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国信期货日评汇总20210730-博天堂备用网址

2021年7月30日 21:10

2021年7月30日 21:10

豆类:成交放量现货提振 连粕震荡上行
周五连粕继续震荡上行,空头持续离场以及短多入场支撑价格。国际方面,本周cbot大豆窄幅震荡,市场正在等待方向的进一步明朗,进入8月,大豆生长关键期,天气越发重要,从当前的天气预报来看,南北达科塔地区依然缺乏降雨,但其他地区均有一定的降雨,下周气温也将有所下滑,这对美豆生长有所提振,总的来看,天气仍有溢价空间,但是出现灾害性天气的可能性不大。国内方面,伴随着现货的走高,下游采购也相对积极,豆粕成交继续放量,从调研了解到,下游企业备货开始增加,这对豆粕库存压力缓解有较大的帮助。目前豆粕仍在前期宽幅震荡区间内,短期在现货提振下,连粕重心逐步上移。3700一线的压力或将面临考验。连粕短线操作为宜。

油脂:油脂高位调整 菜油表现很菜
周五国内油脂期货高位整理,市场未能进一步上行,品种间差异化继续呈现,菜油疲软凸显,重心走低,豆油、棕榈油高位回落。现货方面,菜油、豆油、棕榈油下调报价,调整幅度在50-160元/吨。
周五bmd毛棕榈油期货窄幅涨跌互现,令吉汇率走强带来一些压力。国内方面,油脂差异化走势依旧引起库存差异而越发明显。由于马棕油供给担忧叠加国内棕榈油库存相对偏低,棕榈油依然坚挺。不过由于目前国内疫情依然存在,市场对于油脂消费下降的忧虑依然制约油脂上行,市场短期高位调整概率增加。短线操作为宜。

玉米:现货保持坚挺 期货窄幅震荡
周五玉米期货继续小幅减仓,盘中窄幅震荡,主力c2109交易区间在2561-2575元/吨,较上日结算价涨0.25%。现货方面,北方港口价格保持坚挺,锦州新粮集港报价2570-2600元/吨,日集港量35吨,本周装船1艘;广东蛇口新粮散船2700-2720元,集装箱玉米报价2860-2880元/吨,集装箱一级玉米报价2910元/吨,较昨日持平;东北深加工玉米企业收购价格相对稳定,黑龙江深加工主流收购2540-2640元/吨。整体上,目前贸易商惜售挺价心理较强,但南方继续偏向替代性谷物,且新玉米上市临近,陈作售粮窗口有限,后期预计震荡为主。操作上,激进者可适度短多交易。

生猪及鸡蛋:生猪上涨 鸡蛋偏弱
周五,生猪期货上涨,主力lh2109交易区间18645-18900元,涨逾1%。生猪现货稳中有涨,河南现货在15.4-15.9元,涨0.4元。从基本面来看,近期出栏的大体重猪占比连续减少,出栏均重亦数周下降,表明国内大猪供应压力亦有所改善,但需求总体上相对平淡,市场走势较为纠结。后期关注春季的仔猪成活率下降是否导致进入8月后出栏减缓,进而带来供需面的改善。操作上,逢低试多。
周五,鸡蛋期货延续偏弱走势,主力jd2109交易区间在4550-4602元。现货多地上涨0.1-0.2元/公斤不等,河北报价在9.3-9.55元/公斤,涨0.1元。目前现货进入季节性上涨期,多地表现偏强,且多数产区库存偏低,后市现货料易涨难跌。国内产蛋鸡存栏处于偏低水平,后期受新开产蛋鸡小幅增加及延淘影响,产蛋鸡存栏预计小幅回升,但仍将处于偏低位置。而期货相对现货升水偏低,后期现货继续强势表现或使得盘面显得低估。操作上,轻仓做多。

贵金属:美国gdp不及预期 金银反弹延续
周五,黄金白银期货双双上涨。截至14:30,沪金主力合约au2112暂报382.24元/克,上涨0.73%;沪银主力合约ag2112暂报5398元/千克,上涨1.71%。
美国二季度实际gdp年化环比初值升6.5%不及市场预期,复苏力度不足引发市场忧虑,叠加市场交易taper预期利空或已出尽,金银开始跟随走低的实际利率进一步反弹,comex黄金向上突破震荡区间站上200日均线。本周美联储声明表示经济已朝着qe缩减取得进展将在未来继续评估,对未来经济前景态度乐观淡化疫情负面影响。短期内金银在对购债缩减预期利空已有所消化的情况下反弹或延续,但若未来非农就业进一步改善引导实际利率反弹,贵金属中期仍将持续承压。
操作上建议:暂时观望。

