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【英大期货】投资参考—20210818-博天堂备用网址

2021年8月18日 10:02

2021年8月18日 10:02

【热点聚焦】

1、中央财经委第十次会议强调,在高质量发展中促进共同富裕,正确处理效率和公平的关系,构建初次分配、再分配、三次分配协调配套的基础性制度安排,加大税收、社保、转移支付等调节力度并提高精准性,扩大中等收入群体比重,增加低收入群体收入,形成中间大、两头小的橄榄型分配结构。要加强对高收入的规范和调节,依法保护合法收入,合理调节过高收入,鼓励高收入人群和企业更多回报社会。要清理规范不合理收入,整顿收入分配秩序,坚决取缔非法收入。会议强调,要处理好稳增长和防风险的关系,巩固经济恢复向好势头,以经济高质量发展化解系统性金融风险,防止在处置其他领域风险过程中引发次生金融风险。提高监管数字化智能化水平,一体推进惩治金融腐败和防控金融风险,加快重点领域改革,做好金融市场舆情引导。要加强金融法治和基础设施建设,深化信用体系建设,发挥信用在金融风险识别、监测、管理、处置等环节的基础作用。

2、沪深两市早盘窄幅震荡后下午单边下挫,热门赛道股与大消费板块全线下挫打压指数。沪指再度跌破年线,创业板指则连跌5日,场内个股一片萎靡,近3800只个股下跌。上证指数收跌2%3446.98点,深证成指跌2.33%,创业板指跌2.34%3224.15点。两市全天成交1.31万亿元,连续20个交易日突破万亿。对于a股大跌原因,公募比较一致地认为宏观经济数据不及预期等短期基本面压力是导致调整的主要因素,同时叠加信贷缩量引发的流动性担忧,以及前期热门成长板块的回调压力等。展望后市,基金公司及公募人士认为市场短期仍将维持震荡行情,下半年并不存在大幅调整的空间;成长和周期两大核心主线仍然充满投资机会,调整或带来下一轮布局机遇。

3、恒大地产集团工商登记变更,董事长由许家印变更为赵长龙,总经理、法人也从柯鹏变为赵长龙,柯鹏仍任地产集团总裁。恒大集团新闻发言人表示,此项变更系借壳深深房aa股终止后的正常变动,未涉及具体管理架构、股权的变化。另据港交所文件显示,中国恒大副主席夏海钧811日出售1000万股恒大物业股票,并出售300万股恒大汽车股票,套现金额共计约1.15亿港元。

 

【环球市场】

1、美国三大股指全线收跌,道指跌0.79%35343.28点,标普500指数跌0.71%4448.08点,纳指跌0.93%14656.18点。家得宝跌超4%,波音跌超3%,卡特彼勒跌2%,纷纷领跌道指。特斯拉跌近3%。疫苗股大涨,moderna涨超7%,辉瑞涨超3%。中概股多数下跌,腾讯音乐跌超12%,阿里巴巴跌近5%。美国7月零售销售环比下降1.1%且远逊预期,加重了市场对全球经济增长放缓的担忧。

2、欧股多数收跌,德国dax指数跌0.02%15921.95点,法国cac40指数跌0.28%6819.84点,英国富时100指数涨0.38%7181.11点,意大利富时mib指数跌0.85%26224.79点。

3、亚太股市集体收跌,日经225指数跌0.36%27424.47点;韩国综合指数跌0.89%3143.09点;澳洲标普200指数跌0.94%7511点;新西兰nzx50指数跌0.67%12635.32点。

4comex黄金期货收跌0.09%1788.1美元/盎司,comex白银期货收跌0.59%23.65美元/盎司。美元走强施压金价。

5、国际油价全线走低,美油9月合约跌1.06%66.58美元/桶,连续第四个交易日收跌;布油10月合约跌0.58%69.11美元/桶。新冠德尔塔变异毒株加速传播,使投资者继续对原油需求前景感到担忧。

6、伦敦基本金属普遍下跌,lme铜跌2.31%9224美元/吨,lme锌跌0.92%3003美元/吨,lme镍跌1.44%19230美元/吨,lme铝跌1%2576美元/吨,lme锡跌0.11%35640美元/吨,lme铅跌0.8%2293美元/吨。

7、欧债收益率涨跌不一,英国10年期国债收益率跌1.1个基点,报0.561%;法国10年期国债收益率持平报-0.126%;德国10年期国债收益率跌0.2个基点,报-0.473%;意大利10年期国债收益率涨0.8个基点,报0.571%;西班牙10年期国债收益率涨0.5个基点,报0.226%;葡萄牙10年期国债收益率涨0.4个基点,报0.112%

8、美债收益率涨跌不一,2年期美债收益率涨0.8个基点报0.229%3年期美债收益率涨0.6个基点报0.436%5年期美债收益率涨0.7个基点报0.772%10年期美债收益率跌0.4个基点报1.269%30年期美债收益率跌0.7个基点报1.923%

