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【国富期货早间看点】sppoma马棕8月产量增幅缩至2.74% 巴西8月出口大豆650万吨 20210902-博天堂备用网址

2021年9月2日 09:22

2021年9月2日 09:22

重要基本面信息

产区天气

1. 未来6-10日美豆主产州逾半数地区气温低于正常水平降水量多低于中值:(9月6日-9月10日)
注: 气温: a-高于正常水平; b-低于正常水平; n-接近正常水平
降水量: a-高于中值; b-低于中值; n-接近中值
2.  美国中西部地区本周迎来零星阵雨,有利于大豆鼓粒。中西部地区天气预报【西部】周二至周三,南部零星阵雨,周四至周五,零星阵雨,周六,零星阵雨。周六之前,气温接近至高于正常水平。【东部】周三之前南部地区零星阵雨,雨量或相对较大,周四大多干燥。周五至周六,零星阵雨。周三至周五,气温接近正常水平,周六,气温接近至高于正常水平6-10日展望周六至下周四,零星阵雨。周日,气温接近至高于正常水平,下周一至下周二,气温接近正常水平,下周三至下周四,气温接近至低于正常水平。作物影响:本周美国中西部将迎来零星阵雨,这对处于鼓粒期最后阶段的大豆作物有利。三角洲地区天气大体有利于大豆成熟。
3.棕榈油产区天气:2021年9月1日东南亚棕榈油种植区降水预计,2021年9月2日至2021年9月3日预期内,①马来西亚棕榈油种植区有小到大雨。②印度尼西亚棕榈油种植区大部分地区小雨,局部大雨。

国际供需

1.  amspec:马来西亚8月1-31日棕榈油出口量为1219166吨,较7月1-31日出口的1426617吨减少14.5%
2.  sgs:马来西亚8月1-31日棕榈油出口量为1191053吨,较7月同期出口的1448483吨减少17.77%
3.  sppoma:8月1—31日马来西亚棕榈油单产增加1.53%,出油率增加0.23%,产量增加2.74%。
4.  rkx信息播报:2021年9月1日,印度:9月cpo报价1225,无人问津。巴基斯坦:9月24度报价1170,传少量成交。
5.   《印度时报》报道称,中央政府在东北部地区推广油棕种植的行动遭到米佐拉姆邦许多人的抨击,环保主义者认为,广泛的油棕榈种植破坏了生物多样性。油棕种植耗尽了地下水资源,对动植物造成了巨大破坏,从而给米佐拉姆邦这样的小邦造成了不可弥补的破坏。
6.  usda油籽压榨报告:美国7月大豆压榨量为499万短吨(1.66亿蒲式耳),6月压榨量为485万短吨(1.62亿蒲式耳) , 2020年7月为554万短吨(1 85亿蒲式耳)。7月毛豆油产量为19.7亿磅,较6月增加3%,但较2020年7月下滑7%。
7.  美国农业部(usda)周三表示,统计部门将在9月10日公布的月度供需报告中重审美国玉米、高粱、大豆和甜菜作物播种面积和收割面积数据,如有需要,将对预估值作出调整。美国农业部通常在10月报告中调整上述作物品种的面积预估。但农业部周三称,今年的数据‘足够完整”,因此可以在9月份作出调整。
8.  farmfutures杂志公布的2022年种植调查意向显示,下一年度农户料增加玉米种植面积至9430万英亩,较usda的2021年预估高1.7%;大豆9080万英亩,较usda预估高3.7%;小麦种植面积4970万英亩,较usda预估高6.3%。
9.  据外电消息,过去24小时降水出现在西玉米带部分州,雨量在0.5至1.5英寸之间,该降水系统强度超预报20%,而三角洲雨量低于预报。未来5天西玉米带和北部平原将再次出现高于1英寸降水,三角洲和东玉米带将出现3 英寸降水,多数地区的降水正在帮助作物完成生长,而不是提振长势。美湾依然在评估飓风ida过后出口港口受损情况,一港口遭遇破坏,将需要几个月才能恢复运转,而另一港口因为停电将需要几周时间恢复,其它港口依然在评估任何不明显的毁损,目前只听说有一个港口可以顺利运行。
10.美国农业部首席经济学家meyer:可再生燃料行业的豆油需求极其旺盛,令美国大豆压榨利润远远高于正常水平,提高了国内大豆需求。目前豆油占到大豆压榨利润的46%,高于去年10月份的33%,在可预测的未来,该比例将保持升势。2024年可再生柴油行业的豆油需求预计增至190亿升,高于2021年的40亿升。美国豆油售价比阿根廷豆油高出约250美元/吨,是正常价差的一倍以上。
11.eia 公布 6 月生物燃料原料使用报告,豆油使用量远低于预期的 6.63 亿磅,预期为 8.10-8.25 亿磅。豆油原料占比从过去两个月的 49.1%、48.6% 降至 44.5%。这与6月豆油接近 70 美分/磅的价格相符,这表明豆油用量在高价时将被配给至其它原料,同时也意味着在接下来的 2 份报告中 20/21 年度usda 需要提高豆油 ffi 用量同时降低生物燃料用量至少1 - 3 亿磅,虽然期末库存可能不会改变,但它确实会对市场产生影响。
12.stonex:预期巴西2021/2022年度大豆产量将达到1.433亿吨,与之前的预测一致。
13.巴西政府周三公布的出口数据显示,巴西8月出口大豆6,499,747吨,高于上年同期的5,836,621吨,同比增幅为11.4%。
14.巴西全国谷物出口商协会(anec)预期,巴西8月大豆出口量预计将达到578.5万吨,低于此前一周预期的598.6万吨,但高于去年同期的557.4万吨。
15.阿根廷农业部;截至8月25日,阿根廷2020/21年度大豆销售量达到2850万吨,最近一周销售量为56.86万吨。农业部报告显示,截至8月25日,阿根廷大豆销售进度落后于上年同期,上年同期大豆销售量约为3,030万吨。
16.据外电消息,坊间传闻中国购买1船10月船期巴西大豆,价格较美豆高出15美分/蒲,这对市场确信10至12月是美豆销售旺季给予直接打击。巴西大豆丰产将造成对中国的供应期延长,造成和美豆供应期部分重叠,但若只是小幅重叠,10月应该不在重叠范围内。尽管中国对巴西大豆兴趣重燃,但西半球大豆需求低于几个月前预期。迄今中国的美国新豆购买量低于常态,根据中国的进口记录看,需求下滑。大豆出口价格已经提高了80%,中国大豆贸易量占世界的60%,因此,中国需求出现任何超500万吨的少量跌幅,都会对价格造成显著影响。
17.据外电9月1日消息,贸易商称,印度已签订进口25万吨豆粕的合同,其中包括印度经销商两个月前运出的1.5万吨豆粕。孟买的一家全球贸易公司的经销商称:“感觉到巨额的利润,贸易商本周纷纷买回两个月前出口的印度豆粕。其他三位全球贸易商证实了印度的豆粕进口交易,包括15,000吨船货正运回印度。德国贸易商表示,更多被亚洲其他国家购买的豆粕船货目前正被转向印度。另一位德国贸易商称,印度将从阿根廷采购大量豆粕,从少数亚洲国家采购一部分。在8月份的最后两周,印度采购了100,000吨阿根廷豆粕,从其他亚洲国家采购了大约90 ,000吨。贸易商渴望大规模进口豆粕,但印度只允许通过nhavasheva港]购买海外豆粕,主要是集装箱进口。在集装箱运输成本高昂的情况下,只可能装载小型集装箱。
18.巴拉圭全国谷物及油籽加工商会cappro:1月到7月期间巴拉圭大豆压榨量为165万吨,比三年平均水平210万吨减少21.7%。

