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瑞奇期货商品早报—20210803-博天堂备用网址

2021年8月3日 09:16

2021年8月3日 09:16

【要闻速览】

comex黄金期货收跌0.02%报1816.8美元/盎司,comex白银期货收跌0.34%报25.46美元/盎司。金价维持稳定,交易员等待非农就业数据。


国际油价全线走低,美油9月合约跌3.33%报71.49美元/桶,布油10月合约跌3.06%报73.1美元/桶。美国7月ism制造业pmi不及预期、新冠德尔塔变异毒株的迅速传播、以及opec 原油产量提高,使油价承压。


伦敦基本金属表现分化,lme铜跌1.15%报9616.5美元/吨,lme锌跌0.07%报3025美元/吨,lme镍跌0.42%报19470美元/吨,lme铝涨0.89%报2613美元/吨,lme锡涨0.57%报34845美元/吨,lme铅涨0.71%报2399美元/吨。


7月财新中国制造业pmi为50.3,为2020年5月以来最低,前值为51.3。7月制造业生产指数和新订单指数分别录得16个月和15个月以来新低;就业指数略高于荣枯线,连续第四个月位于扩张区间。


美国7月markit制造业pmi终值录得63.4,创历史新高,预期63.1,初值63.1。美国7月ism制造业pmi为59.5,连续第14个月处于扩张期间,预期60.9,前值60.6;消费者库存分项指标创历史新低。美国6月营建支出环比增0.1%,预期增0.4%,前值从减0.3%修正为减0.2%。


由于近期海运煤供应紧张状况越发凸显,印尼矿商提高向中国买家的海运动力煤报价。北京某贸易商表示,8月末船期的印尼3800大卡小船动力煤离岸报价略高于73美元/吨。福建某贸易商表示,8月末船期的几船3800大卡小船动力煤成交价在74-75美元/吨左右。


国内商品期货夜盘收盘涨跌不一,能源化工品表现疲软,苯乙烯跌3.38%,pta跌3.35%,乙二醇跌3.06%,甲醇跌2.49%,玻璃跌2.36%。黑色系多数下跌,热轧卷板跌2.48%,螺纹钢跌2.27%,动力煤跌0.39%,焦炭跌0.28%,焦煤涨0.44%,铁矿石涨1.82%。农产品涨跌互现,玉米淀粉涨0.86%,玉米涨0.74%,菜粕涨0.7%,棕榈油跌3.59%,豆油跌2.19%,豆二跌0.76%。


【大宗商品】

【原油】周一油价再现急跌,其中wti 9月合约收盘下跌2.69美元至71.26美元/桶,跌幅为3.64%。布伦特10月合约收盘下跌2.52美元至72.89美元/桶,跌幅为3.34%。sc2109以439.0元/桶收盘,下跌13.2元/桶,跌幅2.92%。一方面月初的产量数据出台打击了市场多头的信心,数据显示,7月opec原油日产量为2672万桶/日,较6月修正后估值上升61万桶/日,7月原油产量增至2020年4月以来最高水平, opec减产执行率为115%,低于6月的118%。此前,opec 协议允许opec在7月比6月增产36万桶/日,沙特此前表示将增产40万桶/日,这是该国解除其在2月、3月和4月自愿减产100万桶/日计划的最后一步。整体评估opec 产量增加的节奏在加快。此外需求方面不确定性开始增加,疫情的扰动是一个方面,国内疫情的多点出现影响了阶段性的出行需求,国内成品油价格表现有所回落。国内政策端保供稳价,尤其是保证能源安全下,对新能源发展的替代思考也会令中期石化需求有影响。短期逻辑变化是,在上周出现持续反弹后的调整,短期可能价格震荡偏弱运行。


