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倍特期货9月1日早间策略-博天堂备用网址

2021年9月1日 09:29

2021年9月1日 09:29

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多项经济数据将至,金银震荡多反复
【外盘、消息】隔夜,comex金报收1816.5,涨0.21%,日线小阳维持在日均线之上,短期日均线及macd上行,震荡反弹态势维持,支撑1800,压力1836;comex银报收23.930,跌0.60%,日线小阴未破坏弱反弹形态,macd保持上行开口,支撑23.5,压力24.5。
   消息面:欧元区8月未季调cpi年率初值为增长3%,前值为增长2.2%,预期为增长2.7%。美国8月谘商会消费者信心指数为113.8,前值为129.1,预期为123。
【基金持仓】黄金etf最新持仓为1000.26吨,较前一日减少0.15%;白银etf最新持仓为17134.29吨,较前一日增加0.92%。
【期货走势】昨晚国内方面,沪金低开回升,日均线支撑未完全失守,震荡反弹态势维持;沪银小幅低开后窄幅震荡,技术上仍未有效摆脱近期震荡区间,仍属弱势反弹。
基本面上,海外新冠变异病毒仍在扩散,美国消费者信心回弱,市场避险情绪让黄金相对受益。今天将有多国8月制造业pmi公布,且晚上还有美国adp就业数据。在美联储主席鲍威尔未给出明确缩减购债时间的情况下,投资者希望从这些数据中寻找线索。金银预计也将跟随数据和市场情绪而震荡反复。au2112支撑375,压力381;ag2112支撑5000,压力5200。
【操作策略】沪金中期宽幅震荡,短线震荡弱反弹,au2112短线交易为主;沪银中期宽幅震荡,短线弱势反弹,ag2112短线交易为主。

2

消息面偏空 油脂高位震荡
【行业信息及动态】its数据,马来西亚8月棕榈油产品出口量为121万吨,较上月出口的144万吨减少15.8%。usda每周作物生长报告数据,截至8月29日当周,美豆生长优良率为56%,市场预估为56%,之前一周为56%,去年同期为66%。加拿大统计局数据,加拿大2021年油菜籽产量同比去年下降24.3%至1475万吨,此前市场预估为1410万吨。
现货方面,根据wind,张家港四级豆油报9550元/吨(-80元/吨);黄埔24度棕榈报9060元/吨)。
【观点与操作策略】美豆优良率与上期持平,且符合市场预估,部分产区降雨令美豆承压;加拿大油菜籽产量降幅较大,但略高于市场预期,影响偏空;马棕油产量上升、出口下降,棕油产地累库存预期加强不改,油脂高位震荡。国内方面,两大油脂库存略增,豆油80.88万吨( 0.57万吨)、棕油41.8吨( 1.2万吨)。建议p2201、y2201、oi201日内短线操作。

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豆粕现价稳中微跌期价窄幅震荡
【现货市场】豆粕报价:天津3660,-30;山东日照3620,-20;江苏连云港3730,-30;广东东莞3620,-20。
【行业数据】截止8月19日当周,美豆出口26.01万吨,环比 0.21万吨, 0.81%,累计出口5996.34万吨,同比 1799.96万吨, 42.89%,上周 45.39%。截止8月22日当月,巴西出口大豆499.35万吨, 140.39;自2月起年度累计出口7495.24万吨,同比-281.85万吨,-3.79%,上周-3.65%。
截止8月30日当周,美豆结荚率93%,上周88%,去年同期95%,5年均值92%;落叶率9%,上周3%,去年同期8%,5年平均7%;优良率56%,上周56%,去年同期66%。
【操作策略】北美产区降雨较好,美豆优良率保持不变,巴西销售减少幅度再度扩大,美豆库存低位,美豆价格窄幅震荡,国内大豆供给比较充足,下游饲企采购微幅回落,豆粕现价稳中微跌,期价近期窄幅震荡,m2201、rm2201可日内交易为主。

4

 尿素  山东现货价格回升至2400以上
山东现货主流成交价格回升至2400以上。9月上旬,部分企业存在检修计划,同时市场关注9月印度招标情况。上游煤炭表现较强加强成本支撑。1月合约,技术图表转强。随时间推移,后期小麦备肥期将启动,淡季效应减弱。
操作策略:1月强势整固,2300成为技术支撑,山东现货价格回升至2400以上。现货市场存在的区域性差异和盘面贴水的格局以及上游煤炭表现都不利做空。谨慎偏多思路,盘中逢低短多。


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苹果: 产区走货平淡 盘面震荡整理
基本面:当前销区市场走货一般,上货量不大,价格较低,早熟果大量上市。陕西产区大部分冷库清库结束,新季果预期套袋量好于去年,早熟果陆续下树,开秤价格平稳,较去年价格类似,由于果个小后续价格下跌较多,嘎啦即将结束,早熟富士本周会少量上市,关注其开秤价格。山东产区目前调货客商压价明显,价格处于低位,库内客商货价格再次下调,出货意愿增加,嘎啦逐渐下树,开秤价格低于去年,近期即将收尾,客商收购积极性增加,好货价格稳定,早熟富士逐渐开始摘袋。根据卓创资讯上周数据统计周走货量约17.71万吨,走货量低于前一周,高于往年同期,目前冷库剩余库存接近往年水平。
盘面:主力合约ap2201昨日弱势调整,期价增仓回落,资金博弈仍占主导。
操作策略:近期受早熟果及库存货价格影响,期价波动增加,ap2201震荡持续,观望或短线交易为好。

6

鸡蛋:期价低位整理,预见现货转弱       
基本面:8月31日,全国鸡蛋现货稳定为主,全国均价4.75元/斤,较30日 0.01。集中消费市场是消费增量主力。虽然蛋鸡存栏依旧处于较低位置,但天气转凉,高温对蛋鸡产蛋率的抑制作用减弱,鸡蛋产量有所增长。终端市场需求随着学校陆续开学,集中消费需求的逐渐恢复对蛋价有一定支撑。整体而言,蛋价难有持续上涨的动力。                                  
期货方面:8月31日,期货的走势总体继续延续整理。期现节奏继续错开,主力合约为2201,波动区间4320~4380,收盘4370一线,基本符合预期,整体基调震荡维持。
操作建议:期价表现的根本原因在于鸡蛋供需周期快速转换的特征所决定 。远期对新的季节性特征进行提前反应。预期今日鸡蛋各合约以偏弱震荡格局为主,主力合约2201,波动区间预计为4330-4420,日内短线交易。

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