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2021年8月6日 08:51

2021年8月6日 08:51

隔夜行情

现货行情


重要基本面信息

产区天气

1.  未来6-10日美豆主产州气温偏高,降水较少:(8月10日-8月14日)
                           
注:气温:a—高于正常水平;b—低于正常水平;n—接近正常水平
降水量:a—高于中值;b—低于中值;n—接近中值
2. 美国中西部大豆生产区降雨利于大豆繁殖和鼓粒。中西部地区天气预报【西部】周四有局部阵雨。周五北部有局部阵雨。周六至周日有分散性阵雨。周四北部气温高于正常水平,南部气温低于正常水平。周五至周六气温接近至高于正常水平。周日气温高于正常水平。【东部】周四至周六有局部阵雨。周日有分散性阵雨。周四气温接近至低于正常水平。周五至周六气温接近至高于正常水平。周旧气温高于正常水平。6-10日展望下周一至下周五有分散性阵雨。气温接近至高于正常水平。作物影响:下周分散性阵雨穿过中西部地区西部,对大豆繁殖和鼓粒有利。三角州地区天气利于大豆繁殖和生长,不过需要更多降雨。
3. 棕榈油产区天气:2021年8月5日东南亚棕榈油种植区降水预计,2021年8月6日至2021年8月7日预期内,①马来西亚棕榈油种植区有小到中雨,局部大雨。②印度尼西亚棕榈油种植区有小到中雨。

