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瑞奇期货商品早报—20210806-博天堂备用网址

2021年8月6日 09:19

2021年8月6日 09:19

【要闻速览】

comex黄金期货收跌0.44%报1806.5美元/盎司,comex白银期货收跌1.08%报25.185美元/盎司。美债收益率从2月以来的最高水平反弹,令金价承压。


国际油价集体上涨,美油9月合约涨1.39%报69.1美元/桶,布油10月合约涨1.22%报71.24美元/桶。油价在连续三天大幅下跌后反弹。


伦敦基本金属多数上涨,lme铜涨0.15%报9480美元/吨,lme锌涨1.45%报3016.5美元/吨,lme镍涨0.74%报19385美元/吨,lme铝涨0.78%报2586.5美元/吨,lme锡涨0.38%报34760美元/吨,lme铅跌1.43%报2346美元/吨。


有关部门和行业协会正抓紧对钢铁、建材、有色、石化和化工等重点行业碳排放情况进行摸底,为进入全国碳排放权交易市场做准备。生态环境部已决定在河北、吉林、浙江、山东、广东、重庆、陕西开展重点行业建设项目碳排放环境影响评价试点。


联合国粮农组织报告称,7月全球食品类商品价格连续第2个月下跌。7月粮农组织食品价格指数平均为123点,环比下降1.2%,同比上涨31%。


上期所将加快推进天然气期货、期权的研发和上市。上期能源研发的天然气期货方案拟初期以液化天然气作为标的,并适时引入管道气。


中物联:8月份国内大宗商品终端需求难有改善,基本面将继续承压,市场存在进一步调整的可能;当前国内经济长期向好发展基础较好,内需潜力或将加快释放,加之季节性消费的好转,预计国内大宗商品市场在充分调整后有望迎来企稳反弹。


国内商品期货夜盘收盘涨跌不一,能源化工品多数下跌,苯乙烯跌1.91%,玻璃跌1.21%,短纤跌1.08%,pta跌0.98%,甲醇跌0.8%,聚丙烯跌0.73%。黑色系普遍走低,铁矿石跌2.7%,螺纹钢跌1.25%,热卷跌0.95%,动力煤跌0.91%,焦煤涨0.24%,焦炭涨0.49%。农产品表现分化,白糖涨1.04%,玉米淀粉涨0.91%,豆二涨0.51%,豆一涨0.45%,豆粕涨0.36%,豆油涨0.32%,菜油跌0.59%,棉纱跌0.41%,棕榈油跌0.24%,棉花跌0.17%,棉花跌0.17%,玉米跌0.04%。


【大宗商品】

【原油】周四油价止跌后小幅反弹,其中wti 9月合约收盘上涨0.94美元至69.09美元/桶,涨幅为1.38%。布伦特10月合约收盘上涨0.91美元至71.29美元/桶,涨幅为1.29%。sc2109以429.3元/桶收盘,上涨0.7元/桶,涨幅0.16%。市场主要聚焦于地缘因素,伊朗总统就职仪式举行完毕,莱希强调,为了使政府管理尽快运作起来、进入工作状态,下周会将政府内阁成员名单提交给议会审核。以色列遭到由黎巴嫩境内发射的火箭攻击,以色列军机周四早上对火箭发射据点进行反击。周三两枚从黎巴嫩发射的火箭弹击中了以色列,以色列最初以火炮回应。上周,以色列怪罪伊朗对阿曼沿海的一艘油轮进行袭击,国际上也纷纷将矛头指向伊朗,英国的海事贸易署报告称,该通往霍尔木兹海峡的阿拉伯海域区发生了“潜在劫持事件”。地缘问题令布油在关键整数关口70美元处获得支撑,但是在没有大的地缘实际冲突发生的背景下,油价难以获得持续的上涨支撑,油价以谨慎态度对待,急跌之后反弹,但反弹高点逐次降低,油价进入震荡偏弱格局。


【螺纹钢】昨日螺纹盘面冲高回落,截止日盘螺纹2110合约收盘价格为5373元/吨,较上一交易日收盘价格下跌81元/吨,跌幅为1.49%,持仓减少6.97万手。现货价格小幅波动,成交大幅下降,唐山地区钢坯价格上涨30元/吨至5130元/吨,杭州市场中天资源价格下跌40元/吨至5200元/吨,我的钢铁监测的全国建材成交量为13.62万吨。我的钢铁发布数据,螺纹产量下降10.88万吨至317.99万吨,同比减少66.73万吨;社库环比减少8.05万吨至815.78万吨,同比减少43.56万吨;厂库环比增加27.19万吨至336.87万吨,同比减少12.4万吨。螺纹周产量连续第三周明显下降,已降至今年春节后的最低水平。总库存再次回升,厂库增加较为明显。本周螺纹表观消费量环比回落32.05万吨至298.85万吨,同比减少95.05万吨,今年3月以来首次回落至300万吨以下的水平。当前螺纹市场整体处于供需双弱局面,价格或将反复震荡。


