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国信期货日评汇总20210805-博天堂备用网址

2021年8月5日 16:51

2021年8月5日 16:51

玉米: 现货仍有上涨 期货近强远弱
周四玉米期货近强远弱,主力c2109交易区间2606-2627元/吨,较上日结算价涨0.81%。现货方面,东北深加工收购价稳定为主,山东深加工提价较多,锦州港主流价在2620-2650元,上涨20元。目前东北地区贸易商亏损背景下,抱团挺价自救,但当地深加工企业库存充足,涨价收粮意愿不强。山东地区受疫情、天气影响,到车回落,企业库存偏低,多有提价收购补库存,而南方销区,继续以进口玉米及替代品补充为主,内贸玉米价格稳定。整体来看,本市场年度平衡表趋于宽松,但行业博弈主导近期现货及近月合约表现,后期宜关注贸易商出货心态的变化情况。操作上,震荡思路。

生猪及鸡蛋:生猪现货疲弱施压近月 鸡蛋现货稳期货跌
周四,生猪期货近弱远强,主力lh2109交易区间17215-17520元,下跌近1.7%,91价差继续走低。近日国内“德尔塔”型新冠病毒在多地冒头,防疫形势吃紧,部分地区再度局部封锁,养户出于谨慎考虑有集中出栏现象,短期供应增加。需求侧目前无太多亮点,更多是对低价的被动反应,不过8月下旬消费或有季节性走强。总体上,生猪短期承压,若后期疫情不大规模扩散,预计下方空间有限。期货来看,9月合约升水仍较高且临近交割,短期现货表现不佳的情形下,期现收敛约束机制下挤升水风险较大。操作上,单边观望。价差适度参与91反套。
周四,鸡蛋期货下跌,主力jd2109交易区间在4565-4627元,跌1.6%。今日国内各地现货稳定为主,个别有微调,主产区鸡蛋均价为5.05元,涨0.01元。总体来看,现货8月是鸡蛋消费转强的季节,加上多地疫情影响,居民备货需求也有上升。行业低存栏,低库存下,需求转好将使得鸡蛋具有较好的向上的弹性,今年蛋价高点有望升至5.5元附近。目前主力相对产区均价贴水较大,也较大程度地计入了接货时点对应季节低谷的预期,短期下方有支撑。操作上,短期偏多。

pta:大厂重启 盘面高位回调
周四午后跳水大跌。本周及下周现货报盘参考期货2109升水15元/吨自提,下周乍浦货源递盘参考升水10元/吨自提,参考商谈5422-5476元/吨自提,买卖气氛一般,暂未闻公开成交。当前下游及终端开工稳定,但福海创450万吨装置重启,pta供应偏紧有望缓解,同时油价连续回调,成本支撑力度减弱,盘面跟随油价高位震荡回调,关注油价及检修情况。建议等待油价企稳。

聚烯烃:盘面偏弱整理 关注下游补库
周四塑料震荡回落。现货价格小幅上调,贸易商心态略有提振,终端刚需接货为主,今日线性华北报价8080-8300元/吨,华东报价8150-8350元/吨,华南报价8200-8500元/吨。
周四pp日内冲高回落。现货市场小幅整理,贸易商随行出货为主,下游刚需采购,今日拉丝华北报价8280-8350元/吨,华东报价8400-8500元/吨,华南报价8350-8500元/吨。
期市调整打压心态,下游采购意愿谨慎,石化企业去库速度较慢,短期供应压力增加,烯烃或延续偏弱震荡运行,关注价格回落后下游补库情况,建议震荡思路。

甲醇:库存累积缓慢,甲醇反弹乏力
周四甲醇主力合约2109较前一交易日跌幅0.2%,减仓3万手,持仓80万手。现货方面,太仓甲醇市场报盘2620-2630元/吨(20/20)。内蒙古地区甲醇市场整理运行,北线地区商谈2150-2180元/吨,南线地区部分商谈2200元/吨。。沿海地区窄幅波动,内地整体重心下移,近期整体库存累积缓慢,主产区部分装置检修及烯烃外采带来供需端支撑。甲醇随能化市场波动,操作建议:单边谨慎操作。

螺纹钢:高开低走 螺纹或仍下行
本日期螺高开低走。昨日螺纹钢现货成交虽然环比大增,但远低于去年同期高值。市场消息钢材限产仍将持续,并不是运动式“减碳”,因此就无须纠偏。供需面来说,本日mysteel周产量1007万吨,环比增加0.36万吨;但库存大幅增加至2158万吨,环比增加21万吨;导致表观需求下降25万吨至986万吨,同比低于去年同期水平。我们认为基本面供需双减,原料价格塌陷。仍然看空钢价。仅供参考。

