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瑞奇期货商品早报—20210812-博天堂备用网址

2021年8月12日 09:17

2021年8月12日 09:17

【要闻速览】

中国7月金融数据全面回落,分析称反映7月国内经济活动略有降温。央行公布数据显示,7月m2同比增8.3%,前值8.6%;新增人民币贷款1.08万亿元,比上年同期多增905亿元,6月份为增2.12万元。社会融资规模增量为1.06万亿元,比上年同期少6362亿元,6月为增3.67万亿元;7月末社会融资规模存量为302.49万亿元,同比增长10.7%。


comex黄金期货收涨1.23%报1753美元/盎司,连涨两日,并创两周来的最大单日涨幅。comex白银期货收涨0.55%报23.52美元/盎司。美国通胀数据温和,美元从逾四个月高位回落,美债收益率下滑,均提振金价。


国际油价集体上涨,美油9月合约涨1.57%报69.36美元/桶,布油10月合约涨1.4%报71.62美元/桶。美元走弱抵消了eia原油库存降幅低于预期的影响。


伦敦基本金属普遍上涨,lme铜涨0.15%报9535美元/吨,lme锌涨1.57%报3047美元/吨,lme镍涨2.47%报19420美元/吨,lme铝涨0.41%报2585美元/吨,lme锡涨2.03%报35795美元/吨,lme铅涨1.29%报2318美元/吨。


管理期货cta策略产品“遇冷”,7月境内管理期货cta产品发行数量仅有170只,明显低于去年同期的181只。不少管理期货cta产品正因大宗商品价格持续下跌遭遇业绩变脸,7月23日-8月6日期间,约40%管理期货cta产品出现负收益。


中美海运价格再创历史新高。全球集装箱货运指数显示,中国、东南亚至北美东海岸的海运价格,首次超过每标箱2万美元。近一个月来,马士基、地中海、赫伯罗特等多家全球主要船公司,陆续上调或增加以旺季附加费、目的地港口拥堵费为名的多项附加费。


美国白宫将呼吁欧佩克 提高石油产量,以应对不断攀升的汽油价格。美国国家安全顾问沙利文表示,正与欧佩克 相关成员国就竞争性市场在定价中的重要性进行接触。竞争激烈的能源市场将确保可靠和稳定的能源供应,欧佩克 必须采取更多措施支持复苏。


美国截至8月6日当周eia原油库存减少44.8万桶,预期减少75万桶,前值增加362.7万桶。当周汽油库存减少140.1万桶,预期减少200万桶,前值减少529.1万桶。


马来西亚棕榈油局数据显示,7月底棕榈油库存环比下降7.3%至150万吨,为五个月来首次下降,因产量和进口量萎缩。7月毛棕榈油产量环比下降5.17%至152万吨,为4月以来最低水准。


发改委:近日全国煤炭产量明显增加,需求持续回落,电厂供煤已经大于耗煤;调度数据显示,8月10日全国统调电厂供煤740万吨,创夏季历史新高,比前期正常水平增加近60万吨;耗煤720万吨,比峰值回落近30万吨;预计后期,随着煤炭产能陆续释放,产量还将继续增加,煤炭供需形势将进一步好转。


【大宗商品】

【原油】周三油价上演过山车行情,急跌后拉涨,振幅近3美元/桶。从消息面来看有所反复,首先是夜盘盘前,cnbc报道消息称:白宫将呼吁欧佩克 提高石油产量,以应对不断攀升的汽油价格。拜登政府的官员本周与沙特、阿联酋和其他国家的代表进行了交谈。美国国家安全顾问沙利文表示,“我们正与欧佩克 相关成员国就竞争性市场在定价中的重要性进行接触。竞争激烈的能源市场将确保可靠和稳定的能源供应,欧佩克 必须采取更多措施支持复苏。” 此后,美国白宫再度发言称,没有要求美国石油生产商增加产量。近期油价急跌后低位反弹,并振幅较大,节奏切换较快。从目前市场的主流观点来看,乐观派对于目前市场的观点是认为opec 会稳定增产节奏,供应端不会失控。另外市场需求整体仍有韧性,价格高位震荡为主,这种节奏将延续到10月份左右。较悲观派认为目前供应的增速在加快,需求在疫情的冲击下出现边际放缓,且库存出现反复,伊朗的供应是重要边际量。从目前来看,我们认为油价交易周期变短,节奏切换较快,油价整体呈宽幅震荡格局,关注宏观政策转向的时间点对油价的方向性指引。