9、美元指数涨0.57%93.1443,创近5个月以来新高;非美货币全线下跌,欧元兑美元跌0.57%1.1709,英镑兑美元跌0.73%1.3742,澳元兑美元跌1.1%0.7255,美元兑日元涨0.29%109.585,美元兑加元涨0.53%1.2628,美元兑瑞郎涨0.27%0.9149,离岸人民币兑美元跌149个基点报6.4916

 

【宏观】

1、十三届全国人大常委会第三十次会议审议个人信息保护法草案、人口与计划生育法修正草案等。个人信息保护法草案三审稿对app过度收集个人信息、大数据杀熟以及非法买卖、泄露个人信息等作出有针对性规范,完善个人信息跨境提供的规则等。家庭教育法草案二审稿拟将家庭教育法修改为家庭教育促进法,明确家庭教育服务机构为非营利性。

2、国家发改委7月份共审批核准固定资产投资项目8个,总投资582亿元,主要集中在交通、能源等领域。下一步,发改委将积极推进实施“十四五”规划确定的重大工程项目、多措并举稳定制造业投资、进一步调动民间投资积极性等五个方面抓好补短板稳投资工作。

3、国家发改委发布上半年各地区能耗双控目标完成情况,广东、福建、陕西、江苏等9个省(区)能耗强度不降反升。对于对能耗强度不降反升的地区,今年将暂停国家规划布局的重大项目除外的“两高”项目节能审查。发改委也再度强调遏制“两高”项目盲目发展,并将进一步完善和强化能耗“双控”制度,制定出台三年工作方案。

4、央行817日开展100亿元7天期逆回购操作,中标利率2.20%wind数据显示,当日有100亿元逆回购到期,另外还有7000亿元mlf到期,不过央行前一日已经缩量续做。

5、人社部报告称,今年二季度全国人力资源市场供需人数保持较快增长,市场用工需求大于劳动力供给,供求总体保持平衡。二季度,用人单位通过公共就业服务机构招聘各类人员约563.8万人,进入市场的求职者约356万人,同比分别增长28.8%7.2%

6、国家卫健委:816日,31个省(自治区、直辖市)和新疆生产建设兵团报告新增新冠肺炎确诊病例42例,其中境外输入病例36例,本土病例6例(江苏3例,湖北3例);新增无症状感染者17例(均为境外输入)。

 

【金融】

1、中基协发布公募基金管理人及从业人员职业操守和道德规范指南,明确提出基金管理人应当建立、健全关联交易、公平交易等各项制度,制定并完善关联方识别、关联交易价格确定等事项的标准和流程,不得向第三方输送利益,不得在不同资产组合之间输送利益。

2、私募高申资产实控人在私募监管群中公然叫卖私募壳公司,结果被深圳证监局当场“抓获”,并要求其接受约谈。基金业协会数据显示,高申资产管理的三只产品管理规模均低于500万。

3、基金自购迎来小高潮,年内已有72家基金公司申购自家基金224次,自购规模达到29.15亿元,自购次数和自购金额均高于上年同期。被基金公司自购的224只产品中,146只产品取得正收益,32只基金自购以来的收益率超过10%。其中,长江资管、国泰基金、西藏东财基金、天弘基金旗下5只产品的收益率超过40%

4、“818”理财节已然成为券商的狂欢节,今年参与券商数量明显增多,有超过50家券商参与,不仅包括国泰君安、华泰证券、广发证券、国信证券等多家一线大型券商,更有联储证券、华林证券、东兴证券等中小券商的加入。

5、今年以来港股整体表现欠佳,港股基金发行热情也明显下降,易方达却公告将于825-27日发售一只主投港股通的新基金,并由公司副总裁、权益投资决策委员会委员、投资一部总经理陈皓担纲。

6、宁夏金融资产管理有限公司34%股权正式在北京金融资产交易所挂牌转让,转让底价为52222万元,股权转让方为中国长城资产管理股份有限公司子公司长城国融投资管理有限公司。

 

【楼市】

1、广州房贷利率再一次“普涨”,上调后首套房贷利率普遍为lpr 120bp,即5.85%,二套房贷利率为lpr 140bp,即6.05%。而这已经是今年广州房贷利率的第5次上调。尽管当前广州地区银行仍在正常接受房贷申请,但放款周期普遍在3个月以上,额度偏紧的银行放款时间基本没有预期。

2、今年1-7月,北京市商品房销售面积为603.6万平方米,同比增长54.6%;其中,住宅销售面积为508.4万平方米,同比增长80.6%。房屋新开工面积为1153.3万平方米,同比下降11.6%;其中,住宅新开工面积为653万平方米,同比下降17.6%