国内供需

1.   9月1日,连盘油脂震荡下跌,市场成交转好。豆油成交29700吨,棕榈油成交2800吨,菜油成交1000吨,合计成交33500吨。
2.   rkx信息播报:2021年9月1日中国市场,飓风艾达导致美国墨西哥湾附近炼厂关闭,需求造成影响,致使原油价格开始滞涨。棕榈油外盘市场担忧产量上涨,库存恢复,需求疲弱,盘面继续下挫,寻找销区买盘。cnf中国市场无人问津。买卖盘对价情况(华南基准)10月 1145~1155 v 1115~1120;国内现货,受长期进口倒挂影响,市场担忧供应问题,基差维持稍涨,下游企业开始关注9,10月船期的采购,询价较为积极,成交情况一般。华南:9月20提货01 850,少量成交。华东:现货01 820-830,少量成交;9月船期01 780,少量成交;10月01 760,少量成交。华北:现货01 920-940,少量成交。
3.   9月1日,全国主要油厂豆粕成交12.29万吨,较上一交易日减少3.37万吨,其中现货成交7.09万吨,远月基差成交5.2万吨。开机方面,全国开机率较上个交易日上升至59.21%。(mysteel)
4.农业农村部:猪肉价格近期下跌非常快 希望大家趁这个机会多吃猪肉、多买猪肉。农业农村部副部长马有祥今日在发布会上表示,随着中秋、国庆两节临近,农产品消费将迎来传统旺季。特别是生猪产能完全恢复,因此,节日期间我国农产品市场供给是有保障的,尤其是猪肉,近期下跌非常快。