苹果:库存偏高 苹果弱势震荡
周五,苹果期货小幅上涨。主力合约ap2110弱势震荡,午后略有抬升,较上一交易日上涨0.1%左右,减仓0.6万手,持仓26万手。走货速度较上周而言有所加快,但目前全国冷库苹果的库存量仍然居于历史高位,库存压力制约苹果上涨。新季苹果大幅减产预期落空,增加了苹果下行的可能性,市场现在关注的是新季的收购入库量以及优果率,若新果质量不及预期,那么未来价格趋势也有扭转的可能,但疫情背景下苹果需求较差,预计后期供大于求的格局难以更改。就目前来说,苹果需求不振,旧果库存压力大,新果减产不及预期,且偏低的上市价格可能会拖累后期晚熟果的开秤价,整体基本面较弱。操作上建议偏空思路对待。

花生:现货交易一般 花生延续下行趋势
周五,花生期货延续下跌。主力合约pk2110开盘下挫后维持弱势震荡,较上一交易日跌逾1%,增仓1.6万手,持仓8.3万手。旧作方面,进口米少量到港,目前市场等待新作上市,陈米交易不活跃。油厂库存不多,近期河南、山东等地降雨,市场流通受阻,花生油成交寡淡,价格弱势震荡为主。新作方面,河南花生受灾面积约占全国花生总种植面积2%左右,影响范围有限,需要关注后期田间管理的补救措施。受到改种等因素影响,今年河南、山东等地花生种植面积略有下滑,但产区天气大多平稳运行、雨水充沛,单产或会提高,因此预计产量变化幅度有限。总的来说新作上市前,花生维持弱势震荡的可能性较大,操作上建议震荡思路对待。

甲醇:国内外成本线抬升,甲醇增仓上行
周五甲醇主力合约2109较前一交易日涨幅3.7%,增仓22万手,持仓111万手。现货方面,太仓甲醇市场报盘2670-2680元/吨(50/35)。山东南部甲醇市场气氛略有好转,生产企业出厂报价2580-2600元/吨。今年国内与国际甲醇生产成本均大幅上移,国内煤制甲醇理论成本2455元/吨左右,煤制甲醇亏损300元/吨左右,国内甲醇整体装置开工继续下滑,本周国内甲醇整体装置开工负荷69.33%,下跌0.40个百分点。7月有超过1000万吨的甲醇产能兑现检修,其中不乏春季已经检修过的装置,供应收缩兑现。国际天然气价格继续走高至4美元左右,进口甲醇成本上行至1680元/吨左右,今年以来涨幅接近30%,国际装置成本因素和意外检修导致的停车比例大幅提升。中国进口利润在130-300元/吨区间震荡,转口东南亚窗口大幅打开,国外供应商可流通资源优先去往高价区域,国内进口商也会选择转口获利。操作建议:单边谨慎操作。

棉花:郑棉收跌 短期跟随纱线调整
周五,郑棉早盘后震荡下行,成交有所放大,资金流出明显。现货指数价格走低,3128b指数较前一日下调22元/吨。棉纱价格快速修复贴水后上行受阻,价格回落明显。下游对于高价接受度不高。综合来看,短期国内棉价有所调整,但是下方空间不大。操作上建议中期多单持有。

白糖:郑糖回落调整 关注巴西天气影响
周五,郑糖早盘震荡下行,成交略有放大,资金有所流出。现货价格来看,主产区报价小幅下调,幅度在10元/吨左右。外盘近期持续在炒作巴西霜冻,周五仍有霜冻影响,甘蔗恐受影响。但是目前有预期本次影响要低于之前的霜冻。郑糖跟随外盘回落调整,现货价格下调,库存压力仍在消化中。郑糖短期难以走出独立趋势,关注外盘走势,操作上建议短线交易为主。

pta:加工费牵制 盘面冲高回落
周五期货冲高回落。下周现货报盘参考期货2109升水15元/吨自提,下周递盘参考升水5元/吨自提,参考商谈5491-5531元/吨自提,买卖气氛一般。当前pta大厂检修,负荷降至低位,现货供应持续偏紧,且油价反弹利好成本,盘面短期延续偏强震荡,但加工费偏高有所牵制,关注油价及检修情况。建议依据油价逢低做多思路。