3、济南第二批集中供地延至9月挂牌,其中40幅住宅用地及商务金融用地的最高限价进行调整,单幅地块的溢价率不到15%;出让方式也由“限地价,竞政府储备性公有房”调整为 “限地价,抽签确定竞得人”。

4、佛山拟进一步加强房产中介和住房租赁企业租赁业务监管,单次收取租金超过3个月或收取押金超过1个月的,住房租赁企业应当将收取的租金、押金纳入监管账户,并通过监管账户向房屋权利人支付租金、向承租人退还押金。

 

【产业】

1、国务院发布《关键信息基础设施安全保护条例》提出,国家对关键信息基础设施实行重点保护,采取措施,监测、防御、处置来源于境内外的网络安全风险和威胁,保护关键信息基础设施免受攻击、侵入、干扰和破坏,依法惩治危害关键信息基础设施安全的违法犯罪活动。中信证券预计《条例》带来的安全投入规模将达到百亿级。

2、市场监管总局就禁止网络不正当竞争行为规定征求意见。规定提到,禁止利用技术手段实施妨碍干扰等不正当竞争行为,经营者不得利用数据、算法等技术手段,通过影响用户选择或者其他方式,实施流量劫持、干扰、恶意不兼容等行为,妨碍、破坏其他经营者合法提供的网络产品或者服务正常运行。

3、干细胞行业重磅新政呼之欲出。国家药品监督管理局药品审评中心就《人源性干细胞产品药学研究与评价技术指导原则》征求意见,其目的旨在“为进一步规范和指导干细胞产品的药学研发和申报,促进干细胞产业发展”。

4、文化和旅游部颁布《演出票务服务与技术规范》,这是国内首个演出票务领域的行业标准。根据规范,未来国内所有“出票系统”,都应该接入全国统一的票务信息管理平台,且进行行业标准化认证。这也意味着,像电影行业一样,未来也将看到官方给出的“演出票房”真实数据演唱会等天价黄牛票将被遏制。

5、北京市教委发布“双减”措施明确:不得占用节假日休息日寒暑假期组织学科类培训,坚決遏制学科类校外培训过高收费和过度逐利行为;义务教育阶段学校不得组织任何形式的招生分班考试,严禁划分重点班、实验班,新学期更多的老师将进行跨校、跨学区流动。

6、沈阳、杭州、西安和青岛四省市区域性国资国企综合改革试验实施方案获批,实现国企改革三年行动关于综改试验扩围的任务目标。

7、上海多部门联合开展打击非法医疗美容服务专项整治,并于近日印发《上海市打击非法医疗美容服务专项整治工作实施方案》。

8、湖北战略性新兴产业“十四五”规划出炉:到2025年,形成新一代信息技术、大健康2个万亿级支柱产业,高端装备、先进材料、节能环保、数字创意及科技服务产业4个五千亿级优势产业,新能源、新能源与智能网联汽车2个千亿级特色产业。

9、中汽协就《电动乘用车共享换电站建设规范》团体标准征求意见。未来,拟实现换电平台乃至换电装置的共享,并实现初步的数据接入与互联互通。

10、华为轮值董事长郭平:相信消费者业务能活下来,华为不会放弃手机业务,在手机领域会继续保持存在,期待随着造芯能力不断增强,手机王座终将归来;针对整个产业链卡脖子问题,华为会用自己的能力去帮助产业链上的伙伴增强自己的能力,突破别人的阻碍,建立起一个可靠的供应链。

11、全球最大童装dtc品牌patpat宣布完成1.6亿美元d2轮融资,软银愿景独家投资。patpat上个月才刚获5.1亿美元c轮和d轮系列融资,刷新国内跨境电商行业最大单笔融资金额记录,投资方包括dst globalsig海纳亚洲等众多一线机构。

 

【海外】

1、美联储主席鲍威尔:美联储正在全面收起为实际紧急情况设计的工具。我们不是简单地回到疫情前的经济;疫情可能会伴随我们一段时间。重要的是美联储要坚持现有的权威;美联储的决定独立于直接的政治控制。不认为金融业会给经济带来风险;美国金融体系现在很强大,不是风险的来源;新冠疫情仍在给经济活动蒙上阴影;还没有度过当前的危机,还不能宣布取得胜利。

2、美联储卡什卡利:认为高通胀数据是暂时的;而就业市场“非常疲软”;不担心政府以低利率借贷来资助长期投资;政府在利率极低的情况下支出是有价值的;对经济来说过多的债务会导致通胀,但这应该体现在政府借款的利率上,而现在看不到。如有需要,美联储将提高利率以对抗通货膨胀;德尔塔毒株可能导致经济复苏更加缓慢;关于缩债,问题是何时进行而不是是否缩债;缩债的时机将取决于就业市场的进展;今年年底、明年年初开始缩债的可能性是合理的;最佳的猜测是美联储还需要几年的时间才能提高利率。