铁合金:招标价陆续出台 合金开始回落
锰硅:本日锰硅期货震荡小幅回落。钢厂招标价陆续落地,低于此前较高预期。广西限电再起,但长期来看政策面对于锰硅转向利空。一方面中共中央政治局会议要求纠正运动式“减碳”,对大宗商品保供稳价,预计8月限电情况好转,合金产量有望回升;一方面钢铁去产能政策逐步落地8月钢材产量预计继续减少。则政策面对合金转为利空。供需来看,根据mysteel的统计,7月锰硅产量80.4万吨,环比下降12%;但上周锰硅产量环比小幅回升,而钢材产量继续下降。建议投资者持空为主。
硅铁:本日硅铁期货震荡下行。硅铁面临历史高位,政策面开始发力,中共中央政治局会议要求纠正运动式“减碳”,对大宗商品保供稳价,预计8月限电情况好转,合金产量有望回升。上周(7.30)mysteel统计全国136家独立硅铁企业样本:开工率(产能利用率)全国50.99%,较上周增0.53%,日均产量16583吨,较上周增499吨。五大钢种硅铁(周需求):26542.9吨,环比上周降1.98%。建议持空为主。

贵金属:就业数据分歧 金银宽幅震荡
周四,黄金白银期货维持震荡。截至14:30,沪金主力合约au2112暂报378.16元/克,下跌0.10%;沪银主力合约ag2112暂报5355元/千克,下跌0.72%。
美国7月adp小非农就业仅增加33万人远不及预期,但7月ism服务业pmi回升且远超预期,就业分项显著改善,出现一定分歧。另外美联储副主席clarida表态偏鹰表示年内可能缩减购债。隔夜美元指数和10年期美债利率先跌后涨,黄金一度站上1830而后迅速回落。美联储7月会议声明显示经济已朝着qe缩减取得进展,短期内金银在对taper预期利空已有所消化、多个数据显示经济增速放缓、疫情忧虑重燃的情况下或维持震荡,但若本周五公布的非农就业改善延续,贵金属中期将持续承压。
操作上建议:短线观望,以逢高布局金银中期空单为主。

苹果:走货加快 苹果小幅反弹
周四,苹果期货小幅上涨。主力合约ap2110高开低走,较上一交易日涨0.5%左右,减仓2万手,持仓24万手。据卓创资讯统计,截至8月5日,全国冷库苹果周出库量32.22万吨,走货速度较快。主要体现在山东产区,其原因在于部分客商基于对疫情的担忧和库存压力,而选择大量出货。但烟台疫情防控加强,部分乡镇封路,冷库包装发货交易恐受阻。价格方面,陕西洛川纸袋80#以上红富士继续降价,当前价格2.6元/斤,较前期下调0.4元/斤左右。市场关注点更多聚焦于新季产量和优果率上。如今新果逐渐上市,西北地区反馈早熟上色速度偏慢,优果率不佳,可能是带动苹果小幅反弹的原因。但今年未发生大幅减产,且早熟果的上市价格略低于去年同期,或会拖累晚熟果的开秤价格。整体来看,苹果大幅冲高的可能性较小。操作上建议逢高轻仓持空。

花生:现货疲软 花生延续弱势
周四,花生期货小幅下跌。主力合约pk2110冲高回落,较上一交易日跌0.3%左右,持仓8.2万手,与昨日大致持平。旧作方面,8月5日全国油料花生米价格大约在8200-10400元/吨(均价8733元/吨),属低价企稳。临近中秋,花生油市场销量略有好转,但由于压榨利润低及市场需求不振,整体购销仍不及预期,价格稳弱运行。新作方面,正值河南花生生育期,需要关注后期田间管理补救措施,若能及时排涝,则积水对于花生的生长影响有限。由于前期跌幅比较大,且今年新作延迟上市,预计下方空间不大,阶段性震荡为主,操作上建议震荡思路对待。

豆类:多空博弈 连粕移仓换月
周四连粕低位震荡,主力合约已经顺利交接到2201合约上。市场多空在低位博弈,盘面持仓增加明显。国际方面,对于cbot大豆而言,给予天气溢价的时间越来越少,天气预报显示,下周产区有降雨出现,市场等待下周usda报告的调整给予盘面方向。从目前来看,需求疲软已经可以看到,供给能有多大的变化当前似乎也没有太大的可能性。宽幅震荡或将延续。国内方面,豆粕现货依然保持小幅反弹势头,基差回升明显,华北地区提货限量出现,市场需求较前期略有好转。期货市场上,由于油粕套利的打压,连粕略显疲软,市场宽幅震荡延续。m2201下方支撑3500。短线操作为宜。