聚烯烃:下游操作谨慎 盘面震荡整理
周五塑料偏强整理。月底石化多数稳价,下游工厂维持刚需,实单侧重商谈,今日线性华北报价8250-8400元/吨,华东报价8300-8450元/吨,华南报价8350-8550元/吨。
周五pp高开整理。石化出厂报价稳定,贸易商试探提涨,下游工厂操作谨慎,今日拉丝华北报价8400-8500元/吨,华东报价8550-8650元/吨,华南报价8500-8650元/吨。
短期石化库存低位,市场供应压力不大,下游工厂低位补库为主,但对高价原料态度仍然谨慎,烯烃或延续震荡运行,关注现货成交情况,建议震荡思路。

股指:风格继续极端 股指ic多单轻仓
今日股市早盘低开走低,午盘一度回升,午后市场回落,临近尾盘,市场再回平盘附近。日内多内来回,市场结构性较重。主板板块权重持续杀跌,尤其是消费的酒类板块大幅下挫,拖累上证50、沪深300纷纷下挫。半导体、新能源车锂电池以及上游资源板块持续吸金,光伏龙头有所弱化。新储能板块大幅飙升。市场追逐热点,更多在于以前市场抛弃的板块。两市上涨家数将近2600多家,市场前期的惶恐情绪已经减弱。但是资金结构性问题依旧维持惯性,股指ic多单轻仓。
操作建议:股指多单持有

国债:现券利率大幅下跌 国债多单轻仓
今日国债期货高开高走,市场整体上持续上行,午后市场加速上涨,临近尾盘市场涨势仍未停止。十年期国债大涨0.41%。现券方面,十年期国债到期收益率下跌3.55个基点,7年期国债到期收益率洗的4.50个基点,5年期国债到期收益率下跌3.25个基点。货币市场结构分割严重,银行间方面,隔夜shibor大涨53.40个基点,报收2.1780%。央行逆回购规模300亿元,总体来说并不大。由于现券市场利率持续下滑,国债期货连创新高,多单轻仓持有。
操作建议:多单轻仓持有

燃料油: 油价近端维持高升水格局 高低硫多单持有
周五,上海高低硫合约震荡运行,高硫主力2109合约涨0.34%,低硫主力2110合约涨0.52%。原油端,opec 进行循序渐进式增产,在美伊谈判陷入僵局后,伊朗原油回归的时间进一步延后,而opec以外的产油国在2020年新冠疫情爆发以来后便缩减上游资本开支,而进入2021年后资本开支情况并未随着油价回暖而上升,因此原油供应端在中短期内均保持偏紧的格局;需求端近端受到变种病毒delta的影响而承压,但参考印度二季度的疫情对该国原油消费的影响,即使全球原油需求陷入此种悲观情形,考虑到当前供应端的偏紧程度和未来伸缩性,原油市场仍将处在供需紧缺的格局中,花旗预测全球原油供需日缺口将在2021年三季度达到280万桶。操作建议:基于当前航运业的高景气度以及原油基本面的强势未改,短期内油价下行仍为基金仓位调整行为以及市场对病毒变种的担忧所致,全球原油市场在2021年下半年依旧处于供需紧缺的格局中,高硫燃料油和低硫燃料油维持偏多配置,前期多单可继续持有,回调时择机加仓。

石油沥青: 近月持仓量继续下滑 盘面逢高短空
周五,石油沥青期货合约冲高回落运行,主力2109合约收3282,涨0.37%,减仓约5万手。现货价格方面,本周华东和山东现货价格分别上行至3250和3100。基本面方面,供应端,目前炼厂沥青装置开工率处在下行阶段,近几周主产区的开工率均出现不同程度下滑,8月排产量大幅下滑,其中地炼产量下滑幅度最大,后续需要关注到开工率下降能否传导到炼厂库存去化以及其持续性;需求端更多的是长期因素,从资金端和需求特征来说,疫情的好转意味着代表逆周期调节的基建投资力度将有所收紧,2021年的投资增速将较2020年下半年放缓,也将间接拖累道路施工需求。操作建议: bu2109合约逢高短空。

