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【英大期货】盘前点评—20210901-博天堂备用网址

2021年9月1日 08:57

2021年9月1日 08:57

塑料:区间内大幅下挫测试下方支撑,区间高抛为主空单续持

现货价格方面,pe市场价格小幅下跌,成交刚需。石化出厂价大稳小动。其中齐鲁石化7042报8350元/吨,较上一交易日持平;扬子石化7042报8250元/吨,较上一交易日持平;广州石化7042报8500元/吨,较上一交易日持平;茂名石化7042报8450元/吨,较上一交易日持平。昨日pe市场现货价格小幅上涨。期货小幅下跌,石化多数稳定,部分涨跌不一,场内交投气氛欠佳,持货商随行让利报盘,终端工厂谨慎观望,现货市场交易气氛偏清淡,实盘价格侧重一单一谈。昨日主要生产商库存水平在72.5万吨,与前一工作日持平,去年同期库存大致在68.5万吨。国内lldpe主流价格在8100-8400元/吨。

技术面上,周二连塑2201合约平开低走,收中阴线。塑料昨日夜盘开盘于8190,开盘后小幅震荡走低,白盘开盘后继续弱势震荡,午后继续下挫日内低位收盘,最终收盘8035,较上一交易日跌155,跌幅1.89%。成交量较上一交易日减4.8万手至41.4万手,持仓量增3.4万手至30.1万手。操作建议:昨日塑料大幅下跌,区间下挫,近期高位8000-8450区间震荡对待,区间内高抛为主,高位空单持有,关注区间突破情况。

 

pta:向下突破,pta继续看跌

盘面上看,上一个交易日pta主力合约2201高开14点后小幅振荡,日盘振荡下行,收4929,最高5018,最低4886,增仓3.2万手,量增7.2万手,当晚夜盘低开6点后大幅振荡,收4924,减仓2.2万手。

现货价格方面,8月31日齐鲁石化和天津石化的px出厂价格7300元/吨,较上日持平。8月30日fob韩国px价格890.0美元/吨,较上日下滑6美元/吨。最新8月31日逸盛大化pta市场价5000元/吨,较上日下跌30元/吨。8月27日华东地区pta市场价(高端价)报5000元/吨,较上日上涨30 元/吨。

消息面上,中国8月制造业pmi继续回落,市场等待今天的opec部长会议动向,原油继续振荡。

装置动态,最新8月30日pta工厂开工率80.85%,较上日下降1.08%,聚酯工厂开工率82.64%,较上日下降1.31%,江浙织机开工率71.46%,较上日持平。

 四川能投100万吨pta装置8月30日上午停车,重启时间待定。 虹港石化150万吨装置8月23日凌晨停车,8月29日出料,另外一套240万吨pta装置于8月23日凌晨停车,8月24日出料。中泰石化120万吨pta装置于2021年8月6日停车,重启日期待定。逸盛新材料330万吨/年pta装置目前开工6成左右,尝试本周重启第三个反应器。海伦石化年产120万吨pta线装置于6月7日左右技改停车,预估8月底重启。利万聚酯70万吨pta装置计划2021年5月13日检修,重启时间待定。逸盛大连225万吨、375万吨于2021年7月2日开始碱洗。恒力大连年产250万吨pta装置原计划2021年6月1日检修2周,现延期检修。宁波逸盛65万吨pta装置于2021年5月29日故障停车,重启时间待定。产能方面,根据pta投产计划,2021年有1410万吨pta将会投产。全年来看,pta产能增速将会保持在24%高位。px产能方面,根据px投产计划,2021年有500万吨px将会投产。全年来看,px产能增速将会保持18%高位。

综合来看,中国8月制造业pmi继续回落,市场等待今天的opec部长会议动向,原油继续振荡。从pta产业链来看,pta开工率小幅回落。技术上看pta2201合约上个交易日高开低走,跌破5000整数位,继续看跌,夜盘低开大幅振荡,4900点的区间支撑岌岌可危,如下破4900,下一支撑在4600,继续关注全球疫苗接种进展情况。

 

玉米:玉米窄幅震荡,建议空单持有

盘面情况:c2201最高报2496元/吨,最低2483元/吨,收盘2493元/吨,较上一交易日涨0.12%;成交量47.7万手;持仓130.5万手,增仓1.2万手。

消息:1、截至8月25日,阿根廷2020/21年度玉米收获进度为100%,高于一周前的98.1%;2、conab预计2021/22年度巴西大豆、玉米、大米、豆类作物以及棉花的产量将比先前的历史最高纪录2.79亿吨高出3.9%。