【螺纹钢】昨日螺纹盘面大幅下跌,截止日盘螺纹2110合约收盘价格为5424元/吨,较上一交易日收盘价格下跌352元/吨,跌幅为6.09%,持仓减少10.1万手。现货价格大幅下跌,成交回落,唐山地区钢坯价格较上周五累计下跌100元/吨至5170元/吨,杭州市场中天资源价格较上周五累计下跌160元/吨至5230元/吨,我的钢铁监测的全国建材成交量为18.33万吨。上周末召开的中央政治局会议指出做好大宗商品保供稳价,先立后破纠正运动式“减碳”。虽然会议没有直接提到钢铁,但考虑到近期各地钢厂集中减产,以及钢价和钢厂利润都到了历史高位,资金对于政策调控依然非常敏感,盘面出现大幅减仓下行。后续国家部委在大宗商品保供稳价以及纠正运动式“减碳”方面会出台哪些具体举措,值得高度关注。政策扰动频繁情况下,短期螺纹盘面或反复震荡为主。


【铁矿石】昨日,铁矿石期货主力合约i2109继续高位震荡走势,最终收盘于1054元/吨,较前一日收盘价上涨27元/吨,涨幅为2.63%。日照港pb粉价格环比上涨4元/吨至1260元/吨,金布巴粉价格环比上涨3元/吨至1161元/吨。据mysteel数据显示,中国45港到港总量2216.6万吨,环比增加594.3万吨;北方六港到港总量为1145.5万吨,环比增加172.4万吨。从基本面来看,供应端澳巴发运量小幅减少,到港量环比增量较大。需求端来看,目前需求持续受到压缩粗钢产量的预期影响,月末召开的政冶局会议提到要做好大宗商品保供稳价工作,先立后破纠正运动式“减碳”,虽然没有直接涉及钢铁,但部分市场解读为限产预期会有所放松,对市场情绪产生一定影响。但确实在限产影响下,高炉开工率、铁水产量均有所下降,铁矿石的需求走弱预期逐步被证实,港口库存累库幅度较大,铁矿石基本面趋于弱势,预计短期铁矿石价格继续震荡偏弱走势,要持续关注关于限产和压产政策的进展。


【铜】隔夜铜震荡走弱。宏观方面,美联储官员表示美联储最早于9月议息会议上宣布缩减购债,给市场一定的压力;国内方面,疫情的反复以及政治局会议再提保供稳价,市场情绪短期或回归谨慎。基本面方面,库存去化延续,升水保持较高水平,废铜不足下精铜替代性增加,铜表现出淡季不淡的行情,基本面对价格支撑有所显现。宏观情绪重回谨慎,基本面支撑作用显现,铜价的波动性或有所下降,继续表现为低位震荡行情,但重心或小幅上移。


【焦炭】供给方面,近期环保督查较为严格,临汾、吕梁地区部分焦企限产力度增加,吕梁孝义、汾阳、交城等多数焦企限产20%-50%不等,焦企开工率有所下调。焦企整体出货情况良好,个别企业因发运问题库存稍有增加,但总体焦炭库存仍处低位。需求方面,下游钢厂采购积极性一般,暂时以按需采购为主,部分钢厂仍有压价意向。焦企因原料成本居高难下,对降价暂持抵触心态。焦炭短期震荡偏强,警惕政策限制上行空间。


【棉花】供给方面,目前储备棉仍继续轮出,叠加进口棉滑准税配额下发,纺企采购渠道增加。商业库存下降明显,加之优质棉结构仍偏紧,支撑棉市。需求方面,下游需求淡季不淡延续,加之目前缺工、限电等影响下,纺企开机有所下降,且低库存效应仍存,利好棉市。


【豆类】周一,cbot大豆收高,小麦上涨的提振超过产区降雨预期。气象预报显示本周产区降雨。盘后作物报告显示,美豆优良率60%,高于市场预期的57%和上一周的58%。国内方面,豆粕现货基差稳定,期货跟随美豆震荡。现货成交改善,但主要是基差成交,豆粕仍胀库去库存,现货拖累期货市场上涨步伐。豆粕期货波动加大,宽幅震荡,日内参与。



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