【铁矿石】昨日,铁矿石期货主力合约i2201大幅下跌,最终收盘于888.5元/吨,较前一日收盘价下跌52.5元/吨,跌幅为5.58%,增仓69857手,i2109合约下跌5.62%。日照港pb粉价格环比下跌51元/吨至1212元/吨,金布巴粉价格环比下跌34元/吨至1127元/吨。62%普氏指数环比下跌13.1美元至170.05美元,月均价180.19美元。从基本面来看,供应端澳巴发运量小幅减少,到港量环比增量较大,供应端增长预期未变。需求端来看,国内需求端受到政策的扰动影响比较大,上周五中央政治局会议提到纠正运动式“减碳”没有改变钢厂减产的趋势,山东等地区钢厂限产再次增多,钢厂减产执行依然较为严格。在限产影响下,高炉开工率、铁水产量均有所下降,各地区的压产政策也相继出台,需求走弱预期逐步被证实。而目前港口库存高于去年同期水平1200万吨,压港船舶数处于高位,铁矿石基本面趋于弱势,预计短期铁矿石价格继续震荡偏弱走势,要持续关注关于限产政策的进展。


【铜】隔夜铜震荡偏弱。宏观方面,美联储官员多次表态年内要缩债,受此影响美元和美债收益率出现反弹,美元大幅上行页给有色一定压力。国内方面,疫情反复以及政治局会议再提保供稳价,市场情绪短期或回归谨慎。基本面方面,库存去化延续,升水保持较高水平,废铜不足下精铜替代性增加,铜表现出淡季不淡的行情,基本面对价格支撑有所显现。另外,市场热议的智利铜矿罢工事件在铜价高企下较难谈有很强的影响,除非罢工事件超出预期;昨日拜登签署法案要求美国到2030年实现50%的汽车销售为清洁汽车,按照当前美汽车销量以及用铜量80kg静态去测算,至2030年美汽车新增用铜量约80万吨,占比全球用铜量5%左右,或许这是海外市场比较淡定的原因,但不可否认有色依然是高景气品种。当前宏观情绪重回谨慎,基本面支撑作用显现,铜价的波动性或有所下降,继续表现为低位震荡行情,周五晚间非农就业数据后从市场情绪来看铜价或表现为先抑后扬。


【焦炭】昨日焦炭2109合约维持震荡,最终收于2944.5元/吨,较上一交易日收盘价下跌8.5元/吨,跌幅0.29%。现货方面,5日焦炭现货市场价格稳中偏强,唐山准一级冶金焦报价2820元/吨;日照港准一级冶金焦报价2850元/吨,上涨20元/吨;钢厂方面,暴雨刚结束,疫情又来袭,导致近日焦炭的运输不畅,下游钢材虽积极采购但到货情况一般,加之煤源紧张,焦炭产能释放受限,都增加了市场对于焦炭供应的担忧。焦企方面,市场经过第一轮价格提涨后,目前焦企生产积极性较高,市场情绪向好。整体来看,焦炭需求向好叠加原料价格一直保持强势,支撑焦炭价格,预计短期内焦炭市场稳中偏强运行。


【棉花】昨日美棉继续反弹,基本面方面,美国新棉现蕾结铃进度落后,优良率稳中有升;天气情况来看,美国主产棉区天气多地不乏降雨概率,美棉生长优良率进一步提高。国内郑棉日内上行,夜盘小幅回落,棉花市场方面,近期新疆棉花生长普遍良好,逐渐进入盛花期。随着棉花、棉纱价格大幅上涨,下游对高价格开始出现一定观望心态。市场整体分化差异情况较大,内销市场竞争激烈,外销订单的询价和放样需求不断增多,但受限于原料大涨,利润空间和下单都面临挑战。市场多数仍较为看好金九银十的旺季市场,对后市需求仍偏乐观。需持续关注产业链价格上涨的传导、东南亚订单的转移以及贸易商棉纱库存情况。策略层面看,供应端来看,抛储和配额利空暂时已经出尽,郑棉在回调后继续上涨创新高。国际市场极端天气频发,主产棉国天气情况对于新年度棉花生长仍有利多影响。继续看多为主。谨慎偏多。


【豆一】供给方面,近期美国农田地区的降雨导致农作物价格大幅下跌,但持续干旱的前景令市场仍保持警惕。农业农村部预计2021年国产大豆面积同比下降5.4%,产量同比下降4.8%至1865万吨。限制大豆的未来的供应量。海关总署6月7日发布数据显示:中国5月份的大豆进口量比上月增加,因为有更多来自主要供应国巴西的货物通关。海关总署的数据显示,中国5月份进口了961万吨大豆,比4月份的745万吨增加了29%,当时巴西的一些货物被推迟运输。需求方面,进入小麦收获季节,农户腾库需求,对大豆的需求减弱。另外,临近暑假以及应届毕业生毕业,学校食堂的消费需求不振。加上蔬菜价格低廉,豆制品与蔬菜的高价差也限制了大豆的需求。同时,猪肉价格偏低,动物蛋白对植物蛋白的比价和替代效应逐步显现。总体下游需求不振,拖累国产豆的价格。



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