国际供需

1.  船运调查机构its数据显示:马来西亚8月1—5日棕榈油出口量为182615吨,较7月1—5日出口的162170吨增加12.61%
2.  马来西亚公司pbsb表示,市场普遍预计8月份的产量将比7月份增长5%左右,但受高温影响,出油率(oer)有所下降。据计算,出油率(oer)下降1%相当于棕榈果串(ffb)下降5%。这将使8月产量环比上月持平。棕榈业需要降雨来改善产量。
3.  彭博调查公布预测显示,马来西亚2021年7月棕榈油产量料为153万吨,较6月环比下降5%;马来西亚2021年7月棕榈油出口料为135万吨,较6月环比下降4.9%;马来西亚2021年7月棕榈油库存料为162万吨,较6月环比上升0.6%;马来西亚2021年7月棕榈油进口料为10万吨,较6月环比下降9%。
4.  路透社调查公布预测显示,马来西亚2021年7月棕榈油产量料为154万吨,较6月环比下降4%;马来西亚2021年7月棕榈油出口料为136万吨,较6月环比下降4.2%;马来西亚2021年7月棕榈油库存料为164万吨,较6月环比上升1.6%;马来西亚2021年7月棕榈油进口料为9.2万吨,较6月环比下降16%;
5.  银河联昌证券(cgs—cimb)预测, 截至2021年7月底,预计马来西亚棕榈油库存环比增长1.0%至162万吨,因出口疲软盖过产量下滑的影响。在过去10年里,马来西亚棕榈油7月库存平均环比增长2.9%,过去10年平均水平为195万吨,马来西亚的棕榈油库存水平预计将保持紧张。预计马来西亚毛棕榈油产量为152万吨,环比下降5.5%,因马来西亚种植园面临的外国工人短缺。预计马来西亚棕榈油出口量下降至133万吨,环比下降6.4%,因对印度的出口减少。
6.  rkx信息播报:2021年8月5日印度市场:8月cpo报价1180,暂无成交消息。巴基斯坦:8月24度报价1160,无人问津。
7.  马来西亚棕榈油公司kwantas oil表示,油棕作物生长不同寻常,特别是沙巴州的作物,因为果实实在不多。另外,劳动力短缺也是产量下降的原因之一。出口料将降逾4%,此前船运检查机构公布数据显示马来西亚对印度的出口量大幅减少,因印度正转向进口更便宜的印尼棕榈油。印度进口商预计将在11月排灯节的前几个月囤积棕榈油,消费料将激增。但phillipfutures的机构销售经理兼经纪人marcello cultrera表示,按照目前的价格水平,到8月下旬至9月,排灯节的大部分客户将转向印尼。
8.  lasallegroup:本美国天气在周末下雨前保持干燥,这有利于明尼苏达州、威斯康星州和爱荷华州。降雨下周将覆盖范围扩大到大部分玉米带,但达科他州除外,仍相当干燥。阿根廷农民的大豆销售仍然落后于去年的2850万吨,但由于今年产量较小,销售速度实际上更快。阿根廷新作销量达130万吨,而一年前为150万吨。
9.  stonex调查显示,在12个主产州中,有2个州(印第安纳和俄亥俄)的单产预测创历史新高,而南达科他和北达科他的单产低于各自平均水平。中西部北部(北达科他、南达科他和明尼苏达)将是全国平均单产的关键所在。当前大豆单产被看在50蒲/英亩,较农业部5月模型预报低0.8蒲/英亩。午间更新的模型显示,上述地区近期转湿。根据墒情相较常态比较情况,上述地区若要稳定产量,需要继续获得降水。
10.usda民间出口商报告:向未知目的地出口销售30万吨大豆,2021/2022市场年度交货。美国大豆的市场年度始于9月1日。
11.usda出口销售周报:截至7月29日当周,美国2020/2021年度大豆出口净销售为1.1万吨,前一周为-7.9万吨;2021/2022年度大豆净销售42.5万吨,前一周为31.3万吨;美国2020/2021年度对中国大豆累计销售3578.5万吨,前一周为3582.6万吨;美国2020/2021年度对中国大豆出口装船2.8万吨,前一周为0.1万吨;美国2020/2021年度对中国大豆累计装船3507.4万吨,前一周为3504.6万吨。
12.usda压榨周报:截至8月5日的一周,伊利诺伊州大豆压榨利润为2.40美元,上周为2.37美元,去年同期为1.56美元。
13.私人分析公司ihs markit agribusiness预计,美国2021年大豆作物产量为44.64亿蒲式耳,平均单产为每英亩51.5蒲式耳。该公司同时预计,美国玉米产量为149.11亿蒲式耳,平均每英亩单产为176.5蒲式耳。
14.据外电消息,一周乙醇产量下滑1000桶/天至101.3万桶/天,库存下滑8.4万桶至2264.9万桶。本年度迄今累计平均产量同比高出3.3%,库存同比高出11%。基于政府对delta变异病毒可能再次采取措施,业界认为未来乙醇产量可能会下滑。限制社会、生产活动的评判指标是新冠病例数,而不是死亡人数。由于更具传染性,delta 变体可能促使各州和联邦政府快速应对,从而可能会减少天然气、乙醇和生物柴油需求。
15.据外电消息,美国面包师协会要求降低强制掺兑量标准的诉求尚未得到拜登政府的回应。不过最近有关消息并未对再生识别代码rin 市场造成影响,生物柴油和乙醇rin 价格企稳。
16.据外电消息,截止本周,巴西农民20/21年大豆销售率在85%,和常态相近,但同比下滑15%,前期的乐观情绪令农民提前销售21/22年大豆,但截止本周的销售进度低于常态。阿根廷农民目前的20/21年大豆销售率在60%,去年同期在58%。
17.据外电8月5日消息,一位当地官员表示,阿根廷谷物港口巴伊亚布兰卡(bahia blanca)周四恢复正常运营,此前由于卡车司机的抗议活动中断了五天,他们设置路障阻止谷物货物进入港口码头。
18.周四联合国粮农组织(fao)称,粮农组织植物油价格指数7月平均为155.4点,环比下降2.2点(1.4%),连跌2月,创近5月新低。指数下挫主要反映了大豆油、菜籽油和葵花籽油价格下跌,完全抵消棕榈油价格上涨。就棕榈油而言,以马来西亚为主的生产大国遇外籍劳工荒,产量不及预期,因此国际报价7月小幅回升。反观大豆油,阿根廷放宽生物柴油混合规定,主要迫于这种压力,价格7月走弱。国际菜籽油和葵花籽油价格同样下跌,从中看出全球菜籽油进口需求不振,葵花籽油2021/22年度供应量有望刷新纪录。
19. 周四联合国粮农组织(fao)称,粮农组织食品价格指数2021年7月平均为123.0点,环比下降1.5点(1.2%),同比上涨29.1点(31.0%)。7月指数下探,反映了谷物、乳制品和植物油价格下跌,连续第2个月完全抵消肉类和食糖报价上涨。

国内供需

1.   8月5日,连盘油脂震荡运行,市场成交火爆。豆油成交27400吨,棕油成交13300吨,合计成交40700吨。
2.   据mysteel,全国主要油厂成交58.477万吨,较上一交易日增加2.507万吨,其中现货成交5.977万吨,远月基差成交52.5万吨。开机方面,全国开机率为60.13%,较昨日持平。
3.   rkx信息播报:2021年8月5日 中国市场:需求熄火,市场担忧全球疫情恶化,加之部分资金获利离场,再次下挫。外盘下跌较为明显,进口利润有所修复。现货方面,基差稍有下跌,近月鲜有成交。华南:现货09 480,少量成交;10月全月提货09-70,大量成交。华东:现货09 450~500,少量成交。华北:现货09 580,无成交。
4.   据农业农村部监测,8月5日“农产品批发价格200指数”为114.20,比昨天上升0.30个点,“菜篮子”产品批发价格200指数为115.18,比昨天上升0.30个点。截至今日14:00时,全国农产品批发市场猪肉平均价格为21.68元/公斤,比昨天下降1.4%;牛肉75.67元/公斤,比昨天下降0.3%;羊肉70.30元/公斤,比昨天上升0.3%;鸡蛋10.46元/公斤,比昨天上升0.6%。(中国农业信息网)
5.   棕榈油产量和库存恢复速度放缓,短期价格仍有支撑,近期国内棕榈油到港量偏低,加之部分港口因疫情防控影响装卸,棕榈油库存下滑。8月4日,沿海地区食用棕榈油库存26万吨(加上工棕约35万吨),比上周同期减少4万吨。预计8月份棕榈油到港45万吨,9月份48万吨,均低于此前预期。棕榈油累库存节奏放缓,现货供应仍然偏紧,抑制基差下跌幅度。

