向于更早的边际收紧,未来即使实际通胀维持高位也难再推高通胀预期,金银比或震荡走强。若就业改善延续,未来实际利率将易涨难跌,贵金属中期料持续承压。
操作上建议:短线黄金观望,白银以逢高沽空为主。

燃料油: 疫情担忧暂时施压油价 高低硫多单轻仓持有
周三,国际油价延续弱势,上海高低硫合约低位震荡运行,高硫主力2109合约跌0.45%。低硫主力2110合约跌1.16%。原油端,opec 成员国在7月18日达成延长减产协议至2022年末的一致决定,其中月增产量为40万桶/日,主要产油国用来计算减产量的减产基准产量都相应上调,该协议的达成也宣布此前沙特和阿联酋的opec内部成员分歧暂时告下一个段落。在逐步增产过后,考虑到原油需求恢复的程度,原油市场供需缺口仍将继续存在,此外,cftc的持仓数据也显示机构投资者在原油合约上的多头布局仍低于以往几轮高点时的仓位,因此短期内原油近月合约仍将呈现偏强的格局。操作建议:基于当前航运业的高景气度以及原油基本面的强势未改,短期内油价下行仍为基金仓位调整行为以及市场对病毒变种的担忧所致,全球原油市场在2021年下半年依旧处于供需紧缺的格局中,高硫燃料油和低硫燃料油维持偏多配置,前期多单可继续持有,回调时择机加仓。

石油沥青: 南方地区即将迎来降雨天气 现货价格跟随期价向下调整
周三,石油沥青期货合约震荡下行,主力2109合约收3112,跌1.64%。现货价格方面,近期油价调整下带动主要产区沥青现货价格下行,此外南方地区即将迎来的强降雨天气也将压制当地现货价格,华东和华南现货持稳在3500和3420,山东现货调降至3235。基本面方面,供应端,目前炼厂沥青装置开工率处在下行阶段,近几周主产区的开工率均出现不同程度下滑,后续需要关注到开工率下降到炼厂库存去化的传导,本周全国不同地区炼厂库存均跟随炼厂开工率上升。需求端更多的是长期因素,从资金端和需求特征来说,疫情的好转意味着代表逆周期调节的基建投资力度将有所收紧,2021年的投资增速将较2020年下半年放缓,也将间接拖累道路施工需求。操作建议: 盘面暂时观望,关注今日午后公布的沥青基本面数据。

焦炭焦煤:供应收紧预期 双焦偏强震荡
周三,焦炭2109高位开盘,震荡运行。近期主产区环保力度再度加强,安阳地区限产30%左右,焦炭无库存,中央第一生环保督察组向山西省反馈督查情况,供应预期提振下,期货盘面偏强震荡。下游需求来看,由于七一期间铁水产量骤降,目前仍在缓慢恢复中。下半年钢厂有一定压产压力,炉料中期需求存疑。期货盘面高位震荡,建议短线操作。
周三,焦煤2109高位开盘,震荡运行。昨日部分国产大矿停产检查,国内生产能力再次受限。进口方面,蒙古逐步开启通关,但整体通关效率偏低。焦企出现环保约束限产,但焦煤供应紧张,部分焦企反应采购困难,被动降库。期货盘面高位震荡,建议短线操作。

原油:近期或维持走弱格局
周三国内原油期货价格小幅震荡运行。opec 达成增加原油产量协议重创石油市场气氛,对新冠病毒德尔塔变种蔓延的担忧也打压市场。产油国恢复增产,并且在明年提升部分国家产量基线的消息,对油市形成利空压制。opec 从8月份开始逐月增加原油日产量40万桶,协议期延长到明年底。短时市场继续消化产油国稳步增产的利空,另外需继续关注疫情引发的需求削减忧虑。美国油气在线钻井平台连续第三周增加。通用电气公司的油田服务机构贝克休斯公布的数据显示,截止7月16日的一周,美国在线钻探油井数量380座,比前周增加2座,为2020年4月份以来最多。美国和伊朗原油产量增长对全球原油供应也可能会产生比较大的冲击。等待美国库存数据,美国驾车旅行高峰季节,炼油厂需求增加,普遍认为美国原油库存连续第9周减少,且欧佩克可能会谨慎稳定市场,国际油价在周一暴跌后反弹。美国石油学会数据显示,截止7月16日当周,美国原油库存4.178亿桶,比前周增加80.6万桶。技术面,原油价格近期或维持走弱格局。操作建议:等待反弹遇阻做空机会。

橡胶:胶价短期维持震荡运行
周三橡胶期货价格弱势小幅震荡运行。上海现货市场价格跟随盘面窄幅调整运行,下游观望为主。市场主流参考价格如下:19年全乳价格为12600-12650元/吨,越南3l/混合胶价格为12450-12500元/吨附近,实单具体商谈。当前国内轮胎企业维持正常运行,但受制于出货压力整体开工负荷较低。与厂家交流得知,目前贸易环节货源下行传输缓慢,厂家内销出货不畅,库存压力较高。同时,外销市场整体面临有订单、难交付的问题,短期内海运问题难有明显改善。原油走弱打压橡胶做多信心。技术面,ru2109在13700附近遇阻回调,短期维持12500-13700区间震荡运行。操作建议:震荡思路操作。

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