宏观要闻

国际要闻

1.   eia报告:除却战略储备的商业原油库存减少716.9万桶至4.254亿桶,减少1.7%。为2019年9月27日当周以来最低。
2.   eia:美国供应的石油产品总量创历史新高。
3.   美国8月adp就业人数公布为37.4万人,前值33,预期61.3。
4.   两名欧佩克 消息人士:欧佩克 联合技术委员会(jtc)专家将2022年石油需求增长从之前的328万桶/日上调至420万桶/日。
5.   欧佩克 代表:欧佩克 同意继续按计划增产。
6.   美国白宫:很高兴看到欧佩克继续逐步增加石油产量。
7.   伊朗石油部长:一旦美国政府单方面的非法制裁被解除,伊朗准备将石油产量提高到可能的最高水平,以补偿美国单方面制裁造成的巨大损失。
8.   据国际文传电讯社:俄罗斯可以将产量提高至高于欧佩克 的配额。
9.   巴西矿业和能源部长:巴西的干旱危机已经恶化。
10.市场消息:智利官员表示,智利将寻求1500亿美元投资,以实现到2050年铜产量达到900万吨的目标。
11.市场消息:为结束欧盟在钢铁关税问题上的争端,美国考虑实行配额制度。
12.欧洲央行管委魏德曼:欧洲央行不应该低估通胀上升过快的风险。
13.英国国家统计局:数据显示,截至8月9日当周,英国有94.1%的成年人有新冠肺炎抗体。
14.阿富汗塔利班将于9月3日宣布组建新政府,外交部回应:真诚希望阿富汗各方同各类恐怖组织彻底切割,同世界各国特别是周边国家友好相处。

国内要闻

1.   9月1日,美元/人民币报6.4680,上调(人民币贬值)1点。
2.   9月1日,中国央行开展100亿元逆回购操作,因有500亿元逆回购到期,当日实现净投放400亿元。
3.   中国人民银行:为满足金融机构临时性流动性需求,2021年8月,人民银行对金融机构开展常备借贷便利操作共0.6亿元,均为隔夜期。
4.   据财新:由于部分供应商原料短缺,疫情管控阻碍物流等原因,物流交付时间延长,供应商供应时间指数录得2021年3月以来最低值。
5.   证监会副主席方星海:期货市场要抓住时机,鼓励更多大型产业企业参与期货市场。
6.   郑商所理事长熊军表示,围绕期货市场对外开放,不断拓展与境外交易所的合作,研究以境外资产和指数为标的的创新型国际化产品,稳妥推进期货结算价授权业务。
7.   9月1日,香港第六届“一带一路”高峰论坛举办,商务部部长王文涛强调,国家已进入新发展阶段,正在贯彻新发展理念,构建新发展格局。这为内地与香港深化经贸合作提供更多机遇,也为两地共建“一带一路”创造更好环境。
8.   据央视:李克强主持召开国务院常务会议,部署加大对市场主体特别是中小微企业纾困帮扶力度,加强政策储备做好跨周期调节。
9.   海南发布《关于贯彻落实金融支持海南全面深化改革开放意见的实施方案》允许海南自由贸易港内合格境外有限合伙人(qflp)按照余额管理模式自由汇出、汇入资金;积极开展合格境内有限合伙人(qdlp)试点,允许取得qdlp试点资格的企业开展符合国家政策规定的对外股权投资、证券投资等投资活动。
10.中国台湾周三新增1例新冠肺炎本土确诊病例。
11.上海复星医药集团供应台湾地区的第一批93.2万剂mrna新冠疫苗复必泰,北京时间9月1日下午在卢森堡机场启运,预计9月2日早上运达台北。
12.国家卫建委:截至2021年8月31日,31个省(自治区、直辖市)和新疆生产建设兵团累计报告接种新冠病毒疫苗206758.9万剂次。

操作建议

棕榈油:马来西亚棕榈油产量受多雨和劳动力短缺影响较大,7月产量反季节性下滑5%。mpoa产量前20日数据公布为下滑13.84%,增幅为此前uob预估的上沿。出口船运数据显示,需求疲软,马棕8月出口降幅14-18%。近期盘面在产量恢复,需求疲软,库存大幅恢复的预期下承压。
豆类:随着作物巡查及各家机构对美豆的丰产预估逐步出炉,八月降雨系统活跃的加持及美豆油政策松动影响,美豆长期仍维持偏弱思路,但近期中国买船动作较强,或对短期有所支撑。国内油粕买船到港预期不足支撑压榨利润修复。大豆压榨开机率上升,豆油库存修复,epa建议下调生物燃料强制掺混要求,马棕产量恢复不及预期维持强势,豆油短期将受外围影响震荡运行。豆粕近期提货活跃,库存回落,但需求端未实际提振,跟随美豆为主。

资金流向


9月1日,期货市场资金净流入54.06亿元,其中商品期货资金净流出56.12亿元(农产品期货资金净流出1.68亿元),股指期货资金净流入110.17亿元。


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