宏观要闻

国际要闻

1.   美国至7月31日当周初请失业金人数公布为38.5万人,前值为40万人,预期为38.4万人。
2.   美国总统拜登签署行政令,要求2030年末实现美国销售汽车中半数为新能源汽车的目标。
3.   市场消息:美国参议院两党基建法案的加密资产修正案将通过税收筹集约230亿美元。
4.   美联储理事沃勒:否认“没有美联储的央行数字货币,美元地位将受到影响”的看法。
5.   瑞银集团:预计随着经济持续复苏,今年全球石油需求将超过9900万桶/日,高于2020年4月7800万桶/日的低点。
6.   伊拉克部长:欧佩克的下一场竞赛将是谁出口更多石油。
7.   英国央行维持基准利率在0.1%不变,符合市场预期。
8.   印度巴拉特生物技术公司:印度covaxin新冠疫苗获得了匈牙利当局的良好生产规范(gmp)合格证书。
9.   马来西亚新增20596例新冠肺炎确诊病例,单日增幅创新高。
10.马来西亚方面表示将有条件地批准莫德纳新冠疫苗。
11.据以色列新闻网站ynet:以色列国防部长gantz表示,伊朗给以色列、中东以及全球带来威胁,并警告称以色列已经为针对伊朗发动袭击做好准备。
12.据日本放送协会nhk:日本单日新增新冠肺炎确诊病例超1.5万例,单日增幅创历史新高。
13.据u.today:小米葡萄牙商店开始接受加密货币支付。

国内要闻

1.   8月5日,美元/人民币报6.4691,上调(人民币贬值)36点。
2.   8月5日,中国央行开展100亿元逆回购操作,因有300亿元逆回购到期,当日实现净回笼200亿元。
3.   大商所:经研究决定,自2021年8月9日(星期一)结算时起,焦煤jm2109和焦炭j2109合约投机交易保证金水平分别由15%和11%调整为20%和15%,涨跌停板幅度和套期保值交易保证金水平维持8%不变。
4.   上期所总经理王凤海:上期所将加快推进天然气期货、期权的研发和上市,助力城燃企业进一步增强科学、稳健经营的能力,提升行业抵御周期性风险的能力。
5.   中物联:7月中国大宗商品指数为100.1%,结束三连跌。
6.   近期有地方证监局向上市企业、拟上市公司、中介机构征询意见,主要了解有关注册制改革的建议,以向证监会反馈。
7.   科兴将提交德尔塔毒株疫苗紧急使用申请。
8.   习近平强调,今年全年,中国将努力向全球提供20亿剂疫苗。中国决定向“新冠疫苗实施计划”捐赠1亿美元,用于向发展中国家分配疫苗。
9.   国家电影局发布关于进一步加强当前电影院疫情防控工作的通知。

操作建议

棕榈油:马来西亚棕榈油产量受多雨和劳动力短缺影响较大,在劳动力问题解决前,预计马棕产量难以放量恢复,uob数据显示7月产量减少3%-7%,市场关注mpoa全月产量。出口船运数据显示,马棕7月出口降幅5-8%。印度方面自7月起调降关税,且放开精炼棕榈油进口,提振印度对精炼棕榈油的需求,加大对印尼进口。目前中国国内棕榈油库存依然历史低位,不过后续到港逐渐增加。整体来看,产量恢复缓慢,基本面偏多,但油脂高位,且受政策和资金影响,单边振幅较大,建议谨慎操作。
豆类:美豆8月降雨系统活跃,干旱炒作有所降温,库存修复背景下偏弱势运行,谨防后续收割过湿天气影响。美国生柴政策出现松动,但义务量未进行调整时美豆油需求仍有支撑。国内大豆压榨开机率随到港量上升,豆油库存修复,短期随油脂总体基本面紧张震荡偏强运行。豆粕7月到港维持高位,库存累至季节性高点,下游主动备货较少,需求提振仍需等待,难以走出自身逻辑,跟随美豆存在回调风险。

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