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倍特期货8月2日早间策略-博天堂备用网址

2021年8月2日 09:07

2021年8月2日 09:07

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数据好美元涨,金银未能突破短线压力
【外盘、消息】上周五晚,comex金报收1816.6,跌0.85%,日线中阴,未能突破7月中旬高点。周k线报收上影小阳,短期周均线下倾,调整态势未有效改变,支撑1810,压力1837;comex银报收25.565,跌0.14%,日线报收小阴星线,未能突破近期下行趋势线。周k线报收下影小阴收回60周均线之上,但短期周均线及macd下行,调整未改,支撑25.0,压力26.0。
   消息面:美国6月个人支出月率上升1%,预期为上升0.7%。美国6月pce物价指数年率上升4%,前值为增长3.9%。美国7月密歇根大学消费者信心指数终值为81.2,创2月以来新高,预期和前值为80.8。美联储布拉德,希望从秋季开始减码资产购买计划,到明年第一季度结束。欧元区第二季度gdp季率初值增长2%,预期增长1.5%。我国7月制造业采购经理人指数pmi为50.4,低于上月0.5个百分点,但连续17个月处于荣枯线之上。
【基金持仓】黄金etf最新持仓为1031.46吨,较前一日持平;白银etf最新持仓为17209.46吨,较前一日增加0.18%。cftc公布的截止7月27日当周,黄金非商业净多头寸199388张,较前一周增加1.74%;白银非商业净多头寸31217张,较前一周减少16.70%。
【期货走势】上周五晚国内方面,沪金低开下挫,回吐了前两日涨幅,7月中旬高点未过,短线震荡反复未改调整;沪银小幅回落,5月18日以来的下降趋势线未被有效突破,调整态势未能扭转。
基本面上,delta变种病毒引发的忧虑仍然存在。但上周五晚公布的欧元区第二季度gdp、美国个人支出、消费者信心等数据较好,美联储布拉德又发鹰派言论,美元回涨,给金银带来压力。相对而言,在经济数据较好的情况下,金银节奏又有所切换。au2112支撑377,压力383;ag2112支撑5300,压力5450。
【操作策略】沪金中期宽幅震荡,短线震荡调整,au2112参考技术位短线交易为主;沪银中期宽幅震荡,短期反弹受压,ag2112短线交易为主。

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消息面反复 油脂高位震荡
【行业信息及动态】sppoma数据,7月1—25日马来西亚棕榈油产量环比下降6.07%。usda作物生长报告,截至7月25日当周,美豆生长优良率为58%,低于市场预估均值60%,之前一周为60%,去年同期为72%。its数据,马来西亚7月1—25日棕榈油产品出口量为113.7万吨,较上月同期的114.2万吨减少0.5%。
现货方面,根据wind,张家港四级豆油报9250元/吨(-100元/吨);黄埔24度棕榈报9020元/吨(-80元/吨);江苏进口菜籽压榨四级菜油报10250元/吨(-150元/吨)。
【观点与操作策略】美豆产区天气干旱、马棕油出口至印度数据无起色,油脂上行至高位后,多头有获利兑现需求,盘面反复性较大。国内方面,两大油脂港口库存略升,豆油81.61万吨( 2.25万吨)、棕油36.85吨( 5.45万吨)。建议y2109、p2109剩余多单继续持有,oi109日内短线。

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螺纹钢受政策打击踩踏式杀跌
上周,供应,螺纹钢产量329万吨,周环比降6万吨。库存,螺纹钢总库存1134万吨,周环比降2万吨。需求,螺纹钢周表观消费331万吨,周环比降20万吨。螺纹钢周产量环比继续下降;表观消费周环比下降;库存三连降降幅明显收窄。
周五全国建筑钢材成交17.5万吨,较前一日降0.8万吨;螺纹钢现货价格上涨。
7.30会议提出,要统筹有序做好碳达峰、碳中和工作,纠正运行式“减碳”,先立后破,坚决遏制“两高”项目盲目发展。做好大宗商品保供稳价工作。受此政策影响,周五夜盘卷螺期货盘面出现踩踏式杀跌;一方面也因为前期炒作压减产量涨幅过大,期货出现少见的升水现货情况,政策一出利空情绪宣泄获利回吐压力涌现所致。短线关注现货成交情况,以及期货盘面情绪宣泄情况,剧烈震荡难免,螺纹钢2110合约逢高偏空交易,不杀跌,短线为主。

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尿素 政策利空 现货承压
7月最后一个交易日由于监管利空影响,尿素期货大幅下行,周末以来尿素现货整体维稳,局部地区小幅回调,工厂库存低位短期仍支撑现货价格。 但目前需求较弱,如果出口受限,现货或将承压。
操作策略:8月将进入消费淡季,交易所对相关品种加强调控,加之国内疫情散发防控升级影响市场情绪,1月暂时观望。

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豆粕现价稳中小涨期价小幅回升
【现货市场】豆粕报价:天津3620, 20;山东日照3600, 0;江苏连云港3700, 60;广东东莞3650, 50。
【行业数据】截止7月22日当周,美豆出口24.42万吨,环比 8.01万吨, 48.84%,累计出口5910万吨,同比 2029.25万吨, 52.29%,上周 53.51%。截止7月25日当月,巴西出口大豆701.97万吨, 146.92;自2月起年度累计出口6831.29万吨,同比-274.87万吨,-4.15%,上周-2.6%。
截止7月26日当周,美豆开花率76%,上周63%,去年同期76%,5年均值71%;结荚率42%,上周23%,去年同期36%,5年平均36%;优良率58%,上周60%,去年同期72%。
【操作策略】北美产区天气扰动,美豆优良率再度下调,巴西销售继续减少,美豆库存低位,美豆价格窄幅震荡,国内大豆供给比较充足,下游饲企采购保持稳定,豆粕现价稳中小涨,期价近期小幅回升,m2109、rm2109可轻多持有。

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鸡蛋:现货加速上行, 期价修复偏差
基本面:8月1日,全国鸡蛋现货继续上涨,全国均价4.94元/斤,较29日 0.05。受持续高温影响,鸡群进入歇伏期,蛋鸡个体产蛋率有限,叠加部分产地遇暴雨天气,运输速度减缓,鸡蛋供应偏紧。市场消费回暖,加之各大食品企业为中秋国庆备货,供需双面利好,蛋价持续上行。
期货方面:7月30日,鸡蛋期货的走势仍以震荡为主。主力2109合约波动区间4550~4600,收盘略高于4550,整体基调依旧不强,技术形态延续震荡。        

操作建议:中期看鸡蛋因气温升高,产蛋率转向下滑的季节性特征已经出现。当前鸡蛋各合约均出现负基差,基差持续走弱,需要修复。预期今日鸡蛋各合约仍以震荡格局为主,注意观察技术形态特征的变化。今日方向性为偏强运行。主力2109合约波动区间预期为4520~4660,日内短线多单参与。

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