焦炭焦煤:煤矿供应收紧 焦煤高位震荡
周五,焦炭2109高位开盘,震荡运行,午后探底回升。基本面来看,供应端山西地区受到环保检查影响开工下滑,其中吕梁地区开工降幅明显。目前矿方由于焦煤供应受限,部分焦企减产保价。钢厂有一定减产压力,铁水产量未回升至高位,短期维持按需采购,焦炭现货市场情绪尚可,期货盘面高位震荡,建议短线操作。
周五,焦煤2109高位开盘,震荡运行。国内煤矿整体供应情况不理想,矿方原煤以及精煤库存低位,而进口方面蒙古通关效率仍偏低,短期难以有效补量。导致煤炭供应收紧,焦煤现货价格高位坚挺。下游焦企利润尚可,按需采购。期货盘面高位震荡,建议短线操作。

原油:担心供应紧缺?油价震荡偏强
周五国内原油期货价格小幅冲高回落。美国驾车旅行高峰季节,炼油厂需求增加,苹果公司车辆运行数据显示,上周美国车辆运行活动指数平均为2020年1月份基线的101.3%,为3月初以来最高。担心供应紧缺,美国原油和成品油库存全面下降继续支撑石油期货市场气氛,欧美原油期货持续涨至两周高点。美国能源信息署数据显示,受进口减少和产量下降的影响,截止7月23日当周美国原油库存减少408.9万桶,汽油库存和馏分油也在下降,同期美国馏分油库存减少308.8万桶,汽油库存减少225.3万桶,基本上与疫情前的水平持平。截止7月23日当周,美国原油日均产量1120万桶,比前周日均产量减少20万桶。技术面,原油价格持续反弹,震荡偏强。操作建议:震荡偏多思路操作。

橡胶:胶价短期维持震荡运行
周五橡胶期货价格小幅震荡。上海现货市场价格跟随盘面上调150-200元/吨,下游工厂刚需拿货为主。市场主流参考价格如下:19年全乳价格为13050-13150元/吨,越南3l/混合胶价格为12800-12850元/吨附近,实单具体商谈。当前厂家整体生产稳定弱势推进中,开工相对低位。据了解,当前厂家替换出货不佳,出口受集装箱紧缺影响,出口受阻。综合情况下,厂家出货缓慢,库存压力较大。为缓解压力,厂家开工仍有所压制。市场方面,当前市场出现差异性,部分地区受强降雨影响,市场需求受到拖累,市场表现不佳。正常地区稳定弱势运行。另外,部分地区将会迎来强降雨,加之受高温限电影响,厂家生产或将受到影响。考虑当期高温限电、季节性强降雨等因素影响,轮胎厂家可生产能力短期内难有新的提振表现,弱势局面近期仍将延续,价格方面亦是趋弱运行。技术面,ru2109短期维持12500-13700区间震荡运行。操作建议:震荡思路操作。

原油:担心供应紧缺?油价震荡偏强
周五国内原油期货价格小幅冲高回落。美国驾车旅行高峰季节,炼油厂需求增加,苹果公司车辆运行数据显示,上周美国车辆运行活动指数平均为2020年1月份基线的101.3%,为3月初以来最高。担心供应紧缺,美国原油和成品油库存全面下降继续支撑石油期货市场气氛,欧美原油期货持续涨至两周高点。美国能源信息署数据显示,受进口减少和产量下降的影响,截止7月23日当周美国原油库存减少408.9万桶,汽油库存和馏分油也在下降,同期美国馏分油库存减少308.8万桶,汽油库存减少225.3万桶,基本上与疫情前的水平持平。截止7月23日当周,美国原油日均产量1120万桶,比前周日均产量减少20万桶。技术面,原油价格持续反弹,震荡偏强。操作建议:震荡偏多思路操作。

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周五橡胶期货价格小幅震荡。上海现货市场价格跟随盘面上调150-200元/吨,下游工厂刚需拿货为主。市场主流参考价格如下:19年全乳价格为13050-13150元/吨,越南3l/混合胶价格为12800-12850元/吨附近,实单具体商谈。当前厂家整体生产稳定弱势推进中,开工相对低位。据了解,当前厂家替换出货不佳,出口受集装箱紧缺影响,出口受阻。综合情况下,厂家出货缓慢,库存压力较大。为缓解压力,厂家开工仍有所压制。市场方面,当前市场出现差异性,部分地区受强降雨影响,市场需求受到拖累,市场表现不佳。正常地区稳定弱势运行。另外,部分地区将会迎来强降雨,加之受高温限电影响,厂家生产或将受到影响。考虑当期高温限电、季节性强降雨等因素影响,轮胎厂家可生产能力短期内难有新的提振表现。但是暴雨天气对橡胶产量供应也可能产生影响。技术面,ru2109短期维持12500-13700区间震荡运行。操作建议:震荡思路操作。

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