现货市场:锦州港地区水分15%新粮收购价2590元/吨。

总结:美国农业带部分最干旱地区将迎来降雨,且咨询服务机构pro farmer预估,美玉米产量将高于美国农业部(usda)最新的预测,美玉米丰产预期增加,以及市场对生物燃料行业的需求的担忧,压制美玉米价格,不过,usda报告显示玉米生长优良率继续降低,且咨询公司stone x将2020/21年度巴西玉米产量预估下调至5960万吨,以及拉尼娜气候现象可能袭击南美产区,未来六个月阿根廷的干旱天气预期将削减玉米产量规模,并给帕拉那河谷物运输带来压力,对玉米市场有所提振。国内方面,随着南方地区新季玉米上市量逐步增加,叠加进口玉米拍卖继续入市补充市场,以及替代原料的继续大量启用,国产玉米供应不足的矛盾将进一步缓解。另外,市场传闻国内某大型粮企要求三方资金的贸易商9月30日之前必须出库,不能出库的全部砍仓,风险不能后移,近期东北粮源走货量明显增加,工厂顺势压价收购。操作上,2201合约空单持有。


棕榈油:棕榈震荡反弹,建议观望为主

盘面走势:p2201收盘报8,306元/吨,较上一交易日涨1.22%;成交量767,937手,持仓量388,221手,减仓1,918手。

市场动态:1.印尼将9月毛棕榈油出口参考价定为1185.26美元/吨,8月为1048.62美元/吨。印尼将上调9月毛棕榈油出口税;将9月毛棕榈油出口专项税(levy)维持在175美元/吨不变。

市场报价:天津贸易商报价,24度棕榈油9200吨。

总结:从基本面来看南马棕果厂商公会(sppoma)的数据显示,8月1-20日马来西亚棕榈油产量环比提高11.5%,主要因为鲜果串单产环比提高9.26%,油棕果出油率环比提高了0.40%。据船运调查机构sgs公布数据显示,预计马来西亚8月1-25日棕榈油出口量为999668吨,较7月同期出口的1150452吨减少13.1%。从高频数据来看,马来的棕榈油产量有所恢复,且增速有所增加,出口降幅保持在10%上下。另外,印尼政府官员表示,该国将9月毛棕榈油出口参考价格上调13%至1185.26美元/吨,意味着印尼棕榈油出口关税将从8月的93美元/吨提高至9月的166美元/吨。此举有助于提升马来西亚棕榈油的出口竞争力。国内方面,本周棕榈油到港量大于消费量,库存继续上升。8 月 25 日,沿海地区食用棕榈油库存 35 万吨(加上工棕约 43 万吨),周环比增加 2 万吨,月环比增加 6 万吨,同比减少 4 万吨。棕榈油库存明显增加,限制棕榈油的走势,对棕榈油向上势头有所打压。不过从绝对值来看,棕榈油的库存仍处在低位,限制棕榈油的跌幅。另外,国内植物油整体库存偏低,随着下月双节需求启动,油脂价格抗跌性依然较强。操作上,建议观望为主。


菜粕:菜粕震荡走弱,小幅收跌

盘面上看,周二菜粕主力2201合约震荡上行,尾盘报收于2887元/吨,较上一交易日下跌0.24%,持仓量减少0.3万手,成交98.8万手。

消息面上,加拿大菜籽主产区草原三省在5—7月经历了持续的干热,占比超50%的萨斯喀彻温省菜籽优良率跌至14%,较5年平均水平的70%大幅下降。随着作物成熟期到来,单产大幅下降已不可避免。usda和油世界已将加拿大菜籽产量预估调降至1600万吨,较去年的1890万吨大降近300万吨,但是仍有机构将产量看至1300万—1400万吨的超低水平。在期初库存不足100万吨的情况下,新季产量大幅缩减,令加拿大菜籽的压榨和出口潜力受到极大限制。

综合来看,夜盘美豆震荡下行,当前水产养殖利润较高,养殖户投苗积极性较强,且随着水产养殖旺季的到来,菜粕需求进一步增长,国内菜粕库存继续下降,处于五年来最低水平,菜粕有支撑,预计短期内菜粕将以震荡调整为主,技术上看菜粕开盘后快速下跌,上午小节开始后行情震荡趋稳,随后小幅反弹,最终小幅收跌,预计短期行情将以震荡整理为主,操作上建议观望为宜。

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