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瑞奇期货商品早报—20210722-博天堂备用网址

2021年7月22日 09:40

2021年7月22日 09:40

【要闻速览】

comex黄金期货收跌0.42%报1803.8美元/盎司,comex白银期货收涨1.24%报25.305美元/盎司。美国国债收益率上涨和股市继续反弹削弱了避险需求。


国际油价集体收涨,美油9月合约涨4.49%报70.22美元/桶,创四个月以来最大单日涨幅;布油9月合约涨4.18%报72.25美元/桶。美国俄克拉荷马州库欣地区原油库存降至18个月以来最低水平,抵消了美国上周原油库存出现5月中旬以来首次增长的影响。


伦敦基本金属表现分化,lme铜涨0.22%报9356.5美元/吨,lme锌跌0.76%报2939.5美元/吨,lme镍跌0.42%报18605美元/吨,lme铝跌0.32%报2457.5美元/吨,lme锡涨0.1%报33540美元/吨,lme铅涨0.77%报2346美元/吨。


美债收益率全线上涨,2年期美债收益率涨0.4个基点报0.216%,3年期美债收益率涨2.3个基点报0.397%,5年期美债收益率涨5.2个基点报0.742%,10年期美债收益率涨6.6个基点报1.294%,30年期美债收益率涨6个基点报1.941%。


第二批国家储备铜3万吨、铝9万吨、锌5万吨将于7月29日投放。国家粮食和物资储备局物资储备司司长徐高鹏表示,国家储备物资家底充足,有信心、有能力稳定预期,为市场降温。


国内商品期货夜盘收盘涨跌不一,能源化工品表现强劲,pta涨4.69%,燃油涨2.92%,乙二醇涨2.74%,短纤涨1.95%,沥青涨1.6%。黑色系全线下跌,铁矿石跌4.03%,热轧卷板跌1.89%,螺纹钢跌1.58%,焦炭跌0.86%,焦煤跌0.65%,动力煤跌0.59%。农产品多数下跌,菜油跌1.59%,菜粕跌1.1%,豆二跌0.78%,豆粕跌0.68%,豆油跌0.6%。


【大宗商品】

【原油】周三原油市场的悲观情绪散去,油价重心大幅修复性反弹。其中wti新换9月合约收盘上涨3.10美元至70.30美元/桶,涨幅为4.61%。布伦特9月合约收盘上涨2.88美元至72.23美元/桶,涨幅为4.15%。sc2109以426.0元/桶收盘,上涨12.7元/桶,涨幅3.07%。美国eia公布的数据显示,截至7月16日当周美国除却战略储备的商业原油库存意外高于预期,精炼油库存低于预期,汽油库存降幅不及预期。具体数据显示,美国截至7月16日当周eia原油库存变动实际公布增加210.70万桶,预期减少450万桶,前值减少789.6万桶。此外,美国截至7月16日当周eia汽油库存实际公布减少12.10万桶,精炼油库存实际公布减少134.90万桶。库存数据整体边际转弱,尤其是原油小幅累库加剧了市场的担忧。从油价来看,我们整体认为应谨慎对待。


【螺纹钢】昨日螺纹盘面冲高回落,截止日盘螺纹2110合约收盘价格为5561元/吨,较上一交易日收盘价格下跌41元/吨,跌幅为0.71%,持仓减少2.64万手。现货价格小幅松动,成交回落,唐山地区钢坯价格持平为5180元/吨,杭州市场中天资源价格下跌10元/吨至5280元/吨,我的钢铁监测的全国建材成交量为16.39万吨。找钢网数据显示,本周建材产量回落4.91万吨至425.06万吨,社库环比增加9.47万吨至619.73万吨,厂库环比增加2.94万吨至344.57万吨。库存再次转为增加,说明需求表现较弱。目前限产题材仍为影响市场的主要逻辑,整体限产预期仍在强化中。短期螺纹盘面仍以高位盘面为主。


【铁矿石】昨日,铁矿石期货主力合约i2109大幅下跌,最终收盘于1174元/吨,较前一日收盘价下跌59元/吨,跌幅为4.79%。日照港pb粉价格环比下跌30元/吨至1440元/吨,金布巴粉价格环比下跌38元/吨至1272元/吨。普氏铁矿石指数62%跌6.45美元报213.60美元,月均价219.16美元。从基本面来看,供应端澳巴发运量有所下降,尤其是澳洲发运连续三周下降以及前期力拓发运量不及预期,国内安全检查对矿山产量有所影响,但目前港到港量维持在较高水平。需求端来看,压产预期下,铁矿石需求转弱预期较强,港口库存也延续累库趋势,整体基本面趋弱,短期预计铁矿石价格继续震荡偏弱运行,需要持续关注限产政策影响情况。


【铜】隔夜沪铜震荡偏强。美长期国债收益率和美股回升,市场避险情绪削弱,美元震荡走弱,有色整体表现偏强,不过下周美联储议息即将到来,情绪上仍存在反复;另外,国内第二批抛储落地,从数量上来看略低于市场预期,说明政府视趋势而定,而非绝对价格的高低,因此谈不上过于利多和利空。基本面来看,随着铜精矿的释放、tc/rc好转以及国内抛储落地,供应虽然仍受检修影响,但趋缓预期不变,此时下游铜杆及线缆开工率未现明显好转,需求前景仍不明朗也成为基本面主要制约因素;另外,河南洪水事件对铜影响偏弱,但灾后重建或偏利多。宏观情绪反复,基本面暂未成为有效支撑因素,因此暂维系前期中期调整的观点。


【焦炭】供给方面,发展改革委已经会同有关方面,全力推进煤炭增产增供、促进优质产能释放、安排投放煤炭储备以及加强中长期合同履约监管。主产地焦企多已恢复正常生产,库存低位,部分资源依旧偏紧。焦企开工小幅下降,总体开工水平维持高位,由于山西、山东部分焦企限产。焦企出货较为顺畅,厂内库存水平不高,市场心态相对较好。需求方面,个别主流钢厂因响应国家粗钢减产号召,焦炭日耗有大幅减少预期,部分钢厂亦有检修计划,少数钢厂已放慢采购节奏。钢厂目前利润低位,且处于销售淡季。政策面及需求预期限制上行空间,钢价上行或对焦炭有所支撑,焦炭维持区间震荡。


【棉花】供给方面,国储棉抛储兑现,短期供应量有所增加,但抛储消息已发酵持久,利空基本在前期盘面表现,加之储备棉轮出具有“熔断机制”,即连续三日国内市场棉花现货价格指数累计跌500元/吨便停止轮出,抛储首日储备棉成交价格超预期,且竞拍火热,拉动棉价反弹。需求方面,下游需求面临淡季期,中小型企业存放假或减少产能的可能,预计对原料端采购量减少可能,限制棉价反弹高度。库存方面,当前全国棉花商业库存在358万吨附近,低于去年同期,不过配额增发即将发放,加之抛储预期,市场可流通棉供应将阶段性增加。下游纺企原料库存维持居高,对棉花采购积极性一般,新订单数量存减弱预期。产区天气或对国内产量形成影响,短期受政策影响或维持震荡,挑战区间上沿。



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