【螺纹钢】昨日螺纹盘面继续上涨,截止日盘螺纹2110合约收盘价格为5507元/吨,较上一交易日收盘价格上涨70元/吨,涨幅为1.29%,持仓减少10.1万手。现货价格回升,成交回落,唐山地区钢坯价格上涨30元/吨至5110元/吨,杭州市场中天资源价格上涨50元/吨至5280元/吨,我的钢铁监测的全国建材成交量为18.44万吨。找钢网数据显示,本周建材产量回升0.38万吨至411.78万吨,社库环比减少1.28万吨至596.08万吨,厂库环比减少5.32万吨至366.55万吨。产量略有回升,总库存由升转降,显示需求有所好转。7月社会融资规模增量为1.06万亿元,新增人民币贷款10800亿元,m2同比增长8.3%,金融数据整体表现不及预期,对市场情绪或有一定影响。短期螺纹盘面或转入高位震荡


【铁矿石】昨日,铁矿石期货主力合约i2201价格有所反弹,最终收盘于871.5元/吨,较前一日收盘价上涨18.5元/吨,增仓2854手。日照港pb粉价格环比下跌2元/吨至1164元/吨,金布巴粉价格环比持平为1060元/吨。从基本面来看,供应端澳巴发运量、到港量环比均有所增加,供应端增长预期未变。需求端来看,国内需求端预期与现实双重减弱,各地压产政策陆续出台,需求走弱预期不断兑现。目前在限产影响下,高炉开工率、铁水产量均有所下降。目前港口库存高于去年同期水平1200万吨,压港船舶数处于高位,铁矿石基本面趋于弱势。目前钢厂按需采购需求仍在,主力换月后基差有所扩大,铁矿价格可能短期小幅反弹企稳,预计短期铁矿石价格呈现窄幅震荡走势,要持续关注关于限产政策的进展。


【铜】隔夜铜窄幅震荡。美参议院通过基建法案,给市场带来较大提振,不过财政刺激的推出也更加佐证货币刺激将逐渐退出,因此美联储taper的影响不会彻底消散,仍然会成为市场交易的焦点之一;国内方面,疫情反复以及政治局会议再提保供稳价,市场情绪短期或回归谨慎。基本面方面,铜社会库存小幅去库,现货升水略有下降,淡季下需求容易受到摇摆,供给方面铜在限电和洪水冲击影响下略受影响但并不大,另外智利罢工事件市场淡化处理,除非罢工事件超预期。因此综合来看,基本面支撑力度有限,基建计划能否完全消除美联储taper的影响有待观察,铜价可能继续保持震荡偏弱走势,关注震荡区间下限铜价的表现。


【焦炭】夜盘宽幅震荡。焦炭方面,长治地区个别铸造焦焦企提涨100元/吨,受部分煤种采购困难影响,焦炭资源供应较为紧张。焦煤方面,主产地区煤矿多有增产保供情况,然安全环保检查影响,煤矿产量依旧偏少,焦煤市场供应或继续趋紧。盘面来看,现预期支撑较强,煤焦盘面开始走反弹逻辑,同时临近交割警惕09合约多头踩踏风险。


【棉花】供给方面,新棉预期在9月初开秤,等待新棉上市,目前储备棉仍继续轮出,市场可用棉货源多样化,不过市场优质棉货源仍相对紧缺,加之储备棉轮出价格上涨的共振作用强劲,支撑现货市场。需求方面,当下纺企开机相对持稳,产成品库存仍处于低位水平,随着秋冬季需求旺季临近,预计纺企对原料补货需求仍存,当下棉花基本面仍保持向好,短期疫情影响相对有限。棉价震荡蓄势,短期再度转入震荡上行。


【苹果】受商品集体上涨影响,苹果期货小幅上涨。现货方面,根据我的农产品网的数据,山东栖霞客商货条纹80#成交价格2.6元/斤,与上一日持平;陕西洛川70#客商货1.9-2.0元/斤,与上一日比持平。基本面来看,2021/22作物季的丰产预期仍在(市场预计新季产量4030-4060万吨左右,同比去年3958万吨略增,供大于求格局难改),而3季度后苹果进入销售淡季,时令水果量大价低,冷库走货有所增加。而周一交易所新增苹果交割库将有利于空头交割。随着早熟苹果上市,即使资金有炒作翘尾可能,预计期货价格仍将长期维持偏弱。


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