油脂:买盘涌入 油脂震荡偏强
周四国内油脂期货震荡收涨,价格重心继续抬高,短线资金进入频繁。截止收盘y2109收8868,涨198(2.28%)。现货方面,豆油、棕榈油、菜油上调报价,调整幅度在80-130元/吨。
马来西亚bmd毛棕榈油期货周四下跌,受其他相关油脂走软和库存下跌打压,但供应趋紧预期限制跌势。船运调查数据发布前,交易商预期8月1-5日的出口量将较上月同期跳增12.6%。国内方面,近期疫情因素影响,棕榈油到港不及预期,叠加棕榈油库存持续下滑,市场供给担忧凸显。连豆油市场买盘涌入,一方面油粕套利提振,另一方面豆棕价差过低市场回归需求。整体油脂市场高位震荡加剧,短线操作为宜。

原油:美国库存增加 油价持续下跌
周四原油期货价格继续下跌,主力合约sc2109报收于421.4元/桶,下跌10.6元/桶,跌幅2.45%,持仓增加1912手。新冠病毒变种德尔塔仍然在全球100多个国家扩散,国内疫情防控又有升级迹象,可能影响到国内原油需求。美国是世界上最大的石油消费国,美国经济数据降至年初最低,石油市场受到拖累。美国供应管理协会(ism)8月2日公布的报告显示,7月美国制造业采购经理人指数(pmi)从6月的60.6降至59.5,为今年1月以来的最低值。中国是世界第二石油消费国,也是石油进口大国,8月2日公布的2021年7月财新中国制造业pmi(采购经理指数)下降1百分点至50.3,为2020年5月以来最低。美国原油库存意外增长,欧美原油期货大跌3%左右,对经济复苏不平衡的担忧也打压石油市场气氛。美国能源信息署数据显示,截止7月30日当周,美国原油库存量4.39225亿桶,比前一周增长363万桶,为3月5日以来最大增幅。美国原油日均产量1120万桶,与前周日均产量持平,最新数据显示,美国adp就业人数不及预期一半,创下2月以来的最弱增幅。技术面,原油持续回调,维持震荡偏弱格局。操作建议:震荡偏空思路操作。

橡胶:胶价短期维持震荡运行
周四橡胶期货价格小幅震荡运行。上海价格重心较昨日基本持稳,少数窄调为主。盘面再次陷入横盘僵局,贸易商随行就市,下游刚需采购为主。市场主流参考价格如下:19年全乳价格为13100-13200元/吨,越南3l/混合胶价格为12850-12900元/吨附近,实单具体商谈。
当前轮胎厂家整体生产稳定弱势推进中,开工相对低位。据了解,当前厂家替换出货不佳,出口受集装箱紧缺影响,出口受阻。综合情况下,厂家出货缓慢,库存压力较大。为缓解压力,厂家开工仍有所压制。市场方面,当前市场出现差异性,部分地区受强降雨影响,市场需求受到拖累,市场表现不佳。正常地区稳定弱势运行。另外,部分地区将会迎来强降雨,加之受高温限电影响,厂家生产或将受到影响。考虑当期高温限电、季节性强降雨等因素影响,轮胎厂家可生产能力短期内难有新的提振表现。技术面,ru2109短期维持12500-13700区间震荡运行。操作建议:震荡思路操作。

焦炭焦煤:供应偏紧支撑 焦煤高位震荡
周四,焦炭2109高位开盘,震荡运行。国内环保压力增加,焦企开工下滑。首轮提涨落地,焦企利润有一定修复。下游铁水产量下降,钢厂按需采购。各环节库存低位,现货市场情绪乐观。期货盘面高位震荡,建议波段操作。
周四,焦煤2109高位开盘,震荡运行。供给端,产地煤矿开工情况不佳,上周汾渭调研样本煤矿开工率周环比下行。目前矿方库存低位,整体供应紧张,蒙古进口,今日甘其毛都口岸通关量达到200车以上,床下近三月来最高水平。但运费上涨,口岸价格高位。下游焦企按需采购,到货情况不佳。期货盘面高位震荡,建议逢低短多操作。

铜铝: 商品分化持续加剧,有色震荡等待指引
周四,国内大宗商品期货涨跌分化加剧,有色板块各品种涨跌互现,沪铜期货cu2109收报69220元/吨,下跌1.09%,沪铝期货al2109收报19765元/吨,上涨0.08%。近期,金融市场风格切换频繁,有色板块面临外强内弱现货强期货弱的偏强局面,同时低库存供应偏紧的态势难因抛储而全面逆转,在新能源新基建碳中和等热点概念持续发酵,全球供应链的脆弱性推动产业补库背景下,若不出现宏观系统系风险,铜铝为首的有色金属价格具有较强结构性支持,短期铜价受阻在73000元一线,前期关口70000元/吨附近面临回踩测试,若跌破更下方强支撑在68000元一线,而铝价未能站稳20000元/吨关口,在本周非农数据及八月全球央行年会给出更多宏观指引前,短期铜铝仍缺乏外力来积蓄量能摆脱震荡走势,建议相关产业强化生产利润套保操作,普通机构和投机者可多看少动,激进的投资者短空止损,注意控制仓位管控风险。

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