3、美联储在固定利率逆回购中接纳了10534亿美元,为连续第五日破万亿。

4、澳洲联储会议纪要显示,为抗击新冠疫情澳大利亚部分地区正处于封锁状态,将根据经济状况和公共健康状况,继续评估其债券购买计划。会议纪要显示,澳洲联储"考虑将原定于9月的每周购债规模缩减至40亿澳元的计划推迟。”

5、日本政府正式宣布,鉴于日本当前疫情形势严峻,将对东京都等地发布的紧急事态宣言解除期限延长至912日,并并将京都府等7地纳入适用范围。

6、英国发布首个氢能战略:计划2030年氢经济价值达9亿英镑,并将在2030年之前释放40亿英镑的投资;到 2050年价值将高达130亿英镑。

7、美国商务部最新数据显示,美国7月零售销售环比下滑1.1%,下降幅度远超市场预期的下滑0.2%,前值为增长0.6%7月核心零售销售环比则下滑0.4%,预期增长0.1%,前值增长1.3%

8、美国7月工业产出环比增0.9%,预期增0.5%,前值从增0.4%修正为增0.2%。美国7月制造业产出环比增1.4%,预期增0.6%,前值从减0.1%修正为减0.3%

9、据欧盟统计局数据,欧元区第二季度gdp修正值环比增长2%,与初值一致;同比则增长13.6%,较初值13.7%小幅下调。第二季度欧元区19国的就业率较上一季度增长0.5%,与去年同比增长1.8%

10、英国7月失业金申请人数减少0.78万人,前值减少11.48万人;7月失业率5.7%,前值5.8%。英国6月三个月ilo失业率4.7%,预期和前值均为4.8%

11、美国至813日当周api原油库存减少116.3万桶,预期减少125.9万桶,前值减少81.6万桶。

 

【商品】

1、国内商品期货夜盘收盘涨跌不一,能源化工品表现强劲,甲醇涨1.26%20号胶涨0.98%20号胶涨0.98%lpg0.7%,聚丙烯涨0.65%。黑色系涨跌不一,焦煤涨1.94%,动力煤涨1.7%,焦炭涨1.07%,铁矿石跌2.49%,螺纹钢跌1.03%,热轧卷板跌0.94%。农产品涨跌互现,郑棉涨1.18%,菜粕涨0.37%,棉纱涨0.28%,棕榈油跌0.71%,豆二跌0.46%,豆粕跌0.33%

2、国务院副总理胡春华要求扎实抓好农业防灾减灾和秋粮生产工作,确保完成全年粮食和农业丰收目标任务;要切实稳定生猪生产,巩固产能恢复成果。农业农村部要求分区分类精准施策,落实落细田管措施,确保全年粮食产量保持在1.3万亿斤以上。

3、农业农村部发布,受到生猪价格下降影响,7月份全国能繁母猪存栏量环比下降0.5%,结束连续21个月的增长,养殖结构趋于优化。7月份生猪存栏量惯性增长0.8%,但是增幅连续5个月收窄。

4、国家发改委:目前猪肉价格较前期低点回升15%以上,猪粮比价也已回升至5.71:1;虽然前期生猪价格下降对养殖利润产生一定影响,但国内生猪产能总体恢复势头良好,已经恢复至正常年份水平;后续将持续跟踪生猪、能繁母猪存栏变化与猪肉价格走势,加强市场调节,防止生猪和猪肉价格大起大落。

5、国家发改委:两批次国家储备铜铝锌投放基本实现预期目标,下一步将持续关注大宗商品价格走势情况,综合采取加大增产增供、适时储备投放、加强进出口调节、加大市场监管力度等多种措施,切实做好大宗商品保供稳价工作。

6、国家发改委:河南暴雨总体上对全国粮食生产影响有限,粮食价格不会因此次暴雨灾害出现大幅上涨;近期部分化肥品种价格涨势已明显趋缓,下一步将会同有关部门和单位综合施策、长短结合,保障化肥供应和价格基本稳定。

7、受焦煤供应偏紧的因素影响,近期焦炭价格多轮调涨,目前第三轮涨价已经落地,而河北地区、华东地区已经有焦企提出第四轮上调。分析认为,目前炼焦煤全产业链处于去库周期,且主焦煤短缺的结构性问题依然存在,对价格仍有支撑。

8、由于天然气供应趋紧,欧洲和亚洲的天然气价格近期出现大幅攀升。截至7月底,新冠肺炎疫情导致欧洲天然气价格从去年5月的历史低点暴涨1000%以上,亚洲的lng价格在过去一年则上涨近6倍,就连因页岩革命导致天然气产量爆发的美国,近期气价也达到10年来最高水平。

9、波罗的海干散货指数涨1.4%,报3657点。


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